柳 工(000528):不提前赎回柳工转2
广西柳工机械股份有限公司 关于不提前赎回柳工转 2的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： 1．自 2024年 9月 11日至 2024年 10月 10日，广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格已有 15个交易日的收盘价不低于“柳工转 2”当期转股价格（即 7.57元/股）的 130%（含 130%，即 9.84元/股）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定和《柳工向不特定对象，发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，已触发“柳工转 2”的有条件赎回条款，2024年 10月 10日公司第九届董事会第二十四次（临时）会议作出决议：同意公司暂不行使“柳工转 2”的提前赎回权利，不提前赎回“柳工转 2”。 2．自本次董事会审议通过后 12个月内（即 2024年 10月 11日至 2025年 10月 10日），如再次触发“柳工转 2”的上述有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以 2025年 10月 10日后的首个交易日重新计算，若“柳工转 2”再次触发有条件赎回条款，公司将再次召开董事会会议决定是否行使“柳工转 2”提前赎回权利。 一、“柳工转 2”的基本情况 1．发行上市基本情况 2023年 3月 27日，经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕128号）核准，公司成功向不特定对象发行 3,000万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 30.00亿元，期限 6年。经深交所同意，本期可转换公司债券于 2023年 4月 20日起在深交所挂牌交易，债券简称“柳工转 2”，债券代码“127084.SZ”。 2．转股价格调整情况 2023年 6月 21日，公司实施 2022年度权益分派方案，每 10股派 1元人民币现金红利（含税），根据规定，柳工转 2的转股价格于 2023年 6月 21日起由 7.87元/股调整为 7.77元/股。 2023年 10月 9日，根据《募集说明书》的相关规定，柳工转 2进入转股期，转股期间为 2023年 10月 9日至 2029年 3月 26日，转股价为 7.77元/股。 2024年 6月 20日，公司实施 2023年度权益分派方案，每 10股派 2元人民币现金（含税），根据规定，柳工转 2的转股价格于 2024年 6月 20日起由 7.77元/股调整为7.57元/股。 二、“柳工转 2”有条件赎回条款 根据《募集说明书》，“柳工转 2”有条件赎回条款的相关约定如下： 在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。 当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365 IA：指当期应计利息； B2：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。 公司在赎回条件满足后将及时披露相关信息，明确说明是否行使赎回权。公司决定行
六、保荐机构的核查意见 经核查，“柳工转 2”保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：柳工本次不提前赎回“柳工转 2”的事项已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号—可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。保荐机构对柳工本次不提前赎回“柳工转 2”事项无异议。 七、备查文件 1. 公司第九届董事会第二十四次（临时）会议决议； 2. 华泰联合证券关于广西柳工机械股份有限公司不提前赎回“柳工转 2”的核查意见； 3. 深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 广西柳工机械股份有限公司董事会 2024年 10月 11日 中财网
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