[三季报]紫金矿业(601899):紫金矿业集团股份有限公司2024年第三季度报告

时间：2024年10月19日 00:31:07 中财网

原标题:紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业

紫金矿业集团股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计：□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入	79,979,965,562	7.11	230,396,480,019	2.39
利润总额	13,737,481,764	63.64	35,325,171,289	47.56
净利润	11,202,575,598	54.75	29,678,357,011	47.86
归属于上市公司股东的净 利润	9,273,073,263	58.17	24,357,458,921	50.68
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	8,314,444,862	49.75	23,747,426,596	56.16
经营活动产生的现金流量 净额	15,662,207,432	61.54	36,109,037,266	40.38
基本每股收益（元/股）	0.349	56.50	0.923	50.08
稀释每股收益（元/股）	0.343	53.81	0.917	49.11
加权平均净资产收益率 （%）	7.14	增加1.34 个百分点	20.22	增加3.46 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产	378,055,900,562	343,005,706,012	10.22
归属于上市公司股东的所 有者权益	134,162,586,550	107,505,943,323	24.80

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分	7,946,220	-53,327,590
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外	105,709,537	379,038,615
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	1,032,221,896	218,890,231
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费	10,379,209	30,737,158
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回	8,018,100	9,787,597
债务重组损益	-26,540	-69,180
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-118,007,845	-463,515,052
其他符合非经常性损益定义的损益 项目		449,426,562	处置长期股 权投资取得 的投资收益
减：所得税影响额	88,600,291	67,909,258
少数股东权益影响额（税后）	-988,115	-106,973,242
合计	958,628,401	610,032,325

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例（%）	主要原因
利润总额_本报告期	63.64	本报告期及年初至报告期 末与上年同期相比，公司
利润总额_年初至报告期末	47.56
净利润_本报告期	54.75	主要会计数据与财务指标 增长均超40%，主要是公司 生产运营管理能力稳步提 升，主要矿产品产量实现 增长，以及成本得到有效 控制；同时公司对金属市 场的研判能力进一步提 升，充分享受了金属价格 上涨带来的收益。
净利润_年初至报告期末	47.86
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	58.17
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	50.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润_本报告期	49.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润_年初至报告期末	56.16
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	61.54
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	40.38
基本每股收益_本报告期	56.50
基本每股收益_年初至报告期末	50.08
稀释每股收益_本报告期	53.81
稀释每股收益_年初至报告期末	49.11

二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	410,288	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司	国有法人	6,083,517,704	22.89	0	冻结	208,484,145
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	5,974,811,970	22.48	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1,730,823,747	6.51	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	691,190,770	2.60	0	无	0
中国工商银行－上证50交易型开放 式指数证券投资基金	其他	332,578,401	1.25	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－华泰柏 瑞沪深300交易型开放式指数证券投 资基金	其他	315,861,837	1.19	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－易方达 沪深300交易型开放式指数发起式证 券投资基金	其他	209,505,058	0.79	0	无	0
上海高毅资产管理合伙企业（有限合 伙）－高毅晓峰2号致信基金	其他	180,348,390	0.68	0	无	0
中国对外经济贸易信托有限公司－外 贸信托－高毅晓峰鸿远集合资金信托 计划	其他	154,288,000	0.58	0	无	0
阿布达比投资局	境外法人	142,995,455	0.54	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	持有无限售条件流通股的数 量	股份种类及数量
		股份种类	数量
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司	6,083,517,704	人民币普通股	6,083,517,704
香港中央结算（代理人）有限公司	5,974,811,970	境外上市外资股	5,974,811,970
香港中央结算有限公司	1,730,823,747	人民币普通股	1,730,823,747
中国证券金融股份有限公司	691,190,770	人民币普通股	691,190,770
中国工商银行－上证50交易型开放 式指数证券投资基金	332,578,401	人民币普通股	332,578,401
中国工商银行股份有限公司－华泰柏 瑞沪深300交易型开放式指数证券投 资基金	315,861,837	人民币普通股	315,861,837
中国建设银行股份有限公司－易方达 沪深300交易型开放式指数发起式证 券投资基金	209,505,058	人民币普通股	209,505,058
上海高毅资产管理合伙企业（有限合 伙）－高毅晓峰2号致信基金	180,348,390	人民币普通股	180,348,390
中国对外经济贸易信托有限公司－外 贸信托－高毅晓峰鸿远集合资金信托 计划	154,288,000	人民币普通股	154,288,000
阿布达比投资局	142,995,455	人民币普通股	142,995,455
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有）	不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称 （全称）	期初普通账户、 信用账户持股		期初转融通出借股份且 尚未归还		期末普通账户、 信用账户持股		期末转融通出借股份 且尚未归还
	数量合计	比例 （%）	数量合计	比例 （%）	数量合计	比例 （%）	数量合计	比例 （%）
中国工商银行－上 证50交易型开放 式指数证券投资基 金	200,846,253	0.76	1,290,000	0.0049	332,578,401	1.25	0	0
中国工商银行股份 有限公司－华泰柏 瑞沪深300交易型 开放式指数证券投 资基金	123,011,429	0.47	45,600	0.0002	315,861,837	1.19	0	0
中国建设银行股份 有限公司－易方达 沪深300交易型开 放式指数发起式证 券投资基金	46,190,466	0.18	41,000	0.0002	209,505,058	0.79	0	0

三、 其他提醒事项
(一)主要生产经营数据
2024年1-9月，公司矿产金产量同比增加 8%，矿产铜产量同比增加 5%，矿产银产量同比增加7%，矿产锌产量同比下降4%；实现营业收入2,303.96亿元，同比增长2.39%；实现归母净利润243.57亿元，同比增长50.68%；矿山企业毛利率为57.71%,同比增加7.42个百分点；综合毛利率为19.53%，同比增加4.37个百分点。

与2024年第二季度环比，2024年第三季度，公司矿产金产量环比增加1%,矿产铜产量环比增加6%,矿产银产量环比增加 12%，矿产锌产量环比增加8%；实现营业收入799.80亿元，环比增长 6%；实现归母净利润92.73亿元，环比增长5%；矿山企业毛利率为58.48%，环比下降1.20个百分点；综合毛利率为20.24%，环比下降1.43个百分点。

下表列示2024年1-9月、上年同期、2024年第三季度及2024年第二季度按产品划分的主要生产及财务指标。

报告期，公司主营产品产量情况

产品名称	单位	2024年1-9月	2023年1-9月	2024年Q3	2024年Q2
一、矿产品
矿山产金	千克	54,265	50,091	18,859	18,601
其中：招金矿业权益	千克	2,472	2,180	971	818
矿山产铜	吨	789,459	754,248	270,889	255,921
其中：卡莫阿权益	吨	135,295	135,546	51,702	44,777
西藏玉龙权益	吨	27,578	18,509	10,335	9,435
矿山产锌	吨	309,735	323,236	109,652	101,630
其中：万城商务权益	吨	9,124	7,644	3,182	3,044
矿山产银	千克	331,114	310,364	120,861	108,239
二、冶炼产品
冶炼产铜	吨	574,772	544,049	183,258	200,710
冶炼产锌	吨	273,085	239,624	92,473	88,075

注1：以上分产品数据均未考虑内部销售抵销。

矿产精矿采购、原材料消耗、动力、薪金及固定资产折旧等。

（二）关于碳酸锂生产经营计划
受项目权证办理手续滞后以及碳酸锂价格持续低迷等影响，公司将阿根廷3Q项目和西藏拉果错项目投产时间延至2025年。在项目投产前，公司将进一步优化工艺流程，降低和夯实成本基础，以提升项目抵御价格波动能力。

2024年1-9月及2023年1-9月按产品划分的主要生产及财务指标：

项目	销售数量			单价			单位销售成本			毛利率（%）
产品名称	单位	2024年	2023年	单位	2024年	2023年	单位	2024年	2023年	2024年	2023年
一、矿产品
矿山产金	金锭	千克	28,721	23,720	元/克	516.83	429.43	元/克	286.46	282.73	44.57	34.16
	金精矿	千克	22,197	25,532	元/克	485.88	374.53	元/克	155.06	155.90	68.09	58.38
矿山产铜	铜精矿	吨	469,623	489,500	元/吨	56,113	49,501	元/吨	18,751	19,564	66.58	60.48
	电积铜	吨	58,337	72,469	元/吨	63,655	56,686	元/吨	32,729	31,027	48.58	45.26
	电解铜	吨	91,535	43,603	元/吨	65,681	60,418	元/吨	35,699	41,057	45.65	32.05
矿山产锌	吨	297,460	316,184	元/吨	14,285	11,711	元/吨	8,585	9,069	39.90	22.56
矿山产银	千克	320,653	312,306	元/克	4.59	3.46	元/克	1.85	1.70	59.74	50.72
二、冶炼产品
冶炼产铜	吨	574,444	544,334	元/吨	65,998	60,438	元/吨	64,356	58,411	2.49	3.35
冶炼产锌	吨	264,003	240,182	元/吨	20,096	19,285	元/吨	18,759	17,896	6.65	7.21
综合毛利率										19.53	15.16
矿山企业毛利率										57.71	50.29

注1：以上分产品数据均未考虑内部销售抵销。不包括联营合营企业。

注2：报告期人民币兑美元平均汇率较上年同期贬值，导致报告期内以美元计价的成本换算成人民币成本增高，其中影响矿山产铜成本同比增加率0.7个
百分点；影响矿山产金成本同比增加率1.1个百分点；影响矿山产锌成本同比增加率0.6个百分点。


2024年7-9月及2024年4-6月按产品划分的主要生产及财务指标：

项目	销售数量			单价			单位销售成本			毛利率（%）
产品名称	单位	2024年Q3	2024年Q2	单位	2024年Q3	2024年Q2	单位	2024年Q3	2024年Q2	2024年Q3	2024年Q2
一、矿产品
矿山产金	金锭	千克	9,699	9,574	元/克	553.41	523.28	元/克	289.74	292.75	47.64	44.06
	金精矿	千克	7,639	8,028	元/克	516.64	496.65	元/克	161.85	156.66	68.67	68.46
矿山产铜	铜精矿	吨	154,291	152,306	元/吨	55,832	61,661	元/吨	19,105	18,613	65.78	69.81
	电积铜	吨	19,721	18,087	元/吨	61,090	72,621	元/吨	32,058	34,113	47.52	53.03
	电解铜	吨	31,766	30,450	元/吨	65,350	71,001	元/吨	35,549	34,536	45.60	51.36
矿山产锌	吨	110,927	106,382	元/吨	15,154	14,936	元/吨	7,938	9,181	47.62	38.53
矿山产银	千克	117,048	110,527	元/克	4.85	4.85	元/克	1.81	1.84	62.67	62.17
二、冶炼产品
冶炼产铜	吨	185,489	200,333	元/吨	66,363	70,245	元/吨	64,696	68,619	2.51	2.32
冶炼产锌	吨	92,993	79,298	元/吨	20,956	20,854	元/吨	19,773	18,995	5.65	8.91
综合毛利率										20.24	21.67
矿山企业毛利率										58.48	59.68

注1：以上分产品数据均未考虑内部销售抵销。不包括联营合营企业。


四、 季度财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：紫金矿业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	26,184,654,709	18,448,716,808
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	7,367,567,256	5,307,044,685
衍生金融资产
应收票据	132,520,713	553,119,452
应收账款	7,256,852,528	7,777,908,320
应收款项融资	1,367,948,483	2,798,769,858
预付款项	3,572,691,835	2,677,321,890
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	4,177,876,909	2,834,011,778
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	32,833,087,985	29,289,613,313
其中：数据资源
合同资产	902,504,375	1,143,837,782
持有待售资产		26,351,841
一年内到期的非流动资产	858,666,194	708,232,962
其他流动资产	7,548,228,862	6,063,611,366
流动资产合计	92,202,599,849	77,628,540,055
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	1,402,047,243	379,661,490
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	34,183,503,283	31,632,272,017
其他权益工具投资	19,465,995,787	13,719,080,444
其他非流动金融资产
投资性房地产	336,024,261	327,295,982
固定资产	85,075,815,849	81,465,916,360
在建工程	40,785,915,085	35,926,774,177
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	430,595,904	334,369,349
无形资产	66,775,841,999	67,891,999,037
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	692,156,206	692,156,206
长期待摊费用	2,621,310,601	2,534,183,746
递延所得税资产	2,202,376,156	2,079,296,604
其他非流动资产	31,881,718,339	28,394,160,545
非流动资产合计	285,853,300,713	265,377,165,957
资产总计	378,055,900,562	343,005,706,012
流动负债：
短期借款	23,933,063,888	20,989,471,669
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	2,512,899,047	1,688,823,180
衍生金融负债
应付票据	2,424,906,089	1,855,810,350
应付账款	14,347,005,308	14,428,441,602
预收款项	84,547,074	86,862,972
合同负债	7,616,663,236	6,163,764,972
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	2,439,145,318	2,826,433,455
应交税费	4,180,256,673	3,437,761,165
其他应付款	14,143,554,233	13,926,373,967
其中：应付利息
应付股利	374,382,363	1,698,399,160
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债		12,857,294
一年内到期的非流动负债	12,505,515,606	18,028,890,491
其他流动负债	807,353,501	736,941,988
流动负债合计	84,994,909,973	84,182,433,105
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	69,759,576,398	77,530,909,080
应付债券	37,622,906,048	25,286,676,862
其中：优先股		1,062,404,958
永续债
租赁负债	261,842,610	81,012,179
长期应付款	2,911,214,060	3,434,886,729
长期应付职工薪酬	59,151,741	63,429,262
预计负债	4,318,832,225	4,306,965,597
递延收益	586,850,658	628,719,334
递延所得税负债	7,871,542,418	7,470,695,107
其他非流动负债	992,054,423	1,657,182,439
非流动负债合计	124,383,970,581	120,460,476,589
负债合计	209,378,880,554	204,642,909,694
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,657,788,894	2,632,657,124
其他权益工具	1,605,675,517
其中：优先股
永续债
资本公积	29,096,533,132	25,866,060,607
减：库存股	473,258,088	778,090,664
其他综合收益	14,090,825,440	8,960,434,573
专项储备	318,520,750	187,666,512
盈余公积	1,367,003,719	1,367,003,719
一般风险准备
未分配利润	85,499,497,186	69,270,211,452
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	134,162,586,550	107,505,943,323
少数股东权益	34,514,433,458	30,856,852,995
所有者权益（或股东权益）合计	168,677,020,008	138,362,796,318
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	378,055,900,562	343,005,706,012

公司负责人：邹来昌 主管会计工作负责人：吴红辉 会计机构负责人：饶佳
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：紫金矿业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	230,396,480,019	225,007,761,249
其中：营业收入	230,396,480,019	225,007,761,249
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	198,666,621,948	203,709,355,217
其中：营业成本	185,396,466,695	190,900,579,733
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,193,992,390	3,471,024,568
销售费用	522,650,777	543,596,097
管理费用	5,145,847,431	5,405,816,075
研发费用	1,152,587,032	1,130,096,766
财务费用	2,255,077,623	2,258,241,978
其中：利息费用	3,609,426,705	3,603,834,484
利息收入	1,884,235,261	1,388,845,804
加：其他收益	378,969,436	373,370,596
投资收益（损失以“-”号填 列）	2,849,177,583	2,555,875,740
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	3,098,198,751	2,820,489,055
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	1,008,179,511	17,563,586
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-6,329,083	94,412,244
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-117,841,586	-36,719,289
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	5,829,358	18,487,376
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,847,843,290	24,321,396,285
加：营业外收入	75,156,031	74,931,827
减：营业外支出	597,828,032	456,530,806
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	35,325,171,289	23,939,797,306
减：所得税费用	5,646,814,278	3,867,729,198
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,678,357,011	20,072,068,108
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	29,678,357,011	20,072,068,108
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	24,357,458,921	16,164,921,291
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	5,320,898,090	3,907,146,817
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	4,925,204,361	3,100,183,480
1.不能重分类进损益的其他综合收 益	5,910,979,997	1,448,223,240
（1）重新计量设定受益计划变动 额
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值 变动	5,910,979,997	1,448,223,240
（4）企业自身信用风险公允价值 变动
2.将重分类进损益的其他综合收益	-985,775,636	1,651,960,240
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益	-46,718,583	-2,067,878
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-920,344,679	1,590,876,854
（7）其他	-18,712,374	63,151,264
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额	-121,102,385	255,015,041
七、综合收益总额	34,482,458,987	23,427,266,629
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额	29,282,663,282	19,265,104,771
（二）归属于少数股东的综合收益总 额	5,199,795,705	4,162,161,858
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.923	0.615
（二）稀释每股收益(元/股)	0.917	0.615

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。（未完）