川投能源(600674):四川川投能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料
四川川投能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议材料 2024年 10月 2024年第一次临时股东大会文件目录 1.关于与国投电力签订向雅砻江公司增资事宜之协议关联 交易的提案报告； 2.关于增资国能大渡河流域水电开发有限公司关联交易的 提案报告； 3.关于修改 2024年度公司本部融资计划和方案的提案报告。 2024年第一次临时股东大会 提案报告一关于与国投电力签订向雅砻江公司增资事宜之协议关 联交易的提案报告 各位股东: 国投电力控股股份有限公司（以下简称“国投电力”）与 川投能源就向雅砻江流域水电开发有限公司（以下简称“雅砻 江水电”、“雅砻江公司”）增资事宜进行了沟通，并初拟了 增资事宜协议。协议主要内容如下： 双方将对雅砻江水电按各自持股比例（52%：48%）进行增 资，增资总额为人民币 150亿元，其中国投电力增资人民币 78 亿元，川投能源增资人民币 72亿元，增资方式为货币出资。具 体增资安排由双方根据雅砻江水电相关项目的进展情况履行相 关程序后适时向雅砻江水电逐步出资到位。在协议约定的增资 总额内对雅砻江水电增资时，双方根据雅砻江水电的实际资金 需求确定具体增资金额，并以雅砻江水电股东会决议的增资金 额、增资时间和资金用途等对雅砻江水电进行出资。 公司董事长吴晓曦先生，董事张昊先生，杨洪先生为雅砻 江公司董事；公司董事孙文良先生为雅砻江公司总经理。根据 《股票上市规则》规定，雅砻江公司为公司关联企业，故本事 项构成关联交易。具体详见公司已于 10月 14日披露的《四川 川投能源股份有限公司关于签订雅砻江公司增资协议暨关联交 易的公告》（公告编号2024-065）。 请各位股东审议。 2024年10月29日 2024年第一次临时股东大会 提案报告二关于增资国能大渡河流域水电开发有限公司关联交易 的提案报告 各位股东: 公司拟与国电电力发展股份有限公司（以下简称“国电电 力”）共同对国能大渡河流域水电开发有限公司（以下简称 “国能大渡河公司”）进行增资。主要情况如下： 为推进项目建设，保障项目建设资金要求，公司拟按持股 比例向国能大渡河公司同比例增资 2.48亿元。本次增资完成后， 公司的核心业务仍为投资开发、经营管理清洁能源，主营业务 未发生重大变化。本项目符合公司战略发展规划和主业发展方 向，能够提升公司权益装机容量，有助于增强公司盈利能力， 提升上市公司综合实力。本次增资完成不会导致公司合并报表 范围增加。 公司副总经理杨平先生、王行仁先生为国能大渡河公司董 事。根据《股票上市规则》规定，国能大渡河公司为公司关联 企业，故本次增资构成关联交易。具体详见公司已于10月14日 披露的《四川川投能源股份有限公司关于对参股公司增资暨关 联交易的公告》（公告编号2024-066）。 请各位股东审议。 2024年10月29日 2024年第一次临时股东大会 提案报告三关于修改 2024年度公司本部融资计划和方案的提案 报告 各位股东: 一、 情况说明 公司十一届二十六次董事会和 2023年度股东大会审议通过 《关于 2024年度公司本部融资工作的提案报告》（以下简称 “融资提案”），确定了 2024年度公司本部债务融资总额为 90.00亿元，其中中期票据注册及发行额度 30亿元，期限不超 过5年；公司债发行额度不超过50亿元，期限不超过5年。 由于公司 2024年度投资计划发生变化：1.新增项目投资 5.33亿元；2. 增资雅砻江公司从9.6亿元调增为12.96亿元； 3.增资屏山抽蓄项目从 1.4亿元调减为 1亿元；4. 增资国能大 渡河公司项目，增资金额 2.48亿元（分红金额返投）。因此， 公司年度总的投资资金需求增加了 8.29亿元，预计公司需要增 加融资额度8亿元。 另由于宏观经济发展处于弱复苏态势，市场利率持续走低， 中长期债务融资工具发行利率一路下行，与上年度同期限发行 利率相比，5年及以上期限发行利率降幅超50个BP，低于同期 银行贷款利率，直接融资迎来较好的发行窗口期。且由于期限 利差不断缩小，市场上多数 AAA级公司债务融资工具发行期限 已逐步由3-5年转变为10年甚至更长期限，以锁定未来较长期 限融资成本。抓住目前直接融资的有利时机，发行中长期债务 融资工具将有利于调整公司债务结构，控制公司未来融资成本， 因此，公司拟对原融资期限进行调整。 二、审议事项 修改 2023年度股东大会确定的公司本部 2024年度融资提 案，其中： 1.公司本部年度债务融资额度由90亿元调增为98亿元； 2.调整注册并发行中期票据额度：由注册并发行不超过 30 亿元改为注册并发行不超过50亿元； 3. 调整发行中期票据与公司债的期限：期限由不超过 5年 改为不超过15年。 4.2024年度公司本部融资工作提案的其他内容不变。 请各位股东审议。 2024年10月29日 中财网
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