[三季报]万马股份(002276):2024年三季度报告

时间:2024年10月21日 14:16:20 中财网

原标题:万马股份:2024年三季度报告

浙江万马股份有限公司2024年第三季度报告
浙江万马股份有限公司2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年 同期增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入(元)4,481,746,054.25-0.52%13,020,511,631.8110.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)49,220,717.53-74.98%254,821,061.37-46.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)36,043,174.35-78.62%211,198,468.82-45.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)-51,422,875.4193.61%
基本每股收益(元/股)0.0490-74.96%0.2535-46.71%
稀释每股收益(元/股)0.0490-74.96%0.2535-46.71%
加权平均净资产收益率0.88%-2.89%4.60%-4.77%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)15,203,415,781.0113,760,224,171.8410.49% 
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)5,644,800,068.275,400,734,364.004.52% 
浙江万马股份有限公司2024年第三季度报告
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项目本报告期金额年初至报告期期末 金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分)-2,211,082.59-2,013,634.88系固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确 定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外)11,396,774.5738,977,897.01 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益2,047,073.638,368,524.13公司开展套期保值业务,期货 价格波动超出现货价格波动列 入套保无效部分及开展远期结 售汇公允价值变动和交割收益
委托他人投资或管理资产的损益2,307,210.513,202,735.11系银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出68,812.95-1,570,109.35 
减:所得税影响额395,312.953,284,545.31 
少数股东权益影响额(税后)35,932.9458,274.16 
合计13,177,543.1843,622,592.55--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:万元

资产负债表科目期末数期初数变动幅度变动原因说明
衍生金融资产5,390.091,391.14287.46%主要系套期工具期末浮盈增加所致
应收账款575,043.56403,553.8042.49%主要系本期销售规模扩大,回款存在账期所致
预付款项41,069.5624,614.7366.85%主要系本期铜材、聚乙烯材料预付增加所致
合同资产31,665.9823,056.8337.34%主要系销售规模扩大,一年内到期的应收质保金增加所致
其他流动资产21,850.6314,548.6850.19%主要系本期待抵扣进项税额增加所致
应付票据592,854.49451,635.6031.27%主要系公司优化付款方式,增加票据支付所致
应付职工薪酬8,960.2213,195.43-32.10%主要系本期支付上年预提未付部分薪酬所致
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应交税费5,063.037,445.19-32.00%主要系本期末计提应交增值税及所得税减少所致
一年内到期的非流 动负债27,348.8841,294.14-33.77%主要系本期归还到期的长期借款所致
其他流动负债64,022.5048,690.8831.49%主要系期末背书转让未终止确认的应收票据增加所致
长期借款24,133.5541,295.11-41.56%主要系转入一年内到期的其他非流动负债所致
库存股4,491.5118,646.01-75.91%主要系本期回购专户剩余股份注销所致
其他综合收益6,499.603,352.4193.88%主要系铜套期在手未执行的套期头寸有效部分累计浮盈增加 所致
利润表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因说明
其他收益22,345.3512,304.8281.60%主要系本期享受先进制造业增值税加计抵减政策,进项加计 抵减增加所致
投资收益392.441,236.23-68.26%主要系本期出售金融资产所致
公允价值变动收益-333.13-848.8760.76%主要系铜套期无效部分期末浮亏减少所致
信用减值损失-6,200.40-2,758.31-124.79%主要系本期销售规模扩大,回款存在账期,计提应收账款减 值损失增加所致
资产处置收益-201.366,325.99-103.18%主要系上期政府搬迁项目资产处置收益增加所致
营业外支出690.481,182.03-41.59%主要系本期质量、违约金赔偿减少所致
所得税费用1,188.034,344.50-72.65%主要系本期利润减少,同时受资产相关政府补助及应收规模 增加影响,递延所得税资产增加所致
现金流量表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因说明
经营活动产生的现 金流量净额-5,142.29-80,418.7893.61%主要系本期优化付款方式,采购付现减少票据支付增加所致
筹资活动产生的现 金流量净额-11,042.3698,403.93-111.22%主要系本期取得借款减少、偿还借款增加所致
现金及现金等价物 净增加额-42,874.32-15,411.45-178.20%主要系本期筹资活动净现流减少所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数83,321报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有 限售条 件的股 份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司国有法人25.53%258,975,823.000质押129,487, 911.00
陆珍玉境内自然人3.57%36,174,500.000不适用0
香港中央结算有限公司境外法人2.36%23,898,266.000不适用0
浙江万马智能科技集团有限公司境内非国有 法人1.42%14,421,731.000不适用0
南京极星私募基金管理有限公司-极星 天枢 1号私募证券投资基金其他1.02%10,350,000.000不适用0
浙江万马股份有限公司2024年第三季度报告
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招商银行股份有限公司-南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金其他0.85%8,626,800.000不适用0
招商银行股份有限公司-华夏中证 1000交易型开放式指数证券投资基金其他0.46%4,621,200.000不适用0
王世春境内自然人0.39%3,968,900.000不适用0
平安银行股份有限公司-平安优势回报 1年持有期混合型证券投资基金其他0.31%3,099,400.000不适用0
中国工商银行股份有限公司-广发中证 1000交易型开放式指数证券投资基金其他0.30%3,030,800.000不适用0
前 10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司258,975,823.00人民币普通股258,975,823.00   
陆珍玉36,174,500.00人民币普通股36,174,500.00   
香港中央结算有限公司23,898,266.00人民币普通股23,898,266.00   
浙江万马智能科技集团有限公司14,421,731.00人民币普通股14,421,731.00   
南京极星私募基金管理有限公司-极星天枢 1号私募 证券投资基金10,350,000.00人民币普通股10,350,000.00   
招商银行股份有限公司-南方中证 1000交易型开放式 指数证券投资基金8,626,800.00人民币普通股8,626,800.00   
招商银行股份有限公司-华夏中证 1000交易型开放式 指数证券投资基金4,621,200.00人民币普通股4,621,200.00   
王世春3,968,900.00人民币普通股3,968,900.00   
平安银行股份有限公司-平安优势回报 1年持有期混 合型证券投资基金3,099,400.00人民币普通股3,099,400.00   
中国工商银行股份有限公司-广发中证 1000交易型开 放式指数证券投资基金3,030,800.00人民币普通股3,030,800.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明智能科技集团、陆珍玉构成一致行动关系。除此之外,公司未 知前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市 公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。     
前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)     
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江万马股份有限公司
2024年09月30日
浙江万马股份有限公司2024年第三季度报告
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项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金2,453,245,659.403,432,799,116.41
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产53,900,882.4513,911,430.57
应收票据837,232,885.61856,845,376.05
应收账款5,750,435,627.124,035,537,995.63
应收款项融资442,349,458.43358,938,002.41
预付款项410,695,557.63246,147,330.68
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款191,529,247.48158,176,132.79
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货1,249,434,435.401,203,321,503.21
其中:数据资源  
合同资产316,659,849.26230,568,288.22
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产218,506,286.99145,486,838.02
流动资产合计11,923,989,889.7710,681,732,013.99
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资96,055,663.2398,400,219.35
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产26,564,709.8726,564,709.87
投资性房地产  
固定资产2,047,203,852.531,787,568,573.04
在建工程264,641,289.92356,346,622.38
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产83,217,150.5698,934,128.87
无形资产305,267,891.50306,665,355.84
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉147,398,027.22147,398,027.22
长期待摊费用25,489,729.1222,733,266.06
递延所得税资产94,914,262.5686,605,484.35
其他非流动资产188,673,314.73147,275,770.87
非流动资产合计3,279,425,891.243,078,492,157.85
资产总计15,203,415,781.0113,760,224,171.84
流动负债:  
短期借款124,935,761.10107,805,522.33
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
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衍生金融负债  
应付票据5,928,544,897.744,516,356,042.55
应付账款979,154,598.52936,073,080.31
预收款项  
合同负债139,416,727.71142,730,537.87
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬89,602,210.66131,954,289.54
应交税费50,630,344.2374,451,911.20
其他应付款317,018,493.09265,483,887.85
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债273,488,772.06412,941,429.40
其他流动负债640,224,986.46486,908,787.58
流动负债合计8,543,016,791.577,074,705,488.63
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款241,335,543.43412,951,107.18
应付债券522,775,660.74609,698,724.65
其中:优先股  
永续债  
租赁负债58,983,069.3770,961,430.26
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益106,362,686.01102,063,153.19
递延所得税负债41,066,575.3641,579,672.56
其他非流动负债22,756,796.3324,917,438.51
非流动负债合计993,280,331.241,262,171,526.35
负债合计9,536,297,122.818,336,877,014.98
所有者权益:  
股本1,014,289,836.001,035,489,098.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,446,003,879.261,552,845,743.30
减:库存股44,915,145.50186,460,064.22
其他综合收益64,996,038.6933,524,146.81
专项储备92,353.9637,454.65
盈余公积382,281,552.60382,281,552.60
一般风险准备  
未分配利润2,782,051,553.262,583,016,432.86
归属于母公司所有者权益合计5,644,800,068.275,400,734,364.00
少数股东权益22,318,589.9322,612,792.86
所有者权益合计5,667,118,658.205,423,347,156.86
负债和所有者权益总计15,203,415,781.0113,760,224,171.84
法定代表人:李刚 主管会计工作负责人:谢辉凌 会计机构负责人:丁大雷
2、合并年初到报告期末利润表
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项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入13,020,511,631.8111,743,741,794.32
其中:营业收入13,020,511,631.8111,743,741,794.32
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本12,891,325,888.6411,360,023,385.41
其中:营业成本11,535,067,318.2710,142,135,821.09
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加43,242,603.3340,515,798.93
销售费用475,094,392.92401,292,300.50
管理费用275,750,860.06245,043,283.28
研发费用496,193,734.94462,172,084.82
财务费用65,976,979.1268,864,096.79
其中:利息费用39,092,560.3463,069,056.47
利息收入28,729,392.6735,843,421.47
加:其他收益223,453,540.59123,048,226.20
投资收益(损失以“-”号填列)3,924,448.8812,362,276.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,201,698.98-341,100.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-3,331,318.97-8,488,668.81
信用减值损失(损失以“-”号填列)-62,004,031.12-27,583,065.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)-19,033,778.15-15,630,226.48
资产处置收益(损失以“-”号填列)-2,013,634.8863,259,859.13
三、营业利润(亏损以“-”号填列)270,180,969.52530,686,810.25
加:营业外收入5,334,700.607,400,094.30
减:营业外支出6,904,809.9511,820,324.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)268,610,860.17526,266,580.23
减:所得税费用11,880,329.5843,444,960.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)256,730,530.59482,821,619.41
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)256,730,530.59482,821,619.41
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)254,821,061.37478,171,444.73
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)1,909,469.224,650,174.68
六、其他综合收益的税后净额31,471,891.8814,398,107.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额31,471,891.8814,398,107.46
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
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3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益31,471,891.8814,398,107.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 549,044.74
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备31,840,366.089,388,236.92
6.外币财务报表折算差额-267,272.204,460,825.80
7.其他-101,202.00 
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额288,202,422.47497,219,726.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额286,292,953.25492,569,552.19
(二)归属于少数股东的综合收益总额1,909,469.224,650,174.68
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.25350.4757
(二)稀释每股收益0.25350.4757
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:李刚 主管会计工作负责人:谢辉凌 会计机构负责人:丁大雷

3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金9,512,082,910.249,662,329,329.05
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还178,301,825.76158,706,349.36
收到其他与经营活动有关的现金268,013,523.27276,901,403.27
经营活动现金流入小计9,958,398,259.2710,097,937,081.68
购买商品、接受劳务支付的现金8,532,655,924.829,561,167,022.76
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金575,932,952.35518,735,011.27
支付的各项税费264,189,359.73234,494,855.28
支付其他与经营活动有关的现金637,042,897.78587,727,999.95
经营活动现金流出小计10,009,821,134.6810,902,124,889.26
经营活动产生的现金流量净额-51,422,875.41-804,187,807.58
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
浙江万马股份有限公司2024年第三季度报告 (未完)
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