[三季报]杭州银行(600926):杭州银行2024年第三季度报告
杭州银行股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ?公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 ?公司第八届董事会第十一次会议于 2024年 10月 21日审议通过了本季度报告，本次会议应出席董事 12名，亲自出席董事 11名，楼未董事因公务原因书面委托吴建民董事出席会议并表决。 ?公司法定代表人、董事长宋剑斌，行长虞利明，主管会计工作副行长章建夫及会计机构负责人韩晓茵保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 ?本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，2024年第三季度报告中财务数据与指标均为合并报表数据，货币单位以人民币列示。 ?第三季度财务报表是否经审计：○是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：人民币千元 年初至报告期 本报告期比上年 年初至 末比上年同期 项目 本报告期 同期增减变动幅 报告期末 增减变动幅度 度(%/百分点) (%/百分点) 营业收入 9,154,692 0.86 28,494,311 3.87 归属于上市公司股东的净利润 3,873,424 15.10 13,869,912 18.63 归属于上市公司股东的扣除非 3,830,847 18.20 13,694,072 19.98 经常性损益的净利润 不适用 不适用 20,098,008 1.67 经营活动产生的现金流量净额 每股经营活动产生的现金流量 3.39 1.80 不适用 不适用 净额（元/股） 0.65 14.04 2.29 19.27 基本每股收益（元/股） 扣除非经常性损益后的基本每 0.65 18.18 2.26 20.21 股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 0.55 14.58 1.93 17.68 下降 0.01个 上升 0.39个 加权平均净资产收益率（%） 3.73 13.51 百分点 百分点 上升 0.08个 上升 0.54个 扣除非经常性损益后的加权平 3.69 13.34 均净资产收益率（%） 百分点 百分点 本报告期末 比上年度末 项目 本报告期末 上年度末 增减变动幅 度（％） 2,017,781,483 1,841,330,802 9.58 总资产 132,689,158 111,293,210 19.22 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司普通股股东的 105,714,811 94,318,863 12.08 净资产 归属于上市公司普通股股东的 17.83 15.90 12.14 每股净资产（元/股） 普通股总股本（千股） 5,930,288 5,930,285 0.00 注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同； 2、非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告〔2023〕65号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》的定义计算，下同； 3、加权平均净资产收益率和每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算且未年化，下同； 4、2024年 1月，公司按照无固定期限资本债券（以下简称“永续债”）票面利率 4.10%计算，向“20杭州银行永续债”债券持有者支付利息人民币 2.87亿元（含税）。在计算本报告披露的基本每股收益和加权平均净资产收益率时，公司考虑了相应的永续债利息； 5、公司本期尚未发放优先股股息，在计算本报告披露的基本每股收益和加权平均净资产收益率时，公司未考虑相应的优先股股息。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：人民币千元 年初至 项目 本报告期金额 报告期末金额 -413 -331 处置固定资产损益 除上述各项之外的其他营业外收入 68,430 270,357 除上述各项之外的其他营业外支出 -10,537 -33,475 所得税影响额 -14,903 -60,711 合计 42,577 175,840 注:1、公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》(中国证券监督管理委员会公告〔2023〕65号)的规定执行。持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他债权投资及债权投资等取得的投资收益，系公司正常经营业务，不作为非经常性损益。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 不适用。 二、股东信息 (一)普通股股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 股东总数（户） 46,022 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东 股东名称（全称） 条件股份 股份 数量 (%) 性质 数量 数量 状态 杭州市财开投资 1,111,337,590 18.74 116,116,000 / - 国有法人 集团有限公司 红狮控股集团 质押 5,000,000 境内非国 700,213,537 11.81 387,967,000 有限公司 冻结 有法人 29,152,918 杭州市城市建设投 432,680,288 7.30 - / - 国有法人 资集团有限公司 Commonwealth 329,638,400 5.56 - / - 境外法人 Bank of Australia 杭州市交通投资 296,800,000 5.00 - / - 国有法人 集团有限公司 杭州汽轮动力集团 271,875,206 4.58 - / - 国有法人 股份有限公司 香港中央结算 223,947,317 3.78 - / - 其他 有限公司 苏州苏高新科技产 177,906,012 3.00 - / - 国有法人 业发展有限公司 杭州河合电器股份 境内非国 152,880,000 2.58 - / - 有限公司 有法人 苏州新区高新技术 118,010,988 1.99 - / - 国有法人 产业股份有限公司 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件 股份种类及数量 股东名称 流通股的数量 种类 数量 杭州市财开投资 995,221,590 人民币普通股 995,221,590 集团有限公司 杭州市城市建设投资集 432,680,288 人民币普通股 432,680,288 团有限公司 Commonwealth Bank of 329,638,400 人民币普通股 329,638,400 Australia 红狮控股集团有限公司 312,246,537 人民币普通股 312,246,537 杭州市交通投资 296,800,000 296,800,000 人民币普通股 集团有限公司 杭州汽轮动力集团股份 271,875,206 人民币普通股 271,875,206 有限公司 香港中央结算有限公司 223,947,317 人民币普通股 223,947,317 苏州苏高新科技产业 177,906,012 177,906,012 人民币普通股 发展有限公司 杭州河合电器股份 152,880,000 人民币普通股 152,880,000 有限公司 苏州新区高新技术产业 118,010,988 人民币普通股 118,010,988 股份有限公司 上述股东关联关系或一 苏州苏高新科技产业发展有限公司及苏州新区高新技术产业股致行动的说明 份有限公司均受苏州苏高新集团有限公司控制。 前 10名股东及前 10名 无限售股东参与融资融上述股东期初和期末转融通出借且尚未归还的公司普通股股份券及转融通业务情况说 数量均为 0股。 明 (二)优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况 单位：股 优先股股东总数（户） 22 前十名优先股股东（前十名无限售条件优先股股东）持股情况 质押或冻结情况 期末持股 比例 所持股 股东 股东名称（全称） 股份 数量 (%) 份类别 数量 性质 状态 苏银理财有限责任公司－苏 境内 16,000,000 16.00 / - 其他 银理财恒源周开放融享 1号 优先股 交银施罗德资管－交通银行 境内 －交银施罗德资管卓远 2号 16,000,000 16.00 / - 其他 优先股 集合资产管理计划 中国平安财产保险股份有限 境内 15,000,000 15.00 / - 其他 公司－传统－普通保险产品 优先股 光大永明资管－招商银行－ 境内 光大永明资产聚优 2号权益 14,503,000 14.50 / - 其他 优先股 类资产管理产品 建信信托有限责任公司－恒 境内 10,000,000 10.00 / - 鑫安泰债券投资集合资金信 其他 优先股 托计划 光大证券资管－光大银行－ 境内 光证资管鑫优集合资产管理 5,000,000 5.00 / - 其他 优先股 计划 宁银理财有限责任公司－宁 境内 4,107,000 4.11 / - 其他 欣系列理财产品 优先股 苏银理财有限责任公司－苏 境内 3,350,000 3.35 / - 其他 银理财恒源融达 1号 优先股 光大证券资管－光大银行－ 境内 光证资管鑫优 5号集合资产 3,000,000 3.00 / - 其他 优先股 管理计划 光大证券资管－渤海银行－ 境内 光证资管鑫优24号集合资产 2,630,000 2.63 / - 其他 优先股 管理计划 前十名优先股股东之间，上 述股东与前十名普通股股东 上海光大证券资产管理有限公司和光大永明资产管理股份之间存在关联关系或属于一 有限公司均受中国光大集团有限公司控制。 致行动人的说明 三、其他提醒事项 (一)银行业务数据 1. 补充财务数据 单位：人民币千元 项目 2024年 9月 30日 2023年 12月 31日 2,017,781,483 1,841,330,802 资产总额 1,885,092,325 1,730,037,592 负债总额 132,689,158 111,293,210 股东权益 1,176,880,197 1,045,277,254 存款总额 414,305,009 449,487,751 其中：公司活期存款 442,828,972 333,983,678 公司定期存款 个人活期存款 59,206,797 53,056,276 211,517,359 175,243,261 个人定期存款 43,019,026 31,741,372 存入保证金 其他存款 6,003,034 1,764,916 910,167,014 807,095,572 贷款总额 610,408,316 527,011,632 其中：公司贷款 个人贷款 299,758,698 280,083,940 贷款损失准备 37,333,365 34,282,504 不良贷款率（%） 0.76 0.76 拨备覆盖率（%） 543.25 561.42 拨贷比（%） 4.12 4.25 项目 2024年 1-9月 2023年 1-9月 成本收入比（%） 27.30 27.06 平均总资产回报率（%） 0.72 0.69 全面摊薄净资产收益率（%） 12.85 12.48 注：1、企业贷款包括票据贴现； 2、其他存款包括财政性存款、开出汇票、信用卡存款、应解汇款及临时存款； 3、上表贷款总额、存款总额及其明细项目均不含应计利息，下同； 4、成本收入比=业务及管理费/营业收入； 5、归属于公司股东的平均总资产收益率=归属于上市公司股东的净利润/[（期初总资产+期末总资产）/2]； 6、全面摊薄净资产收益率=归属于上市公司普通股股东的净利润/归属于上市公司普通股股东的净资产； 7、平均总资产回报率、全面摊薄净资产收益率均未年化处理。 2. 资本构成及变化情况 单位：人民币千元 2024年 9月 30日 2023年 12月 31日 项目 并表 非并表 并表 非并表 核心一级资本净额 105,416,772 100,656,776 94,040,407 90,065,899 一级资本净额 132,391,119 127,631,123 111,014,754 107,040,246 资本净额 165,832,909 161,029,041 144,111,090 140,127,561 1,203,296,772 1,196,933,252 1,151,800,565 1,148,323,069 风险加权资产合计 核心一级资本充足率 8.76% 8.41% 8.16% 7.84% 一级资本充足率 11.00% 10.66% 9.64% 9.32% 资本充足率 13.78% 13.45% 12.51% 12.20% 注：1、上表报告期末数按照《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令 2023年第 4号）的规定计算；上年末数按照《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银监会令 2012年第 1号）的规定计算。 2、《杭州银行股份有限公司 2024年第三季度第三支柱信息披露报告》请查阅公司官网投资者关系栏目中的“定期公告”子栏目(http://www.hzbank.com.cn/hzyh/tzzgx/index.html)。 3. 杠杆率 单位：人民币千元 项目 2024年 9月 30日 2023年 12月 31日 一级资本净额 132,391,119 111,014,754 调整后的表内外资产余额 2,369,195,123 2,162,098,000 杠杆率（%） 5.59 5.13 4. 流动性覆盖率 单位：人民币千元 2024年 9月 30日 2023年 12月 31日 项目 326,440,354 335,824,577 合格优质流动性资产 现金净流出量 159,118,876 219,450,537 205.16 153.03 流动性覆盖率（%） 注：上表各指标依据原中国银保监会于 2018年 5月发布的《商业银行流动性风险管理办法》计算。 5. 其他监管财务指标 项目 2024年 9月 30日 2023年 12月 31日 存贷比（%） 76.18 75.67 流动性比例（%） 73.43 66.09 拆入资金比（%） 1.21 2.78 拆出资金比（%） 1.86 2.73 单一最大客户贷款集中度（%） 3.52 3.64 最大十家客户贷款集中度（%） 23.01 23.94 注：1、上表中同业拆借资金比例依据中国人民银行 2007年发布的《同业拆借管理办法》使用人民币口径计算； 2、上表中流动性比例依据原中国银保监会于 2018年 5月发布的《商业银行流动性风险管理办法》计算；单一最大客户贷款集中度、最大十家客户贷款集中度依据原中国银保监会发布的《商业银行风险监管核心指标（试行）》以非并表口径计算。 6. 信贷资产五级分类情况 截至 2024年 9月末，按贷款五级分类口径，公司后三类不良贷款总额为 69.06亿元，较上年末增加 7.97亿元，不良贷款率为 0.76%，与上年末持平。 单位：人民币千元 2024年 9月 30日 2023年 12月 31日 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 正常贷款 897,858,652 98.65 797,770,421 98.84 关注贷款 5,402,615 0.59 3,215,715 0.40 次级贷款 2,251,326 0.25 2,689,683 0.33 可疑贷款 2,839,808 0.31 2,126,908 0.26 损失贷款 1,814,613 0.20 1,292,845 0.16 910,167,014 100.00 807,095,572 100.00 合计 (二)整体经营情况分析 经营效益持续向好。2024年前三季度，公司实现营业收入 284.94亿元，较上年同期增长 3.87%，其中利息净收入 182.73亿元，较上年同期增长 3.87%；实现归属于公司股东净利润 138.70亿元，较上年同期增长 18.63%；加权平均净资产收益率 13.51%（未年化），较上年同期提高 0.39个百分点；基本每股收益 2.29元/股（未年化），较上年同期增长 19.27%。 资产负债平稳增长。2024年三季度末，公司资产总额 20,177.81亿元，较上年末增长9.58%，；其中贷款总额 9,101.67亿元，较上年末增长 12.77%，贷款总额占资产总额比例45.11%，较上年末提升 1.28个百分点；负债总额 18,850.92亿元，较上年末增长 8.96%；存款总额 11,768.80亿元，较上年末增长 12.59%。2024年三季度末，杭银理财存续的各类理财产品余额 4,233.16亿元，较上年末增长 13.23%。 资产质量保持平稳。2024年三季度末，公司不良贷款率 0.76%，与上年末持平；逾期贷款与不良贷款比例 90.92%，逾期 90天以上贷款与不良贷款比例 70.26%。2024年前三季度，公司计提各类信用减值损失 45.83亿元。期末公司不良贷款拨备覆盖率 543.25%。 (三)主要业务讨论与分析 1.大公司板块 公司金融组织架构不断丰富完善，成立跨境金融部、中小企业金融服务项目筹建小组，形成“1+5”（公司金融+交易银行、投资银行、跨境金融、科创金融、中小金融）管理模式，持续打磨“六通六引擎”产品与服务体系，全面布局金融“五篇大文章”。期末，公司金融条线贷款（不含贴现）余额 5,520.56亿元，较上年末增长 619.42亿元，增幅 12.64%。 交易银行“财资金引擎”聚焦用户体验，三季度上线新版企业 APP，并持续优化场景生态布局，期内推出智慧商会和智慧协会服务方案；“贸易金引擎”强化上下游信息协同，加快建设供应链一体化信用体系，提升供应链金融服务实体经济质效；“外汇金引擎”聚焦重点客群综合化经营，加速产品升级迭代；期内推出跨境支付预校验功能，以及收款 GPI追踪服务，并获国家外汇管理局同意在部分机构试行外汇展业改革。科创金融继续深化体制机制改革，前三季度已完成合肥、嘉兴、宁波科创中心建设；“科创金引擎”不断优化科创标准产品，推进拳头产品“科易贷”场景化改造；“上市金引擎”进一步丰富产品覆盖场景，持续赋能优质实体企业全生命周期发展。截至报告期末，“上市金引擎”累计服务资本市场客户 1,760户，累计支持经营区域内企业上市 311户。投资银行做好“债券金引擎”优势服务，加大债券营销力度，优化机构督导模式，前三季度承销各类银行间市场非金融企业债务融资工具 1,441.22亿元，其中浙江省内主承销规模 661.54亿元，浙江省内银行间市场占有率连续四年排名第一。绿色金融加强产品服务创新，积极服务经济社会绿色低碳高质量发展。 1 期末公司绿色贷款余额 789.11亿元，较上年末增加 107.47亿元，增幅 15.77%，贷款余额位列浙江省内地方法人银行前列。 2.大零售板块 报告期末，小微金融条线贷款余额 1,460.11亿元，较上年末增加 134.39亿元；公司普惠型小微贷款余额1,464.74亿元，较上年末增加130.16亿元；零售金融条线贷款余额1,448.58亿元，较上年末增加 99.79亿元，其中个人住房按揭贷款余额 1,004.49亿元，较上年末增加62.67亿元；零售客户总资产（AUM）5,758.96亿元，较上年末增加 584.58亿元，增幅 11.30%；个人储蓄存款余额 2,707.24亿元，较上年末增加 424.24亿元，增幅 18.58%。 小微金融。抵押端，继续聚焦重点客群，并积极向企业端延伸，实现行业客群营销扩面，期末小微条线抵押贷款余额 1,277.73亿元，较上年末增加 110.23亿元，增幅 9.44%；信用端，推动信用小微专营模式复制推广，推广特色信用贷产品营销，期末普惠型小微信用贷款余额177.67亿元，较上年末增加 26.83亿元，增幅 17.79%。零售金融。财富管理方面，公司以代发客群和企业主客群作为战略转型客群，通过“策略+产品+服务”的系列组合拳，提高财富管理能力；持续完善民生金融、养老金融产品体系，加强私行产品货架建设。消费信贷方面，房贷业务持续深化重点合作渠道建联；消费贷业务精准梳理渠道及客群，实施分层分类、差异定价策略，同时上线面向优质受薪客群的新产品“杭小花”。网络金融。网络信贷强化产品渠道标准化建设，完善业务运行监控，迭代优化自营贷款风控模型，期末自营贷款累计授信金额 148.86亿元，前三季度自营贷款新增授信客户数 16,774户。网络财富通过细分客群拓展渠道，并提供线上差异化服务获客，纯线上理财新客季内新增 26.72%。开放平台持续推动收单产品能力提升，完善场景服务方案，重点针对民生相关场景开展数字化转型赋能。期末开放平台累计交易笔数超三千万笔。 3.大资管板块 投资业务密切关注市场动态，精准把握市场交易节奏，前三季度收益增长良好；保持交易活跃度，与交易中心创新合作推出“CFETS浙江省共同富裕主题精选债券指数”，提升浙江省内债券流动性；推动程序化“智”能交易，开发多资产策略，量化交易策略收益跑赢市场基准；深化“国内+海外”大类资产配置研究，搭建涵盖本外币债券、汇率的 FICC大类资产配置框架。同业业务精细化管控负债成本，拓宽融资渠道，上线同业存单 AI交易机器 人，提升询价效率，抓住利率低点时机，成功发行二级资本债 100亿元；深化价值连城同业生态圈建设，持续迭代“金钥匙”客户管理平台和“杭 E家”同业平台，客户管理和服务能力进一步提升。托管业务加强访客协同，深化重点产品场景挖掘与业务创新，综合经营能力进一步提升；引入 AI大模型等技术，推出托管助手“杭@宝”，升级对客增值服务；期末公司托管规模达 1.75万亿元。杭银理财整体经营情况良好，产品收益率表现稳健，期末理财产品余额 4,233.16亿元，较上年末增加 494.50亿元。 四、季度财务报表 (一) 审计意见类型 □适用 √不适用 (二) 财务报表 合并资产负债表 2024年 9月 30日 编制单位:杭州银行股份有限公司 单位：人民币千元 审计类型：未经审计
合并资产负债表（续） 2024年 9月 30日 编制单位:杭州银行股份有限公司 单位：人民币千元 审计类型：未经审计
法定代表人：宋剑斌 行长：虞利明 主管会计工作负责人：章建夫 会计机构负责人：韩晓茵 母公司资产负债表 2024年 9月 30日 编制单位:杭州银行股份有限公司 单位：人民币千元 审计类型：未经审计
母公司资产负债表（续） 2024年 9月 30日 编制单位:杭州银行股份有限公司 单位：人民币千元 审计类型：未经审计
法定代表人：宋剑斌 行长：虞利明 主管会计工作负责人：章建夫 会计机构负责人：韩晓茵 合并利润表 2024年 1-9月 编制单位:杭州银行股份有限公司 单位：人民币千元 审计类型：未经审计
合并利润表（续） 2024年 1-9月 编制单位:杭州银行股份有限公司 单位：人民币千元 审计类型：未经审计
法定代表人：宋剑斌 行长：虞利明 主管会计工作负责人：章建夫 会计机构负责人：韩晓茵 母公司利润表 2024年 1-9月 编制单位:杭州银行股份有限公司 单位：人民币千元 审计类型：未经审计
母公司利润表（续） 2024年 1-9月 编制单位:杭州银行股份有限公司 单位：人民币千元 审计类型：未经审计
法定代表人：宋剑斌 行长：虞利明 主管会计工作负责人：章建夫 会计机构负责人：韩晓茵 合并现金流量表 2024年 1-9月 编制单位:杭州银行股份有限公司 单位：人民币千元 审计类型：未经审计
合并现金流量表（续） 2024年 1-9月 编制单位:杭州银行股份有限公司 单位：人民币千元 审计类型：未经审计
法定代表人：宋剑斌 行长：虞利明 主管会计工作负责人：章建夫 会计机构负责人：韩晓茵 母公司现金流量表 2024年 1-9月 编制单位:杭州银行股份有限公司 单位：人民币千元 审计类型：未经审计
母公司现金流量表（续） 2024年 1-9月 编制单位:杭州银行股份有限公司 单位：人民币千元 审计类型：未经审计
法定代表人：宋剑斌 行长：虞利明 主管会计工作负责人：章建夫 会计机构负责人：韩晓茵 特此公告。 杭州银行股份有限公司董事会 2024年 10月 21日 中财网
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