科蓝软件(300663):科蓝转债预计触发赎回条件的提示性公告
北京科蓝软件系统股份有限公司 关于“科蓝转债”预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自 2024年 10月 9日至 2024年 10月 23日已有 10个交易日的收盘价不低于“科蓝转债”当期转股价格（即 16.01元/股）的 130%（即 20.81元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，预计将有可能触发“科蓝转债”的有条件赎回条款。根据《北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“科蓝转债”。 敬请广大投资者详细了解可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1567号）核准，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券 494.60万张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为 49,460.00万元，扣除与发行有关的费用人民币 8,984,650.93元（不含增值税），募集资金净额为 485,615,349.07元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 49,460万元的部分由保荐机构（主承销商）中信建投证券余额包销。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意，公司 49,460万元可转换公司债券于 2022年 9月 20日起在深交所挂牌交易，债券简称“科蓝转债”，债券代码“123157”。 （三）可转换公司债券转股期限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，本次可转换公司债券转股期限的起止日期为 2023年 3月 6日至2028年 8月 29日。 （四）可转换公司债券转股价格的调整 1、初始转股价格 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司募集说明书的有关约定，本次发行的科蓝转债的初始转股价为 16.02元/股。 2、转股价格调整情况 公司 2023年 5月 18日召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并于 2023年 7月 3日在巨潮资讯网披露《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-045），向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.1元（含税）。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格调整为 16.01元/股，调整后的转股价格于 2023年 7月 11日（除权除息日）起生效。 截至本公告披露日，公司可转债转股价格为 16.01元/股。 二、可转换公司债券有条件赎回条款 （一）有条件赎回条款 根据《募集说明书》的规定，“科蓝转债”有条件赎回条款如下： 在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： 1、在转股期内，如果公司 A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）； 2、本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为 IA=B×i×t/365其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i为可转债当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算 （二）票面利率 根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债存续期限为发行之日起 6年，即自 2022年 8月 30日至 2028年 8月 29日，票面利率第一年 0.30%、第二年0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.30%、第六年 3.00%。“科蓝转债”本期票面利率为 0.80%。 三、本次可能触发“科蓝转债”有条件赎回条款的情况 自 2024年 10月 9日至 2024年 10月 23日，公司股票价格已有 10个交易日的收盘价不低于“科蓝转债”当期转股价格（即 16.01元/股）的 130%（即 20.81元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，预计将有可能触发有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“科蓝转债”。 四、风险提示 根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定及《募集说明书》的约定，若触发有条件赎回条款，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并按照相关规定及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者详细了解公司《募集说明书》中可转债有条件赎回的相关约定，及时关注公司后续相关公告，注意可转债投资风险。 特此公告。 北京科蓝软件系统股份有限公司 董事会 2024年 10月 23日 中财网
 |