[年报]雷科防务(002413):2023年年度报告（更新后）
原标题:雷科防务:2023年年度报告（更新后） 2024年4月22日 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高立宁、主管会计工作负责人刘峰 及会计机构负责人（会计主管人员）宋鑫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的“（四）可能面对的风险及应对措施”详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 33 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 52 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 54 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 66 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 74 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 75 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 78 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人签名的2023年度报告全文及摘要。 （二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表正本。 （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （四）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （五）以上文件存放于公司证券事务部备查。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自 2023 年1月1日起施行，本公司决定自 2023 年1月1日 起执行该解释。 本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，对公司财务报表的影响详见本报告“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计”相关内容。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司主营业务覆盖雷达系统、卫星应用、智能控制、安全存储、智能网联五大方向。根据中国证监会颁布并实施的《上市公司行业分类指引》，公司属于制造业中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”行业。 在国防军工领域，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》对加快国防和军队现代化建设作出战略部署，明确提出 2027年实现建军百年奋斗目标，2035年基本实现国防和军队现代化。建议指出“加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”。2023年我国国防预算15,537亿元，比上年执行数增长7.2%，再创近年新高。随着我国新域新质作战力量不断壮大，武器装备将从机械化向信息化、智能化迈进，军工电子信息作为国防信息化、智能化建设的基石，该领域将迎来更大的发展。 在民用行业领域，2023年3月29日交通运输部、国家铁路局等五部门联合印发《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》，文件指出推进交通基础设施重大工程建设，加快推动智慧交通建设，实施智能交通先导应用试点工程，组织先导应用试点项目50个左右。2023年7月3日中国民用航空局发布《关于印发落实数字中国建设总体部署 加快推动智慧民航建设发展的指导意见》，文件要求到 2027年智慧民航建设数字化转型取得重要进展，到 2035年，智慧民航建设数字化发展水平进入世界前列。2023年7月 20日国家发展改革委等13个部门联合印发《关于促进汽车消费的若干措施》的通知，通过一系列措施进一步稳定和扩大汽车消费。随着一系列国家政策推动，预计未来“大交通”领域将迎来良好发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司的主要业务包括雷达系统业务群、卫星应用业务群、智能控制业务群、安全存储业务群、智能网联业务群的相关产品研发、制造和销售。 1、雷达系统业务群 雷达系统业务通过多年积累已经形成了覆盖从系统设计、天线、射频、信息采集、信息处理、模拟仿真测试等方面的完整产业链能力，具有丰富的工程经验。自主掌握新体制雷达算法、毫米波雷达检测建模技术、全频段有源无源天饲馈、全频段高集成度低成本 TR组件、国产化异构并行处理等关键核心技术。具备毫米波雷达、相控阵雷达、合成孔径雷达系统研发设计和生产能力，面向国防、交通、民航、矿山、气象、汽车等行业市场都拥有领先的相关技术和产品。 2、卫星应用业务群 卫星应用业务在长期的技术积累与发展中，已经培育并掌握了众多涉及遥感卫星和地面系统的关键技术，形成了星上与地面系统紧密协作的产业能力。星上遥感技术专注于满足航天遥感信息快速获取、精确处理的需求，提供一系列星上实时处理的关键装备和解决方案。而地面系统则涵盖了商业遥感卫星接收系统、地面站的支持设备，并向地面站提供包括天线伺服系统、射频系统、数据处理系统以及运维管理软件在内的一系列产品和服务。已在国防军工、防灾减灾、国土资源、气象预报、环境监测、海洋开发等多个领域应用。 3、智能控制业务群 智能控制业务专注于智能化、信息化设备领域发展。面向多域作战、各种异构平台组网管理、分布执行、联合控制、集中指挥的现代战场，依托于国产化计算机、图像处理与显示、组合导航和伺服控制等技术经验，推出了多种面向空、天、地协同一体化的智能控制系统和组件产品。 4、安全存储业务群 安全存储业务经过多年积累，掌握了存储控制芯片设计、自主可控固件算法、存储介质深度分析、端到端数据保护、高速存储记录等一系列核心技术，在全国产高可靠固态模组、嵌入式存储芯片、大容量高性能存储记录设备等产品领域形成了自己独有的优势。产品广泛应用于政府机构、国防领域、金融机构、医疗健康、工业控制等对数据安全和保密性要求较高的行业及领域，为用户提供可靠的数据存储和管理解决方案。 5、智能网联业务群 智能网联业务近些年拓展了智能网联仿真测试业务，公司在智能网联仿真测试领域自主研发了系列化车载毫米波雷达目标模拟器，并不断迭代升级完善，还推出了毫米波雷达仿真自动化测试系统、毫米波雷达产线自动化测试系统、整车 ADAS在环仿真解决方案等智能网联相关仿真测试解决方案，目前该业务领域为国内多家主机厂、毫米波雷达研发厂商、计量检测机构提供产品和解决方案服务。 三、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在自主知识产权、雄厚的研发能力和优秀的技术人才等方面，具体如下： 1、自主知识产权 公司拥有完全的自主知识产权，覆盖雷达系统、智能控制、卫星应用、安全存储、智能网联等产业方向，掌握新体制雷达、雷达高速实时信号处理、全频段相控阵面、识别与控制、自主可控安全存储、多源遥感信息处理算法等核心技术。报告期内新申请各类专利及软件著作权共 50项，新获授权专利及软件著作权共66项。报告期末已获授权的专利以及软件著作权合计529项。 2、优秀的人才队伍 公司坚持“以人为本，培养一流人才”的人才理念，秉承“高学历、专业化、年轻化、可持续”人才培养策略，吸引了一大批优秀人才加盟。其中有中国工程院院士 1人、国务院特殊津贴 2人、国家杰青计划l人、北京市科学技术奖杰出青年中关村奖1人。 3、领先的技术优势 公司掌握多源遥感信息处理算法、自主高性能处理芯片、新体制雷达系统、全频段相控阵面、毫米波雷达、自主可控存储、识别与控制、多型天线技术、运动平台与伺服控制技术等多项核心技术。 相关的技术成果已达到国内、甚至国际先进水平，并在雷达领域参与完成的“一种天基在轨实时处理新技术及应用项目”荣获国防技术发明特等奖，“一带一路交通遥感数据融合处理技术及应用”荣获北京市科学技术进步奖二等奖。 4、创新能力优势 公司始终坚持自主创新，不断加大技术研发的投入，核心子公司分别获得国家以及各地政府肯定。 公司在存储控制芯片领域参与完成的“固态存储控制器芯片关键技术及产业化”项目荣获国家科学技术进步二等奖，“多体制监测测向系统”入选四川省重大技术装备首台套产品目录。公司旗下全资子公司理工雷科、奇维科技、爱科特、恒达微波均入选国家级专精特新“小巨人”企业。恒达微波获批“西安市毫米波与太赫兹系统工程研究中心”，并荣获陕西省新型高性能赋形反射面天线研究与应用“科学家+工程师”队伍。 5、芯片研发优势 公司具有专业的核心芯片研发团队，专注于星上实时处理、雷达信号处理、信息安全应用等领域的自主芯片研发，目前已完成星上光学遥感图像处理芯片、星上一体化SAR成像处理芯片、SSD安全存储控制芯片等。公司所具有的芯片研发能力，可以提升整机产品的核心竞争力。 6、资源整合优势 依托于公司的综合优势及完整的产业化布局，在雷达系统、卫星应用、智能控制、安全存储、智能网联等产业方向上，通过上下游合作、兼并收购等方式，公司有能力整合国内外技术资源、行业协会、业界客户、以及上下游产业链企业，打造完整的产业链和生态圈，为军队、行业提供满意的产品及服务。 7、齐全的行业资质 通过多年不懈努力，公司已经拥有了在国防领域、民用相关行业所需的资质与认证，这是对公司综合实力与发展能力的认可。公司拥有完备的国防军工准入资质，同时获得软件企业认证、高新技术企业认证、软件开发 CMMI3级认证。完整的准入资质和各类认证彰显了公司整体的能力，为公司业务的长期可持续发展奠定了坚实基础。 8、产学研一体化优势 公司与北京理工大学具有深度的产学研合作关系，通过产学研一体化合作，能加快促进有市场前景的科研成果进行产业化转化。同时公司与西安电子科技大学联合成立“测控技术联合研发中心”，助力科技创新体制机制建设等方面开展新的探索与实践。 四、主营业务分析 1、概述 2023年我国经济运行呈现前低中高后稳态势，凭借较强的经济发展韧性，同时政府加大宏观调控力度，推动经济运行持续好转。但受客户需求变化、竞争格局加剧、定价机制等因素影响，报告期内，公司营业收入略有下降。公司积极采取一系列应对措施，亏损收窄。报告期内，公司引入移动办公工具，提升了办公效率。还积极布局产能，微波毫米波工艺制造中心在成都建成投产，首套智能制造单元在西安投入使用，同时进一步加大先进生产设备投入，公司加速从传统加工制造向智能制造升级。 报告期内，公司实现营业收入 1,269,630,964.04元，较上年同期下降 6.90%；年度归属于母公司所有者的净利润-443,005,460.44元，较上年同期减亏52.64%。报告期内公司主要经营成果如下： （1）雷达系统业务群 公司在雷达系统业务领域，通过研发投入和型号项目跟进，促进业务转型和产品升级，从雷达关键单机配套为主逐步转变为已雷达为核心的系统加解决方案为主，推出了面向机场鸟情安全的鸟情探驱管一体化系统，持续拓展雷达在民航、交通、汽车、灾害等重点行业领域应用。 报告期内，在专用雷达领域，公司鸟情探驱管一体化系统顺利完成定型试验，并进入小批量交付阶段，并在民航领域落地北京大兴国际机场、成都天府国际机场；某新研毫米波雷达已完成指标测试结果领先，某毫米波雷达完成飞行试验达到既定效果；某型号特种雷达完成批量交付。 在雷达系统核心配套领域，公司新增两型雷达处理系统产品进入批产状态；某感知系统和某信号采集监测设备进入批产交付状态；某软件化雷达课题落地，成为进入装发应用试点工具推荐名录的民用厂商；公司气象雷达天线及天馈伺系统产品体系不断扩大，反射面天线从1米到4.5米共计10余种口径全系列覆盖，同时采用一系列降本措施，极大的提升了市场竞争力，公司成为国家气象局某工程重要配套供应商；C919国产大型客机是我国大飞机重大专项重点型号之一，公司承接的C919某机载雷达天线国产化项目，在材料符合性、供应链可控性、发泡工艺一致性等方面均取得了突破性进展，已转入小批量试生产阶段，该突破解决了我国航空事业卡脖子问题，并成功应用到军、民用多个机型。 报告期内，雷达系统业务群实现营业收入420,198,713.21元。 （2）卫星应用业务群 公司卫星应用业务主要面向国防军工和国民经济相关行业应用。公司在星上实时处理领域继续保持行业领先地位和良好发展势头，相关产品在不同阶段都取得了成果，并不断拓展地面遥感应用。面向系统级应用，公司还推出了一体化遥感卫星地面机动接收站，可用于商业遥感和国防领域。 报告期内，在星上遥感应用领域，交付产品数十套，并在轨稳定运行。公司为某卫星星座提供SAR载荷关键处理设备、光学载荷关键处理设备；为环境减灾二号 F星提供关键星载处理设备，该卫星是《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025年）》支持立项，由生态环境部与应急管理部联合牵头组织研制的业务卫星。该卫星将有效弥补南方多云多雨地区光学卫星遥感有效数据的不足，大幅提升全天候、全天时生态环境遥感业务化监测能力，在水环境遥感监测、自然生态监测方面将发挥重要作用。 卫星地面遥感应用领域，公司持续深耕遥感卫星接收、处理及应用多个领域，完成了多个民、商卫星数据接收与处理应用装备、系统的交付。公司紧跟商业航天发展浪潮，专注机动式小型化、嵌入式实时处理、AI智能算法等核心技术，持续布局遥感卫星地面产业链。 在卫星配套设备领域，某高轨卫星相控阵子阵激励组件项目顺利完成交付验收；新一代神舟飞船交会对接雷达天线已交付电性件，较上一代产品探测距离提高 10倍；新研某星载超宽带天线已交付电性件，技术难度非常高；新研某高轨/低轨星载跟瞄天线具有高精度、高强度、高增益等特性，也已交付电性件。天线产品从航天器交会对接雷达到新一代神舟飞船远距交会对接雷达应用，再扩展到高轨/低轨星载、空中超宽带通信对抗应用，见证了公司天线技术不断革新和发展，不断助力我国航天事业发展。 报告期内，卫星应用业务群实现营业收入310,045,565.00元。 （3）智能控制业务群 公司在智能控制业务方向继续保持稳步发展，多型定型产品继续稳定批量生产供货，定型产品订单持续增长。 报告期内，多个嵌入式系统或组件产品取得了较好的订单业绩，依托完善的质量管理体系完成了当年的交付任务。涉及智能计算、信息传输、实时网络、视频融合等技术类别，产品覆盖机载、弹载、车载等领域，继续保持在国内市场领域的竞争力。 报告期内新研产品也达到了既定目标，为业务群持续造血奠定了基础。某型机载控制计算机完成鉴定工作进入批产供货阶段、某型数据链控制方向计算机模块进入鉴定阶段、某型无人机系统地面信息传输控制设备完成鉴定工作、某型舰载模拟仿真计算机完成竞标获得配套订单、某型弹载图像编码模块完成竞标获得配套订单等。 为推动产品的技术提升，计算机产品在新的国产化软硬件平台投入了新一轮的研发工作，并且以低成本、高可靠、全自主的要求来适应市场竞争变化。采用基于国产化服务、实时网络、智能计算、视频融合、音视频传输、大容量存储等模块的计算机产品逐步拓展装备分系统的基础设施层市场。 报告期内，智能控制业务群实现营业收入314,284,488.60元。 （4）安全存储业务群 安全存储业务持续稳步提升，除保持原有高可靠固态模组、记录仪等方向的增长力度外，在标准存储以及存储芯片方向均实现了跨越式发展，深度融入到存储产业的上、下游链条中。 报告期内，成功研制基于映射重构的固件算法，将高可靠、全国产化固态模组容量扩展一倍，顺利完成多品种、多批次的定制类固态模组交付任务，有力的保障了客户需求。在标准存储方面，通过强化技术优势、优化产品成本、提高产品可靠性和长期稳定性供货能力等措施，获得了较大的国产mSATA及M.2市场份额。在存储芯片方面，实现了新型嵌入式存储器设计、流片、封装工作，当前已在民用市场批量出货，为国产化嵌入式存储的发展注入了新的动力。 记录仪业务继续保持良好态势，其中 IP分业务与终端用户完成多个型号鉴定，为后续产品列装定型奠定了坚实基础；单板卡类分业务完成从单边主控到多 CPU协同控制技术升级，其中某型板卡转入定型阶段，进一步提升公司记录仪板卡业务市场竞争力。 报告期内，安全存储业务群实现营业收入153,638,485.94元。 （5）智能网联业务群 公司响应交通强国建设，结合国家新基建领域的发展战略和交通领域发展规划进行市场拓展，发展智能网联仿真测试业务，该业务涉及到毫米波雷达研发、定检测量、产线生产、ADAS测试、EMC测推出了 ADAS相关仿真测试解决方案，目前该业务领域为国内多家主机厂、毫米波雷达研发厂商、计量检测机构提供产品和解决方案服务。 报告期内，在智能网联仿真测试领域，公司车载毫米波雷达目标模拟器及相关仿真测试解决方案成功交付 50余套，随着行业趋势的发展，公司对产品进行升级改版，经过多次测试验证，为产品的安全性及可靠性提供更加坚实的保障，多家客户下发复购、升级订单；在升级阶段，公司申请多项发明专利，梳理技术成果，形成完整的技术体系，为未来的研发和创新奠定基础。智能网联仿真测试业务与客户建立了良好、稳定的合作关系，通过了若干主机厂、雷达研发厂商的供应商审核，为客户提供长久的服务、优质的售后奠定了良好基础，已成为华为、比亚迪等国内头部公司供应商并开始小批量供货。 报告期内，智能网联业务群实现营业收入45,502,938.20元。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 本期其他业务收入较上年增长，主要是房租收入增加所致。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
无。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 详见本报告“第六节 重要事项 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”及 “第十节 财务报告 九、合并范围的变更”。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
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