[三季报]瑞纳智能(301129):2024年三季度报告

 时间：2024年10月24日 18:40:37 中财网

原标题:瑞纳智能:2024年三季度报告

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-100
瑞纳智能设备股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）25,538,455.63-64.13%98,328,002.80-45.60%
归属于上市公司股东 的净利润（元）-21,983,198.07-480.43%-39,145,334.59-587.20%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）-31,759,423.96-29,355.61%-63,276,221.14-9,372.24%
经营活动产生的现金 流量净额（元）-----76,828,692.1853.43%
基本每股收益（元/ 股）-0.16-500.00%-0.29-583.33%
稀释每股收益（元/ 股）-0.16-500.00%-0.29-583.33%
加权平均净资产收益 率-1.35%-1.70%-2.39%-2.88%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）1,979,994,473.222,037,104,232.92-2.80%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）1,612,962,212.781,661,591,090.41-2.93%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）19,860.5720,690.91　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）1,000,879.711,171,080.46　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益82,776.455,158,522.49　
委托他人投资或管理资产的 损益6,711,752.1014,297,809.92　
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回3,750,000.007,844,471.00　
除上述各项之外的其他营业-64,645.86-107,039.53　
外收入和支出　　　
减：所得税影响额1,724,397.084,254,648.70　
合计9,776,225.8924,130,886.55--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位：元

1、资产负债表科目变动情况　　　　
项目2024年9月30日2024年1月1日变动幅度变动说明
应收票据22,595,730.001,547,703.201359.95%主要系本期收到承兑汇票 增加所致
应收款项融资4,739,259.5322,158,458.36-78.61%主要系本期公司持有信用 等级较高银行承兑汇票减 少所致
预付款项12,113,415.502,694,782.33349.51%主要系本期公司采购原材 料预付款增加所致
存货204,320,123.51129,527,756.7157.74%主要系公司未交付项目发 出商品增加所致
合同资产363,773.993,566,646.77-89.80%主要系本期质保金到期转 回应收账款较多所致
一年内到期的非 流动资产15,942,150.0028,105,340.20-43.28%主要系本期质保金到期转 回应收账款较多所致
在建工程33,305,668.3117,773,003.1587.39%主要系本期研发检测中心 项目投入较多及合同能源 管理项目材料领出较多所 致
使用权资产6,849,682.539,864,418.11-30.56%主要系本期办公租赁减少 所致
递延所得税资产32,088,952.5824,227,677.7132.45%主要系前三季度暂时性 亏损大幅增加，计提了 较多的亏损递延所得税 资产所致
其他非流动资产33,874,165.6355,792,256.60-39.29%主要系一年以上质保金减 少所致
应付职工薪酬10,422,901.7421,960,464.32-52.54%主要系本期支付职工薪酬 所致
应交税费1,812,382.3012,738,920.85-85.77%主要系本期缴纳了相关税 费所致
其他应付款31,127,016.3311,083,014.37180.85%主要系本期收到员工投资 款增加所致
其他流动负债1,101,450.92441,672.23149.38%主要系增值税待转销项税 额增加所致。
　1,426,149.994,636,114.19-69.24%主要系本期办公租赁减少 所致
库存股32,900,400.0016,476,125.5199.69%主要本期公司对员工实施 限制性股票激励，确认的 限制性股票回购义务形 成。
2、利润表科目变动情况　　　　
项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度变动说明
营业收入98,328,002.80180,737,498.91-45.60%主要系本期订单减少所致
营业成本45,254,517.5882,159,906.50-44.92%主要系本期收入减少所致
财务费用2,116,831.67-953,215.78322.07%主要系本期贷款增加利息 支出所致
其他收益7,716,733.1019,141,138.60-59.69%主要系本期收到的退税等 政府补助减少所致
公允价值变动收益5,158,522.497,931,108.47-34.96%主要系公司本期资金进行 现金管理导致
信用减值损失8,720,123.511,842,045.64373.39%主要系本期历史项目回款 增加减少坏账计提比例所 致
资产减值损失8,684,074.431,475,773.93488.44%主要系本期质保金到期转 回应收账款较多所致
营业外收入3.1045.93-93.25%主要系本期营业外收入相 关业务减少所致
营业外支出107,042.6310,000,006.17-98.93%主要系本期营业外支出相 关业务减少所致
所得税费用-6,863,050.13-3,867,488.68-77.45%主要系本期利润总额减 少，计提的亏损递延所得 税费用所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数10,677报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
于大永境内自然人58.68%80,100,00080,100,000不适用0
王兆杰境内自然人4.35%5,940,0004,455,000不适用0
宁波梅山保税 港区瑞瀚远投 资管理合伙企 业（有限合 伙）境内非国有法 人3.30%4,500,0004,500,000不适用0
宁波梅山保税 港区长风盈泰 投资管理合伙 企业（有限合 伙）境内非国有法 人3.22%4,392,0004,392,000不适用0
董君永境内自然人2.90%3,960,0002,970,000不适用0
中国建设银行 股份有限公司 －国寿安保智 慧生活股票型其他1.04%1,419,5000不适用0
证券投资基金　　　　　　
陈朝晖境内自然人0.94%1,280,0001,010,000不适用0
招商银行股份 有限公司－华 夏鸿阳6个月 持有期混合型 证券投资基金其他0.28%378,0600不适用0
高盛公司有限 责任公司境外法人0.27%374,7290不适用0
MORGAN STANLEY& CO. INTERNATIONA LPLC.境外法人0.23%309,4330不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
王兆杰1,485,000人民币普通股1,485,000　　　
中国建设银行股份有限公司－国 寿安保智慧生活股票型证券投资 基金1,419,500人民币普通股1,419,500　　　
董君永990,000人民币普通股990,000　　　
招商银行股份有限公司－华夏鸿 阳6个月持有期混合型证券投资 基金378,060人民币普通股378,060　　　
高盛公司有限责任公司374,729人民币普通股374,729　　　
MORGANSTANLEY&CO. INTERNATIONALPLC.309,433人民币普通股309,433　　　
赵能平294,200人民币普通股294,200　　　
陈朝晖270,000人民币普通股270,000　　　
陆红波260,000人民币普通股260,000　　　
梁川246,500人民币普通股246,500　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1、前10名股东中，宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业（有 限合伙）、宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业（有限合 伙）为公司员工持股平台，均由于大永担任执行事务合伙人，均受公 司实际控制人之一于大永控制，存在关联关系及一致行动关系。2、前 10名股东中，其余股东与公司控股股东不存在关联关系或一致行动关 系。3、前10名股东中，未知其余股东之间是否存在关联关系或一致 行动关系。4、公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联 关系或一致行动关系。5、公司前10名股东中王兆杰、中国建设银行 股份有限公司－国寿安保智慧生活股票型证券投资基金、董君永、招 商银行股份有限公司－华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金、 高盛公司有限责任公司、MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC.、陈朝晖同时为前10名无限售流通股股东，公司未知其他前10 名股东中是否与前10名无限售流通股股东存在关联关系或一致行动关 系。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有）无　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
2024年限制性 股票计划授予 的148名对象 （钱律求除 外）002,800,0002,800,000股权激励限售 股按照限制性股 票解除限售安 排解除限售
钱律求54,00021,600100,000132,400股权激励限售 股按照限制性股 票解除限售安 排解除限售
合计54,00021,6002,900,0002,932,400----
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、报告期内公司全资子公司合肥高纳科技有限责任公司（现更名为“合肥高纳半导体科技有限责任公司”）因经营发展需要，对其名称、经营范围、住所进行了变更，全资子公司合肥瑞纳通软件技术开发有限公司因经营发展需要，
对其住所进行了变更。具体内容详见公司于2024年2月23日在巨潮资讯网披露《关于全资子公司变更名称、经营范围、
住所并完成工商变更登记的公告》（2024-004）。

2、报告期内公司全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司中标枣庄市薛城区基于数字资产运营管理的AI智慧供热合同能源管理项目，中标价：206,446,470.68元，2024年6月26日，合肥瑞纳智能能源管理有限公司收到了“枣庄
市薛城区基于数字资产运营管理的AI智慧供热合同能源管理项目”的《中标通知书》，2024年7月，合肥瑞纳智能能
源管理有限公司与枣庄市薛城区鸿阳热力有限公司正式签署《枣庄市薛城区基于数字资产运营管理的AI智慧供热合同能
源管理项目合同》。具体内容详见公司分别于2024年6月25日、2024年6月27日、2024年7月26日在巨潮资讯网披露《关于全资子公司项目中标的提示性公告》（2024-052）、《关于全资子公司收到中标通知书的公告》（2024-
053）、《关于全资子公司中标项目签订合同的公告》（2024-066）。

3、报告期内，公司将回购注销2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期对应的限制性股票及离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票399,600股、2024年限制性股票激励计划离职激励对象已获授但尚未解
除限售的限制性股票20,000股，本次共回购注销限制性股票419,600股。本次回购注销完成后，公司总股本由136,502,000股减少至136,082,400股，公司注册资本由136,502,000.00元减少至136,082,400.00元。具体内容详见
公司2024年8月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通
知债权人的公告》（公告编号：2024-085）。

源管理(EMC)项目中标公示》，确定公司全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司中标费县城区AI低碳智慧供热合同
能源管理(EMC)项目，中标金额106,699,028.60元。2024年9月，合肥瑞纳智能能源管理有限公司与费县泰源热力有限
公司正式签署《费县城区AI低碳智慧供热合同能源管理(EMC)项目合同》，具体内容详见公司分别于2024年9月6日、
2024年10月9日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司项目中标的提示性公告》（2024-089）、《关于全资子公司
5、报告期内公司全资全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司因经营发展需要，对其经营范围进行了变更，以上
变更已办理完成工商变更登记手续并领取了市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容详见公司2024年9月27日
2024-094）。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：瑞纳智能设备股份有限公司
2024年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金66,239,838.7291,131,626.98
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产255,460,862.51357,325,992.64
衍生金融资产　　
应收票据22,595,730.001,547,703.20
应收账款423,949,693.66520,652,593.69
应收款项融资4,739,259.5322,158,458.36
预付款项12,113,415.502,694,782.33
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款5,931,921.977,501,038.15
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货204,320,123.51129,527,756.71
其中：数据资源　　
合同资产363,773.993,566,646.77
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产15,942,150.0028,105,340.20
其他流动资产542,000,404.15444,570,713.98
流动资产合计1,553,657,173.541,608,782,653.01
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产276,915,765.07276,088,348.56
在建工程33,305,668.3117,773,003.15
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产6,849,682.539,864,418.11
无形资产41,493,964.2742,289,485.83
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用1,809,101.292,286,389.95
递延所得税资产32,088,952.5824,227,677.71
其他非流动资产33,874,165.6355,792,256.60
非流动资产合计426,337,299.68428,321,579.91
资产总计1,979,994,473.222,037,104,232.92
流动负债：　　
短期借款125,498,013.7098,030,833.35
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据36,838,107.2252,235,707.03
应付账款103,552,352.22128,807,397.03
预收款项　　
合同负债48,059,481.7439,694,873.07
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬10,422,901.7421,960,464.32
应交税费1,812,382.3012,738,920.85
其他应付款31,127,016.3311,083,014.37
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债7,194,404.285,884,146.07
其他流动负债1,101,450.92441,672.23
流动负债合计365,606,110.45370,877,028.32
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,426,149.994,636,114.19
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,426,149.994,636,114.19
负债合计367,032,260.44375,513,142.51
所有者权益：　　
股本136,502,000.00133,902,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积960,471,868.18936,255,464.88
减：库存股32,900,400.0016,476,125.51
其他综合收益　　
专项储备720,450.90555,822.75
盈余公积51,463,150.2851,463,150.28
一般风险准备　　
未分配利润496,705,143.42555,890,778.01
归属于母公司所有者权益合计1,612,962,212.781,661,591,090.41
少数股东权益　　
所有者权益合计1,612,962,212.781,661,591,090.41
负债和所有者权益总计1,979,994,473.222,037,104,232.92
法定代表人：于大永 主管会计工作负责人：陈朝晖 会计机构负责人：樊玲霞2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入98,328,002.80180,737,498.91
其中：营业收入98,328,002.80180,737,498.91
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本188,827,302.35208,846,662.27
其中：营业成本45,254,517.5882,159,906.50
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,700,853.932,697,490.32
销售费用30,542,847.3327,459,937.25
管理费用51,333,266.8050,821,613.21
研发费用56,878,985.0446,660,930.77
财务费用2,116,831.67-953,215.78
其中：利息费用2,599,167.67339,163.69
利息收入641,254.681,412,994.34
加：其他收益7,716,733.1019,141,138.60
投资收益（损失以“－”号填 列）14,297,809.9211,868,594.82
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以5,158,522.497,931,108.47
“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）8,720,123.511,842,045.64
资产减值损失（损失以“-”号 填列）8,684,074.431,475,773.93
资产处置收益（损失以“-”号 填列）20,690.9117,752.36
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）-45,901,345.1914,167,250.46
加：营业外收入3.1045.93
减：营业外支出107,042.6310,000,006.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）-46,008,384.724,167,290.22
减：所得税费用-6,863,050.13-3,867,488.68
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）-39,145,334.598,034,778.90
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-39,145,334.598,034,778.90
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）-39,145,334.598,034,778.90
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-39,145,334.598,034,778.90
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额-39,145,334.598,034,778.90
（二）归属于少数股东的综合收益　　
总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.290.06
（二）稀释每股收益-0.290.06
法定代表人：于大永 主管会计工作负责人：陈朝晖 会计机构负责人：樊玲霞3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金255,720,630.53261,856,001.86
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还6,545,652.6418,708,555.00
收到其他与经营活动有关的现金2,329,730.774,934,744.28
经营活动现金流入小计264,596,013.94285,499,301.14
购买商品、接受劳务支付的现金184,100,488.71229,705,507.96
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金96,361,441.5198,777,163.64
支付的各项税费25,619,259.0876,578,028.99
支付其他与经营活动有关的现金35,343,516.8245,428,940.61
经营活动现金流出小计341,424,706.12450,489,641.20
经营活动产生的现金流量净额-76,828,692.18-164,990,340.06
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金405,999,000.00340,999,000.00
取得投资收益收到的现金6,680,023.355,448,903.08
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额206,370.0013,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计412,885,393.35346,461,053.08
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金48,253,228.8388,762,655.12
投资支付的现金375,107,000.00346,001,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的　　
现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计423,360,228.83434,763,655.12
投资活动产生的现金流量净额-10,474,835.48-88,302,602.04
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金19,993,800.00　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金156,440,000.0049,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计176,433,800.0049,000,000.00
偿还债务支付的现金89,000,000.00　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金22,112,152.2259,749,916.66
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金3,353,848.593,300,520.70
筹资活动现金流出小计114,466,000.8163,050,437.36
筹资活动产生的现金流量净额61,967,799.19-14,050,437.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-25,335,728.47-267,343,379.46
加：期初现金及现金等价物余额90,098,454.43367,311,509.33
六、期末现金及现金等价物余额64,762,725.9699,968,129.87
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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