山鹰国际(600567):联合资信评估股份有限公司关于山鹰国际控股股份公司补充回购股份资金来源的关注公告
Strategic Value Partners, LLC（以下简称“SVP”）拟要约收购公司子公司 Nordic Paper Holding AB (publ)（以下简称“北欧纸业”）。根据公司 2024年 10月 14日公告，SVP通过其子公司 Coniferous Bidco AB，拟向北欧纸业的股东发出公开现金要约，以每股 50.00瑞典克朗的现金报价收购其全部股权。公司通过 SUTRIV Holding AB间接持有北欧纸业 32220312股股份，占北欧纸业总股本的48.16%。本次交易的总对价约为 16.11亿瑞典克朗（以 2024年 10月 10日汇率计算约合人民币 10.97亿元）。 公司获得专项回购借款。根据公司 2024年 10月 8日公告，经公司董事会审议通过，公司股份回购价格上限由 1.69元/股调整为 2.34元/股；将回购资金总额由不低于人民币 3.5亿元且不超过人民币 7亿元（均含本数）调整为不低于人民币 6亿元且不超过人民币 12亿元（均含本数）；将回购资金来源由公司自有资金调整为公司自有资金或自筹资金，回购股份拟用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。根据公司 2024年 10月 21日公告，公司与中国工商银行股份有限公司马鞍山花山支行签订了《上市公司股票回购借款合同》，中国工商银行股份有限公司马鞍山花山支行为公司上述回购提供金额为人民币 2亿元的专项回购借款，借款期限 12个月。 联合资信认为，“山鹰转债”大幅转股、公司转让产业并购基金份额、SVP拟要约收购北欧纸业、公司获得专项回购借款等事项有助于减少公司的即期偿债压力，在一定程度上降低公司紧迫的流动性风险，公司信用水平暂未产生重大不利变化。经综合评估，联合资信决定维持公司主体长期信用等级为 AA，维持上述债项信用等级为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 二〇二四年十月二十四日 中财网
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