五洲交通(600368):五洲交通25亿元公司债券发行预案公告

时间：2024年10月24日 20:36:19 中财网

原标题:五洲交通:五洲交通25亿元公司债券发行预案公告

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2024-033

广西五洲交通股份有限公司
25亿元公司债券发行预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


广西五洲交通股份有限公司（简称公司）2024年10月24日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注册25亿元公司债券的议案》，为进一步优化融资结构，拓宽融资渠道，拟公开发行公司债券不超过人民币25亿元（含25亿元）。本次公开发行公司债券事项尚需提交股东大会审议；经公司股东大会审议通过后，公司将按照有关程序向中国证监会申请注册，且最终以中国证监会注册的方案为准。现将本次公开发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司符合公开发行公司债券相关政策以及法律法规规定的条件与要求，具备公开发行公司债券的资格。

二、本次发行概况
（一）票面金额和发行规模
本次公开发行的公司债券按面值发行,规模不超过人民币25亿元（含25亿元）。

（二）债券利率及其确定方式
本次公开发行的公司债券票面利率将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平，最终根据簿记建档结果确定。

（三）债券期限及品种
本次公开发行公司债券的期限不超过 5 年（含 5年），可为单一期限品种或多种期限混合品种。

（四）债券的还本付息方式
本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

（五）募集资金用途
本次债券筹集的资金主要用于：股权投资、并购资产、项目建设、偿还有息债务、补充流动资金等（最终以监管机构批复为准）。具体募集资金用途将提请股东大会、董事会授权公司经理层根据公司资金需求情况和公司财务结构确定。

（七）发行方式、发行对象及向股东配售的安排
本次发行的公司债券在获得中国证监会注册登记后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及其他相关法律、法规及规范性文件规定的合格投资者。具体发行对象提请股东大会授权公司经理层根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。

本次发行不向公司股东优先配售。

（八）担保情况
本次债券发行为无担保发行。

（九）赎回条款或回售条款
本次发行的债券赎回条款或回售条款提请股东大会授权公司经理层根据相关法律规定及市场情况确定。

（十）承销方式
本次发行公司债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

（十一）上市安排
本次发行的债券上市安排提请股东大会授权公司经理层根据公司实际情况、发行方式和市场情况确定。

（十二）决议的有效期
关于本次债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

（十三）关于本次发行公司债券的授权事项
为保证本次公开发行公司债券工作能够有序、高效地进行，将提请股东大会、董事会授权公司经理层在有关法律法规允许的范围内，全权办理本次发行公司债券的全部事宜，包括但不限于：
1.在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限和品种、发行价格、募集资金用途、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数及规模、是否设置回售条款和赎回条款、是否向公司股东配售及具体安排、评级安排、担保事项、还本付息、偿债保障措施、交易流通安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜，以及在股东大会批准的用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜；
2.决定聘请参与本次发行的中介机构，执行就本次公司债券发行及申请上市交易所有必要的步骤（包括但不限于签署所有必要的法律文件；编制及向监管机构报送有关申请文件；并取得监管机构的批准，为本次发行债券选择债券受托管理人；签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；办理本次发行公司债券有关的其他事项；在本次公司债券发行完成后，根据有关证券交易所的相关规定，决定和办理本次发行的公司债券上市的相关事宜；根据适用的监管规则进行必要的相关信息披露）及在董事会已就本次公司债券发行及上市作出任何上述步骤的情况下，批准、确认及追认该等步骤；
3.如监管部门对发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会、董事会重新决定的事项外，授权公司经理层根据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整； 4.在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
5.在本次债券存续期内办理还本付息等事项；
6.与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，并根据项目进展情况及时与主承销商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议； 7.办理与本次公开公司债券申报、发行及交易流通有关的其他事项； 8.本授权期限自股东大会审议通过之日至上述授权事项办理完毕之日止。

（十四）公司的资信情况、偿债保障措施
公司最近三年及一期资信情况良好。在公司债券存续期间，当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将采取以下措施:
1.不向股东分配利润；
2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4.主要责任人不得调离。

三、公司简要财务会计信息
（一）最近三年及一期合并及母公司财务报表
公司2021-2023年末及2024年6月末合并资产负债表
单位：万元

项目	2024年6月末	2023年末	2022年末	2021年末
流动资产：
货币资金	78,625.61	71,965.50	93,675.59	54,893.31
应收账款	7,779.65	7,550.46	8,690.02	9,525.71
预付款项	800.92	720.04	512.66	1,204.10
其他应收款	12,798.23	3,785.24	4,504.33	117,155.40
其中：应收利息	-	-	-	-
应收股利	8,918.71	-
存货	53,500.85	52,378.98	30,431.92	27,872.31
合同资产	12,756.70	12,886.98	10,144.50	4,439.64
持有待售资产	-	-	-	-
其他流动资产	7,572.72	7,501.25	5,834.30	3,430.27
流动资产合计	173,834.69	156,788.45	153,793.32	218,520.73
非流动资产：
发放贷款和垫款	868.51	868.51	1,397.03	3,741.81
长期股权投资	182,138.84	191,347.10	189,193.10	136,509.54
投资性房地产	64,372.91	63,010.04	66,651.09	65,820.96
固定资产	494,029.14	510,520.97	537,546.23	504,978.83
在建工程	-	-	96.22	91.87
使用权资产	15.08	15.50	16.33	6.59
无形资产	5,733.22	5,891.87	3,462.59	3,620.80
开发支出	72.70	72.70	-	-
商誉	112.41	112.41	112.41	112.41
长期待摊费用	2,944.68	3,239.73	3,888.38	1,095.48
递延所得税资产	4,367.79	4,371.27	4,394.08	4,657.28
其他非流动资产	5,014.87	10,014.91	19,885.24	22,946.24
非流动资产合计	759,670.15	789,465.01	826,642.70	743,581.82
资产总计	933,504.84	946,253.46	980,436.02	962,102.55
项目	2024年6月末	2023年末	2022年末	2021年末
流动负债：
短期借款	15,000.00	11,999.99	59,999.00	40,000.00
应付账款	4,380.53	5,336.15	5,557.16	5,606.11
预收款项	2,094.35	1,333.18	575.95	2,062.47
合同负债	384.54	410.06	390.08	411.86
应付职工薪酬	1,604.92	3,700.59	3,743.01	3,823.42
应交税费	3,499.23	3,520.29	6,033.28	6,820.98
其他应付款	9,435.21	9,670.72	10,549.97	8,511.82
其中：应付利息	-	-	-	-
持有待售负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	43,242.72	42,971.90	46,116.22	59,371.24
其他流动负债	15,198.46	35,382.22	25,230.26	37.11
流动负债合计	94,839.97	114,325.10	158,194.93	126,645.01
非流动负债：
长期借款	142,740.00	152,700.00	192,000.00	238,800.00
租赁负债	-	-	-	-
长期应付款	48,290.86	53,628.69	62,748.01	65,945.62
预计负债	54.48	54.48	723.14	-
递延收益	3,257.74	3,026.68	3,564.56	4,103.68
递延所得税负债	-	-	-	-
非流动负债合计	194,343.08	209,409.86	259,035.71	308,849.31
负债合计	289,183.05	323,734.96	417,230.64	435,494.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	160,965.39	123,819.53	112,563.21	112,563.21
资本公积	46,764.51	46,764.51	46,764.51	46,764.51
盈余公积	63,547.75	63,547.75	59,022.39	59,018.50
一般风险准备	87.15	87.15	87.15	87.15
未分配利润	381,161.03	396,232.15	351,800.23	314,785.94
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	652,525.83	630,451.10	570,237.49	533,219.31
少数股东权益	-8,204.04	-7,932.59	-7,032.11	-6,611.08
所有者权益（或股东权益） 合计	644,321.79	622,518.50	563,205.38	526,608.23
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	933,504.84	946,253.46	980,436.02	962,102.55

公司2021-2023年度及2024年1-6月的合并利润表
单位：万元

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
一、营业总收入	78,965.50	163,333.99	168,652.28	183,066.04
其中：营业收入	78,965.50	163,333.99	168,652.28	183,066.04
二、营业总成本	45,772.65	102,775.09	117,621.39	115,051.19
其中：营业成本	29,766.39	65,238.79	81,570.22	86,507.58
税金及附加	710.48	1,457.18	1,393.06	1,630.72
销售费用	4,832.96	10,738.27	10,085.11	9,423.57
项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
管理费用	4,548.43	11,806.68	8,767.71	8,790.21
财务费用	5,914.39	13,534.17	15,805.30	8,699.12
其中：利息费用	5,861.55	13,113.94	12,422.81	17,152.74
利息收入	445.41	1,026.01	3,247.36	6,807.94
加：其他收益	281.85	880.07	588.3	628.49
投资收益（损失以“－”号填 列）	7,970.08	16,762.80	10,642.47	29,573.68
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	7,970.08	16,762.80	10,642.47	10,002.87
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-23.01	-1,167.25	516.8	-11,757.23
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-718.95	-348.39	1,700.86	-6,063.61
资产处置收益（损失以“－”号 填列）	-	-	-	2.94
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）	40,702.82	76,686.14	64,479.32	80,399.12
加：营业外收入	29.09	453.22	2,862.28	513.3
减：营业外支出	0.01	1,184.72	1,054.55	136.11
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	40,731.91	75,954.64	66,287.05	80,776.30
减：所得税费用	5,679.94	10,788.23	8,528.02	10,751.95
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）	35,051.98	65,166.41	57,759.03	70,024.35
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	35,051.98	65,166.41	57,759.03	69,998.69
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-	-	-	25.66
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	35,323.43	66,066.89	58,180.06	70,173.86
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）	-271.45	-900.48	-421.03	-149.51
六、综合收益总额	35,051.98	65,166.41	57,759.03	70,024.35
（一）归属于母公司所有者的综 合收益总额	35,323.43	66,066.89	58,180.06	70,173.86
（二）归属于少数股东的综合收 益总额	-271.45	-900.48	-421.03	-149.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.22	0.53	0.52	0.62
（二）稀释每股收益(元/股)	0.22	0.53	0.52	0.62

公司2021-2023年度及2024年1-6月的合并现金流量表
单位：万元

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	82,993.40	182,562.34	173,491.41	201,520.46
收取利息、手续费及佣金的现金	56.07	-	223.93	380.08
收到的税费返还	-	-	10.56	57.33
收到其他与经营活动有关的现金	7,252.68	36,355.51	121,855.24	54,691.15
项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
经营活动现金流入小计	90,302.16	218,917.85	295,581.14	256,649.02
购买商品、接受劳务支付的现金	15,577.93	54,935.51	55,687.30	57,208.54
客户贷款及垫款净增加额	-	-126.13	-1,674.28	-61.81
支付给职工及为职工支付的现金	9,605.46	19,615.94	16,935.52	15,657.12
支付的各项税费	8,445.65	19,269.70	14,663.68	16,652.57
支付其他与经营活动有关的现金	2,761.76	26,444.35	8,750.13	7,292.50
经营活动现金流出小计	36,390.80	120,139.36	94,362.34	96,748.92
经营活动产生的现金流量净额	53,911.36	98,778.49	201,218.80	159,900.10
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金	8,259.63	14,608.81	10,682.77	5,817.59
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	-	5.85	0.78	4.84
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额	-	-	-	10,400.40
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	3,247.17	-
投资活动现金流入小计	8,259.63	14,614.66	13,930.72	16,222.83
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	3,743.33	24,400.56	63,224.86	921.64
投资支付的现金	-	-	54,235.60	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	1.99
投资活动现金流出小计	3,743.33	24,400.56	117,460.46	923.62
投资活动产生的现金流量净额	4,516.30	-9,785.90	-103,529.74	15,299.21
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金	26,000.00	49,000.00	90,000.00	45,000.00
筹资活动现金流入小计	26,000.00	49,000.00	90,000.00	45,000.00
偿还债务支付的现金	58,217.66	139,451.14	114,491.91	180,128.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	19,642.49	20,106.58	34,533.09	34,919.55
支付其他与筹资活动有关的现金	3.59	3.89	9.73	-
筹资活动现金流出小计	77,863.74	159,561.62	149,034.73	215,048.46
筹资活动产生的现金流量净额	-51,863.74	-110,561.62	-59,034.73	-170,048.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	6,563.92	-21,569.03	38,654.32	5,150.84
加：期初现金及现金等价物余额	71,960.57	93,529.60	54,875.28	49,724.44
六、期末现金及现金等价物余额	78,524.48	71,960.57	93,529.60	54,875.28

母公司2021-2023年末及2024年6月末资产负债表
单位：万元

项目	2024年6月末	2023年末	2022年末	2021年末
流动资产：
货币资金	29,002.65	25,355.49	60,718.31	5,288.85
应收账款	58.49	50.09	-	-
预付款项	262.43	6.86	43.49	45.85
其他应收款	103,794.99	95,327.72	86,268.17	211,870.84
其中：应收利息	-	-	-	-
应收股利	8,918.71	-	-	-
存货	38,507.55	36,488.30	18,581.65	14,563.77
合同资产	11,744.15	11,726.42	8,903.32	2,873.10
持有待售资产	-	-	-	-
其他流动资产	6,680.05	6,477.91	5,161.39	2,642.11
项目	2024年6月末	2023年末	2022年末	2021年末
流动资产合计	190,050.30	175,432.79	179,676.34	237,284.51
非流动资产：
长期股权投资	551,669.52	560,877.78	558,723.78	505,780.22
投资性房地产	2,444.65	842.38	442.05	235.54
固定资产	57,333.52	59,757.65	61,376.48	3,557.71
无形资产	302.89	318.61	265.52	272.05
开发支出	72.70	72.70	-	-
长期待摊费用	0.49	1.95	4.88	7.81
递延所得税资产	3,632.30	3,452.09	3,313.34	3,372.15
其他非流动资产	5,014.87	10,014.91	19,885.24	22,946.24
非流动资产合计	620,470.95	635,338.07	644,011.29	536,171.72
资产总计	810,521.25	810,770.86	823,687.62	773,456.23
流动负债：
短期借款	-	-	49,999.00	25,000.00
应付账款	426.24	276.82	89.27	94.38
预收款项	13.51	-	8.67	15.63
合同负债	91.52	91.52	91.52	93.42
应付职工薪酬	1,553.69	2,118.85	2,122.03	2,166.65
应交税费	98.70	51.08	102.7	608.01
其他应付款	16,372.55	17,078.84	15,703.28	18,403.10
其中：应付利息	-	-	-	-
持有待售负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	19,530.30	16,672.82	14,193.96	24,241.65
其他流动负债	15,185.08	35,364.86	25,217.30	18.71
流动负债合计	53,271.56	71,654.79	107,527.72	70,641.54
非流动负债：
长期借款	119,300.00	129,200.00	145,700.00	159,700.00
长期应付款	1.35	1.35	-	-
预计负债	54.48	54.48	-	-
递延收益	500.00	-	-	-
非流动负债合计	119,855.83	129,255.83	145,700.00	159,700.00
负债合计	173,127.40	200,910.62	253,227.72	230,341.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	160,965.39	123,819.53	112,563.21	112,563.21
资本公积	67,055.90	67,055.90	67,055.90	67,055.90
盈余公积	63,547.75	63,547.75	59,022.39	59,018.50
未分配利润	345,824.82	355,437.06	331,818.41	304,477.09
所有者权益（或股东权益）合 计	637,393.85	609,860.24	570,459.90	543,114.69
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	810,521.25	810,770.86	823,687.62	773,456.23

母公司2021-2023年度及2024年1-6月利润表
单位：万元

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
一、营业收入	626.46	4,468.35	4,740.72	1,165.63
减：营业成本	275.88	1,436.52	1,893.43	450.33
税金及附加	287.74	516.01	398.9	136.14
销售费用	56.60	66.04	4.15	10.54
管理费用	2,228.60	5,903.75	3,576.27	3,508.53
财务费用	1,444.68	3,639.64	1,031.56	245.05
其中：利息费用	1,681.06	4,248.60	3,977.31	5,911.48
利息收入	240.54	613.89	2,956.35	5,667.85
加：其他收益	9.57	9.28	6.04	12.7
投资收益（损失以“－”号填 列）	44,970.08	52,762.80	68,642.47	55,002.87
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	7,970.08	16,762.80	10,642.47	10,002.87
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	1.13	-73.31	576.71	269.47
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	-721.97	-427.22	1,658.54	-1,018.99
资产处置收益（损失以“－” 号填列）	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	40,591.76	45,177.94	68,720.17	51,081.08
加：营业外收入	10.33	0.01	2,162.16	6.44
减：营业外支出	-	63.09	-	-
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	40,602.09	45,114.87	70,882.33	51,087.52
减：所得税费用	-180.21	-138.75	58.81	-517.68
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	40,782.31	45,253.62	70,823.52	51,605.20
（一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）	40,782.31	45,253.62	70,823.52	51,605.20
五、综合收益总额	40,782.31	45,253.62	70,823.52	51,605.20

母公司2021-2023年度及2024年1-6月现金流量表
单位：万元

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	37.55	48.27	1,179.05	280.43
收到其他与经营活动有关的现金	18,853.65	67,187.40	199,085.23	112,186.49
经营活动现金流入小计	18,891.20	67,235.67	200,264.28	112,466.92
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	-	0.13
支付给职工及为职工支付的现金	1,898.15	4,036.01	3,392.52	3,100.16
支付的各项税费	285.26	575.96	1,037.32	1,120.37
支付其他与经营活动有关的现金	1,631.68	41,386.45	79,467.77	28,401.73
经营活动现金流出小计	3,815.09	45,998.42	83,897.61	32,622.39
经营活动产生的现金流量净额	15,076.11	21,237.26	116,366.68	79,844.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	-	-	35.00	-
项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
取得投资收益收到的现金	35,259.63	33,471.14	53,682.77	30,817.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	-	-	-	1.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额	-	-	-	10,400.40
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	3,247.17	-
投资活动现金流入小计	35,259.63	33,471.14	56,964.94	41,219.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	3,180.90	22,851.99	59,979.88	102.51
投资支付的现金	-	-	54,695.60	-
投资活动现金流出小计	3,180.90	22,851.99	114,675.48	102.51
投资活动产生的现金流量净额	32,078.73	10,619.15	-57,710.53	41,117.38
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金	15,000.00	35,000.00	80,000.00	25,000.00
筹资活动现金流入小计	15,000.00	35,000.00	80,000.00	25,000.00
偿还债务支付的现金	42,000.00	88,999.00	54,001.00	125,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,600.18	13,216.34	29,215.95	28,243.59
支付其他与筹资活动有关的现金	3.59	3.89	9.73	-
筹资活动现金流出小计	58,603.77	102,219.23	83,226.68	153,843.59
筹资活动产生的现金流量净额	-43,603.77	-67,219.23	-3,226.68	-128,843.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	3,551.07	-35,362.83	55,429.47	-7,881.68
加：期初现金及现金等价物余额	25,355.49	60,718.31	5,288.85	13,170.53
六、期末现金及现金等价物余额	28,906.55	25,355.49	60,718.31	5,288.85

公司2021-2023年末及2024年6月末财务报表合并范围变化 （未完）