[三季报]海晨股份(300873):2024年三季度报告

时间：2024年10月24日 20:55:46 中财网

原标题:海晨股份:2024年三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	434,127,846.53	-5.76%	1,245,988,764.01	-8.05%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	68,004,379.81	-4.93%	218,142,710.92	-11.25%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	63,516,324.82	-3.71%	174,519,438.36	-9.66%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	258,751,247.65	63.66%
基本每股收益（元/ 股）	0.2997	-4.19%	0.9577	-10.90%
稀释每股收益（元/ 股）	0.2997	-4.19%	0.9577	-10.90%
加权平均净资产收益 率	2.33%	-0.24%	7.52%	-1.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,448,533,863.19	4,238,132,005.93	4.96%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,943,585,368.43	2,848,131,064.75	3.35%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	1,731,125.43	1,463,245.59
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	24,911,232.32	74,367,533.01
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-18,853,717.67	-21,971,808.37
减：所得税影响额	3,252,771.25	10,163,320.77
少数股东权益影响额 （税后）	47,813.84	72,376.90
合计	4,488,054.99	43,623,272.56	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

项目	期末数	期初数	变动	变动原因分析
预付款项	4,401,449.28	2,582,995.86	70.40%	新增预付仓租
合同资产	153,780.47	2,888,867.27	-94.68%	前期质保金收回
长期股权投资	104,790,313.48	67,562,191.05	55.10%	对联营企业新增投资
使用权资产	124,724,817.72	200,125,259.93	-37.68%	部分使用权资产到期
短期借款	400,000,000.00		100.00%	新增短期借款优化公司 资本结构
应付票据	80,753,891.38	43,993,147.96	83.56%	公司与供应商根据实际 需求协商使用票据，实 现供应链中的融资便利
应付账款	412,412,791.86	612,590,501.13	-32.68%	本期增加对供应商款项 的支付力度
合同负债	8,820,000.00	38,793,750.66	-77.26%	自动化项目交付导致合 同负债减少
其他应付款	49,860,807.94	212,765,113.85	-76.57%	期初股权交易款本期已 支付
租赁负债	67,159,156.78	130,364,238.62	-48.48%	本期支付仓库租金所致
库存股	81,724,145.54	50,055,203.74	63.27%	公司回购股票将实施股 权激励计划

（二）利润项目变动分析
单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动	变动原因分析
税金及附加	8,775,845.21	3,112,751.35	181.93%	上期房产税与土地使用税优惠政策已在 本期到期
财务费用	-27,948,200.87	-57,936,768.74	-51.76%	上期汇率波动较大，导致汇兑损益金额 较大
投资收益	326,222.43	9,838,379.59	-96.68%	本期未进行理财投资活动
信用减值损失	382,485.33	1,288,068.58	-70.31%	应收账款余额较期初减少
资产处置收益	1,168,596.80	-6,494,820.46	-117.99%	上期使用资产退租所致
营业外收入	910,488.78	2,621,247.54	-65.27%	上期收到保险理赔所致
营业外支出	22,587,648.36	3,517,159.38	542.21%	赔偿损失增加所致

（二） 现金流量变动分析

项目	本期数	上年同期数	变动	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	258,751,247.65	158,101,257.24	63.66%	主要系销售收款增加，薪资支出减 少及经营代收款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	- 400,701,830.03	367,329,157.54	-209.09%	本期未进行银行理财投资，导致投 资活动为现金净流出
筹资活动产生的现金流量净额	351,499,342.59	-183,104,935.37	-291.97%	本期新增少数股东投资；为优化公 司资本结构新增短期借款
汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-13,133,548.27	39,332,668.26	-133.39%	本期汇率波动较小

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	12,266	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
梁晨	境内自然人	35.48%	81,816,125	61,362,094	不适用	0
宁波开来兄弟创业投资合伙企 业(有限合伙)	境内非国有 法人	17.91%	41,292,000	0	不适用	0
纽诺金通有限公司	境外法人	2.71%	6,238,157	0	不适用	0
华能贵诚信托有限公司－华能 信托·晨盈集合资金信托计划	其他	1.88%	4,328,196	0	不适用	0
深圳市远致瑞信股权投资管理 有限公司－深圳市远致瑞信智 慧空港物流产业私募股权投资 基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.73%	4,000,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.47%	3,398,203	0	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司－ 分红－个人分红-019L-FH002 深	其他	1.27%	2,921,600	0	不适用	0
#宁波宝隽资产管理有限公司－ 宝隽钱塘壹号精选私募证券投 资基金	其他	1.06%	2,445,000	0	不适用	0
大成基金管理有限公司－社保 基金2001组合	其他	0.85%	1,954,520	0	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司－ 传统－普通保险产品-019L- CT001深	其他	0.66%	1,533,240	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
宁波开来兄弟创业投资合伙企业（有限合伙）	41,292,000	人民币普通股	41,292,000
梁晨	20,454,031	人民币普通股	20,454,031
纽诺金通有限公司	6,238,157	人民币普通股	6,238,157
华能贵诚信托有限公司－华能信托·晨盈集合 资金信托计划	4,328,196	人民币普通股	4,328,196

深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司－深圳 市远致瑞信智慧空港物流产业私募股权投资基 金合伙企业（有限合伙）	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
香港中央结算有限公司	3,398,203	人民币普通股	3,398,203
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红 -019L-FH002深	2,921,600	人民币普通股	2,921,600
#宁波宝隽资产管理有限公司－宝隽钱塘壹号 精选私募证券投资基金	2,445,000	人民币普通股	2,445,000
大成基金管理有限公司－社保基金2001组合	1,954,520	人民币普通股	1,954,520
泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险 产品-019L-CT001深	1,533,240	人民币普通股	1,533,240
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中宁波开来兄弟创业投资合伙企业（有限合伙）为 公司员工持股平台，其执行事务合伙人为公司实际控制人梁 晨。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为 一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东宁波宝隽资产管理有限公司－宝隽钱塘壹号精选私 募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有公司股份 2,445,000股，合计持有公司股份2,445,000股。
前10名股东中存在回购专户和其他特别情况的说明（如 有）	1、报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股票 3,870,900股，占公司总股本的1.68%,位于公司前十名股东 中第六位。 2、上述股本结构中无限售流通情况以中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记结果为准。无限售条件流通股 中，公司董事、监事、高级管理人员通过宁波兄弟间接持有 公司股份的部分，继续遵守董监高持股变动相关规定以及股 份减持承诺中的限售规定。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏海晨物流股份有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,625,151,769.59	1,427,224,372.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	2,138,363.03	2,878,517.56
应收账款	603,173,897.01	661,756,994.59
应收款项融资
预付款项	4,401,449.28	2,582,995.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	69,000,970.42	65,409,101.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	43,399,147.62	44,529,208.48
其中：数据资源
合同资产	153,780.47	2,888,867.27
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	35,618,948.42	48,450,473.77
流动资产合计	2,383,038,325.84	2,255,720,531.80
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	104,790,313.48	67,562,191.05
其他权益工具投资	186,235,455.24	185,698,553.50
其他非流动金融资产
投资性房地产	37,973,337.45	39,315,815.43
固定资产	739,138,267.10	631,752,430.81
在建工程	424,266,423.99	430,435,293.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	124,724,817.72	200,125,259.93
无形资产	352,907,585.94	325,961,574.13
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	42,035,397.14	42,035,397.14
长期待摊费用	20,511,204.53	18,391,230.25
递延所得税资产	32,912,734.76	26,150,127.92
其他非流动资产		14,983,600.97
非流动资产合计	2,065,495,537.35	1,982,411,474.13
资产总计	4,448,533,863.19	4,238,132,005.93
流动负债：
短期借款	400,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	80,753,891.38	43,993,147.96
应付账款	412,412,791.86	612,590,501.13
预收款项	4,379,803.23	5,253,803.83
合同负债	8,820,000.00	38,793,750.66
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	38,496,970.24	44,359,864.18
应交税费	38,858,306.38	47,529,711.89
其他应付款	49,860,807.94	212,765,113.85
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	67,320,937.34	80,135,072.18
其他流动负债		1,034,427.70
流动负债合计	1,100,903,508.37	1,086,455,393.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	67,159,156.78	130,364,238.62
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	12,974,981.04	13,114,865.14
递延收益	4,125,000.00	4,500,000.00
递延所得税负债	35,947,797.13	31,516,343.63
其他非流动负债
非流动负债合计	120,206,934.95	179,495,447.39
负债合计	1,221,110,443.32	1,265,950,840.77
所有者权益：
股本	230,601,779.00	230,601,779.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,310,920,081.05	1,310,920,081.05
减：库存股	81,724,145.54	50,055,203.74
其他综合收益	20,630,903.49	20,781,617.33
专项储备
盈余公积	64,045,341.10	64,045,341.10
一般风险准备
未分配利润	1,399,111,409.33	1,271,837,450.01
归属于母公司所有者权益合计	2,943,585,368.43	2,848,131,064.75
少数股东权益	283,838,051.44	124,050,100.41
所有者权益合计	3,227,423,419.87	2,972,181,165.16
负债和所有者权益总计	4,448,533,863.19	4,238,132,005.93

单位：元
法定代表人：梁晨 主管会计工作负责人：吴小卫 会计机构负责人：吴小卫

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,245,988,764.01	1,355,113,390.31
其中：营业收入	1,245,988,764.01	1,355,113,390.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,025,807,429.12	1,112,772,368.31
其中：营业成本	913,267,488.87	1,039,594,822.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	8,775,845.21	3,112,751.35
销售费用	28,872,120.94	30,545,293.31
管理费用	77,227,261.51	75,795,391.20
研发费用	25,612,913.46	21,660,878.33
财务费用	-27,948,200.87	-57,936,768.74
其中：利息费用	3,339,166.68
利息收入	54,099,335.85	38,577,938.17
加：其他收益	74,510,512.25	63,603,370.72
投资收益（损失以“－”号填 列）	326,222.43	9,838,379.59
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	326,222.43	238,640.26
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	382,485.33	1,288,068.58
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-1,820.53
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	1,168,596.80	-6,494,820.46
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	296,567,331.17	310,576,020.43
加：营业外收入	910,488.78	2,621,247.54
减：营业外支出	22,587,648.36	3,517,159.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	274,890,171.59	309,680,108.59
减：所得税费用	45,438,257.06	51,493,342.97
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	229,451,914.53	258,186,765.62
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	229,451,914.53	258,186,765.62
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	218,142,710.92	245,793,011.10
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	11,309,203.61	12,393,754.52
六、其他综合收益的税后净额	68,671.95	10,422,771.69
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-150,713.84	10,175,643.82
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	456,366.48	808,129.20
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动	456,366.48	808,129.20
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-607,080.32	9,367,514.62
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-607,080.32	9,367,514.62
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	219,385.79	247,127.87
七、综合收益总额	229,520,586.48	268,609,537.31
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	217,991,997.08	255,968,654.92
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	11,528,589.40	12,640,882.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.9577	1.0749
（二）稀释每股收益	0.9577	1.0749

单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：梁晨 主管会计工作负责人：吴小卫 会计机构负责人：吴小卫 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,372,392,179.90	1,265,822,114.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	2,121,656.85	13,342,139.76
收到其他与经营活动有关的现金	438,320,444.71	278,961,624.85
经营活动现金流入小计	1,812,834,281.46	1,558,125,879.20
购买商品、接受劳务支付的现金	971,768,980.25	880,608,389.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	229,627,649.46	272,086,692.85
支付的各项税费	54,334,556.56	55,897,479.29
支付其他与经营活动有关的现金	298,351,847.54	191,432,060.82
经营活动现金流出小计	1,554,083,033.81	1,400,024,621.96
经营活动产生的现金流量净额	258,751,247.65	158,101,257.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		952,021,197.76
取得投资收益收到的现金		9,245,264.59
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	579,677.57
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	579,677.57	961,266,462.35
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	190,306,547.60	293,937,304.81
投资支付的现金	36,901,900.00	300,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	174,073,060.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	401,281,507.60	593,937,304.81
投资活动产生的现金流量净额	-400,701,830.03	367,329,157.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	149,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	149,000,000.00
取得借款收到的现金	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	549,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	94,948,556.65	90,104,072.65
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	740,638.37	10,073,150.00
支付其他与筹资活动有关的现金	102,552,100.76	93,000,862.72
筹资活动现金流出小计	197,500,657.41	183,104,935.37
筹资活动产生的现金流量净额	351,499,342.59	-183,104,935.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-13,133,548.27	39,332,668.26
五、现金及现金等价物净增加额	196,415,211.94	381,658,147.67
加：期初现金及现金等价物余额	1,417,770,228.71	1,059,202,154.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,614,185,440.65	1,440,860,302.43

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。



江苏海晨物流股份有限公司董事会
2024年10月25日