22鲁资10 (137581): 关于山东省国有资产投资控股有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的临时受托管理事务报告
签署日期：2024年10月 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《山东省国有资产投资控股有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《山东省国有资产投资控股有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券持有人会议规则》等相关公开信息披露文件以及山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件等，由相关债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。 一、债券基本情况 2022年 3月 10日，经中国证监会（证监许可〔2022〕491号）同意注册，山东省国有资产投资控股有限公司获准面向专业投资者公开发行面值不超过100亿元（含 100亿元）的公司债券。 2022年 3月 28日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司 2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称为“22鲁资K1”，债券代码为 185613），发行规模为 10亿元，期限 3+2年期，采用固定利率形式。 2022年 4月 13日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称为“22鲁资 01”，债券代码为 185664），发行规模为 20亿元，期限 3+2年期，采用固定利率形式。 2022年 4月 22日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称为“22鲁资 02”，债券代码为 185700），发行规模为 5亿元，期限 3年期，采用固定利率形式。 2022年 6月 9日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（债券简称为“22鲁资 04”，债券代码为 185865），发行规模为 7亿元，期限 5年期，采用固定利率形式。 2022年 7月 8日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（债券简称为“22鲁资 06”，债券代码为 185981），发行规模为 10亿元，期限 5年期，采用固定利率形式。 2022年 7月 28日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）（债券简称为“22鲁资07”，债券代码为 137571），发行规模为 8亿元，期限 3年期，采用固定利率形式。 2022年 8月 8日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种二）（债券简称为“22鲁资10”，债券代码为 137581），发行规模为 7亿元，期限 5年期，采用固定利率形式。 2023年 1月 11日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司 2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）（品种一）（债券简称为“23鲁资 K1”，债券代码为 138814），发行规模为 5亿元，期限 3年期，采用固定利率形式。 2023年 2月 27日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司 2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期），其中品种一债券简称为“23鲁资 Y1”，债券代码为 138932），发行规模为 5亿元，期限 2+N年期；品种二债券简称为“23鲁资 Y2”，债券代码为 138933），发行规模为 5亿元，期限 3+N年期。 2023年 9月 25日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司 2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第二期）（品种一）（债券简称为“23鲁资 K3”，债券代码为 115998），发行规模为 8亿元，期限 3年期，采用固定利率形式。 截至目前，上述债券尚在存续期内。 二、重大事项 2024年 10月 24日，发行人发布了《山东省国有资产投资控股有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》，该公告披露了截至 20241 年 9月末，发行人当年累计新增借款金额超过 2023年末经审计净资产的 20%的情况，具体如下： （一）主要财务数据概况 公司 2023年末经审计净资产金额为 555.18亿元，借款余额 464.21亿元。截至 2024年 9月 30日，公司借款余额为 654.41亿元，公司当年累计新增借款金额为 190.20亿元，累计新增借款占 2023年年末净资产的 34.26%。 （二）新增借款的分类披露 截至 2024年 9月 30日，公司当年新增银行借款 106.99亿元，占 2023年年末净资产的 19.27%；新增公司债券、非金融企业债务融资工具合计 14.46亿元，占 2023年年末净资产的 2.60%；其他借款增加 68.75亿元，占 2023年年末净资产的 12.39%，其他借款主要为银行卖出回购金融资产。 （三）本年度新增借款对偿债能力的影响分析 公司本年度新增借款主要用于补充日常营运资金，系公司正常生产经营、业务发展及债务结构调整所需，对公司偿债能力不构成重大不利影响。上述财务数据除 2023年末财务数据以外均未经审计，敬请投资者注意。公司将按照相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。 三、债券受托管理人履职情况 发行人目前经营正常，根据发行人披露公告，本年度新增借款主要用于补充日常营运资金，预计不会对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响。 中信证券作为 22鲁资 K1、22鲁资 01、22鲁资 02、22鲁资 04、22鲁资 06、22鲁资 07、22鲁资 10、23鲁资 K1、23鲁资 Y1、23鲁资 Y2和 23鲁资 K3的受托管理人，根据《管理办法》、《上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及《山东省国有资产投资控股有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《山东省国有资产投资控股有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券持有人会议规则》的约定，出具本受托管理人临时报告。 中信证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。 特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。 （本页以下无正文） 中财网
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