[三季报]雷赛智能(002979):2024年三季度报告
原标题:雷赛智能:2024年三季度报告 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 ?否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
略降。但整体来看公司营销变革初见成效、其他行业业务拓展弥补了新能源行业下滑的影响，2024年1-3季度销售收入 实现小幅增长9.62%。 （二） 非经常性损益项目和金额 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ?适用 □不适用 1.资产负债表项目重大变动情况及原因
4.经营情况概述 2024年前三季度中国国内生产总值（GDP）同比增长4.8%，其中，三季度GDP同比增长4.6%，经济运行总体平稳，但国际环境更趋复杂严峻，不稳定、不确定、难预料因素增多，国内需求不足等问题还在显现，新旧动能转换存在阵痛， 部分行业企业经营还面临较多挑战；公司所处的 OEM自动化行业需求比较疲软，据权威调研机构睿工业数据，2024年上 半年国内OEM自动化市场下降7.2%。 2024年光伏、锂电行业需求大幅下滑导致公司在新能源行业的销售收入大幅下降，第三季度公司实现营业收入3.32 亿元，同比略降 2.59%。但整体来看公司营销变革初见成效、在其他行业的业务拓展取得初步成效，弥补了新能源行业 下滑的影响，年初至报告期末实现营业收入11.55亿元，同比上升9.62%。 公司将始终坚定的围绕坚守“智能制造”主航道+“移动机器人”辅航道的第三次创业战略目标，砥砺奋进、经受住 众多考验，聚焦自身高质效发展，保持稳健经营策略，通过“深挖老行业，开拓新行业”的市场营销策略，在传统优势 行业不断深耕客户需求，提升市场占有率，同时积极开拓新兴市场，大力推广新产品和行业解决方案。公司围绕“降本 增效”经营管理目标在产品设计优化、生产自动化、原材料供应和流程性组织建设等方面推出的一系列管理举措不断落 地，精细化管控、降本优化措施效果逐步显现，产品成本有一定的下降；同时，前期为在稳定中实施变革而额外支付的 部分成本费用也变少，费用增长显著低于销售业绩的增长；随着股权激励计划的陆续解锁或到期，股份支付成本也在下 降；报告期实现归属于上市公司股东净利润 0.28亿元，同比上升 65.60%，年初至报告期末实现归属于上市公司股东净 利润1.44亿元，同比上升56.36%。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 ?不适用 三、其他重要事项 ?适用 □不适用 （一）回购公司股份事项的实施情况 公司于2024年2月2日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实施员工持股计划或者股权激励。本次用于回购资金总额不低于人民 币 6,000万元（含）且不超过人民币 12,000万元（含），回购价格不超过人民币 25.00元/股（含），回购股份实施期 限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。截至报告期期末，公司通过股份回购专用证券账户 以集中竞价方式回购公司股份 1,696,800股，占公司总股本比例的 0.55%，最高成交价为 17.14元/股，最低成交价为 16.82元/股，支付的总金额为28,799,972.65元（不含交易费用）,回购均价16.97元/股。 2021年7月19日公司召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》（以下简称“2021年回购股份方案”，该方案已于2022年6月22日实施完毕），截至报告期期末，2021年回购股份方 案回购股份节余数量1,269,157股。 综上,前述共计回购股份数量2,965,957股存储于“深圳市雷赛智能控制股份有限公司回购专用证券账户” （二）2022年限制性股票激励计划的实施情况 1、2022年 5月 26日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。同日，公司第四届监事会第十次会议审议上述议案并对 本期激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本期激励计划发表了独立意见。 2、2022年5月 27日，公司在内部办公OA系统对激励对象名单和职务进行了公示，公示时间为自 2022年5月27日起至2022年6月6日止，在公示期间，公司监事会及相关部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激 励计划授予激励对象名单进行了核查。 3、2022年 6月 13日，公司 2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。并于2022年6月13日提交披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2022年 7月 15日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于向 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会 向激励对象首次授予限制性股票，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。根据《企业会计准则 第 11号——股份支付》和《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定。公司激 励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的首次授予 日为 2022年 7月 15日，根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。经测算，预计未来限制性股票激励成本为 8,542.50万元，则2022-2025年股份支付费用摊销情况如下：
会计师事务所出具的年度审计报告为准。 5、2022年7月27日，公司完成了2022年限制性股票激励计划的首次授予登记工作。 6、2023年6月2日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格、2022年股票期权激励计划行权价格的公告》《关于向 2022年限制性股票激 励计划预留授予激励对象授予限制性股票的议案》。经调整后，首次授予部分限制性股票回购价格由 7.96元/股调整为 7.66元/股，预留限制性股票授予价格由7.96元/股调整为7.66元/股，股票期权行权价格由20.37元/股调整为20.07 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会向激励对象预留授予限制性股票，认为激励对象主体资格合 法有效，确定的授予日符合相关规定。根据《企业会计准则第 11号——股份支付》和《企业会计准则第 22号——金融 工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定。公司激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营 成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的预留授予日为2023年6月2日，根据授予日限制性股票的公允价值确 认激励成本。经测算，预计未来限制性股票激励成本为651.50万元，则2023-2025年股份支付费用摊销情况如下：
8、2023年 8月 14日，公司召开第五届董事会第三次会议与第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励 计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。 9、2023年8月 31日,公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已获授但尚未解除限售的308,800股限制性股票。公司已于2023年11月27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成前述限制性股票的回购注销手续。则 2023年-2025年股份支付 费用摊销情况如下：
的议案》，本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。 11、2024年5月20日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销限制 性股票数量为2,644,000股。公司已于2024年7月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成前述限 制性股票的回购注销手续。则2024年-2025年股份支付费用摊销情况如下：
修订《2022年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《2022年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》相应条款。 13、2024年7月26日，公司2024年第一次临时股东大会审议并通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》。 14、2024年8月26日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格、2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》，经调整后，限制性股票回购价格由 7.66 元/股调整为7.54元/股。 （三）2022年股票期权激励计划的实施情况 1、2022年8月25日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司2022年股票期权激励计划有关事宜的议案》。同日，公司监事会及独立董事就本员工持股计划发表了独立意见。 2、2022年8月 26日，公司在内部办公OA系统对激励对象名单和职务进行了公示，公示时间为自 2022年8月26日起至2022年9月4日止，在公示期间，公司监事会及相关部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激 励计划授予激励对象名单进行了核查。 3、2022年9月13日，公司2022年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事宜的议案》。并于2022年9月14日提交披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2022年 11月 3日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整 2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向2022年股票期权激励计划首次授予激励对象授 予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。鉴于原审议确定的激励对象名单中有54名激励对象因 离职或职务变更导致不符合激励条件及其他个人原因自愿放弃本次公司拟授予的股票期权，根据公司2022年第三次临时 股东大会的授权，同意公司对本期激励计划的授予激励对象名单和授予的股票期权总量进行调整。本次调整后，授予的 股票期权总量由544.00万份调整为533.20万份。其中，首次授予激励对象人数由270人调整为216人；首次授予的股 票期权由 517.80万份调整为 507.00万份；预留股票期权 26.20万份。根据《企业会计准则第 11号——股份支付》和 《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定。公司激励计划股票期权的授予对公 司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的首次授予日为 2022年 11月3日，根据 授予日股票期权的公允价值确认激励成本。经测算，预计未来股票期权激励成本为1,482.98万元，则2022-2025年股份 支付费用摊销情况如下：
6、2023年6月2日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格、2022年股票期权激励计划行权价格的公告》，公司独立董事对此发表了同意 的独立意见。 7、2023年 8月 31日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于向 2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《企业会计准则第 11号——股份支付》和《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定。公司激励 计划股票期权的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的预留授予日为 2023年 8月 31日，根据授予日股票期权的公允价值确认激励成本。经测算，预计未来股票期权激励成本为 46.24万元， 则2023-2025年股份支付费用摊销情况如下：
9、2024年 3月 19日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于 2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件达成的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分已不符合行权条件的 激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过上述议案。同意为 211名激励 对象办理第一个行权期的自主行权手续，实际行权的股票期权数量为1,003,300份，行权价格为20.07元/份，可行权期 限为2024年3月27日起至2024年11月1日止（因行权起始日期均需为交易日，实际可行权截止时间由2024年11月3日调整为2024年11月1日），截至报告期末，期权行权数量64,000股。 同时，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于部分激励对象因个人原因离职或即将离职等情形，董事会根 据2022年第三次临时股东大会的授权，决定对8名激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权合计104,700份不 予以行权，并由公司注销。本次股票期权注销事宜已于2024年3月25日办理完成。则2023年-2025年股份支付费用摊 销情况如下：
公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。 根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，因公司 2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期设定的业绩考核目标未成就，董事会根据2022 年第三次临时股东大会的授权，同意对所有激励对象不满足行权条件的股票期权予以注销，其中首次授予部分需注销的 208名激励对象的股票期权数量为1,485,750份，预留授予部分需注销的29名激励对象的股票期权数量为131,000份。 前述情形合计应注销股票期权数量为1,616,750份，本次股票期权注销事宜已于2024年5月27日办理完成。则2024年 -2025年股份支付费用摊销情况如下：
《2022年股票期权激励计划（草案）》及摘要、《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》相应条款。 12、2024年7月26日，公司2024年第一次临时股东大会审议并通过了《关于调整 2022年股票期权激励计划业绩考核指标的议案》。 13、2024年8月26日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格、2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》，经调整后，股票期权行权价格由20.07元 /股调整为19.95元/股。 （四）2022年员工持股计划的实施情况 1、2022年8月25日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股激励计划有关事宜的议案》。同日，公司监事会及独立董事就本员工持股计划发表了独立意见。公司拟设立 员工持股计划的参加对象为公司（含分子公司）骨干人员，参加本期持股计划的总人数不超过 270人（不含预留份额）， 体份额根据实际出资缴款金额确定，股份来源为公司回购专用证券账户的雷赛智能 A股普通股股票，合计不超过 256.00 万股，约占本期员工持股计划草案公告日公司股本总额30,910.00万股的0.83%。 2、2022年9月13日，公司2022年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022 年员工持股激励计划有关事宜的议案》。董事会被授权办理员工持股计划的变更和终止等与本次员工持股计划所需的其 他必要事宜。 3、2022年11月25日，公司完成了非交易过户工作，前述股份已划转至公司员工持股计划专户，过户价格为17.93元/股，过户股数为2,384,000股（不含预留份额），过户股份数量占公司目前总股本的 0.77%。本期员工持股计划的存 续期为60个月，自公司首次授予部分最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划之日起计算。本期员工持股计划首次授 予的份额，通过非交易过户等法律法规许可的方式，自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本期员工持股计 划名下之日起12个月后分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本期员工持股计 划名下之日起算满12个月、24个月、36个月，对应的解锁比例分别为本期员工持股计划所持标的股票总数的20%、30%、 50%。 4、2023年 8月 31日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于调整 2022年员工持股计划预留份额受让价格的议案》《关于2022年员工持股计划预留份额分配的议案》等内容，经调整，预留份额受 让价格由17.93元/股调整为17.63元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司对2022年员工持股计划预留份 额受让价格进行调整，并认为本次确认的公司员工持股计划预留份额认购对象的主体资格合法有效，同意公司本期员工 持股计划预留份额认购计划的实施。 5、2023年9月 21日，公司完成了非交易过户工作，预留份额已划转至公司员工持股计划专户，过户价格为 17.63元/股（调整后），过户股数为122,000股，过户股份数量占公司目前总股本的0.0394%。根据公司《2022年员工持股计 划（草案）》，本期员工持股计划的存续期为60个月，自公司首次授予部分最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划 之日起计算。本期员工持股计划预留份额在2022年三季报披露后授予，则获授预留授予标的股票分两期解锁，解锁时点 分别为自公司公告预留授予部分最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起满 12个月、24个月，每期解锁 的标的股票比例分别为 50%、50%。前述份额统一存储于“深圳市雷赛智能控制股份有限公司-2022年员工持股计划”， 证券账户号码为：0899350628专户中管理，专户累计持股数量为2,506,000股。 6、2023年11月29日,2022年员工持股计划首次授予第一个锁定期届满，解锁股票数量为476,800股,截至报告期末，前述股份以集中竞价方式已全部出售，本期员工持股计划持股数据由2,506,000股降至2,029,200股。 7、2024年4月25日,公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关于2022年员工持股计划首次授予第二个解锁期解锁条件未成就的议案》、《关于2022年员工持股计划预留授予第一个解锁期解锁条件 未成就的议案》，根据本期员工持股计划的相关规定，因公司层面未满足上述考核目标导致未解锁的持股计划权益和份 额累计 776,200股，由管理委员会予以收回，并于锁定期满后出售该部分标的股票，以出资金额加上银行同期存款利息 之和与售出收益孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司。截至报告期末，前述股份以集中竞价方式已全部出 售，本期员工持股计划持股数据由2,029,200股降至1,253,000股。 （五）2023年员工持股计划的实施情况 1、2023年1月12日，公司召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议，《关于公司〈2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2023年员工持股激励计划有关事宜的议案》,同日，公司监事会及独立董事就本员工持股计划发 表了独立意见。公司拟设立员工持股计划的参加对象为公司及其下属公司任职的中基层管理人员及核心技术（业务）骨 干，参加本期持股计划的总人数不超过71人，资金来源为员工合法薪酬、法律行政法规允许的其他方式。本期员工持股 计划拟筹集资金总额3,106.95万元，具体份额根据实际出资缴款金额确定，股份来源为公司回购专用证券账户的雷赛智 能A股普通股股票，合计不超过115.50万股，约占本期员工持股计划草案公告日公司股本总额30,910.00万股的0.37%。 2、2023年 1月 31日,公司召开的 2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司〈2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等，董事会被授权办理员工持股计划的变更和终止等与本次员工持股计划所需的其他必要 事宜。 3、2023年3月 16日，公司完成了非交易过户工作，前述股份已划转至公司员工持股计划专户，过户价格为 26.90元/股，过户股数为 1,155,000股，过户股份数量占公司目前总股本的 0.37%，本期员工持股计划存续期为 24个月，自 本期员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。 截止至报告期期末，2023年员工持股计划锁定期届满，存储于“深圳市雷赛智能控制股份有限公司-2023年员工持股计划”，证券账户号码为：0899370200专户中管理，专户持股数量为1,155,000股，2023年员工持股计划管理委员会 尚未通过二级市场集中竞价方式出售已解锁的股票。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市雷赛智能控制股份有限公司
2、合并年初到报告期末利润表 单位：元
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