[三季报]云煤能源(600792):云南煤业能源股份有限公司2024年第三季度报告

时间：2024年10月28日 19:05:43 中财网

原标题:云煤能源:云南煤业能源股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600792 证券简称：云煤能源

云南煤业能源股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否



一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	1,569,280,402.39	-13.49	5,142,322,611.19	-6.54
归属于上市公司股东的 净利润	-78,202,629.26	-129.19	-310,957,484.40	-232.52
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-78,149,271.95	不适用	-319,413,335.85	不适用
经营活动产生的现金流	不适用	不适用	49,346,890.21	不适用
量净额
基本每股收益（元/股）	-0.07	-125.93	-0.29	-220.83
稀释每股收益（元/股）	-0.07	-125.93	-0.29	-220.83
加权平均净资产收益率 （%）	-2.28	减少10.44 个百分点	-9.09	减少16.20个 百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	10,432,049,751.29	9,856,805,890.83	5.84
归属于上市公司股东的 所有者权益	3,376,784,080.99	3,329,892,085.10	1.41

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末 金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分	-27,600.00	1,229,482.52
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外	797,381.87	5,727,472.52
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益		750,578.33
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益
交易价格显失公允的交易产生的收 益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-388,334.17	1,598,449.71
其他符合非经常性损益定义的损益 项目
减：所得税影响额	103,411.99	189,982.66
少数股东权益影响额（税后）	331,393.02	660,148.97
合计	-53,357.31	8,455,851.45

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-129.19	主要原因是行业形势严峻、煤 焦价格倒挂，经营毛利减少， 以及同比上期煤矿股转让收益 减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润_本报告期	不适用
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期 末	-232.52
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	-220.83
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	-220.83
应收票据_年初至报告期末	43.76	主要原因是年初至报告期收到 以票据支付的焦炭等款增加。
应收款项融资_年初至报告期末	-98.10	主要原因是年初至报告期收到 银行承兑汇票款减少。
预付款项_年初至报告期末	-54.38	主要原因是预付的原料煤采购 款减少。
其他应收款_年初至报告期末	-68.24	主要原因是收回200万吨焦化 项目投资保证金。
长期应收款_年初至报告期末	38.52	主要原因是应收融资租赁保证 金增加。
合同负债_年初至报告期末	70.76	主要原因是预收的煤焦产品销 售款增加。
应付职工薪酬_年初至报告期末	52.02	主要原因是应付职工工资增 加。
应交税费_年初至报告期末	-55.74	主要原因是应交增值税、房产 税土地使用税减少。
专项储备_年初至报告期末	65.86	主要原因是计提的安全生产费 增加。
财务费用_年初至报告期末	77.03	主要原因是公司200万吨焦化 项目上年同期处于试生产阶 段，按会计准则满足资本化条 件的借款费用计入项目投资， 2023年9月30日试生产结束 后，全部借款费用计入当期损 益，故财务费用较上年同期增 幅较大。
投资收益_年初至报告期末	-98.29	主要原因是处置子公司收益减 少。
信用减值损失_年初至报告期末	-164.43	主要原因是计提应收账款、应 收票据的减值损失增加。
资产减值损失_年初至报告期末	-584.62	主要原因是计提存货跌价准备 增加。
资产处置收益_年初至报告期末	-104.36	主要原因是处置产能指标收益 减少。
营业外收入_年初至报告期末	-81.81	主要原因是债务豁免收入减 少。
营业外支出_年初至报告期末	-38.57	主要原因是处置固定资产损失 减少。
营业利润_年初至报告期末	-235.19	主要原因是行业形势严峻、煤 焦价格倒挂，经营毛利减少， 以及同比上期煤矿股转让收益
利润总额_年初至报告期末	-227.65
净利润_年初至报告期末	-223.25
		减少。
收到其他与经营活动有关的现金_年初至报告 期末	-89.83	主要原因是上期收到三个煤矿 归还往来款。
购买商品、接受劳务支付的现金_年初至报告 期末	-49.91	主要原因是以货币方式支付的 原料煤采购款减少。
支付的各项税费_年初至报告期末	-44.18	主要原因是缴纳的增值税及所 得税减少。
支付其他与经营活动有关的现金_年初至报告 期末	33.79	主要原因是支付的保证金增 加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额_年初至报告期末	-99.82	主要原因是收到处置部分产能 指标的现金减少。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额_ 年初至报告期末	-99.10	主要原因是处置煤矿收到的现 金减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金_年初至报告期末	-85.85	主要原因是支付的200万吨焦 化项目工程款减少。
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期 末	-219.94	主要原因是支付的200万吨焦 化项目工程款减少。
取得借款收到的现金_年初至报告期末	-34.48	主要原因是收到银行融资款减 少。
偿还债务支付的现金_年初至报告期末	53.33	主要原因是归还到期的长短期 借款增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金_年初 至报告期末	51.45	主要原因是分配股利增加。
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期 末	-88.51	主要原因是归还到期的长短期 借款增加、分配股利增加。

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	43,834	报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）	不适用
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结情况
					股份 状态	数量
昆明钢铁控股有限公司	国有法人	645,896,916	58.19	50,055,487	质押	268,128,600
云天化集团有限责任公司	国有法人	102,083,000	9.20	0	无	0
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	11,305,176	1.02	11,232,876	无	0
中国银行股份有限公司－招商中 证煤炭等权指数分级证券投资基 金	其他	8,805,509	0.79	0	无	0
周海虹	境内自然人	6,849,315	0.62	6,849,315	无	0
华泰优颐股票专项型养老金产品 －中国农业银行股份有限公司	其他	5,479,452	0.49	5,479,452	无	0
朱蜀秦	境内自然人	4,109,589	0.37	4,109,589	无	0
中国工商银行股份有限公司－财 通鼎欣量化选股18个月定期开放 混合型证券投资基金	其他	4,107,516	0.37	4,107,516	无	0
诺德基金－长城证券股份有限公 司－诺德基金浦江987号单一资 产管理计划	其他	3,561,644	0.32	3,561,644	无	0
华泰优选三号股票型养老金产品 －中国工商银行股份有限公司	其他	3,287,671	0.30	3,287,671	无	0
中国光大银行股份有限公司－华 夏磐益一年定期开放混合型证券 投资基金	其他	3,287,671	0.30	3,287,671	无	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
昆明钢铁控股有限公司	595,841,429	人民币普通股	595,841,429
云天化集团有限责任公司	102,083,000	人民币普通股	102,083,000
中国银行股份有限公司－招商中 证煤炭等权指数分级证券投资基 金	8,805,509	人民币普通股	8,805,509
中国工商银行股份有限公司－国 泰中证煤炭交易型开放式指数证 券投资基金	2,680,872	人民币普通股	2,680,872
刘亮	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
王爱平	1,788,100	人民币普通股	1,788,100
都成洪	1,704,600	人民币普通股	1,704,600
董雪勇	1,687,948	人民币普通股	1,687,948
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1,463,391	人民币普通股	1,463,391
BARCLAYS BANK PLC	1,418,500	人民币普通股	1,418,500
上述股东关联关系或一致行动的 说明	前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间，公司确认控股股东昆明钢铁 控股有限公司和法人股东云天化集团有限责任公司与其他股东之间不存在 关联关系，也不是一致行动人，其他股东之间未知其是否存在关联关系或是 否一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）	经查询，公司前10名无限售股东中有2名股东通过信用证券账户持有公司 股票，其中，都成洪持有110,300股，董雪勇1,592,284股。

注：以上数据截至2024年9月30日。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.向特定对象发行股票事项
根据中国证券监督管理委员会《关于同意云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1276号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司于 2024年4月向特定对象发行人民币普通股（A股）120,000,000股，发行价格为3.65元/股，募集资金总额为438,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）合计7,624,601.88元后，募集资金净额为人民币430,375,398.12元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并于2024年4月17日出具了《验资报告》（众环验字（2024）1600002号）。公司对募集资金的存放和使用进行专户存储管理。2024年 4月 24日，公司本次发行新增的120,000,000股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。

截至报告期末，本次募集资金已全部使用完毕，根据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司于2024年5月23日办理完毕募集资金专户的销户手续。公司与募集资金存储银行、保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

2.股权转让事项
公司于2023年12月5日召开第九届董事会第十六次临时会议审议通过《关于拟公开预挂牌转让公司所持金山煤矿 100%股权的议案》，会议同意公司在产交所预挂牌转让公司所持金山煤矿100%股权，具体内容详见临时公告（编号：2023-075）。2024年1月26日，公司就本次股权转让项目在产交所正式挂牌；2024年2月29日，公司收到产交所《交易结果通知书》，确认公司本次公开挂牌转让公司所持金山煤矿100%股权项目的受让方为云南福泽矿业有限公司，并于2024年3月21日完成工商登记变更。

3.公司2023年度现金分红事项
为回报股东长期以来对公司的支持，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》等相关规定，公司分别召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十五次会议、2023年年度股东大会审议通过《关于〈公司 2023年度利润分配〉的预案》，会议同意公司向全体股东每10股派发现金红利0.69元（含税）的分配方案，股本总数为1,109,923,600股。

公司通过直接划付和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中国结算）代发两种支付方式，按照分红计划于红利发放日完成向投资者支付红利款共计76,584,728.40元（含税），截至2024年6月28日，公司2023年度现金分红事项已按照计划办理完毕。

4.公司向特定对象发行股票部分限售股上市流通事项
根据中国证券监督管理委员会《关于同意云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1276号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2024年4月，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）120,000,000股，根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定及公司本次发行方案，公司本次向特定对象发行股票中，公司控股股东昆明钢铁控股有限公司所认购的50,055,487股股票限售期为自本次发行结束之日起18个月，其余8名发行对象所认购的69,944,513股股票限售期为自本次发行结束之日起6个月。其中，限售期为6个月的 8名发行对象所认购的69,944,513股股票已于2024年10月24日上市流通（具体内容详见临时公告2024-050）。

5.2024年10月26日，公司收到控股股东昆钢控股的《关于云南省人民政府与中国宝武钢铁集团有限公司就昆明钢铁控股有限公司深化改革合作的告知函》，云南省人民政府已与中国宝武钢铁集团有限公司签署合作框架协议，就昆钢控股深化改革合作达成共识。为进一步开展深化合作，根据框架协议，将优化调整中国宝武对昆钢控股的管理关系，推动昆钢控股做强做优，实现钢铁行业高质量发展。根据深化改革安排，后续若发生重大进展，触发上市公司信息披露义务的，昆钢控股将遵守相关法律法规、规范性文件等要求，及时告知上市公司，进行信息披露。

框架协议的签署目前尚未影响公司的控制权，昆钢控股直接持有公司645,896,916股，占公司总股本比例为58.19%，为公司的直接控股股东，公司实际控制人为云南省国资委（具体内容详见临时公告2024-051、052）。


四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：云南煤业能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	343,884,939.79	290,414,472.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	3,096,078,039.75	2,153,701,098.09
应收账款	1,191,284,612.07	1,000,712,756.52
应收款项融资	3,307,618.50	174,323,686.34
预付款项	27,958,737.49	61,279,457.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	5,312,927.77	16,730,113.13
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	416,722,553.79	502,535,563.01
其中：数据资源
合同资产	93,582,034.79	131,886,497.44
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	2,953,493.16	2,953,493.16
其他流动资产	55,289,271.57	47,219,061.12
流动资产合计	5,236,374,228.68	4,381,756,198.70
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	54,870,687.90	39,610,997.46
长期股权投资	50,019,346.52	48,970,683.69
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	4,386,532,059.34	4,648,814,424.04
在建工程	65,568,378.04	72,990,131.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,181,570.87	2,454,267.23
无形资产	610,769,096.76	635,999,591.10
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	2,100,330.43	2,470,976.89
递延所得税资产	23,634,052.75	23,738,620.24
其他非流动资产
非流动资产合计	5,195,675,522.61	5,475,049,692.13
资产总计	10,432,049,751.29	9,856,805,890.83
流动负债：
短期借款	849,406,330.47	965,680,751.18
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	492,842,668.22	414,715,108.21
应付账款	3,405,783,823.26	2,832,661,796.49
预收款项	5,245,234.89	4,781,056.25
合同负债	40,460,901.57	23,694,652.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	9,475,185.50	6,232,829.29
应交税费	7,637,456.21	17,256,584.45
其他应付款	17,916,604.45	15,718,879.05
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	687,291,342.34	674,076,779.78
其他流动负债	5,211,726.81	5,468,747.37
流动负债合计	5,521,271,273.72	4,960,287,184.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	712,882,472.19	826,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,587,678.39	2,897,899.28
长期应付款	732,942,717.28	651,570,564.62
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	19,008,326.86	19,272,499.94
递延所得税负债	327,235.64	368,140.09
其他非流动负债
非流动负债合计	1,467,748,430.36	1,500,109,103.93
负债合计	6,989,019,704.08	6,460,396,288.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,109,923,600.00	989,923,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,585,322,079.45	2,274,946,681.33
减：库存股
其他综合收益
专项储备	10,221,297.66	6,162,487.09
盈余公积	160,842,398.70	160,842,398.70
一般风险准备
未分配利润	-489,525,294.82	-101,983,082.02
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	3,376,784,080.99	3,329,892,085.10
少数股东权益	66,245,966.22	66,517,517.20
所有者权益（或股东权益）合计	3,443,030,047.21	3,396,409,602.30
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	10,432,049,751.29	9,856,805,890.83

公司负责人：李树雄 主管会计工作负责人：戚昆琼 会计机构负责人：杨四平
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：云南煤业能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	5,142,322,611.19	5,502,388,857.91
其中：营业收入	5,142,322,611.19	5,502,388,857.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	5,430,647,414.96	5,575,992,817.67
其中：营业成本	5,150,879,356.44	5,338,570,021.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	19,717,691.36	18,073,452.84
销售费用	5,711,260.15	6,968,562.71
管理费用	135,760,495.07	139,431,742.41
研发费用	9,807,785.06	11,508,485.67
财务费用	108,770,826.88	61,440,552.27
其中：利息费用	114,509,530.09	66,001,610.49
利息收入	5,818,309.03	4,624,150.15
加：其他收益	5,761,873.61	6,811,534.27
投资收益（损失以“-”号填列）	4,566,708.59	267,792,384.57
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益	3,014,657.59	2,695,510.69
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,427,738.63	3,768,229.38
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-29,696,540.04	6,127,835.81
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-300,681.41	6,902,385.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-310,421,181.65	217,798,409.47
加：营业外收入	2,346,074.32	12,898,141.18
减：营业外支出	776,312.77	1,263,680.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-308,851,420.10	229,432,869.69
减：所得税费用	-1,078,384.72	-7,314,900.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-307,773,035.38	236,747,769.73
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）	-307,773,035.38	236,747,769.73
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）	-310,957,484.40	234,652,386.35
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	3,184,449.02	2,095,383.38
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收 益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变 动
（4）企业自身信用风险公允价值变 动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	-307,773,035.38	236,747,769.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	-310,957,484.40	234,652,386.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,184,449.02	2,095,383.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.29	0.24
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.29	0.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李树雄 主管会计工作负责人：戚昆琼 会计机构负责人：杨四平
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：云南煤业能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,024,554,378.57	2,851,738,381.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	8,509,819.88	10,088,466.16
收到其他与经营活动有关的现金	32,951,687.28	324,082,231.15
经营活动现金流入小计	2,066,015,885.73	3,185,909,078.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,750,480,573.78	3,494,883,189.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	171,302,331.66	214,536,283.93
支付的各项税费	37,648,693.90	67,447,736.54
支付其他与经营活动有关的现金	57,237,396.18	42,780,792.40
经营活动现金流出小计	2,016,668,995.52	3,819,648,002.41
经营活动产生的现金流量净额	49,346,890.21	-633,738,923.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,965,994.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	29,500.00	15,958,270.88
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额	4,086,917.61	454,279,269.35
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	6,082,412.37	470,237,540.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	60,155,124.25	425,153,215.49
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	60,155,124.25	425,153,215.49
投资活动产生的现金流量净额	-54,072,711.88	45,084,324.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	432,868,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	615,203,456.99	938,992,494.04
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	353,076,286.79
筹资活动现金流入小计	1,348,071,456.99	1,292,068,780.83
偿还债务支付的现金	930,683,597.62	606,987,598.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,476,359.97	56,440,398.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	286,763,138.24	235,723,421.01
筹资活动现金流出小计	1,302,923,095.83	899,151,418.32
筹资活动产生的现金流量净额	45,148,361.16	392,917,362.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	40,422,539.49	-195,737,236.50
加：期初现金及现金等价物余额	208,986,023.84	625,962,940.99
六、期末现金及现金等价物余额	249,408,563.33	430,225,704.49

（未完）