[三季报]招商轮船(601872):招商轮船2024年第三季度报告

 时间：2024年10月28日 19:11:18 中财网

原标题:招商轮船:招商轮船2024年第三季度报告

证券代码：601872 证券简称：招商轮船

招商局能源运输股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

审计师发表非标意见的事项
□适用 √不适用

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入6,061,716,597.860.4819,296,219,583.571.44
归属于上市公司股东 的净利润872,247,922.27-11.673,369,179,428.06-10.35
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润843,484,231.74-4.403,288,184,845.87-9.11
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用6,402,162,610.49-4.13
基本每股收益（元/ 股）0.11-8.330.41-10.87
稀释每股收益（元/ 股）0.11-8.330.41-10.87
加权平均净资产收益 率（%）2.32‘-0.448.93‘-1.84
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产65,913,442,235.9362,394,661,514.415.64　
归属于上市公司股东 的所有者权益37,313,113,179.0836,891,113,703.651.14　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分372,957.541,525,570.64　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外17,446,170.2657,611,653.03　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益　　　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费8,669,125.5025,549,612.50　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支 出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整 对当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性 确认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行 权日之后，应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出2,546,970.376,811,542.26　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目647,666.631,852,771.94　
减：所得税影响额744,361.6311,108,698.79　
少数股东权益影响额（税后）174,838.141,247,869.39　
合计28,763,690.5380,994,582.19　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
年初至报告期末与上年同期　　
营业收入1.44主要系干散货市场运价同比回升，油轮市场运价回落 的综合影响
归属于上市公司股东的 净利润-10.35主要系本年度中期所得税费用增加，同时收到的政府 补助减少共同影响所致
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-9.11主要系本报告期实现的净利润下滑，同时收到的政府 补助等非经常性损益同比减少的综合影响
经营活动产生的现金流 量净额-4.13主要系油轮船队受运价下行影响经营现金流减少
基本每股收益（元/ 股）-10.87主要受归属于上市公司股东的净利润同比减少的影响
稀释每股收益（元/ 股）-10.87　
加权平均净资产收益率 （%）-1.84　
本报告期与上年同期　　
营业收入0.48主要系干散货和集装箱业务同比增长,油轮船队日均 TCE同比下降，滚装业务同比下降的综合影响
归属于上市公司股东的 净利润-11.67主要系本期美元汇率同比下降幅度较大，产生较多汇 兑损失，同时本期收到的政府补助减少共同影响所致
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-4.40主要系本报告期实现的净利润下滑，收到的政府补助 等非经常性损益同比减少的综合影响
基本每股收益（元/ 股）-8.33主要受归属于上市公司股东的净利润同比减少的影响
稀释每股收益（元/ 股）-8.33　
加权平均净资产收益率 （%）-0.44　


二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数99,482报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）无　　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　
股东名称股东性质持股数量　持有有限售 条件股份数质押、标记 或冻结情况

　　　持股 比例 (%)量股份 状态数量
招商轮船有限公司国有法人4,399,208,56354.02　无　
中国石油化工集团 有限公司国家1,095,463,71113.45　无　
香港中央结算有限公司境外法人362,559,8804.45　无　
中国工商银行股份有限公 司－华泰柏瑞沪深 300 交 易型开放式指数证券投资 基金其他62,665,3040.77　无　
中国人寿保险股份有限公 司－传统－普通保险产品 －005L－CT001 沪其他47,907,9650.59　无　
中国建设银行股份有限公 司－易方达沪深 300交易 型开放式指数发起式证券 投资基金其他41,300,6430.51　无　
中国太平洋人寿保险股份 有限公司－传统－普通保 险产品其他39,781,2630.49　无　
中国石化集团资产经营管 理有限公司国有法人38,757,5230.48　无　
中信保诚人寿保险有限公 司－传统账户其他37,125,0000.46　无　
中国太平洋人寿保险股份 有限公司－分红－个人分 红其他36,419,6390.45　无　
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
招商轮船有限公司4,399,208,563人民币普通 股4,399,208,563　　　
中国石油化工集团有限公 司1,095,463,711人民币普通 股1,095,463,711　　　
香港中央结算有限公司362,559,880人民币普通 股362,559,880　　　
中国工商银行股份有限公 司－华泰柏瑞沪深 300 交 易型开放式指数证券投资 基金62,665,304人民币普通 股62,665,304　　　

中国人寿保险股份有限公 司－传统－普通保险产品 －005L－CT001 沪47,907,965人民币普通 股47,907,965
中国建设银行股份有限公 司－易方达沪深 300交易 型开放式指数发起式证券 投资基金41,300,643人民币普通 股41,300,643
中国太平洋人寿保险股份 有限公司－传统－普通保 险产品39,781,263人民币普通 股39,781,263
中国石化集团资产经营管 理有限公司38,757,523人民币普通 股38,757,523
中信保诚人寿保险有限公 司－传统账户37,125,000人民币普通 股37,125,000
中国太平洋人寿保险股份 有限公司－分红－个人分 红36,419,639人民币普通 股36,419,639
上述股东关联关系或一致 行动的说明中国石化资产经营管理有限公司为中国石油化工集团有限公司的 全资子公司，属于一致行动人。其它股东之间未知是否存在关联 关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　
前 10名股东及前 10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）无　　
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称 （全称）期初普通账户、信 用账户持股　期初转融通出借股 份且尚未归还　期末普通账户、信 用账户持股　期末转融通 出借股份且 尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数 量 合 计比例 （%）
中国工商银 行股份有限 公司－华泰 柏瑞沪深 300交易型 开放式指数 证券投资基 金23,816,1040.29%557,7000.00762,665,3040.770-
中国建设银 行股份有限 公司－易方 达沪深 300 交易型开放 式指数发起 式证券投资 基金7,833,6070.101,335,0000.01641,300,6430.510-
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
油轮运输 报告期 TD3C航线 TCE均值为 36,846美元/天，同比增长 4.24%，其中 2024年 7-9月 TD3C航线 TCE均值为 28,341美元/天，同比增长 38.7%。三季度，VLCC市场持续受到 OPEC+自愿减产影响，叠加中国进口低于预期以及油轮需求的结构性变化等负面影响，VLCC中东-中国航线总体在 WS50点左右震荡，同时，西非出口货源不稳定，美湾原油出口更多去向欧洲。整体市场呈现供需两弱，市场可用运力较为充足，淡季运价低位震荡，即期市场机会不多。另外，由于缺乏来自东部和美湾市场的带动，SUEZMAX（苏伊士型油轮）船型的替代性对 VLCC运价产生了抑制作用，导致西非和巴西市场的活跃度较低。美湾市场同样面临压力，随着 SUEZMAX 及 AFMAMAX 市场走弱，VLCC现货运费承压。但报告期油轮期租市场运费率总体维持坚挺，并未明显受到现货市场的拖累；油轮二手船价格受现货运费拖累三季度有所走软，油轮新造船价格受可用船台有限、全球油轮船队更新压力日益增加等支撑维持坚挺，订单交付期进一步拉长。报告期船东下单趋于理性，主要为替代未来老旧船退出用途。

公司油轮船队适当调整运力部署，发挥 VLCC船队规模和质量等优势，在抢抓市场高点的同时确保定载成功率，继续加强全球运营，保证长航线市场的市场份额。同时，公司继续加强现有船队的升级与更新，三季度落实 5艘 VLCC油轮 5艘 Aframax油轮新船订单，同时继续抓紧现有油轮升级改造，截止报告期末再有 10艘 VLCC运营船舶完成加装脱硫塔，进一步增强服务客户能力和未来的持续盈利潜力。但坞修及加装脱硫塔也导致报告期有效营运天有所减少，以及坞修费用和受益期折旧摊销费的阶段性增加，美元进入降息周期将降低财务费用，公司油轮船队保本点有望继续受控。前三季度，公司 VLCC船队在即期市场实现的日均 TCE与去年同期基本持平，继续跑赢大部分同行可比公司。

干散货运输 报告期市场整体表现好于预期，前三季度BDI均值累计1,845点，同比上升57%，其中大船市场表现亮眼，好望角型船成为推动 BDI上涨的核心因素，但三季度受好望角船影响，BDI指数有所走软，今年淡旺季不明显。公司干散货船队在加强市场研判的基础上，积极利用市场波动，抢抓高点，实施船货分线操作策略，努力增收创利。持续滚动增加运力锁定，强化运力布局。船队积极应对铁矿、煤炭、粮食、铝土矿等货种海运格局的变化，灵活采取阶段性期租和远期货锁定等策略，各船型实现日均 TCE全面跑赢市场，全船队日均 TCE同比增长 21%。同时新造船建设和现有船升级改造稳步推进，截止报告期末，已经落实 10艘 Newcastlemax等新造船订单，VLOC坞修后油耗指标显著改善，现有好望角型散货船也结合坞修继续加装脱硫塔和各项节能装置。

汽车滚装运输 报告期外贸市场受中国汽车出口持续增值影响，需求旺盛，维持高位震荡。

公司抓抢机遇，外贸增加 3艘船舶投入，同时积极开拓墨西哥、巴西等新航线，获得较好效益。

内贸市场需求承压，运费下行。同时，报告期公司积极加强客户、航线拓展，持续提升国际化经营和江海洋一体化经营能力，为未来的持续发展继续夯实基础。

集装箱运输 报告期集装箱市场受主要经济体消费者信心下降，消费支出增速放缓影响，在上半年红海危机和美国关税上涨预期带来的“抢运潮”影响下，三季度集运贸易量增长不及预期。

根据克拉克森集装箱运输需求指数，三季度集装箱运输需求同比增长 4.9%，较二季度 6.4%的涨幅明显收窄。同时，干线新运力投入，逐步消化红海危机带来的干扰，运价承压。从公司经营的区域航线来看，东北亚运价稳定，但需求减弱；干线运价同比上涨提振了澳新航线运价水平；其他亚洲区域内航线稳定向好。公司集装箱船队细分市场的优势和优秀的经营管理能力持续体现，船队结构也持续改善，市场下行中充分显现出韧性。报告期公司新增了印度西航线，并增加租入运力投入印度、东南亚航线，下半年船队业绩明显回升，初现良好效果。四季度是亚洲区域航线旺季，公司经营潜力有望进一步挖掘。

LNG船运输 报告期公司 LNG船业务收益稳定，公司全资的招商气运（CMLNG）和合资公司 CLNG新项目拓展不断取得突破，在建项目稳步推进。

数字化业务 公司 2024年 8月初在深圳投资设立的全资子公司“云链数科”（参见公司临时公告，2024[046]号），是招商轮船顺应新时代下新兴产业变革的浪潮，专注于提供航运贸易数智化升级与定制化开发服务的公司，该公司以区块链技术作为核心驱动力，以丝路云链联盟链及联盟生态为依托，构建产业链数智化服务和数智生态，赋能航运贸易产业链上下游企业。“云链数科”肩负国家航运贸易数智化的试点重任，将全力推动航运数智化业务的全球商业布局，打造航运发展的新引擎。

9月 28日，公司及公司下属境内全资子公司“云链数科”近日与中国长江航运集团有限公司、河套深港科技创新合作区深圳园区发展署、华光海运有限公司分别签署了数字化项目合作框架协议，和中石油国际事业公司签署了进一步加强数字业务合作的合同。“云链数科”的启动标志着招商轮船“产业数字化、数字产业化”战略的成功落地，是公司发展新质生产力，打造航运科技企业的一个里程碑。


2024年前三季度，公司各业务板块(CLNG船队不并表，招商气运、云链数科暂未产生营收）分部业绩如下：

单位：亿元


业务版块营业收入　　　净利润　　　
　2024 年前三 季度2023 年前三 季度同比增减%2024 年前三 季度2023 年前三 季度同比增减%
油轮运输69.8272.42-2.60-3.5920.6023.47-2.87-12.23
干散货运输60.7051.509.2017.8611.705.666.04106.71
滚装运输13.2313.74-0.51-3.712.492.170.3214.75
集装箱运输40.5340.460.070.174.726.37-1.65-25.90
LNG运输　　　　4.745.07-0.33-6.51
云链数科　　　　　-0.03　　


招商轮船船队结构表（截至 2024.9.30）
四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年 9月 30日
编制单位：招商局能源运输股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金4,027,347,152.674,953,347,390.32
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据535,669.53　
应收账款1,250,409,403.291,156,820,866.45
应收款项融资1,402,918.085,909,317.02
预付款项375,594,854.74321,572,861.60
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,622,410,383.561,731,902,328.53
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,237,352,979.221,313,264,404.48
其中：数据资源　　
合同资产834,327,766.171,503,257,599.50
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　2,104,763.69
其他流动资产138,599,785.2894,254,855.51
流动资产合计9,487,980,912.5411,082,434,387.10
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　882,145.61
长期股权投资6,187,583,200.725,219,166,366.62
其他权益工具投资3,973,433.204,008,808.20
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产39,143,420,077.3140,446,744,270.27
在建工程8,751,428,721.683,429,005,313.80
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产464,593,343.04315,070,508.46
无形资产1,106,909,477.321,129,911,530.21
其中：数据资源　　
开发支出22,110,809.3217,696,939.68
其中：数据资源　　
商誉42,595,686.1242,974,910.41
长期待摊费用658,917,514.62662,147,471.02
递延所得税资产42,896,917.4042,956,363.53
其他非流动资产1,032,142.661,662,499.50
非流动资产合计56,425,461,323.3951,312,227,127.31
资产总计65,913,442,235.9362,394,661,514.41
流动负债：　　
短期借款8,817,536,719.104,989,661,990.91
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款2,515,811,213.362,788,860,214.01
预收款项　　
合同负债483,270,962.75338,007,969.95
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬465,792,326.51485,822,932.72
应交税费338,316,640.38336,514,471.72
其他应付款1,298,989,093.04646,993,436.21
其中：应付利息　　
应付股利814,380,635.3074,638,533.87
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,592,095,358.402,917,622,293.73
其他流动负债1,642,729.8423,720,405.17
流动负债合计16,513,455,043.3812,527,203,714.42
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款10,883,675,532.4112,140,255,541.74
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债250,189,070.69211,862,163.48
长期应付款938,584.241,090,735.80
长期应付职工薪酬305,822.35305,822.35
预计负债32,873,229.3999,065,790.91
递延收益25,254,545.9523,322,655.94
递延所得税负债119,974,413.6652,473,903.84
其他非流动负债　　
非流动负债合计11,313,211,198.6912,528,376,614.06
负债合计27,826,666,242.0725,055,580,328.48
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）8,143,806,353.008,143,806,353.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积12,407,323,765.2112,341,439,946.11
减：库存股　　
其他综合收益448,620,967.57711,181,413.88
专项储备43,110,479.9141,007,258.02
盈余公积923,121,242.66923,121,242.66
一般风险准备　　
未分配利润15,347,130,370.7314,730,557,489.98
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计37,313,113,179.0836,891,113,703.65
少数股东权益773,662,814.78447,967,482.28
所有者权益（或股东权益）合计38,086,775,993.8637,339,081,185.93
负债和所有者权益（或股东权 益）总计65,913,442,235.9362,394,661,514.41

公司负责人：冯波鸣 主管会计工作负责人：娄东阳 会计机构负责人：翟文峰
合并利润表
2024年 1—9月
编制单位：招商局能源运输股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入19,296,219,583.5719,022,530,985.27
其中：营业收入19,296,219,583.5719,022,530,985.27
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本15,898,586,754.7115,649,133,716.04
其中：营业成本14,186,815,845.9714,124,329,622.71
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加10,967,745.259,138,400.32
销售费用78,624,925.0268,443,727.99
管理费用746,363,907.93714,846,561.15
研发费用8,226,613.182,228,785.57
财务费用867,587,717.36730,146,618.30
其中：利息费用905,427,466.35947,788,135.03
利息收入101,168,476.18148,963,749.95
加：其他收益12,980,078.1017,245,275.08
投资收益（损失以“-”号填列）509,165,016.68496,678,744.19
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益509,165,009.57496,678,744.19
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）2,541,243.2421,350,393.68
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-8,128,206.542,010,142.69
资产处置收益（损失以“-”号填 列）1,571,475.7016,303.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）3,915,762,436.043,910,698,128.83
加：营业外收入55,236,641.26143,695,313.39
减：营业外支出304,352.485,101,173.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3,970,694,724.824,049,292,269.06
减：所得税费用527,122,960.26233,200,067.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）3,443,571,764.563,816,092,201.49
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）3,443,571,764.563,816,092,201.49
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）3,369,179,428.063,758,225,049.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）74,392,336.5057,867,152.30
六、其他综合收益的税后净额-265,346,704.80867,221,575.79
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-262,560,446.31867,288,551.19
1.不能重分类进损益的其他综合收 益　-
（1）重新计量设定受益计划变动 额　　
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值 变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值 变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-262,560,446.31867,288,551.19
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益28,433,744.22-118,188.46
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-290,994,190.53867,406,739.65
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额-2,786,258.49-66,975.40
七、综合收益总额3,178,225,059.764,683,313,777.28
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额3,106,618,981.754,625,513,600.38
（二）归属于少数股东的综合收益总 额71,606,078.0157,800,176.90
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.410.46
（二）稀释每股收益(元/股)0.410.46
（未完）
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