[三季报]中金岭南(000060):2024年三季度报告

 时间：2024年10月28日 23:15:55 中财网

原标题:中金岭南:2024年三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人喻鸿、主管会计工作负责人李小元及会计机构负责人(会计主管人员)于海霞声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否


　本报告期本报告期比上 年同期增减年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减
营业收入（元）15,069,918,769.33-3.41%45,687,727,985.67-13.49%
归属于上市公司股东的净利润 （元）257,543,743.0946.62%799,497,983.8311.66%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）254,540,648.8358.55%772,701,657.6116.39%
经营活动产生的现金流量净额 （元）——902,114,196.99597.46%
基本每股收益（元/股）0.0620.00%0.2110.53%
稀释每股收益（元/股）0.0775.00%0.2017.65%
加权平均净资产收益率1.89%增加0.62个 百分点5.87%增加0.70个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减　
总资产（元）45,153,638,422.1943,024,515,727.834.95%　
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）13,880,253,790.6313,315,565,967.394.24%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末 金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分）-542,242.59-1,040,498.41　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 益产生持续影响的政府补助除外）6,524,417.0731,783,088.68　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金 融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益 以及处置金融资产和金融负债产生的损益2,899,430.4617,757,665.55　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　990,060.14　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出689,171.95-1,337,265.28　
其他符合非经常性损益定义的损益项目-36,565.721,269,176.82　
减：所得税影响额2,746,020.4910,513,565.37　
少数股东权益影响额（税后）3,785,096.4212,112,335.91　
合计3,003,094.2626,796,326.22--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用

项目涉及金额（元）原因
交易性金融资产在持有期间的投资收益872,093.49根据公司战略发展规划，公司金融板块子公 司深圳市中金岭南资本运营有限公司和深圳市中 金岭南期货有限公司业务范围包括证券投资、资 产管理和投资咨询等投资管理业务，投资业务属 于上述公司的主要业务且具备可持续性。按照 《中国证券监督管理委员会公告〔2008〕43 号》 关于非经常性损益的定义，公司认为，对外投资 并获取投资收益是上述公司的正常经营业务，上 述公司持有和处置交易金融资产产生的损益不符 合非经常性损益的定义
处置交易性金融资产取得的投资收益12,249,600.95　
持有交易性金融资产产生的公允价值变动 损益4,783,428.02　
合计17,905,122.46　
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1. 衍生金融资产期末较年初增加229.53%，主要原因是期末延时定价合约公允价值增加所致。

2. 应收票据期末较年初减少100%，主要原因是期末持有未到期商业承兑票据减少所致。

3. 应收款项融资期末较年初增加53.02%，主要原因是期末持有未到期银行承兑汇票增加所致。

4. 预付款项期末较年初增加55.99%，主要原因是本期公司预付客户货款增加所致。

5. 应收股利期末较年初增加100%，主要原因是期末应收联营企业股利增加所致。

6. 合同资产期末较年初增加33.51%，主要原因是期末持有收款权利的合同资产增加所致。

7. 其他非流动资产期末较年初增加 42.28%，主要原因是期末持有一年以上定期存单金额增加所致。

8. 衍生金融负债期末较年初减少30.71%，主要原因是期末延时定价合约公允价值减少所致。

9. 应付票据期末较年初减少100%，主要原因是期末持有未到期承兑汇票减少所致。

10. 合同负债期末较年初增加59.24%，主要原因是期末收到客户合同预付款增加所致。

11. 应付手续费及佣金期末较年初减少37.42%，主要原因是子公司中金期货公司尚未支付手续费及佣金减少所致。

12. 应付职工薪酬期末较年初增加34.13%，主要原因是期末应付短期薪酬增加所致。

13. 一年内到期的非流动负债期末较年初增加115.28%，主要原因是期末一年内到期的长期借款增加所致。

14. 其他流动负债期末较年初减少34.79%，主要原因是期末待转销项税额减少所致。

15. 应付债券期末较年初增加100.42%，主要原因是本期发行中期票据增加所致。

16. 租赁负债期末较年初减少70.81%，主要原因是期末长期应付租赁费减少所致。

17. 专项储备期末较年初增加150.51%，主要原因是本期提取的安全费用结余增加所致。

18. 利息支出本期较上年同期减少 62.21%，主要原因是子公司中金期货公司本期利息支出减少所致。


报告期末普通股股东总数132,866报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限 售条件的 股份数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份状态数量
广东省广晟控股集团有限公司国有法人34.90%1,304,407,036　不适用　
中铜投资有限公司国有法人2.19%81,743,419　不适用　
香港中央结算有限公司境外法人1.26%47,039,709　不适用　
中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开放式指数证券投资基金其他1.24%46,374,617　不适用　
全国社保基金四一三组合其他0.92%34,290,000　不适用　
云南铜业股份有限公司国有法人0.88%32,894,736　不适用　
广东广晟有色金属集团有限公司国有法人0.82%30,653,662　不适用　
#刘存境内自然人0.43%16,200,801　不适用　
中国工商银行－广发聚丰混合型证券 投资基金其他0.28%10,534,600　不适用　
匡平华境内自然人0.28%10,445,550　不适用　



前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
广东省广晟控股集团有限公司1,304,407,036人民币普通股1,304,407,036
中铜投资有限公司81,743,419人民币普通股81,743,419
香港中央结算有限公司47,039,709人民币普通股47,039,709
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型 开放式指数证券投资基金46,374,617人民币普通股46,374,617
全国社保基金四一三组合34,290,000人民币普通股34,290,000
云南铜业股份有限公司32,894,736人民币普通股32,894,736
广东广晟有色金属集团有限公司30,653,662人民币普通股30,653,662
#刘存16,200,801人民币普通股16,200,801
中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金10,534,600人民币普通股10,534,600
匡平华10,445,550人民币普通股10,445,550
上述股东关联关系或一致行动的说明公司第七大股东广东广晟有色金属集团有限公司为公司第一大股东 广东省广晟控股集团有限公司之全资子公司；公司第二大股东中铜 投资有限公司与第六大股东云南铜业股份有限公司均为中国铜业有 限公司之子公司；本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关 系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）公司第八大股东刘存持有股份中16,200,801 股为通过中信建投证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全 称）期初普通账户、信用账户 持股　期初转融通出借股份 且尚未归还　期末普通账户、信用账户 持股　期末转融通出借 股份且尚未归还　
　数量合计占总股 本的比 例数量合计占总股 本的比 例数量合计占总股 本的比 例数量 合计占总股 本的比 例
中国农业银行股 份有限公司－中 证500交易型开 放式指数证券投 资基金30,762,217.000.82%1,058,7000.03%46,374,617.001.24%00.00%
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.关于公司参与东营方圆有色金属有限公司等20家公司破产重整事项 经公司第九届董事会第八次会议及公司 2022年第一次临时股东大会决议审议通过，公司参与了东营方圆有色金属有限公司等20家公司之破产重整投资事项。

公司于 2022年 8月 25日与东营方圆有色金属有限公司等 20家公司管理人签署了《关于东营方圆有色金属有限公司等 20家公司之重整投资协议》（详见公告 2022-072）。

2022年 12月 20日，公司收到东营方圆有色金属有限公司等 20家公司管理人转来的山东省东营市中级人民法院《民事裁定书》［（2022）鲁 05破 1-20号之二］，根据前述《民事裁定书》，山东省东营市中级人民法院批准《东营方圆有色金属有限公司等二十家公司实质合并重整案重整计划（草案）》，并终止方圆有色等20家公司重整程序。

2022年12月26日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过《关于在中金岭南荣晟（东营）投资有限公司引入财务投资人的议案》《关于与资产管理公司签署〈合作协议〉的议案》：
1）同意中金荣晟引入农银金融资产投资有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、杭州光曜致新钟泉股权投资合伙企业（有限合伙）三家财务投资人，三家财务投资人的合计出资金额 11.1亿元。在公司及上述三家财务投资人增资完成后，中金荣晟注册资本金为30亿元，公司共出资18.9亿元持有中金荣晟股权比例为63.00%。

2）同意公司以及中金荣晟与中国信达资产管理股份有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、杭州光曜致新钟泉股权投资合伙企业（有限合伙）三家资产管理公司合作收债收股，合计投资收购金额不超过人民币 19.4亿元，最终收购金额以资产管理公司实际支付的收购金额为准。（详见公告2022-128、公告2022-129） 2022年12月，公司对重整企业资产进行了盘点，并完成资产交割程序。

2023年度，公司已正式接管上述重整企业，并派出管理团队全面主导与铜冶炼相关企业的生产运营管理。

公司根据重整计划执行，已完成相关收购主体股权变更登记，本期变动说明如下： 1）收购境外可转股债权
为顺利推进重整计划的执行，根据境外债权人的要求以及公司的战略发展，公司同意按重整投资协议估值收购全部境外可转股债权，2024年3月，公司及全资子公司资本公司分别与多家境外债权人或债权人委托代表签订《债权转让协议》。

因目前尚有债权人就优先债权金额与向东营中院提起了诉讼,优先债权金额、留债金额、转股债权价值尚存在不确定性。本次收购最低收购款项价款共计 504,440,664.09元（假设债权人未决诉讼全部胜诉），公司相应取得山东中金岭南铜业有限责任公司（以下简称“中金铜业”）权益比例 10.7128%；如按照债权人未决诉讼全部败诉测算则转让价款共计552,795,050.23元，公司相应取得中金铜业权益比例11.3004%。

协议约定公司先按最低款项支付，后续待最终法院裁定情况再调整支付价款。2024年4月，本公司及资本公司已支付收购境外可转股债权款504,440,664.09元，其中本公司支付204,440,664.09元，资本公司支付300,000,000元。

公司通过控股子公司中金荣晟（公司持股 63%）持有中金铜业公司股权 62.3133%，实际拥有中金铜业权益 39.2574%，公司本期通过收购境外可转股债权取得中金铜业公司权益10.7128%，公司对中金铜业公司权益比例由39.2574%增加至49.9702%。

2）重整计划执行完毕
2024年 5月 16日，公司收到山东省东营市中级人民法院（以下简称“东营中院”）（2022）鲁05破1-20 号之七《民事裁定书》，东营中院已确认《东营方圆有色金属有限公司等二十家公司实质合并重整案重整计划（草案）》执行完毕，并终结东营方圆有色金属有限公司等 20家公司（以下简称“方圆等 20家公司”）重整程序。（详见公告 2024-058）
2.收购佛山通宝精密合金股份有限公司股权
为做优做强新材料加工板块，2023年公司通过全资子公司科技公司收购佛山通宝精密合金股份有限公司（以下简称“佛山精密”）股权。2023年6月7日科技公司与佛山通宝股份有限公司（以下简称“佛山通宝”）签订股权转让协议，协议约定科技公司以 25,485万元收购佛山通宝持有的佛山精密 75%股权。2023年科技公司已按协议支付股权转让款，相关工商变更登记已完成。

根据协议佛山通宝需协助除核心管理团队成员外的所有自然人股东（自然人股东持有佛山精密 25%股权）中超过 90%（力争 100%）的人员股权转让予科技公司，2023年科技公司已与持有佛山精密 21.565%的自然人股东签订股权转让协议，股权转让款合计 7,327.79万元，2023年度已支付转让款6,141.89万元，本期支付股权转让款1,185.90万元，截至本期末，股权转让款已完成支付，截至本报告披露日，相关工商登记已完成。

截至本报告期末，科技公司持有佛山精密96.565%股权。


项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金3,924,883,729.673,613,564,017.21
结算备付金770,763,766.58726,849,972.55
拆出资金　　
交易性金融资产873,230,050.46921,078,497.52
衍生金融资产84,460,244.0825,630,300.00
应收票据　1,457,686.37
应收账款781,282,687.68702,226,376.06
应收款项融资88,446,560.4957,800,295.94
预付款项242,770,491.47155,636,717.74
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款319,815,799.63298,385,390.90
其中：应收利息　　
应收股利37,600,000.00　
买入返售金融资产　　
存货10,102,976,055.258,855,612,459.50
其中：数据资源　　
合同资产53,143,479.7739,803,459.64
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产658,351,211.57514,711,983.83
流动资产合计17,900,124,076.6515,912,757,157.26
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款67,724,333.8667,742,497.64
长期股权投资704,937,234.75699,988,736.20
其他权益工具投资149,564,565.78149,565,484.29
其他非流动金融资产　　
投资性房地产143,385,682.26116,079,456.79
固定资产17,197,750,327.6217,401,272,886.24
在建工程2,466,626,829.602,109,891,512.24
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产120,466,874.26161,726,646.07
无形资产5,236,958,388.645,340,745,802.40
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉140,882,354.35140,882,354.35
长期待摊费用43,610,084.2145,001,983.50

递延所得税资产640,656,681.22639,233,886.24
其他非流动资产340,950,988.99239,627,324.61
非流动资产合计27,253,514,345.5427,111,758,570.57
资产总计45,153,638,422.1943,024,515,727.83
流动负债：　　
短期借款5,879,015,226.416,404,202,422.26
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债124,775,589.05180,070,143.16
应付票据　8,265,865.63
应付账款1,958,285,433.492,100,356,468.81
预收款项　　
合同负债582,944,738.69366,072,209.95
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬429,711,568.27320,366,995.76
应交税费282,812,921.67234,772,555.30
其他应付款1,168,611,608.011,073,641,959.86
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金825,849.271,319,711.70
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,749,551,817.46812,705,433.79
其他流动负债56,075,886.2085,988,155.90
流动负债合计12,232,610,638.5211,587,761,922.12
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款5,538,700,567.126,778,526,231.98
应付债券5,705,676,915.822,846,795,974.54
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债17,375,367.9359,533,411.89
长期应付款1,023,044,112.981,234,361,775.00
长期应付职工薪酬439,479,597.37477,637,473.43
预计负债231,046,812.08226,055,191.75
递延收益89,884,541.56108,874,681.01
递延所得税负债829,839,381.05848,038,263.81
其他非流动负债1,786,743,155.041,741,864,049.30
非流动负债合计15,661,790,450.9514,321,687,052.71
负债合计27,894,401,089.4725,909,448,974.83
所有者权益：　　
股本3,737,591,106.003,737,589,506.00
其他权益工具508,607,988.96508,609,183.67
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积562,837,053.16537,635,240.37
减：库存股　　
其他综合收益-431,710,111.98-368,012,968.15
专项储备21,620,179.238,630,362.03
盈余公积1,283,644,246.561,283,644,246.56
一般风险准备　　
未分配利润8,197,663,328.707,607,470,396.91

归属于母公司所有者权益合计13,880,253,790.6313,315,565,967.39
少数股东权益3,378,983,542.093,799,500,785.61
所有者权益合计17,259,237,332.7217,115,066,753.00
负债和所有者权益总计45,153,638,422.1943,024,515,727.83
法定代表人：喻鸿 主管会计工作负责人：李小元 会计机构负责人：于海霞
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入45,722,541,115.0452,848,408,907.48
其中：营业收入45,687,727,985.6752,810,940,258.21
利息收入7,402,503.949,776,619.50
已赚保费　　
手续费及佣金收入27,410,625.4327,692,029.77
二、营业总成本44,674,652,278.1651,762,995,994.81
其中：营业成本42,995,138,141.4050,297,539,594.14
利息支出814,590.872,155,454.86
手续费及佣金支出22,496,979.6319,691,691.50
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加301,978,677.05222,371,954.69
销售费用103,487,526.15114,266,888.39
管理费用495,691,385.37471,809,193.79
研发费用335,829,189.24302,249,775.54
财务费用419,215,788.45332,911,441.90
其中：利息费用437,862,473.91370,494,026.06
利息收入76,139,299.5762,812,082.72
加：其他收益93,404,652.4955,743,554.84
投资收益（损失以“－”号填 列）67,140,255.1458,323,072.04
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益35,410,642.5839,309,139.81
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）4,830,521.1510,718,577.78
信用减值损失（损失以“-”号 填列）3,496,066.36255,749.91
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-3,640,929.00-15,383,932.86
资产处置收益（损失以“-”号450,131.594,697,036.07

填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）1,213,569,534.611,199,766,970.45
加：营业外收入3,360,702.474,713,148.66
减：营业外支出6,188,597.753,916,407.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）1,210,741,639.331,200,563,711.41
减：所得税费用224,710,601.33215,118,847.18
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）986,031,038.00985,444,864.23
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）986,031,038.00985,444,864.23
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）799,497,983.83715,990,960.17
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）186,533,054.17269,453,904.06
六、其他综合收益的税后净额-63,697,143.83-4,577,131.81
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-63,697,143.83-4,577,131.81
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　965,933.12
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　965,933.12
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-63,697,143.83-5,543,064.93
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备-14,107,259.92-25,701,758.65
6.外币财务报表折算差额-49,589,883.9120,158,693.72
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额922,333,894.17980,867,732.42
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额735,800,840.00711,413,828.36
（二）归属于少数股东的综合收益 总额186,533,054.17269,453,904.06
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.210.19
（二）稀释每股收益0.200.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。


项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金41,670,868,017.5446,177,630,989.29
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金34,813,129.3737,468,649.27
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还68,916,880.3850,271,400.25
收到其他与经营活动有关的现金338,577,166.35189,733,897.44
经营活动现金流入小计42,113,175,193.6446,455,104,936.25
购买商品、接受劳务支付的现金36,677,923,342.5642,506,336,070.67
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金23,805,432.9321,847,146.36
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,663,800,211.761,656,976,107.45
支付的各项税费2,314,795,268.911,812,260,792.31
支付其他与经营活动有关的现金530,736,740.49328,342,459.30
经营活动现金流出小计41,211,060,996.6546,325,762,576.09
经营活动产生的现金流量净额902,114,196.99129,342,360.16
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金147,051,934.4633,056,569.09
取得投资收益收到的现金33,437,354.6819,648,839.73
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,593,688.14148,606,130.09
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　100,000,000.00
投资活动现金流入小计182,082,977.28301,311,538.91
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金1,075,934,574.821,543,790,355.85
投资支付的现金117,476,404.5381,800,429.79
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额11,858,959.512,802,858,317.82
支付其他与投资活动有关的现金169,000,000.00　
投资活动现金流出小计1,374,269,938.864,428,449,103.46
投资活动产生的现金流量净额-1,192,186,961.58-4,127,137,564.55
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　1,113,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资　1,113,500,000.00
（未完）
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