[三季报]浙商银行(601916):浙商银行股份有限公司2024年第三季度报告
浙商银行股份有限公司 CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. 2024年第三季度报告 （A股股票代码：601916） 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 本公司第七届董事会第二次会议于2024年10月29日审议通过了本公司2024年第三季度报告。 1.3 本报告中的财务报表按中国会计准则编制且未经审计，本公司按国际财务报告准则编制且未经审计的季报详见香港联合交易所有限公司（简称香港联交所）网站，除特别说明外，为本集团合并数据，金额币种均以人民币列示。 1.4 本报告中“浙商银行”、“本公司”、“本银行”和“本行”均指浙商银行股份有限公司；“本集团”指浙商银行股份有限公司及其附属子公司。 1.5 本公司董事长陆建强、主管财务负责人侯波和财务机构负责人彭志远保证本报告中财务报表的真实、准确、完整。 2基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 人民币百万元，百分比除外 本报告期末 2024年 2023年 比上年末 9月 30日 12月 31日 增(减)(%) 规模指标 资产总额 3,276,188 3,143,879 4.21 发放贷款和垫款总额 1,826,183 1,716,240 6.41 负债总额 3,077,052 2,954,302 4.15 吸收存款 1,913,992 1,868,659 2.43 归属于本行股东的权益 195,386 186,245 4.91 期末每股净资产 (人民币元) 6.20 5.87 5.62 人民币百万元，百分比除外 2024年 同比增 2024年 同比增 7-9月 (减)(%) 1-9月 (减)(%) 经营业绩指标 营业收入 17,212 4.55 52,491 5.64 利润总额 5,636 (7.24) 15,377 (0.50) 归属于本行股东的净利润 4,906 (2.08) 12,905 1.19 扣除非经常性损益后归属于本行股东的净 4,909 (2.31) 12,928 3.62 利润 不适用 不适用 (84,757) 经营活动使用的现金流量净额 462.68 0.18 0.47 基本每股收益 (人民币元) (5.26) (11.32) 稀释每股收益 (人民币元) 0.18 0.47 (5.26) (11.32) 扣除非经常性损益后的 不适用 不适用 0.47 (9.62) 基本每股收益 (人民币元) 每股经营活动使用的 (3.09) 不适用 不适用 461.82 现金流量净额 (人民币元) 2024年 2024年 同比增减 同比增减 7-9月 1-9月 盈利能力指标 下降 0.08个 下降 0.08个 平均总资产收益率 (年化) (%) 0.62 0.55 百分点 百分点 下降 1.26个 下降 1.09个 平均权益回报率 (年化) (%) 11.67 10.38 百分点 百分点 下降 1.23个 下降 1.31个 加权平均净资产收益率 (年化) (%) 11.67 10.33 百分点 百分点 扣除非经常性损益后加权平均净资产收 下降 1.25个 下降 1.04个 11.68 10.35 益率 (年化) (%) 百分点 百分点 上升 3.37个 上升 4.55个 非利息净收入占营业收入比 (%) 30.60 32.20 百分点 百分点 上升 0.70个 上升 0.60个 成本收入比 (%) 27.27 27.90 百分点 百分点 非经常性损益项目列示如下： 人民币百万元 2024年 2024年 非经常性损益项目 7-9月 1-9月 计入当期损益的政府补助和奖励 4 14 处置非流动资产净收益 30 30 其他营业外收支净额 (24) (51) 非经常损益净额 10 (7) 以上有关项目对税务的影响 (3) (5) 合计 7 (12) 其中： 归属于本行股东的非经常性损益 (3) (23) 归属于少数股东的非经常性损益 10 11 2.2资本充足率情况 人民币百万元，百分比除外 2024年 2023年 9月 30日 12月 31日 本集团 本银行 本集团 本银行 核心一级资本净额 168,873 162,292 159,789 153,990 一级资本净额 194,225 187,286 185,102 178,984 总资本净额 255,634 246,664 236,958 229,111 最低资本要求 (%) 8.00 8.00 8.00 8.00 储备资本和逆周期资本要求 (%) 2.50 2.50 2.50 2.50 附加资本要求 (%) - - - - 核心一级资本充足率 (%) 8.39 8.36 8.22 8.20 一级资本充足率 (%) 9.66 9.65 9.52 9.53 资本充足率 (%) 12.71 12.71 12.19 12.20 注： 1. 上表期末数按照《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令2023年第4号）的相关规定，信用风险加 权资产采用权重法、市场风险和操作风险加权资产采用标准法计量；期初数按照《商业银行资本管理办法（试行）》 （中国银监会令2012年第1号）的相关规定，信用风险加权资产采用权重法、市场风险加权资产采用标准法、操作风险加权资产采用基本指标法计量。 2. 《浙商银行股份有限公司2024年第三季度第三支柱信息披露报告》请查阅本行网站(www.czbank.com)。 2.3杠杆率情况 人民币百万元，百分比除外 2024年 2024年 2024年 2023年 本集团 9月 30日 6月 30日 3月 31日 12月 31日 一级资本净额 194,225 188,690 192,269 185,102 调整后表内外资产余额 3,901,844 3,840,678 3,740,182 3,715,031 杠杆率 (%) 4.98 4.91 5.14 4.98 注： 1. 2024年起按照《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令2023年第4号）的相关规定计量。 2. 《浙商银行股份有限公司2024年第三季度第三支柱信息披露报告》请查阅本行网站(www.czbank.com)。 2024年 2023年 本集团 9月 30日 12月 31日 144.75 166.61 流动性覆盖率 (%) 合格优质流动性资产 317,362 329,261 未来 30天现金净流出量 219,248 197,624 2.5按境内外会计准则编制的财务报表差异说明 本集团按中国会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表中，截至 2024年 9月 30日止报告期归属于本行股东的净利润和报告期末归属于本行股东的权益并无差异。 2.6股东情况 2.6.1截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东 (或无限售条件股东) 持股情况表 单位：股，百分比除外
注： 1. 香港中央结算（代理人）有限公司所持股份数为其代理的在香港中央结算（代理人）有限公司交易系统中交易的 本公司 H股股东账户的股份总和。 2. 截至报告期末，上述前 10名股东中，浙江恒逸高新材料有限公司和浙江恒逸集团有限公司存在关联关系，除此 之外，本公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。 3. 截至报告期末，股东浙江省能源集团有限公司通过券商参与转融券出借业务出借的 2,000,000股已归还，表中其 他股东均未涉及参与转融券出借业务。 2.6.2截至报告期末的优先股股东总数及持股情况 截至报告期末，本公司无存续的优先股。 3三季度经营情况简析 业务规模稳健增长。截至报告期末，本集团资产总额32,761.88亿元，比上年末增加1,323.09亿元，增长4.21%。其中：发放贷款和垫款总额18,261.83亿元，比上年末增加1,099.43亿元，增长6.41%。负债总额30,770.52亿元，比上年末增加1,227.50亿元，增长4.15%。其中：吸收存款19,139.92亿元，比上年末增加453.33亿元，增长2.43%。 经营质效稳步提升。报告期内，本集团实现营业收入524.91亿元，同比增加28.01亿元，增长5.64%。其中：利息净收入355.87亿元，同比减少3.62亿元，下降1.01%，净利息收益率为1.80%，同比下降0.30个百分点；非利息净收入169.04亿元，同比增加31.63亿元，增长23.02%。 非利息净收入占营业收入比32.20%，同比上升4.55个百分点。成本收入比27.90%，同比上升0.60个百分点。本集团实现归属于本行股东的净利润129.05亿元，同比增加1.52亿元，增长1.19%。 资产质量保持稳定。截至报告期末，本集团不良贷款余额259.63亿元，比上年末增加13.67亿元；不良贷款率1.43%，比上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率175.33%，比上年末下降7.27个百分点；贷款拨备率2.50%，比上年末下降0.13个百分点。 资本充足率有所抬升。截至报告期末，本集团资本充足率12.71%，比上年末上升0.52个百分点；一级资本充足率9.66%，比上年末上升0.14个百分点；核心一级资本充足率8.39%，比上年末上升0.17个百分点。 4重要事项 4.1主要财务数据、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 合并财务报表中，变化幅度超过30%以上的主要项目及变动原因： 人民币百万元，百分比除外 2024年 2023年 同比增 项目 报告期内变动的主要原因 1-9月 1-9月 (减)(%) 经营活动使用的现 (84,757) (15,063) 462.68 客户存款增速放缓 金流量净额 4.2需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 5附录 按中国会计准则编制的财务报表载于本报告附录。 浙商银行股份有限公司董事会 日期：2024年 10月 29日 附录 浙商银行股份有限公司 合并及银行资产负债表 2024年 9月 30日 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元) 本集团 本行 2024年 2023年 2024年 2023年 9月 30日 12月 31日 9月 30日 12月 31日 (未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计) 资产 现金及存放中央银行款项 136,857 164,723 136,857 164,723 贵金属 21,189 9,756 21,189 9,756 存放同业及其他金融机构款项 73,073 70,856 72,310 68,426 拆出资金 15,242 8,574 18,144 11,576 衍生金融资产 30,577 21,953 30,577 21,953 买入返售金融资产 63,347 74,595 63,209 74,631 发放贷款和垫款 1,781,982 1,673,272 1,781,982 1,673,272 金融投资： 交易性金融资产 228,432 233,141 241,081 256,926 债权投资 478,346 463,311 415,650 391,600 其他债权投资 317,121 302,841 317,220 302,841 其他权益工具投资 1,374 1,344 1,374 1,344 长期股权投资 - - 2,040 2,040 固定资产 30,505 24,741 18,921 18,572 使用权资产 3,112 3,275 3,126 3,275 无形资产 2,356 2,299 2,269 2,229 递延所得税资产 20,548 21,184 19,993 20,631 其他资产 72,127 68,014 11,733 9,592 资产总计 3,276,188 3,143,879 3,157,675 3,033,387 陆建强 侯波 彭志远 (公司盖章) 董事长 主管财务负责人 财务机构负责人 浙商银行股份有限公司 合并及银行资产负债表 (续) 2024年 9月 30日 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元) 本集团 本行 2024年 2023年 2024年 2023年 9月 30日 12月 31日 9月 30日 12月 31日 (未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计) 负债和股东权益 负债 向中央银行借款 64,660 119,915 64,660 119,915 同业及其他金融机构存放款项 381,620 358,654 383,980 359,087 拆入资金 107,101 87,681 50,767 38,793 交易性金融负债 19,555 13,432 1,414 120 衍生金融负债 23,986 21,034 23,986 21,034 卖出回购金融资产款 61,785 62,106 29,859 27,782 吸收存款 1,913,992 1,868,659 1,913,992 1,868,659 应付职工薪酬 4,847 5,985 4,763 5,861 应交税费 1,107 2,909 988 2,774 预计负债 2,156 1,523 2,156 1,523 应付债券 479,901 395,938 477,085 392,994 租赁负债 3,109 3,257 3,112 3,257 其他负债 13,233 13,209 7,376 6,765 负债合计 3,077,052 2,954,302 2,964,138 2,848,564 ------------ -- ------------ -- ------------ -- -------------- 陆建强 侯波 彭志远 (公司盖章) 董事长 主管财务负责人 财务机构负责人 浙商银行股份有限公司 合并及银行资产负债表 (续) 2024年 9月 30日 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元) 本集团 本行 2024年 2023年 2024年 2023年 9月 30日 12月 31日 9月 30日 12月 31日 (未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计) 负债和股东权益 (续) 股东权益 股本 27,464 27,464 27,464 27,464 其他权益工具 24,995 24,995 24,995 24,995 其中：永续债 24,995 24,995 24,995 24,995 资本公积 38,570 38,570 38,570 38,570 其他综合收益 4,148 3,408 4,148 3,406 盈余公积 12,546 12,546 12,546 12,546 一般风险准备 35,083 29,804 34,594 29,315 未分配利润 52,580 49,458 51,220 48,527 归属于本行股东权益合计 195,386 186,245 193,537 184,823 少数股东权益 3,750 3,332 - - 股东权益合计 199,136 189,577 193,537 184,823 -------------- -------------- -------------- -------------- 负债和股东权益总计 3,276,188 3,143,879 3,157,675 3,033,387 陆建强 侯波 彭志远 (公司盖章) 董事长 主管财务负责人 财务机构负责人 浙商银行股份有限公司 合并及银行利润表 自 2024年 1月 1日至 2024年 9月 30日止期间 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元) 本集团 本行 自 1月 1日至 自 1月 1日至 9月 30日止期间 9月 30日止期间 2024年 2023年 2024年 2023年 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 利息收入 85,090 82,123 81,566 79,708 利息支出 (49,503) (46,174) (48,240) (45,203) 利息净收入 35,587 35,949 33,326 34,505 ------------ -- ------------ -- ------------ -- -------------- 手续费及佣金收入 4,782 4,896 4,741 4,853 手续费及佣金支出 (805) (803) (775) (780) 手续费及佣金净收入 3,977 4,093 3,966 4,073 ------------ -- ------------ -- ------------ -- -------------- 投资收益 9,242 6,648 9,287 6,762 其中：以摊余成本计量的金融资 产终止确认产生的收益 708 287 662 287 公允价值变动净收益 1,437 1,409 2,444 1,417 汇兑净收益 1,303 782 1,303 781 资产处置净收益 30 6 1 1 其他业务收入 901 412 120 101 其他收益 14 391 12 391 -------------- -------------- -------------- -------------- 营业收入 52,491 49,690 50,459 48,031 -------------- -------------- -------------- -------------- 税金及附加 (606) (524) (598) (515) 业务及管理费 (14,643) (13,566) (14,525) (13,458) 信用减值损失 (21,461) (19,973) (21,043) (19,448) 其他业务成本 (353) (144) - - 营业支出 (37,063) (34,207) (36,166) (33,421) -------------- -------------- -------------- -------------- 陆建强 侯波 彭志远 (公司盖章) 董事长 主管财务负责人 财务机构负责人 浙商银行股份有限公司 合并及银行利润表 (续) 自 2024年 1月 1日至 2024年 9月 30日止期间 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元) 本集团 本行 自 1月 1日至 自 1月 1日至 9月 30日止期间 9月 30日止期间 2024年 2023年 2024年 2023年 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 营业利润 15,428 15,483 14,293 14,610 ------------ -- ------------ -- ------------ -- -------------- 加：营业外收入 27 29 26 28 减：营业外支出 (78) (58) (77) (45) 利润总额 15,377 15,454 14,242 14,593 减：所得税费用 (2,053) (2,343) (1,766) (2,100) 净利润 12,476 12,493 13,324 13,111 ------------ -- ------------ -- ------------ -- -------------- 按经营持续性分类： 持续经营净利润 12,476 12,493 13,324 13,111 终止经营净利润 - - - - 按所有权归属分类： 归属于本行股东的净利润 12,476 12,493 12,905 12,753 少数股东损益 419 358 - - 陆建强 侯波 彭志远 (公司盖章) 董事长 主管财务负责人 财务机构负责人 浙商银行股份有限公司 合并及银行利润表 (续) 自 2024年 1月 1日至 2024年 9月 30日止期间 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元) 本集团 本行 自 1月 1日至 自 1月 1日至 9月 30日止期间 9月 30日止期间 2024年 2023年 2024年 2023年 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 其他综合收益的税后净额 不能重分类进损益的其他综合收益： 其他权益工具投资公允价值变动 23 8 23 8 将重分类进损益的其他综合收益： 以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的金融资产公允价 值变动 1,129 (847) 1,129 (847) 以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的金融资产信用减 值损失 (319) 292 (319) 292 外币财务报表折算差额 (94) 367 (91) 364 -------------- -------------- -------------- -------------- 综合收益总额 14,063 12,931 13,218 12,310 综合收益总额归属于： 本行股东 13,644 12,572 13,218 12,310 少数股东 419 359 - - 基本每股收益 (人民币元) 0.47 0.53 稀释每股收益 (人民币元) 0.47 0.53 陆建强 侯波 彭志远 (公司盖章) 董事长 主管财务负责人 财务机构负责人 浙商银行股份有限公司 合并及银行现金流量表 自 2024年 1月 1日至 2024年 9月 30日止期间 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元) 本集团 本行 自 1月 1日至 自 1月 1日至 9月 30日止期间 9月 30日止期间 2024年 2023年 2024年 2023年 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 一、经营活动现金流量： 存放中央银行款项净减少额 13,130 - 13,130 - 存放同业及其他金融机构款项 净减少额 2,299 - 2,375 - 拆出资金净减少额 - 1,180 - 1,180 为交易目的而持有的金融资产 净减少额 7,466 - 14,126 - 同业及其他金融机构存放款项 净增加额 23,409 38,818 25,335 38,995 拆入资金净增加额 14,208 25,022 6,882 18,568 卖出回购金融资产款净增加额 - 79,991 2,037 54,916 吸收存款净增加额 38,856 107,586 38,856 107,586 收取利息、手续费及佣金的现金 77,591 76,408 75,290 74,446 收到其他与经营活动有关的现金 4,425 14,659 3,991 13,163 经营活动现金流入小计 181,384 343,664 182,022 308,854 ------------ -- ------------ -- ------------ -- -------------- 陆建强 侯波 彭志远 (公司盖章) 董事长 主管财务负责人 财务机构负责人 浙商银行股份有限公司 合并及银行现金流量表 (续) 自 2024年 1月 1日至 2024年 9月 30日止期间 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元) 本集团 本行 自 1月 1日至 自 1月 1日至 9月 30日止期间 9月 30日止期间 2024年 2023年 2024年 2023年 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 一、经营活动现金流量 (续)： 存放中央银行款项净增加额 - (825) - (825) 存放同业及其他金融机构款项 净增加额 - (6,171) - (6,299) 拆出资金净增加额 (5,701) - (5,601) - 买入返售金融资产净增加额 (1,607) (410) (1,607) (410) 发放贷款和垫款净增加额 (129,647) (180,235) (129,647) (180,235) 为交易目的而持有的金融资产 净增加额 - (95,290) - (24,265) 应收融资租赁款净增加额 (3,893) (7,174) - - 向中央银行借款净减少额 (55,558) (10,774) (55,558) (10,774) 卖出回购金融资产款净减少额 (362) - - - 支付利息、手续费及佣金的现金 (35,093) (33,505) (33,981) (32,627) 支付给职工以及为职工支付的现金 (10,729) (10,037) (10,601) (9,923) 支付的各项税费 (7,247) (7,895) (6,932) (7,670) 支付其他与经营活动有关的现金 (16,304) (6,411) (18,453) (6,220) 经营活动现金流出小计 (262,380) (279,248) (266,141) (358,727) -------------- -------------- -------------- -------------- 经营活动 (使用) / 产生的现金流量 净额 (84,757) (15,063) (80,358) 29,606 ------------ -- ------------ -- ------------ -- -------------- 陆建强 侯波 彭志远 (公司盖章) 董事长 主管财务负责人 财务机构负责人 浙商银行股份有限公司 合并及银行现金流量表 (续) 自 2024年 1月 1日至 2024年 9月 30日止期间 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元) 本集团 本行 自 1月 1日至 自 1月 1日至 9月 30日止期间 9月 30日止期间 2024年 2023年 2024年 2023年 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 二、投资活动现金流量： 收回投资收到的现金 3,652,728 1,310,820 3,653,059 1,263,228 取得投资收益收到的现金 25,408 21,350 22,855 21,349 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收到的现金 510 19 25 2 投资活动现金流入小计 3,678,646 1,332,189 3,675,939 1,284,579 ------------ -- ------------ -- ------------ -- -------------- 投资支付的现金 (3,677,655) (1,373,570) (3,684,874) (1,372,947) 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 (8,313) (6,116) (1,393) (3,330) 投资活动现金流出小计 (3,685,968) (1,379,686) (3,686,267) (1,376,277) -------------- -------------- -------------- -------------- 投资活动使用的现金流量净额 (7,322) (47,497) (10,328) (91,698) ------------ -- ------------ -- ------------ -- -------------- 陆建强 侯波 彭志远 (公司盖章) 董事长 主管财务负责人 财务机构负责人 浙商银行股份有限公司 合并及银行现金流量表 (续) 自 2024年 1月 1日至 2024年 9月 30日止期间 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元) 本集团 本行 自 1月 1日至 自 1月 1日至 9月 30日止期间 9月 30日止期间 2024年 2023年 2024年 2023年 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 三、筹资活动现金流量： 吸收投资收到的现金 - 12,476 - 12,476 发行债务证券收到的现金 441,999 381,685 440,598 381,685 筹资活动现金流入小计 441,999 394,161 440,598 394,161 ------------ -- ------------ -- ------------ -- -------------- 偿还债务本金支付的现金 (358,957) (344,864) (357,457) (344,864) 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 (12,009) (11,631) (11,918) (11,541) 支付其他与筹资活动有关的现金 (642) (575) (655) (575) 筹资活动现金流出小计 (371,608) (357,070) (370,030) (356,980) -------------- -------------- -------------- -------------- 筹资活动产生的现金流量净额 70,391 37,091 70,568 37,181 ------------ -- ------------ -- ------------ -- -------------- 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 (217) 596 (215) 594 -------------- -------------- -------------- -------------- 五、现金及现金等价物净减少额 (21,905) (24,873) (20,333) (24,317) 加：期初现金及现金等价物余额 168,230 105,913 170,462 107,748 六、期末现金及现金等价物余额 147,897 81,596 148,557 82,875 陆建强 侯波 彭志远 (公司盖章) 董事长 主管财务负责人 财务机构负责人 中财网
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