[三季报]中微公司(688012):2024年第三季度报告

时间：2024年10月29日 20:06:01 中财网

原标题:中微公司:2024年第三季度报告

证券代码：688012 证券简称：中微公司

中微半导体设备（上海）股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

? 公司2024年前三季度（1-9月）营业收入为55.07亿元，同比增长约36.27%。其中刻蚀设备收入44.13亿元，同比增长约53.77%。

? 公司2024年前三季度（1-9月）新增订单76.4亿元，同比增长约52.0%。其中刻蚀设备新增订单62.5亿元，同比增长约54.7%；新产品LPCVD新增订单3.0亿元，开始启动放量。

? 根据市场需求，公司显著加大研发力度。2024年前三季度公司研发支出15.44亿元，较去年同期增长7.56亿元（增长约95.99%），研发支出占公司营业收入比例约为28.03%。

? 根据客户订单需求，公司2024年前三季度（1-9月）共生产专用设备1,160腔，同比增长约310%，对应产值约94.19亿元，同比增长约287%。


一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	2,059,481,848.62	35.96	5,507,194,599.46	36.27
归属于上市公司股东的 净利润	396,285,695.95	152.63	912,979,678.37	-21.28
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	330,253,862.44	53.79	813,484,039.19	10.88
经营活动产生的现金流 量净额	-114,354,317.76	不适用	267,567,582.39	不适用
基本每股收益（元/股）	0.64	151.76	1.48	-21.51
稀释每股收益（元/股）	0.63	149.71	1.46	-22.01
加权平均净资产收益率 （%）	2.11	增加 1.19个 百分点	4.96	减少 2.22个 百分点
研发投入合计	573,197,207.84	75.12	1,543,683,794.15	95.99
研发投入占营业收入的 比例（%）	27.83	增加 6.22个 百分点	28.03	增加 8.54个 百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	25,271,340,608.37	21,525,546,561.69	17.40
归属于上市公司股东的 所有者权益	18,742,329,791.38	17,826,122,876.82	5.14

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

2024年第三季度（7-9月）公司的营业收入为 20.59亿元，同比增长35.96%。其中，2024年第三季度刻蚀设备收入达到 17.15亿元，较上年同期增长49.41%。

2024年第三季度（7-9月）归属于上市公司股东的净利润为 3.96亿元，较上年同期增长 2.39亿元（增长约152.63%），主要系：（1）第三季度营业收入增长下毛利较去年同期增长 2.54亿元；（2）2024年公司显著加大研发力度，为持续增长打好基础。2024年第三季度公司研发费用较去年同期增长 1.36亿元（增长约 64.38%）；（3）由于市场波动，2024年第三季度计入非经常性损益的股权投资收益为 0.81亿元，较上年同期的亏损 1.02亿元增长 1.83亿元。
2024年第三季度（7-9月）扣非后归属于母公司的净利润为 3.30亿元，较去年同期增长 1.16亿元（增长约53.79%），环比 2024年第二季度（4-6月）的 2.20亿元增长约 1.10亿元（增长约49.92%）。

2024年前三季度（1-9月）公司营业收入为 55.07亿元，同比增长36.27%。公司的等离子体刻蚀设备在国内外持续获得更多客户的认可，针对先进逻辑和存储器件制造中关键刻蚀工艺的高端产品新增付运量显著提升，先进逻辑器件中段关键刻蚀工艺和先进存储器件超高深宽比刻蚀工艺实现量产。2024年前三季度刻蚀设备收入为 44.13亿元，较上年同期增长约53.77%。公司紧跟MOCVD市场发展机遇，积极布局用于碳化硅和氮化镓基功率器件应用的市场，并在 Micro-LED和其他显示领域的专用 MOCVD设备开发上取得良好进展，几款已付运和即将付运的 MOCVD新产品正在陆续进入市场。此外，本年前三季度公司新产品 LPCVD设备实现首台销售，收入 0.28亿元。公司 EPI设备已顺利进入客户端量产验证阶段，已完成多家先进逻辑器件与 MTM器件客户的工艺验证，并且结果获得客户高度认可。

2024年前三季度（1-9月）公司新增订单 76.4亿元，同比增长约52.0%。其中刻蚀设备新增订单 62.5亿元，同比增长约54.7%；LPCVD新增订单3.0亿元，新产品开始启动放量。

2024年前三季度（1-9月）公司共生产专用设备 1,160腔，同比增长约310%，对应产值约94.19亿元，同比增长约287%，为公司后续出货及确认收入打下了较好的基础。2024年 9月末发出商品余额约 35.07亿元，较年初余额的 8.68亿元增长 26.40亿元；2024年 9月末合同负债余额约 29.88亿元，较年初余额的 7.72亿元增长约 22.16亿元。

2024年前三季度（1-9月）归属于上市公司股东的净利润为 9.13亿元，较上年同期下降约 2.47亿元，同比减少约 21.28%，主要原因为：（1）由于市场对中微开发多种新设备的需求急剧增长，2024年公司显著加大研发力度，以尽快补短板，实现赶超，为持续增长打好基础。2024年前三季度公司研发支出较去年同期增长 7.56亿元（增长约 95.99%），研发支出占公司营业收入比例约为28.03%，远高于科创板均值；（2）2023年公司出售了持有的部分拓荆科技股份有限公司股票，产生税后净收益约 4.06亿元，而 2024年公司并无该项股权处置收益；（3）由于市场波动，公司 2024年前三季度计入非经常性损益的股权投资收益为 0.74亿元，较去年同期的亏损 0.90亿元增加约1.64亿元。

2024年前三季度（1-9月）归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约 8.13亿元，较上年同期增加 0.80亿元（增长约 10.88%），主要由于营业收入增长下毛利增加 5.69亿元，以及研发费用较上年同期增加 4.11亿元。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产 减值准备的冲销部分	78,743.10	9,964,955.29
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外	-8,073,344.20	22,293,781.85
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，非金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动损益以及处置 金融资产和金融负债产生的损益	78,369,842.43	54,387,065.55
委托他人投资或管理资产的损益	6,845,606.73	26,225,113.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	522,442.16	4,299,956.46
减：所得税影响额	-11,704,695.52	-17,667,031.77
少数股东权益影响额（税后）	-6,761.19	-8,201.50
合计	66,031,833.51	99,495,639.18

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例 （%）	主要原因
营业收入_本报告期	35.96	2024年第三季度（7-9月）公司的营业收入为 20.59亿 元，同比增长 35.96%。其中，2024年第三季度刻蚀设 备收入达到 17.15亿元，较上年同期增长 49.41%。
营业收入_年初至报告期 末	36.27	公司 2024年前三季度营业收入同比增长 36.27%达 55.07 亿元。公司 2024前三季度刻蚀设备收入为 44.13亿元， 较去年同期增长约 53.77%。
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期	152.63	2024年第三季度（7-9月）归属于上市公司股东的净利 润为 3.96亿元，较上年同期增长 2.39亿元（增长约 152.63%），主要系：（1）第三季度营业收入增长下毛 利较去年同期增长 2.54亿元；（2）2024年公司显著加 大研发力度，以扩大未来销售品类，为持续增长打好基 础。2024年第三季度公司研发费用较去年同期增长 1.36 亿元（增长约 64.38%）；（3）由于市场波动，2024年 第三季度计入非经常性损益的股权投资收益为 0.81亿 元，较上年同期的亏损 1.02亿元增长 1.83亿元。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期	53.79	2024年第三季度（7-9月）扣非后归属于母公司的净利 润为 3.30亿元，较去年同期增长 1.16亿元（增长约 53.79%，主要系：（1）第三季度营业收入增长下毛利 较去年同期增长 2.54亿元；（2）2024年公司显著加大 研发力度，以扩大未来销售品类，为持续增长打好基 础。2024年第三季度公司研发费用较去年同期增长 1.36 亿元（增长约 64.38%）。
基本每股收益（元/股） _本报告期	151.76	本报告期归属于上市公司股东的净利润的增长导致基本 每股收益上升。
稀释每股收益（元/股） _本报告期	149.71
研发投入合计_本报告期	75.12	2024年公司显著加大研发力度，以尽快补短板，实现赶 超。公司目前在研项目涵盖六类设备，20多个新设备的 开发。随着研发项目的进行，公司增大研发材料投入， 以及研发人员人数增加导致研发人员薪酬增长。
研发投入合计_年初至报 告期末	95.99

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数	37,230	报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 （如有）	/
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东 性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押、标记 或冻结情况
						股份 状态	数 量
上海创业投资有限公司	国有 法人	93,483,533	15.05	0	0	无	0
巽鑫（上海）投资有限 公司	国有 法人	80,996,822	13.04	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	33,988,127	5.47	0	0	无	0
招商银行股份有限公司 －华夏上证科创板50成 份交易型开放式指数证 券投资基金	其他	30,079,947	4.84	0	0	无	0
华芯投资管理有限责任 公司－国家集成电路产 业投资基金二期股份有 限公司	国有 法人	24,440,316	3.93	0	0	无	0
中国工商银行股份有限 公司－易方达上证科创 板50成份交易型开放式 指数证券投资基金	其他	20,372,274	3.28	0	0	无	0
中国建设银行股份有限 公司－华夏国证半导体 芯片交易型开放式指数 证券投资基金	其他	10,143,244	1.63	0	0	无	0
中国工商银行－上证50 交易型开放式指数证券 投资基金	其他	8,978,129	1.45	0	0	无	0
中国工商银行股份有限 公司－诺安成长混合型 证券投资基金	其他	7,867,231	1.27	0	0	无	0
中国工商银行股份有限 公司－华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券 投资基金	其他	7,424,844	1.2	0	0	无	0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	持有无限售条件流通股的数 量	股份种类及数量
		股份种类	数量
上海创业投资有限公司	93,483,533	人民币普通股	93,483,533
巽鑫（上海）投资有限 公司	80,996,822	人民币普通股	80,996,822
香港中央结算有限公司	33,988,127	人民币普通股	33,988,127
招商银行股份有限公司 －华夏上证科创板 50成 份交易型开放式指数证 券投资基金	30,079,947	人民币普通股	30,079,947
华芯投资管理有限责任 公司－国家集成电路产 业投资基金二期股份有 限公司	24,440,316	人民币普通股	24,440,316
中国工商银行股份有限 公司－易方达上证科创 板 50成份交易型开放式 指数证券投资基金	20,372,274	人民币普通股	20,372,274
中国建设银行股份有限 公司－华夏国证半导体 芯片交易型开放式指数 证券投资基金	10,143,244	人民币普通股	10,143,244
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金	8,978,129	人民币普通股	8,978,129
中国工商银行股份有限 公司－诺安成长混合型 证券投资基金	7,867,231	人民币普通股	7,867,231
中国工商银行股份有限 公司－华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券 投资基金	7,424,844	人民币普通股	7,424,844
上述股东关联关系或一 致行动的说明	巽鑫（上海）投资有限公司与华芯投资管理有限责任公司－国家 集成电路产业投资基金二期股份有限公司存在关联关系。除此之 外，未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。

前 10名股东及前 10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）

/

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称（全 称）	期初普通账户、 信用账户持股		期初转融通出借 股份且尚未归还		期末普通账户、信用 账户持股		期末转融通出 借股份且尚未 归还
	数量合 计	比例 （%）	数量合 计	比例 （%）	数量合计	比例 （%）	数量 合计	比例 （%）
招商银行股份有 限公司－华夏上 证科创板50成 份交易型开放式 指数证券投资基 金	28,480 ,521	4.60	647,900	0.10	30,079,947	4.84	0	0
中国工商银行股 份有限公司－易 方达上证科创板 50成份交易型 开放式指数证券 投资基金	12,171 ,671	1.97	145,900	0.02	20,372,274	3.28	0	0
中国建设银行股 份有限公司－华 夏国证半导体芯 片交易型开放式 指数证券投资基 金	10,731 ,116	1.73	197,800	0.03	10,143,244	1.63	0	0
中国工商银行股 份有限公司－华 泰柏瑞沪深300 交易型开放式指 数证券投资基金	3,061, 976	0.49	4,300	0.00	7,424,844	1.2	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一） 审计意见类型
□适用 √不适用

（二） 财务报表
合并资产负债表
2024年 9月 30日
编制单位：中微半导体设备（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年 9月 30日	2023年 12月 31日
流动资产：
货币资金	6,798,932,305.03	7,090,409,172.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	732,137,287.68	1,868,925,299.14
衍生金融资产
应收票据	81,678,751.61	48,360,169.73
应收账款	1,336,924,278.15	1,164,908,187.07
应收款项融资
预付款项	104,550,504.04	112,456,545.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	6,282,830.12	10,225,108.44
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	7,821,641,093.77	4,260,340,245.57
合同资产	18,759,702.40	37,080,232.43
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	724,471,939.42	494,793,895.75
流动资产合计	17,625,378,692.22	15,087,498,856.09
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	24,354,526.27	24,219,955.88
长期股权投资	1,103,258,210.00	1,019,574,210.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	1,343,109,284.15	1,202,733,385.14
投资性房地产	5,896,815.27	6,206,935.35
固定资产	2,498,541,456.80	1,987,606,137.52
在建工程	704,214,183.90	848,798,245.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	22,061,481.53	25,821,972.74
无形资产	726,435,273.22	686,936,965.88
开发支出	966,364,521.41	505,792,998.61
商誉
长期待摊费用	6,211,268.05	5,254,354.26
递延所得税资产	125,134,328.99	102,158,432.22
其他非流动资产	120,380,566.56	22,944,112.04
非流动资产合计	7,645,961,916.15	6,438,047,705.60
资产总计	25,271,340,608.37	21,525,546,561.69
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	2,031,487,065.37	1,305,110,382.45
预收款项
合同负债	2,987,977,492.87	771,596,755.32
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	183,287,351.31	287,959,710.00
应交税费	89,363,092.64	196,154,594.50
其他应付款	470,091,101.78	469,394,723.59
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	263,325,323.45	509,814,734.32
其他流动负债	113,570,183.25	83,594,455.26
流动负债合计	6,139,101,610.67	3,623,625,355.44
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	250,000,000.00	-
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	10,595,504.05	16,789,007.84
长期应付款
长期应付职工薪酬		-
预计负债	8,737,468.38	15,466,597.35
递延收益	100,767,625.23	21,016,994.43
递延所得税负债	21,376,396.38	23,434,221.39
其他非流动负债	1,873,884.79	2,109,198.79
非流动负债合计	393,350,878.83	78,816,019.80
负债合计	6,532,452,489.50	3,702,441,375.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	621,305,500.00	619,279,423.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	13,804,316,091.37	13,317,392,476.12
减：库存股	-300,777,168.85	-
其他综合收益	9,570,954.18	9,123,147.39
专项储备
盈余公积	309,639,711.50	309,639,711.50
一般风险准备
未分配利润	4,298,274,703.18	3,570,688,118.81
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	18,742,329,791.38	17,826,122,876.82
少数股东权益	-3,441,672.51	-3,017,690.37
所有者权益（或股东权益）合计	18,738,888,118.87	17,823,105,186.45
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	25,271,340,608.37	21,525,546,561.69

公司负责人：尹志尧 主管会计工作负责人：陈伟文 会计机构负责人：陈伟文
合并利润表
2024年 1—9月
编制单位：中微半导体设备（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	5,507,194,599.46	4,041,266,479.18
其中：营业收入	5,507,194,599.46	4,041,266,479.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	4,686,862,382.99	3,178,664,486.69
其中：营业成本	3,181,954,720.24	2,285,194,456.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	19,276,533.22	8,030,474.33
销售费用	318,633,250.62	241,618,110.73
管理费用	311,373,120.65	204,797,201.16
研发费用	913,942,970.40	502,387,972.19
财务费用	-58,318,212.14	-63,363,728.66
其中：利息费用	11,473,463.34	10,767,351.31
利息收入	84,675,705.97	87,722,251.47
加：其他收益	77,737,100.58	33,194,805.33
投资收益（损失以“-”号填列）	23,778,931.15	719,949,120.83
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-13,026,377.75	-16,262,602.50
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）	54,387,065.55	-290,994,248.48
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-14,872,548.54	-10,033,843.99
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-19,191,641.13	-13,293,599.14
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	90,844.29	-99,299.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	942,261,968.37	1,301,324,927.85
加：营业外收入	6,704,546.73	3,740,916.81
减：营业外支出	2,404,590.27	865,247.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	946,561,924.83	1,304,200,597.21
减：所得税费用	34,377,786.74	145,506,937.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	912,184,138.09	1,158,693,659.84
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）	912,184,138.09	1,158,693,659.84
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	912,979,678.37	1,159,835,796.60
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-795,540.28	-1,142,136.76
六、其他综合收益的税后净额	447,806.79	10,117,982.51
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	447,806.79	10,117,982.51
1.不能重分类进损益的其他综合收 益
（1）重新计量设定受益计划变动 额
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值 变动
（4）企业自身信用风险公允价值 变动
2.将重分类进损益的其他综合收益	447,806.79	10,117,982.51
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益	1,351,687.95	-1,319,205.14
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-903,881.16	11,437,187.65
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	912,631,944.88	1,168,811,642.35
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额	913,427,485.16	1,169,953,779.11
（二）归属于少数股东的综合收益总 额	-795,540.28	-1,142,136.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	1.48	1.88
（二）稀释每股收益(元/股)	1.46	1.87

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：尹志尧 主管会计工作负责人：陈伟文 会计机构负责人：陈伟文
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：中微半导体设备（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	8,209,467,133.66	2,983,114,913.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	210,116,490.30	68,477,294.62
经营活动现金流入小计	8,419,583,623.96	3,051,592,207.87
购买商品、接受劳务支付的现金	6,860,677,733.68	3,307,846,894.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	997,674,217.20	660,794,298.95
支付的各项税费	215,902,825.45	285,873,031.77
支付其他与经营活动有关的现金	77,761,265.24	73,569,905.14
经营活动现金流出小计	8,152,016,041.57	4,328,084,130.68
经营活动产生的现金流量净额	267,567,582.39	-1,276,491,922.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	8,477,404,872.58	13,066,460,809.28
取得投资收益收到的现金	165,399,378.23	792,686,032.65
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	-	1,566,044.73
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流入小计	8,642,804,250.81	13,860,712,886.66
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	695,257,410.50	653,383,038.55
投资支付的现金	6,216,637,280.73	11,156,142,004.00
购建开发支出所支付的现金	563,239,699.31	233,049,216.34
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	7,475,134,390.54	12,042,574,258.89
投资活动产生的现金流量净额	1,167,669,860.27	1,818,138,627.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	100,528,960.50	210,365,150.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金
取得借款收到的现金	250,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	350,528,960.50	210,365,150.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	195,949,344.00	134,177,204.60
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	311,311,556.75	5,815,989.26
筹资活动现金流出小计	757,260,900.75	139,993,193.86
筹资活动产生的现金流量净额	-406,731,940.25	70,371,956.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	-7,656,730.98	18,961,109.85
五、现金及现金等价物净增加额	1,020,848,771.43	630,979,770.95
加：期初现金及现金等价物余额	3,538,458,521.32	2,452,963,779.24
六、期末现金及现金等价物余额	4,559,307,292.75	3,083,943,550.19

（未完）