[三季报]万润股份(002643):2024年三季度报告

 时间：2024年10月29日 21:21:01 中财网

原标题:万润股份:2024年三季度报告

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-029 中节能万润股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）806,286,944.79-26.84%2,762,593,286.27-13.01%
归属于上市公司股东 的净利润（元）80,688,646.03-56.65%295,946,885.33-48.57%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）60,431,030.21-66.82%256,021,925.51-54.57%
经营活动产生的现金 流量净额（元）——994,097,446.5819.22%
基本每股收益（元/ 股）0.09-55.00%0.32-49.21%
稀释每股收益（元/ 股）0.09-55.00%0.32-49.21%
加权平均净资产收益 率1.15%-1.67%4.21%-4.65%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）10,686,532,308.4110,134,722,624.965.44%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）7,038,202,436.256,992,419,506.290.65%　

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）-22,326.22-610,579.49　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）6,914,986.6227,309,756.82　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益340,820.641,807,883.22　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出16,135,360.7216,907,871.11　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目1,259,478.472,519,219.53　
减：所得税影响额3,324,757.376,172,357.88　
少数股东权益影响额 （税后）1,045,947.041,836,833.49　
合计20,257,615.8239,924,959.82--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为代扣代缴税款手续费返还及增值税加计抵减额。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期末上年度末变动幅度变动原因
货币资金1,464,082,588.93737,954,829.5598.40%主要系本期经营积累、新增借款，以及期初持有理 财产品在本期到期收回。
交易性金融资产60,000,000.00516,606,587.15-88.39%主要系期初持有理财产品在本期到期收回，转入货 币资金。
应收票据8,894,096.656,770,823.6231.36%主要系本期尚未兑出的非6+9银行承兑汇票增加。
应收款项融资22,424,941.6315,355,145.1246.04%主要系本期尚未兑出的6+9银行承兑汇票增加。
开发支出6,304,576.183,528,600.6178.67%主要系本期符合资本化条件的开发阶段支出增加。
其他非流动资产　　　　
短期借款210,392,400.0029,922,652.36603.12%系本期公司根据资金需求，新增短期借款。
应付票据3,000,000.0038,800,000.00-92.27%系本期支付到期的信用证。
应付职工薪酬218,958,284.61123,088,080.2977.89%主要系本期公司根据经营情况计提的年终奖金。
应交税费25,883,167.2347,977,780.19-46.05%主要系期初应交税费在本期缴纳。
其他流动负债9,988,747.132,598,384.65284.42%主要系本期已兑出但尚未终止确认的银行承兑汇票 增加。
长期借款1,332,052,912.551,004,002,830.6032.67%系本期公司根据资金需求，新增长期借款。
项目年初至报告期末上年同期变动幅度变动原因
财务费用5,776,504.54-12,189,483.10-147.39%主要系受汇率变动影响，本期产生的汇兑收益同比 减少。
其他收益28,942,876.3511,851,423.21144.21%系本期收到的政府补助同比增加。
投资收益-765,091.471,168,429.22-165.48%主要系本期按权益法确认联营企业投资损失。
信用减值损失2,131,386.95-1,596,168.32-233.53%系本期按照预期信用损失模型转回前期计提的坏账 准备。
资产减值损失-7,739,129.70-1,495,230.89417.59%系本期计提的存货跌价准备同比增加。
资产处置收益168,124.9795,025.5176.93%主要系本期发生固定资产处置收益同比增加。
营业外收入17,216,885.612,942,687.98485.07%主要系子公司诉讼在本期终审胜诉，收回已支付的 执行款。
利润总额431,415,625.26707,074,192.70-38.99%本期订单减少，产品结构变化，毛利率降低，导致 毛利减少；根据市场研判及客户需求，本期研发项 目及研发人员储备增加导致研发费用增加；汇率变 动导致汇兑收益同比减少等因素导致利润总额同比 减少。
所得税费用38,268,939.7658,963,983.08-35.10%主要系本期利润总额同比减少，所得税费用相应减 少。
净利润393,146,685.50648,110,209.62-39.34%系利润总额及所得税费用综合影响。
归属于母公司股东净 利润295,946,885.33575,450,699.54-48.57%系合并范围内公司业绩同比变动影响。
外币财务报表折算差 额-6,048,408.5332,603,124.98-118.55%系受汇率变动影响，合并境外子公司形成的外币报 表折算差额变动。
收到的税费返还137,893,288.06209,335,350.71-34.13%主要系本期收到的出口退税款同比减少。
收到其他与经营活动 有关的现金61,422,628.5842,501,670.1744.52%主要系子公司诉讼在本期终审胜诉，收回已支付的 执行款。
取得投资收益收到的 现金2,533,104.73781,037.44224.33%主要系本期理财产品收益同比增加。
收到其他与投资活动 有关的现金1,406,000,000.00411,173,864.00241.95%主要系本期理财产品到期现金流入同比增加。
支付其他与投资活动 有关的现金950,000,000.00235,000,000.00304.26%主要系本期购买理财产品现金流出同比增加。
收到其他与筹资活动 有关的现金-27,967,906.15-100.00%同期开具信用证、发生银行票据贴现业务，本期无 此业务。
支付其他与筹资活动 有关的现金19,071,333.7210,541,740.3680.91%主要系本期支付到期信用证的现金流出同比增加。
汇率变动对现金及现 金等价物的影响8,482,689.1221,136,484.04-59.87%系本期汇率变动影响。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数36,602报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
中国节能环保集 团有限公司国有法人27.83%258,882,2590不适用0
鲁银投资集团股 份有限公司境内非国有法人6.36%59,181,5370不适用0
山东鲁银科技投 资有限公司境内非国有法人3.80%35,360,0000不适用0
全国社保基金一 一二组合其他2.43%22,576,3800不适用0
全国社保基金一 一四组合其他2.37%22,076,3340不适用0
中节能资本控股 有限公司国有法人2.16%20,100,3660不适用0
烟台市供销资本 投资公司境内非国有法人2.12%19,692,9520质押10,696,858
　　　　　标记9,409,858
　　　　　冻结8,995,926
基本养老保险基 金一六零三二组 合其他1.62%15,106,1860不适用0
香港中央结算有 限公司境外法人1.50%13,952,1590不适用0
王忠立境内自然人1.07%9,994,9657,496,224不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国节能环保集团有限公司258,882,259人民币普通股258,882,259　　　
鲁银投资集团股份有限公司59,181,537人民币普通股59,181,537　　　
山东鲁银科技投资有限公司35,360,000人民币普通股35,360,000　　　
全国社保基金一一二组合22,576,380人民币普通股22,576,380　　　
全国社保基金一一四组合22,076,334人民币普通股22,076,334　　　
中节能资本控股有限公司20,100,366人民币普通股20,100,366　　　
烟台市供销资本投资公司19,692,952人民币普通股19,692,952　　　
基本养老保险基金一六零三二组合15,106,186人民币普通股15,106,186　　　
香港中央结算有限公司13,952,159人民币普通股13,952,159　　　
基本养老保险基金一六零三一组合8,058,895人民币普通股8,058,895　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,中节能资本控股有限公司为中国节能环保集团有限公 司的全资子公司；山东鲁银科技投资有限公司为鲁银投资集团股份 有限公司的控股子公司。公司未知上述其他股东是否存在关联关系 或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中节能万润股份有限公司
2024年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,464,082,588.93737,954,829.55
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产60,000,000.00516,606,587.15
衍生金融资产　　
应收票据8,894,096.656,770,823.62
应收账款548,020,889.95599,432,028.25
应收款项融资22,424,941.6315,355,145.12
预付款项56,670,934.3045,936,561.77
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款35,795,848.9735,547,561.68
其中：应收利息　　
应收股利6,875,631.596,875,631.59
买入返售金融资产　　
存货1,919,662,617.941,957,301,095.00
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产86,388,342.7693,789,736.14
流动资产合计4,201,940,261.134,008,694,368.28
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资15,908,333.5118,569,358.69
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产107,478,004.36111,901,617.31
固定资产2,904,824,034.973,033,366,840.42
在建工程1,811,687,428.311,396,220,676.92
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产37,583,086.2640,523,588.57
无形资产451,258,767.13464,363,053.67
其中：数据资源　　
开发支出6,304,576.183,528,600.61
其中：数据资源　　
商誉696,939,066.68704,396,792.23
长期待摊费用26,453,067.3930,332,821.65
递延所得税资产120,261,777.03114,745,832.66
其他非流动资产305,893,905.46208,079,073.95
非流动资产合计6,484,592,047.286,126,028,256.68
资产总计10,686,532,308.4110,134,722,624.96
流动负债：　　
短期借款210,392,400.0029,922,652.36
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据3,000,000.0038,800,000.00
应付账款458,142,290.44556,514,003.38
预收款项　　
合同负债53,097,819.4451,458,808.34
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬218,958,284.61123,088,080.29
应交税费25,883,167.2347,977,780.19
其他应付款160,917,293.13159,367,907.71
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债311,690,195.90313,029,191.01
其他流动负债9,988,747.132,598,384.65
流动负债合计1,452,070,197.881,322,756,807.93
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,332,052,912.551,004,002,830.60
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债27,323,796.2927,449,919.66
长期应付款　　
长期应付职工薪酬1,782,591.461,613,861.61
预计负债4,468,694.524,428,705.72
递延收益57,456,371.0960,269,477.12
递延所得税负债50,019,634.9551,964,866.88
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,473,104,000.861,149,729,661.59
负债合计2,925,174,198.742,472,486,469.52
所有者权益：　　
股本930,106,155.00930,106,155.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,643,994,635.102,613,785,212.31
减：库存股125,447,657.70129,662,024.70
其他综合收益58,702,463.7664,750,872.29
专项储备18,510,259.9818,017,750.11
盈余公积446,293,673.07446,293,673.07
一般风险准备　　
未分配利润3,066,042,907.043,049,127,868.21
归属于母公司所有者权益合计7,038,202,436.256,992,419,506.29
少数股东权益723,155,673.42669,816,649.15
所有者权益合计7,761,358,109.677,662,236,155.44
负债和所有者权益总计10,686,532,308.4110,134,722,624.96
法定代表人：黄以武 主管会计工作负责人：高斌 会计机构负责人：高斌
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,762,593,286.273,175,596,083.16
其中：营业收入2,762,593,286.273,175,596,083.16
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,370,044,994.762,480,374,307.25
其中：营业成本1,655,226,990.701,833,672,440.19
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加38,793,314.2733,972,608.37
销售费用92,712,372.6297,993,555.11
管理费用268,449,636.33262,915,025.89
研发费用309,086,176.30264,010,160.79
财务费用5,776,504.54-12,189,483.10
其中：利息费用22,799,189.4523,929,466.60
利息收入10,307,752.0915,537,900.18
加：其他收益28,942,876.3511,851,423.21
投资收益（损失以“－”号填 列）-765,091.471,168,429.22
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-2,572,974.69605,949.00
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）2,131,386.95-1,596,168.32
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-7,739,129.70-1,495,230.89
资产处置收益（损失以“-”号168,124.9795,025.51
填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）415,286,458.61705,245,254.64
加：营业外收入17,216,885.612,942,687.98
减：营业外支出1,087,718.961,113,749.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）431,415,625.26707,074,192.70
减：所得税费用38,268,939.7658,963,983.08
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）393,146,685.50648,110,209.62
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）393,146,685.50648,110,209.62
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）295,946,885.33575,450,699.54
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）97,199,800.1772,659,510.08
六、其他综合收益的税后净额-6,048,408.5332,603,124.98
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-6,048,408.5332,603,124.98
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-6,048,408.5332,603,124.98
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-6,048,408.5332,603,124.98
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额387,098,276.97680,713,334.60
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额289,898,476.80608,053,824.52
（二）归属于少数股东的综合收益 总额97,199,800.1772,659,510.08
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.320.63
（二）稀释每股收益0.320.63
法定代表人：黄以武 主管会计工作负责人：高斌 会计机构负责人：高斌
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,962,066,590.543,087,967,256.81
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还137,893,288.06209,335,350.71
收到其他与经营活动有关的现金61,422,628.5842,501,670.17
经营活动现金流入小计3,161,382,507.183,339,804,277.69
购买商品、接受劳务支付的现金1,113,948,958.181,467,525,024.14
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金695,241,712.59662,008,972.64
支付的各项税费167,684,968.48220,507,878.55
支付其他与经营活动有关的现金190,409,421.35155,934,265.50
经营活动现金流出小计2,167,285,060.602,505,976,140.83
经营活动产生的现金流量净额994,097,446.58833,828,136.86
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金2,533,104.73781,037.44
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额483,846.57513,952.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金1,406,000,000.00411,173,864.00
投资活动现金流入小计1,409,016,951.30412,468,853.44
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金865,121,294.32899,745,898.31
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金950,000,000.00235,000,000.00
投资活动现金流出小计1,815,121,294.321,134,745,898.31
投资活动产生的现金流量净额-406,104,343.02-722,277,044.87
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资　　
收到的现金　　
取得借款收到的现金939,231,595.741,005,591,289.40
收到其他与筹资活动有关的现金　27,967,906.15
筹资活动现金流入小计939,231,595.741,033,559,195.55
偿还债务支付的现金430,877,356.26419,022,995.89
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金358,098,556.74336,490,510.58
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润44,075,000.0037,925,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金19,071,333.7210,541,740.36
筹资活动现金流出小计808,047,246.72766,055,246.83
筹资活动产生的现金流量净额131,184,349.02267,503,948.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响8,482,689.1221,136,484.04
五、现金及现金等价物净增加额727,660,141.70400,191,524.75
加：期初现金及现金等价物余额724,680,588.25974,177,454.70
六、期末现金及现金等价物余额1,452,340,729.951,374,368,979.45
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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