[三季报]歌力思(603808):2024年第三季度报告

时间：2024年10月29日 21:31:01 中财网

原标题:歌力思:2024年第三季度报告

证券代码：603808 证券简称：歌力思

深圳歌力思服饰股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	704,467,872.06	1.64	2,152,313,306.81	4.20
归属于上市公司股东 的净利润	-37,025,699.08	-238.51	21,525,228.09	-84.22
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	-42,528,458.76	-286.49	13,221,494.38	-89.59
经营活动产生的现金 流量净额	不适用	不适用	239,911,372.76	-32.64
基本每股收益（元/股）	-0.10	-242.86	0.06	-83.78
稀释每股收益（元/股）	-0.10	-242.86	0.06	-83.78
加权平均净资产收益 率（%）	-1.29	减少2.2个 百分点	0.75	减少4.04 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	4,383,006,491.76	4,621,989,751.92	-5.17
归属于上市公司股东 的所有者权益	2,842,856,162.65	2,896,375,530.02	-1.85

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末 金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分	4,143,017.16	5,430,434.63
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外	3,775,133.64	6,691,567.68
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益	-1,197,351.99	-4,774,294.56
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益
交易价格显失公允的交易产生的收 益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-221,364.98	1,661,418.54
其他符合非经常性损益定义的损益 项目	879,580.60	2,360,058.05
减：所得税影响额	1,591,270.03	2,419,414.53
少数股东权益影响额（税后）	284,984.72	646,036.10
合计	5,502,759.68	8,303,733.71

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
本报告期：
营业收入_本报告期	1.64	1.报告期内公司多品牌矩阵协同推动收入增长，特别 是国内市场保持了5.3%的增长速度。处于成长期的品 牌在国内市场稳健拓展，以及强化经营效率， self-portrait 、Laurèl以及IRO 中国区收入较去年 同期分别增长32%、9%和8%，ELLASSAY基本保持稳 定。
		2.公司线上通过多品牌和多平台广泛布局，取得良好 成效，线上销售收入同比增长48%。其中ELLASSAY、 self-portrait、Laurèl以及IRO中国区均表现出色， 分别增长69%、85%、61%和50%。
销售费用_本报告期	16.92	1. 由于海外地区仍受通货膨胀、地缘局势等宏观因素 影响，收入同比下滑，但刚性费用占比高，且不良店 铺关闭等调整措施也带来了费用的进一步增加，因此 海外业务的销售费用率持续上升，对公司整体费用率 优化造成明显影响。 2. 2024年第三季度末公司直营店数量较2023年9月 末净增加21家，相应店铺及人工成本有所增加。
投资收益_本报告期	-201.98	公司重要参股公司百秋尚美由于直播电商、仓储等新 业务仍处于前期投入期，同时收到的政府补助较去年 同期减少较多，导致公司本报告期投资收益下降较大。
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期	-238.51	1.2024年第三季度公司旗下多品牌在国内市场仍保持 稳健发展，国内收入同比增长5.3%，但国内直营店铺 数量增加较多导致相关费用有所增加，同时唐利国际 经营业绩差预期较多，使得国内业务利润较去年同期 有所下降。 2.由于海外地区仍受通货膨胀、地缘局势等宏观因素 影响，收入同比下滑较大，但刚性费用占比高，且不 良店铺关闭等调整措施也带来了费用的进一步增加， 导致海外业务亏损同比明显加大。此外，为更好的帮 助海外业务做出改善，公司综合评估论证后，已经聘 请专业中介机构在制定相关业务调整以及降本增效的 方案，会对IRO品牌海外业务加快加大调整改善的措 施，优化商业模型，且采取更为严格的费用控制措施。 这些举措预计一定时间内会增加费用压力，但将加快 推动公司的调整步伐。 3. 公司重要参股公司百秋尚美由于直播电商、仓储等 新业务仍处于前期投入期，同时收到的政府补助较去 年同期减少较多，导致公司投资收益下降较大。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期	-286.49
基本每股收益_本报告期	-242.86	与“归属上市公司股东的净利润”指标的变动原因相 同。
稀释每股收益_本报告期	-242.86
年初至报告期末：
营业收入_年初至报告期 末	4.20	1.报告期内公司多品牌矩阵协同推动收入增长，特别 是国内市场保持了11.5%的增长速度。处于成长期的品 牌在国内市场稳健拓展，以及强化经营效率， self-portrait 、Laurèl以及IRO 中国区收入较去年 同期分别增长 18.2%、21.3%和 15.4%，同时线下门店 数量较年初分别净增加14、3和5家；ELLASSAY较 去年同期增长 14.2%，保持良好的增长态势。 2.公司线上通过多品牌和多平台广泛布局，取得良好 成效，线上销售收入同比增长38%。其中ELLASSAY品
		牌实现抖音平台大幅突破，天猫也延续良好增长，推 动线上收入同比大增65%；Laurèl品牌在天猫、唯品 会均取得优秀增长，同时积极探索小红书的布局，推 动线上收入同比增长61%；self-portrait品牌在抖音 也有重大发展，天猫保持在国际品牌第一梯队，线上 同比实现43%增长；IRO品牌中国区抖音取得快速增长， 同时积极探索唯品会的布局，线上实现近40%增长；Ed Hardy品牌积极推动线上货品结构调整。
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末	-84.22	1.2024年前三季度国内业务保持稳健增长，国内收入 同比增长约11.5%，但国内直营店铺数量较去年有所增 加，导致相关费用有所增长，同时唐利国际前三季度 经营业绩未达预期，使得国内业务经营性净利润较去 年同期有所下降； 2.由于海外地区仍受通货膨胀、地缘局势等宏观因素 影响，收入同比下滑，但刚性费用占比较高，导致海 外业务亏损同比明显加大； 3.公司重要参股公司百秋尚美由于收到的政府补助较 去年同期减少较多，同时直播电商、仓储等新业务仍 处于前期投入期，导致公司投资收益有所下降。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末	-89.00
基本每股收益_年初至报 告期末	-83.78	与“归属上市公司股东的净利润”指标的变动原因相 同。
稀释每股收益_年初至报 告期末	-83.78
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末	-32.64	伴随业务规模稳健增长，公司相应运营支出费用有所 增加以及备货规模有所增加使得支付给供应商的货款 有所增多；同时23年同期奖金支出较报告期奖金支出 较少。

(一)主要经营数据
1、 主要品牌实体门店变动情况

品牌	门店类型	2023年末数 量（家）	报告期末数 量（家）	报告期新开 （家）	报告期关闭 （家）
ELLASSAY	直营店	198	202	18	14
ELLASSAY	加盟店	103	93	7	17
Laurèl	直营店	74	78	8	4
Laurèl	加盟店	13	12	0	1
Ed Hardy及 Ed Hardy X	直营店	65	60	7	12
Ed Hardy及 Ed Hardy X	加盟店	30	31	4	3
IRO	直营店	110	107	6	9
IRO	加盟店	2	2	0	0
self-portrait	直营店	56	70	16	2
其他	直营店	1	3	3	1
合计	--	652	658	69	63

注：本报告中"IRO"指公司拥有的 IRO SAS及其所拥有的不同注册地的商标，除另有明确说明外，无具体的商标指向。

2、 主要品牌的盈利情况

品牌名称	主营业务收 入（万元）	主营业务成 本（万元）	毛利率 （%）	主营业务收 入比上年同 期增减（%）	主营业务 成本比上 年同期增 减（%）	毛利率比上 年同期增减 （百分点）
ELLASSAY	81,992.54	24,463.46	70.16	14.15	18.15	-1.01
Laurèl	28,212.32	9,292.22	67.06	21.31	62.97	-8.42
Ed Hardy及 Ed Hardy X	18,084.85	6,873.50	61.99	-19.83	-26.39	3.39
IRO	46,531.34	19,156.67	58.83	-17.03	-22.04	2.64
self-portrait	35,518.06	6,186.66	82.58	18.25	20.48	-0.32
其他	240.80	92.22	61.70	不适用	不适用	不适用
合计	210,579.92	66,064.72	68.63	3.35	0.94	0.75

3、直营店和分销店的盈利情况

门店 类型	2024年 1-9月			主营业务 收入比上 年同期增 减（%）	主营业务成 本比上年同 期增减（%）	毛利率比 上年同期 增减（百 分点）	2023年 1-9月
	主营业务成 主营业务收入 毛利率 本 （万元） （%） （万元）
							主营业务收入 （万元）	主营业务成 本 （万元）	毛利率 （%）
直营店	181,186.31	51,818.86	71.40	10.28	11.21	-0.24	164,293.72	46,594.74	71.64
分销店	29,393.61	14,245.86	51.53	-25.53	-24.45	-0.69	39,467.84	18,857.24	52.22
合计	210,579.92	66,064.72	68.63	3.35	0.94	0.75	203,761.56	65,451.98	67.88

4、线上、线下销售渠道的盈利情况

销售渠道	2024年 1-9月				2023年 1-9月
	主营业务收 入 （万元）	主营业务收入 占比（%）	主营业务成本 （万元）	毛利率 （%）	主营业务收入 （万元）	主营业务收 入占比（%）	主营业务成 本 （万元）	毛利率 （%）
线下销售	173,788.87	82.53	52,703.01	69.67	177,011.25	86.87	54,405.27	69.26
线上销售	36,791.05	17.47	13,361.71	63.68	26,750.31	13.13	11,046.71	58.70
合计	210,579.92	100.00	66,064.72	68.63	203,761.56	100.00	65,451.98	67.88

注：1、线上销售主要包括天猫、京东、唯品会、直播带货、微信商城、抖音等销售渠道。

2、以上部分数据存在尾差，系四舍五入所致。


二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	15,495	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性 质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或 冻结情况
					股份 状态	数量
深圳市歌力思投资管理有限 公司	境内非 国有法 人	204,160,500	55.31	0	无	0
全国社保基金一一三组合	其他	2,500,000	0.68	0	无	0
陈秋红	境内自 然人	2,462,344	0.67	0	无	0
屠巧燕	境内自 然人	2,393,000	0.65	0	无	0
中国建设银行股份有限公司 －中欧价值发现股票型证券 投资基金	其他	2,158,225	0.58	0	无	0
李铁彬	境内自 然人	2,119,010	0.57	0	无	0
雷敏	境内自 然人	2,002,800	0.54	0	无	0
彭小玉	境内自 然人	1,923,366	0.52	0	无	0
林静英	境内自 然人	1,814,375	0.49	0	无	0
雷显炳	境内自 然人	1,692,000	0.46	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
深圳市歌力思投资管理有限 公司	204,160,500	人民币普通 股	204,160,500
全国社保基金一一三组合	2,500,000	人民币普通 股	2,500,000

陈秋红	2,462,344	人民币普通 股	2,462,344
屠巧燕	2,393,000	人民币普通 股	2,393,000
中国建设银行股份有限公司 －中欧价值发现股票型证券 投资基金	2,158,225	人民币普通 股	2,158,225
李铁彬	2,119,010	人民币普通 股	2,119,010
雷敏	2,002,800	人民币普通 股	2,002,800
彭小玉	1,923,366	人民币普通 股	1,923,366
林静英	1,814,375	人民币普通 股	1,814,375
雷显炳	1,692,000	人民币普通 股	1,692,000
上述股东关联关系或一致行 动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）	上述股东中，屠巧燕通过信用证券账户持有2,393,000股，雷显炳 通过信用证券账户持有1,692,000股。

注：截至2024年9月30日，深圳歌力思服饰股份有限公司回购专用证券账户共持有公司股份 5,359,645股，占公司总股本的比例为1.45%，未在上表中列示。


持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：深圳歌力思服饰股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	552,420,031.69	585,395,623.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	106,036.09	542,425.04
衍生金融资产
应收票据
应收账款	295,059,447.90	367,002,142.85
应收款项融资
预付款项	34,751,858.96	13,246,444.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	137,002,433.84	114,288,801.17
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	954,904,723.50	944,720,364.81
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	69,400,765.33	48,694,592.16
流动资产合计	2,043,645,297.31	2,073,890,394.49
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	534,256,525.56	522,885,590.79
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	155,103,592.56	250,994,731.02
投资性房地产	52,537,327.36	56,261,945.32
固定资产	163,949,682.34	175,874,659.66
在建工程	646,102.85	545,254.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	420,403,148.67	520,867,244.24
无形资产	568,973,177.97	581,271,053.16
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	198,952,441.02	198,952,441.02
长期待摊费用	91,339,186.17	94,720,183.43
递延所得税资产	150,833,098.76	143,046,915.82
其他非流动资产	2,366,911.19	2,679,338.26
非流动资产合计	2,339,361,194.45	2,548,099,357.43
资产总计	4,383,006,491.76	4,621,989,751.92
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	266,983,674.68	290,139,727.26
预收款项
合同负债	86,096,696.43	80,530,950.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	96,402,023.80	112,846,954.61
应交税费	91,259,260.58	97,491,058.51
其他应付款	137,534,989.06	140,793,382.37
其中：应付利息
应付股利	1,872,658.39
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	195,569,685.51	234,590,429.61
其他流动负债	3,245,816.61	2,882,730.13
流动负债合计	877,092,146.67	959,275,232.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	39,722,811.85	55,641,716.55
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	299,223,683.93	392,416,093.11
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	34,688,897.55	63,858,213.11
递延收益	2,035,423.71	2,209,888.80
递延所得税负债	84,476,513.22	89,006,570.81
其他非流动负债
非流动负债合计	460,147,330.26	603,132,482.38
负债合计	1,337,239,476.93	1,562,407,715.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	369,092,878.00	369,092,878.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	800,498,287.00	780,016,348.87
减：库存股	51,161,654.16	51,161,654.16
其他综合收益	-58,414,449.31	-50,183,891.64
专项储备
盈余公积	166,128,392.33	166,128,392.33
一般风险准备
未分配利润	1,616,712,708.79	1,682,483,456.62
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	2,842,856,162.65	2,896,375,530.02
少数股东权益	202,910,852.18	163,206,506.56
所有者权益（或股东权益）合计	3,045,767,014.83	3,059,582,036.58
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	4,383,006,491.76	4,621,989,751.92

公司负责人：夏国新 主管会计工作负责人：刘树祥 会计机构负责人：王绍华
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：深圳歌力思服饰股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	2,152,313,306.81	2,065,589,596.59
其中：营业收入	2,152,313,306.81	2,065,589,596.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,052,288,568.24	1,882,040,161.60
其中：营业成本	684,508,952.71	684,616,928.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	13,718,076.87	13,263,502.60
销售费用	1,093,398,427.36	938,237,343.51
管理费用	185,849,174.72	172,612,570.98
研发费用	56,291,298.30	51,137,387.21
财务费用	18,522,638.28	22,172,428.69
其中：利息费用	19,542,111.68	19,062,960.92
利息收入	4,568,729.54	6,079,021.12
加：其他收益	18,725,967.85	15,253,533.42
投资收益（损失以“-”号填列）	9,857,872.78	32,871,279.29
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益	18,643,544.39	32,589,695.55
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）	4,011,377.05	3,650,279.59
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-4,258,133.84	-2,692,364.10
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-35,415,520.76	-18,821,267.45
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	7,355,676.65	850,354.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,301,978.30	214,661,249.90
加：营业外收入	3,531,281.22	2,803,038.02
减：营业外支出	3,654,285.21	6,003,927.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,178,974.31	211,460,360.72
减：所得税费用	38,787,224.77	32,987,825.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,391,749.54	178,472,535.25
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）	61,391,749.54	178,472,535.25
2.终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）	21,525,228.09	136,377,382.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	39,866,521.45	42,095,153.04
六、其他综合收益的税后净额	-8,392,733.50	25,457,417.60
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	-8,230,557.67	32,032,159.75
1.不能重分类进损益的其他综合收 益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变 动
（4）企业自身信用风险公允价值变 动
2.将重分类进损益的其他综合收益	-8,230,557.67	32,032,159.75
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益	-10,726.52	-1,281.79
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-8,219,831.15	32,033,441.54
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额	-162,175.83	-6,574,742.15
七、综合收益总额	52,999,016.04	203,929,952.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	13,294,670.42	168,409,541.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额	39,704,345.62	35,520,410.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.37
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.37

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：夏国新 主管会计工作负责人：刘树祥 会计机构负责人：王绍华
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：深圳歌力思服饰股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,302,378,169.50	2,154,788,393.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	398,359.49	287,811.93
收到其他与经营活动有关的现金	40,104,839.07	50,031,726.67
经营活动现金流入小计	2,342,881,368.06	2,205,107,931.71
购买商品、接受劳务支付的现金	843,223,377.50	759,911,927.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	533,468,583.59	472,704,847.43
支付的各项税费	180,970,132.79	173,730,390.98
支付其他与经营活动有关的现金	545,307,901.42	442,616,784.11
经营活动现金流出小计	2,102,969,995.30	1,848,963,949.83
经营活动产生的现金流量净额	239,911,372.76	356,143,981.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	17,913,287.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	477,168.18	241,728.06
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	101,506,261.50
投资活动现金流入小计	119,896,717.41	241,728.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	62,230,133.03	68,696,705.77
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	230,541,290.00	59,507,525.52
投资活动现金流出小计	292,771,423.03	128,204,231.29
投资活动产生的现金流量净额	-172,874,705.62	-127,962,503.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		26,307.53
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金		26,307.53
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	9,688,388.89	9,508,652.78
筹资活动现金流入小计	9,688,388.89	9,534,960.31
偿还债务支付的现金	43,904,460.13	43,033,715.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,070,762.27	6,745,167.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	179,211,448.21	158,929,122.18
筹资活动现金流出小计	311,186,670.61	208,708,005.35
筹资活动产生的现金流量净额	-301,498,281.72	-199,173,045.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,026,802.08	7,572,502.68
五、现金及现金等价物净增加额	-235,488,416.66	36,580,936.29
加：期初现金及现金等价物余额	560,079,124.06	424,258,191.88
六、期末现金及现金等价物余额	324,590,707.40	460,839,128.17

公司负责人：夏国新 主管会计工作负责人：刘树祥 会计机构负责人：王绍华 （未完）