[三季报]国轩高科(002074):2024年三季度报告

时间：2024年10月29日 22:26:02 中财网

原标题:国轩高科:2024年三季度报告

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-080
国轩高科股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	8,380,978,043.46	28.16%	25,174,850,704.11	15.60%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	141,199,488.22	69.82%	412,341,982.84	41.11%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	8,111,571.95	-47.31%	57,172,810.82	12.62%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	243,552,007.75	16.80%
基本每股收益（元/ 股）	0.08	71.67%	0.23	43.75%
稀释每股收益（元/ 股）	0.08	71.67%	0.23	43.75%
加权平均净资产收益 率	0.56%	0.22%	1.66%	0.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	103,195,341,549.55	93,592,652,122.38	10.26%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	25,150,730,393.39	25,066,839,997.17	0.33%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	4,677,644.74	7,718,228.18
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	228,738,134.08	494,380,006.98
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	-15,297,698.79	-1,286,265.43
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-10,163,200.10	-11,934,692.73
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	-44,625,459.02	-35,838,899.87
减：所得税影响额	39,698,546.56	100,918,228.58
少数股东权益影响额 （税后）	-9,457,041.92	-3,049,023.47
合计	133,087,916.27	355,169,172.02	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

资产负债表项目	2024年 9月 30日	2023年 12月 31日	变动率	重大变化说明
应收票据	483,217,100.34	129,078,415.05	274.36%	主要系本期应收账款票据回款增加所 致
应交税费	607,223,619.65	287,512,174.60	111.20%	主要系本期销售规模增长带来应交税 费增长所致
递延收益	786,991,719.53	239,950,247.83	227.98%	主要系本期政府补助增加所致
其他综合收益	-640,333,303.37	-87,404,801.14	-632.61%	主要系其他权益工具投资公允价值波 动所致
利润表项目	2024年 1-9月	2023年 1-9月	变动率	重大变化说明
营业收入	25,174,850,704.11	21,778,492,192.22	15.60%	主要系销售规模增加所致
营业成本	20,647,627,469.66	18,078,147,839.51	14.21%	主要系销售收入增加，对应成本增加 所致
销售费用	547,682,323.26	463,929,794.52	18.05%	主要系销售规模增加对应销售费用增 加所致
财务费用	762,203,193.45	191,519,565.00	297.98%	主要系本期汇兑收益减少所致
投资收益	30,002,018.70	68,998,470.49	-56.52%	主要系本期联营企业投资收益减少所 致
公允价值变动损益	-25,825,225.89	76,043,776.76	-133.96%	主要系本期投资金融资产公允价值变 动所致
信用减值损失	-596,619,132.26	-301,357,548.71	97.98%	主要系本期应收账款增加，导致计提 坏账增加所致
现金流量表项目	2024年 1-9月	2023年 1-9月	变动率	重大变化说明
经营活动产生的现金 流量净额	243,552,007.75	208,523,678.22	16.80%	主要系销售回款增加所致
投资活动产生的现金 流量净额	-3,789,176,074.54	-8,652,531,035.22	56.21%	主要系收回投资增加所致
筹资活动产生的现金 流量净额	4,081,095,797.37	9,156,844,185.22	-55.43%	主要系本期偿还债务增加所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	142,098	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
大众汽车（中 国）投资有限 公司	境内非国有法 人	24.57%	440,630,983	384,163,346	不适用	0
南京国轩控股 集团有限公司	境内非国有法 人	9.52%	170,751,887	0	质押	93,450,000
香港中央结算 有限公司	境外法人	5.98%	107,289,521	0	不适用	0
李缜	境内自然人	5.76%	103,276,150	77,457,112	质押	23,000,000
李晨	境内自然人	1.59%	28,472,398	0	不适用	0
银河德睿资本 管理有限公司	境内非国有法 人	1.20%	21,456,818	0	不适用	0
Citibank, National Association	境外法人	1.19%	21,280,100	0	不适用	0
中国工商银行 股份有限公司 －华泰柏瑞沪 深 300交易型 开放式指数证 券投资基金	其他	1.15%	20,561,694	0	不适用	0
佛山电器照明 股份有限公司	国有法人	0.96%	17,133,791	0	不适用	0
中国建设银行 股份有限公司	其他	0.76%	13,546,200	0	不适用	0
－易方达沪深 300交易型开 放式指数发起 式证券投资基 金
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
南京国轩控股集团有限公司	170,751,887	人民币普通股	170,751,887
香港中央结算有限公司	107,289,521	人民币普通股	107,289,521
大众汽车（中国）投资有限公司	56,467,637	人民币普通股	56,467,637
李晨	28,472,398	人民币普通股	28,472,398
李缜	25,819,038	人民币普通股	25,819,038
银河德睿资本管理有限公司	21,456,818	人民币普通股	21,456,818
Citibank, National Association	21,280,100	人民币普通股	21,280,100
中国工商银行股份有限公司－华 泰柏瑞沪深 300交易型开放式指 数证券投资基金	20,561,694	人民币普通股	20,561,694
佛山电器照明股份有限公司	17,133,791	人民币普通股	17,133,791
中国建设银行股份有限公司－易 方达沪深 300交易型开放式指数 发起式证券投资基金	13,546,200	人民币普通股	13,546,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东李缜、李晨及南京国轩控股集团有限公司（以下简称 “国轩控股”）为一致行动人（李缜为国轩控股控股股东、法定代表 人、执行董事；李晨系李缜之子）； 2、国轩控股于 2023年实施增持计划，与银河德睿资本管理有限公 司（以下简称“银河德睿”）开展场外衍生品交易，银河德睿通过深 圳证券交易所证券交易系统从二级市场累计增持公司股票 21,373,518股，但国轩控股与银河德睿不存在关联关系； 3、除前述关联关系外，未知前 10名股东之间、前 10名无限售流 通股股东之间以及前 10名无限售流通股股东和前 10名股东之间是 否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》 中规定的一致行动人的情况。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东国轩控股通过信用证券账户持有公司股份 15,550,000股。

注释：截至报告期末，公司回购专用证券账户总持有数量为 22,202,539股，持有比例为 1.24%，不包含限售股，不涉及
质押或冻结事项。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 ?不适用
单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称 （全称）	期初普通账户、信用账 户持股		期初转融通出借股份 且尚未归还		期末普通账户、信用账户 持股		期末转融通出借股份且 尚未归还
	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股 本的比 例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例
中国工商 银行股份 有限公司 －华泰柏 瑞沪深300 交易型开 放式指数 证券投资 基金	7,965,194	0.45%	23,300	0.00%	20,561,694	1.15%	0	0.00%
中国建设 银行股份 有限公司 －易方达 沪深300 交易型开 放式指数 发起式证 券投资基 金	2,935,900	0.16%	31,800	0.00%	13,546,200	0.76%	0	0.00%

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司于 2024年 8月 27日分别召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于 2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》和《关于注销 2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。本次符合行权条件的激励对象合计 887名，涉及可行权的股票期权数量为 758.22万份，行权价格为 39.10元/股。具体内容详见公司于 2024年 8月 29日在指定信息披露媒体上披露的《关于 2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-061）。公司已完成 56名激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权合计 45.63万份股票期权的注销事宜，具体内容详见公司于 2024年 9月 10日在指定信息披露媒体上披露的《关于 2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2024-068）。

2、公司于 2024年 8月 27日分别召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于 2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》和《关于注销 2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。公司已为本次符合行权条件的 1,463名激励对象共计 1,232.64万份期权办理完成自主行权申请，行权价格为 18.57元/股，可行权期限为自2024年 10月 11日至 2025年 7月 18日止，具体内容详见公司于 2024年 10月 10日在指定信息披露媒体上披露的《关于 2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2024-075）。公司已完成 438名激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权合计416.7840万份的注销事宜，具体内容详见公司于 2024年 9月 10日在指定信息披露媒体上披露的《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2024-069）。

3、公司于 2024年 8月 27日分别召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于拟注册和发行中期票据和超短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请在全国银行间债券市场注册发行总额不超过人民币 20亿元（含 20亿元）的中期票据和不超过人民币 10亿元（含 10亿元）的超短期融资券。上述发行事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024年 8月 29日在指定信息披露媒体上披露的《关于拟注册和发行中期票据和超短期融资券的公告》（公告编号：2024-065）。

4、公司参与的长三角先进制造业 2023年度第一期集合短期融资券（债券简称：23长三角集合CP001，债券代码：042380753）于 2023年 12月 22日成功发行。本次集合发行总额为人民币 7亿元，其中公司发行金额为人民币 4亿元，票面利率为 2.98%，期限为 270天。截止 2024年 9月 21日，本期短期融资券本金及利息已按期全部兑付完成。具体内容详见公司于 2024年 9月 21日在指定信息披露媒体上披露的《关于 2023年度第一期集合短期融资券兑付完成的公告》（公告编号：2024-071）。

5、公司于 2023年 12月 4日分别召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金回购公司部分社会公众股股份，每股回购价格不超过 34.00元，回购总金额不低于 3亿元（含）且不超过人民币 6亿元（含）。截至2024年 9月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 15,436,229股，占公司目前总股本的比例为 0.86%，最高成交价为 21.18元/股，最低成交价为 17.11元/股，支付金额为299,743,927.79元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024年 10月 9日在指定信息披露媒体上披露的《关于回购股份进展情况的公告》（公告编号：2024-074）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：国轩高科股份有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	14,219,566,255.60	14,513,081,982.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	3,196,513,148.55	4,707,054,011.26
衍生金融资产
应收票据	483,217,100.34	129,078,415.05
应收账款	19,552,520,549.61	12,910,896,108.05
应收款项融资	677,938,296.60	482,376,009.97
预付款项	281,182,612.40	349,076,416.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	636,613,767.50	499,878,057.48
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	6,267,099,390.70	5,678,694,206.58
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	71,012,201.10	69,311,028.19
其他流动资产	2,558,147,831.30	3,089,771,842.51
流动资产合计	47,943,811,153.70	42,429,218,078.28
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资	4,905,180.00	4,957,890.00
长期应收款
长期股权投资	1,591,173,633.90	1,504,967,335.07
其他权益工具投资	1,271,076,406.69	1,525,336,830.09
其他非流动金融资产	1,565,282,000.00	1,567,541,000.00
投资性房地产
固定资产	21,654,316,200.09	21,856,847,448.98
在建工程	20,819,412,097.73	15,820,621,504.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	102,531,971.62	133,933,797.18
无形资产	4,788,690,969.84	4,684,099,777.48
其中：数据资源
开发支出	538,704,774.03	396,375,241.69
其中：数据资源
商誉	498,539,014.91	498,539,014.91
长期待摊费用	154,597,737.54	103,409,367.31
递延所得税资产	1,493,311,478.69	1,053,587,652.39
其他非流动资产	768,988,930.81	2,013,217,184.91
非流动资产合计	55,251,530,395.85	51,163,434,044.10
资产总计	103,195,341,549.55	93,592,652,122.38
流动负债：
短期借款	17,740,152,068.51	16,236,958,673.37
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债	17,752,659.42
应付票据	8,012,247,245.95	6,127,727,697.37
应付账款	16,524,833,322.99	13,407,264,616.09
预收款项
合同负债	241,207,255.87	1,025,880,130.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	245,524,483.50	456,686,794.98
应交税费	607,223,619.65	287,512,174.60
其他应付款	1,005,387,317.80	938,044,051.99
其中：应付利息
应付股利	22,162,146.61	2,033,891.80
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	6,299,796,405.22	5,377,525,617.76
其他流动负债	1,342,155,567.94	1,508,427,177.57
流动负债合计	52,036,279,946.85	45,366,026,934.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	20,142,172,114.87	18,159,844,604.65
应付债券	248,281,006.64	296,796,432.95
其中：优先股
永续债
租赁负债	179,393,324.30	229,098,013.94
长期应付款	2,402,140,292.48	2,234,411,193.68
长期应付职工薪酬
预计负债	653,831,471.43	497,666,911.03
递延收益	786,991,719.53	239,950,247.83
递延所得税负债	233,478,980.63	272,976,747.84
其他非流动负债
非流动负债合计	24,646,288,909.88	21,930,744,151.92
负债合计	76,682,568,856.73	67,296,771,086.53
所有者权益：
股本	1,793,406,195.00	1,785,186,832.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	19,722,507,516.31	19,036,728,674.44
减：库存股	630,667,013.24	341,698,364.73
其他综合收益	-640,333,303.37	-87,404,801.14
专项储备	7,562,950.10	1,271,151.96
盈余公积	199,754,672.38	199,754,672.38
一般风险准备
未分配利润	4,698,499,376.21	4,473,001,832.26
归属于母公司所有者权益合计	25,150,730,393.39	25,066,839,997.17
少数股东权益	1,362,042,299.43	1,229,041,038.68
所有者权益合计	26,512,772,692.82	26,295,881,035.85
负债和所有者权益总计	103,195,341,549.55	93,592,652,122.38

法定代表人：李缜 主管会计工作负责人：张一飞 会计机构负责人：赵华
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	25,174,850,704.11	21,778,492,192.22
其中：营业收入	25,174,850,704.11	21,778,492,192.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	24,647,549,448.22	21,435,962,377.74
其中：营业成本	20,647,627,469.66	18,078,147,839.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	176,078,842.21	149,491,223.79
销售费用	547,682,323.26	463,929,794.52
管理费用	1,143,293,587.42	1,177,717,432.55
研发费用	1,370,664,032.22	1,375,156,522.37
财务费用	762,203,193.45	191,519,565.00
其中：利息费用	948,588,836.79	772,319,009.19
利息收入	328,822,375.62	252,859,735.27
加：其他收益	614,901,367.76	232,773,665.23
投资收益（损失以“－”号填 列）	30,002,018.70	68,998,470.49
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-45,905,458.91	45,432,525.54
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-25,825,225.89	76,043,776.76
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-596,619,132.26	-301,357,548.71
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-124,128,361.84	-73,137,651.26
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	7,718,228.18	7,013,061.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	433,350,150.54	352,863,588.04
加：营业外收入	12,568,894.04	11,096,371.10
减：营业外支出	24,503,586.77	33,296,023.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	421,415,457.81	330,663,935.24
减：所得税费用	13,394,224.79	-30,214,678.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	408,021,233.02	360,878,613.97
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	408,021,233.02	360,878,613.97
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	412,341,982.84	292,220,176.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-4,320,749.82	68,658,437.61
六、其他综合收益的税后净额	-560,742,405.38	-3,640,305.21
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-562,832,899.71	-4,669,647.49
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	-566,397,750.01	679,290.46
1.重新计量设定受益计划变动 额	-28,625,483.00	679,290.46
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动	-537,772,267.01
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	3,564,850.30	-5,348,937.95
1.权益法下可转损益的其他综 合收益		87,310.55
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	3,564,850.30	-5,436,248.50
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	2,090,494.33	1,029,342.28
七、综合收益总额	-152,721,172.36	357,238,308.76
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-150,490,916.87	287,550,528.87
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-2,230,255.49	69,687,779.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.23	0.16
（二）稀释每股收益	0.23	0.16

法定代表人：李缜 主管会计工作负责人：张一飞 会计机构负责人：赵华
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	15,081,159,270.81	14,523,829,369.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,297,441,501.71	588,547,338.90
收到其他与经营活动有关的现金	1,520,521,018.48	540,504,555.38
经营活动现金流入小计	17,899,121,791.00	15,652,881,264.06
购买商品、接受劳务支付的现金	12,480,843,467.89	10,950,482,864.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	2,993,789,549.48	2,408,713,188.58
支付的各项税费	658,066,669.28	552,003,346.68
支付其他与经营活动有关的现金	1,522,870,096.60	1,533,158,185.92
经营活动现金流出小计	17,655,569,783.25	15,444,357,585.83
经营活动产生的现金流量净额	243,552,007.75	208,523,678.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	7,951,516,518.28	4,110,280,519.04
取得投资收益收到的现金	73,714,880.35	23,987,514.38
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	263,936,091.00	26,582,090.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	8,289,167,489.63	4,160,850,123.42
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	5,283,496,346.54	6,325,545,592.66
投资支付的现金	6,780,329,099.15	6,480,233,762.78
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	14,518,118.48	7,601,803.20
投资活动现金流出小计	12,078,343,564.17	12,813,381,158.64
投资活动产生的现金流量净额	-3,789,176,074.54	-8,652,531,035.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	678,078,373.11	177,250,480.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	524,907,715.00	177,250,480.00
取得借款收到的现金	17,424,152,334.05	17,898,283,674.77
收到其他与筹资活动有关的现金	1,653,150,736.78	1,414,451,647.55
筹资活动现金流入小计	19,755,381,443.94	19,489,985,802.32
偿还债务支付的现金	13,393,034,186.25	8,443,432,942.22
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	1,298,733,439.09	967,800,182.70
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润		3,485,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	982,518,021.23	921,908,492.18
筹资活动现金流出小计	15,674,285,646.57	10,333,141,617.10
筹资活动产生的现金流量净额	4,081,095,797.37	9,156,844,185.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-27,714,537.11	198,223,175.63
五、现金及现金等价物净增加额	507,757,193.47	911,060,003.86
加：期初现金及现金等价物余额	11,328,205,559.31	11,242,032,512.47
六、期末现金及现金等价物余额	11,835,962,752.78	12,153,092,516.33

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）