英搏尔(300681):创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果
创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“发行人”或“英搏尔”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“英搏转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2024】1235号文同意注册。东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“英搏转债”，债券代码为“123249”。 本次发行的可转债规模为人民币81,715.97万元，每张面值为人民币100元，共计 8,171,597张，按面值发行。本次发行的英搏转债向发行人在股权登记日（2024年10月23日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足81,715.97万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。 一、本次可转债原股东优先配售结果 本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2024年10月24日（T日）结束。 根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的英搏转债总计5,352,647张，即535,264,700元，占本次发行总量的65.50%。 二、本次可转债网上认购结果 本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2024年10月28日（T+2日）结束。 根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）做出如下统计： 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,780,077 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：278,007,700.00 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：38,873 4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,887,300.00 三、保荐人（主承销商）包销情况 网上投资者放弃认购的38,873张可转债由保荐人（主承销商）包销。保荐人（主承销商）合计包销的英搏转债数量为38,873张，包销金额为3,887,300.00元，包销比例为0.48%。 2024年10月30日（T+4日），保荐人（主承销商）将可转债认购资金扣除保荐承销费后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。 四、保荐人（主承销商）联系方式 投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下： 保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司 联系人：资本市场部 电 话：010-63210752 发行人：珠海英搏尔电气股份有限公司 保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司 2024年10月30日 中财网
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