昊帆生物(301393):民生证券股份有限公司关于苏州昊帆生物股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
关于苏州昊帆生物股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“昊帆生物”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对昊帆生物使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州昊帆生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]806号）同意注册，苏州昊帆生物股份有限公司首次公开发行 2,700.00万股人民币普通股（A股），每股面值为 1.00元，每股发行价格为 67.68元，募集资金总额为人民币 1,827,360,000.00元，扣除发行费用 171,971,270.55元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,655,388,729.45元，已于 2023年 7月 7日划至公司指定账户。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中天运[2023]验字第 90040号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用计划情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用计划如下（金额：万元）：
三、超募资金的使用情况 公司首次公开发行股票的超募资金为 51,038.87万元，超募资金使用情况如下： （一）超募资金永久补充流动资金 2023年 7月 26日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 15,300.00万元的超募资金永久补充流动资金。上述事项已经公司 2023年第一次临时股东大会审议通过。 （二）使用暂时闲置募集资金进行现金管理 公司于 2023年 7月 26日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，于 2023年 8月 11日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 12亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。 公司于 2024年 4月 7日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，并于 2024年 5月 10日召开 2023年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 8亿元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。为了更好地提高资金使用效率，公司于 2024年 6月 21日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十五次会议，并于 2024年 7月 8日召开 2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意将闲置募集资金现金管理额度由原来的不超过 8亿元增加至 10.5亿元。 （三）用于新增募投项目 公司于 2024年 10月 28日召开了召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《《关于使用部分超募资金投入新增募投项目的议案》，同意公司将超募资金本金 20,438.87万元和超募资金现金管理产生的利息收益扣除手续费的全部净额（具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）投入新增募投项目“淮安昊帆生产基地建设项目”。上述议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划及必要性 根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，结合自身实际经营情况，拟使用超募资金 15,300.00万元补充流动资金，占超募资金总额的29.98%（低于 30%）。由于部分超募资金购买的现金管理产品尚未到期，为充分保障公司整体利益，公司将在股东大会审议通过及现金管理产品到期后及时实施本次超募资金永久补充流动资金事项。公司最近 12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。 随着公司生产规模及业务的不断扩大，公司经营性流动资金需求日益增加，通过使用部分超募资金补充流动资金，有利于降低资金压力，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。公司本次使用 15,300.00万元超募资金永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 五、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关承诺 公司对本次使用部分超募资金永久补充流动资金承诺如下： 1、公司承诺每 12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%； 2、本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12个月内不进行证券投资、衍生品等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 六、本次部分超募资金使用计划相关审批程序及意见 2024年 10月 28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 15,300.00万元的超募资金永久补充流动资金。本议案尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议。 （二）监事会审议情况 2024年 10月 28日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为公司本次使用超募资金人民币 15,300.00万元用于永久性补充流动资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司超募资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，决策程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形。因此，同意公司将 15,300.00万元超募资金永久性补充流动资金。 七、保荐机构对本次部分超募资金使用计划的核查意见 保荐机构认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准后方可实施，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理办法》有关规定的要求。 综上，保荐机构对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。 （以下无正文） 中财网
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