[三季报]上工申贝(600843):2024年第三季度报告

 时间：2024年10月30日 16:45:38 中财网
原标题:上工申贝:2024年第三季度报告

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B股 上工申贝（集团）股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入1,084,372,380.3213.543,384,972,310.0925.71
归属于上市公司股东的净 利润-84,699,923.90-939.91-38,755,451.90-141.48
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润-88,471,873.24-821.20-66,701,465.26-265.44
经营活动产生的现金流量 净额不适用不适用-50,165,033.86不适用
基本每股收益（元/股）-0.1196-948.23-0.0548-141.83
稀释每股收益（元/股）-0.1196-948.23-0.0548-141.83
加权平均净资产收益率 （%）-2.5292减少 2.85 个百分点-1.1636减少 4.04个 百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产6,554,375,916.155,895,639,371.6611.17
归属于上市公司股东的所 有者权益3,214,003,597.203,355,735,262.58-4.22
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分172,666.13430,673.24　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外3,161,329.8412,869,674.97　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益1,665,538.6815,351,589.71　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益-7,431,034.94　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出198,808.642,004,626.15　
减：所得税影响额1,065,355.888,926,727.03　
少数股东权益影响额（税后）361,038.071,214,858.62　
合计3,771,949.3427,946,013.36　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-939.91主要原因系受欧洲汽车工业的负面影 响，公司在德国全资子公司杜克普爱华
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润_本报告期-821.20有限责任公司（以下简称“DA公司”） 高毛利的中厚料类缝制设备订单骤减， 制造成本上升；DA公司下属全资子公 司百福工业系统及机械有限公司以及 KSL分公司的标准和特种缝制设备订 单也减少，综合导致本报告期德国子公 司销售收入同比下降，缝纫机业务出现 大幅亏损；另外，新收购的 ICON相关 资产本报告期纳入合并报表范围，美国 子公司处于业务整合期，受前期运营投 入和支持建设国内生产基地导致经营 亏损等综合影响所致。
基本每股收益（元/股）_本报告期-948.23　
稀释每股收益（元/股）_本报告期-948.23　
加权平均净资产收益率(%)_本报告期-880.38　
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-141.48主要原因系本报告期公司净利润出现 一定亏损，今年新纳入合并范围的上海 上工飞尔汽车零部件有限公司受新工 厂、新产品处于投产初期，盈利不及预 期，交易性金融资产公允价值变动收益 和资产处置收益同比减少等综合影响 所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润_年初至报告期末-265.44　
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末-141.83　
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末-141.83　
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末-140.48　
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用主要系公司销售商品收到现金、收到 的税收返还同比增加；支付给职工以 及为职工支付的现金同比增加等综合 影响所致。

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数87,108 （其中 A股 63,992户、B股 23,116户）报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）　　　　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数 量
上海浦科飞人投资有限公司境内非国有法人60,000,0008.410无0
上海市浦东新区国有资产监督 管理委员会国家45,395,3586.370无0
宁波梅山保税港区上申投资管 理有限公司境内非国有法人23,706,3423.320无0
中国长城资产管理股份有限公 司国有法人7,438,7361.040无0
长城国融投资管理有限公司国有法人4,770,6540.670无0
KGI ASIA LIMITED境外法人3,797,0400.530无0
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG） LIMITED境外法人3,132,4850.440无0
林永塡境外自然人3,009,5000.420无0
高盛公司有限责任公司境内非国有法人2,892,8650.410无0
上工申贝（集团）股份有限公 司－2022年员工持股计划其他2,876,4780.400无0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海浦科飞人投资有限公司60,000,000人民币普通股60,000,000　　　
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会45,395,358人民币普通股45,395,358　　　
宁波梅山保税港区上申投资管理有限公司23,706,342人民币普通股23,706,342　　　
中国长城资产管理股份有限公司7,438,736人民币普通股7,438,736　　　
长城国融投资管理有限公司4,770,654人民币普通股4,770,654　　　
KGI ASIA LIMITED3,797,040境内上市外资股3,797,040　　　
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG） LIMITED3,132,485境内上市外资股3,132,485　　　
林永塡3,009,500境内上市外资股3,009,500　　　
高盛公司有限责任公司2,892,865人民币普通股2,892,865　　　
上工申贝（集团）股份有限公司－2022年 员工持股计划2,876,478人民币普通股2,876,478　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明中国长城资产管理股份有限公司为长城国融投资管理有限公司母公 司，除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一 致行动关系。　　　　　
前 10名股东及前 10名无限售股东参与融 资融券及转融通业务情况说明（如有）无　　　　　
注：截止 2024年 9月 30日，上工申贝（集团）股份有限公司回购专用证券账户共持股 10,995,800股，占公司总股本的 1.54%。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年 9月 30日
编制单位：上工申贝（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金987,987,392.54968,202,833.14
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产402,336,203.81633,615,691.15
衍生金融资产　　
应收票据33,596,527.0627,307,752.04
应收账款1,057,401,337.33725,179,585.60
应收款项融资112,880,467.6239,757,100.42
预付款项31,234,356.6326,800,991.57
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款141,085,754.48251,978,348.47
其中：应收利息　　
应收股利3,531,081.893,531,081.89
买入返售金融资产　　
存货1,350,577,081.961,142,228,721.73
其中：数据资源　　
合同资产30,368,497.3713,478,145.97
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产55,319,336.7464,577,123.18
流动资产合计4,202,786,955.543,893,126,293.27
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款68,533,897.0052,502,602.82
长期股权投资453,126,959.40457,391,109.07
其他权益工具投资2,185,499.962,185,499.96
其他非流动金融资产　　
投资性房地产142,035,916.17146,539,152.50
固定资产960,516,989.44788,402,196.48
在建工程69,723,872.7721,301,262.86
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产176,890,742.29111,304,593.88
无形资产199,625,369.90188,097,929.06
其中：数据资源　　
开发支出15,152,919.5318,098,673.63
其中：数据资源　　
商誉84,766,535.9084,902,319.63
长期待摊费用30,727,188.3715,258,948.20
递延所得税资产126,568,037.27116,528,790.30
其他非流动资产21,735,032.61　
非流动资产合计2,351,588,960.612,002,513,078.39
资产总计6,554,375,916.155,895,639,371.66
流动负债：　　
短期借款1,165,694,117.59884,244,166.77
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据51,190,348.2161,163,512.55
应付账款579,055,505.23281,674,904.78
预收款项594,953.28666,986.55
合同负债99,923,932.08126,483,176.21
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬97,650,845.9397,555,184.31
应交税费34,227,785.8079,866,510.53
其他应付款271,740,095.89153,871,290.82
其中：应付利息　　
应付股利10,832,818.865,162,818.86
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债159,169,072.1925,834,741.34
其他流动负债23,721,702.8312,592,216.27
流动负债合计2,482,968,359.031,723,952,690.13
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款242,234,088.55251,245,309.85
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债169,958,754.05120,287,809.33
长期应付款194,217.15195,168.98
长期应付职工薪酬127,205,825.41135,758,690.94
预计负债340,450.001,974,166.81
递延收益2,275,377.641,786,198.35
递延所得税负债75,799,277.7779,065,194.98
其他非流动负债520,000.00520,000.00
非流动负债合计618,527,990.57590,832,539.24
负债合计3,101,496,349.602,314,785,229.37
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）713,166,480.00713,166,480.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,529,537,438.081,522,887,750.95
减：库存股62,850,892.00　
其他综合收益-45,766,779.07-34,100,304.46
专项储备　　
盈余公积40,702,507.7440,702,507.74
一般风险准备　　
未分配利润1,039,214,842.451,113,078,828.35
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计3,214,003,597.203,355,735,262.58
少数股东权益238,875,969.35225,118,879.71
所有者权益（或股东权益）合计3,452,879,566.553,580,854,142.29
负债和所有者权益（或股东权 益）总计6,554,375,916.155,895,639,371.66
公司负责人：张敏 主管会计工作负责人：赵立新 会计机构负责人：陈俐漪
合并利润表
2024年 1—9月
编制单位：上工申贝（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入3,384,972,310.092,692,779,374.11
其中：营业收入3,384,972,310.092,692,779,374.11
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,413,477,566.882,609,939,546.98
其中：营业成本2,763,200,470.942,053,441,463.62
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加20,428,095.0213,924,281.87
销售费用231,799,370.24226,259,078.43
管理费用225,840,701.25182,233,737.88
研发费用130,382,406.44106,265,413.63
财务费用41,826,522.9927,815,571.55
其中：利息费用48,628,202.0735,987,040.87
利息收入6,939,574.886,087,244.96
加：其他收益12,869,674.979,382,889.09
投资收益（损失以“-”号填列）26,812,779.7336,054,334.08
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益-1,323,596.263,564,801.07
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）-12,741,664.4817,710,718.16
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-19,529,235.31-5,726,622.80
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-3,213,225.81-14,602,529.86
资产处置收益（损失以“-”号填 列）430,673.2417,949,025.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-23,876,254.45143,607,641.22
加：营业外收入9,903,998.05843,950.79
减：营业外支出468,336.961,243,077.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-14,440,593.36143,208,514.76
减：所得税费用14,967,531.8834,466,386.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-29,408,125.24108,742,128.18
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）-29,408,125.244108,742,128.18
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）-38,755,451.9093,427,348.89
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）9,347,326.6615,314,779.29
六、其他综合收益的税后净额-11,856,765.6313,281,517.39
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-11,666,474.6112,651,029.86
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-11,666,474.6112,651,029.86
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益-2,901,368.50　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-8,765,106.1112,651,029.86
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额-190,291.02630,487.53
七、综合收益总额-41,264,890.87122,023,645.57
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额-50,421,926.51106,078,378.75
（二）归属于少数股东的综合收益总 额9,157,035.6415,945,266.82
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.05480.1310
（二）稀释每股收益(元/股)-0.05480.1310
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张敏 主管会计工作负责人：赵立新 会计机构负责人：陈俐漪
合并现金流量表
2024年 1—9月
编制单位：上工申贝（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,094,754,509.512,649,986,165.01
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还44,688,255.3829,271,844.12
收到其他与经营活动有关的现金48,352,111.2950,392,224.98
经营活动现金流入小计3,187,794,876.182,729,650,234.11
购买商品、接受劳务支付的现金2,068,389,958.261,858,127,386.53
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金813,918,262.89627,500,666.21
支付的各项税费145,506,927.74140,551,029.51
支付其他与经营活动有关的现金210,144,761.15233,610,182.57
经营活动现金流出小计3,237,959,910.042,859,789,264.82
经营活动产生的现金流量净额-50,165,033.86-130,139,030.71
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,265,100,913.361,594,683,817.38
取得投资收益收到的现金43,121.802,978,070.81
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额143,431,037.2678,077,422.71
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金4,088,585.14　
投资活动现金流入小计1,412,663,657.561,675,739,310.90
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金96,539,758.3279,237,555.74
投资支付的现金1,160,811,208.001,837,521,112.37
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额158,589,987.10　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,415,940,953.421,916,758,668.11
投资活动产生的现金流量净额-3,277,295.86-241,019,357.21
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金1,138,998,408.00791,226,612.17
收到其他与筹资活动有关的现金　41,353,479.00
筹资活动现金流入小计1,138,998,408.00832,580,091.17
偿还债务支付的现金870,066,256.00831,267,109.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金89,313,745.11104,077,198.89
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润13,369,972.0037,148,821.16
支付其他与筹资活动有关的现金99,217,424.2710,203,143.24
筹资活动现金流出小计1,058,597,425.38945,547,451.48
筹资活动产生的现金流量净额80,400,982.62-112,967,360.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-4,563,785.721,967,405.88
五、现金及现金等价物净增加额22,394,867.18-482,158,342.35
加：期初现金及现金等价物余额943,945,447.991,079,099,390.75
六、期末现金及现金等价物余额966,340,315.17596,941,048.40
公司负责人：张敏 主管会计工作负责人：赵立新 会计机构负责人：陈俐漪 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会
2024年 10月 31日

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