[三季报]三羊马(001317):2024年三季度报告

时间：2024年10月30日 17:16:04 中财网

原标题:三羊马:2024年三季度报告

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-081
三羊马（重庆）物流股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	286,709,629.31	1 19.86%	810,644,205.31	16.89%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	1,347,651.84	-72.27%	11,610,888.55	-34.48%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	482,983.39	-89.81%	7,727,301.73	-48.27%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-161,423,529.72	-596.83%
基本每股收益（元/ 股）	0.02	-66.67%	0.15	-31.82%
稀释每股收益（元/ 股）	0.02	-66.67%	0.15	-31.82%
加权平均净资产收益 率	0.16%	-0.45%	1.35%	-0.86%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,738,424,582.84	1,561,885,076.91	11.30%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	857,839,558.87	855,704,113.05	0.25%

注：1 （1）报告期内公司营业收入比上年同期增长19.86%，营业收入年初至报告期末比上年同期增长16.89%，主要系
汽车整车综合物流服务业务增长所致。

（2）归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少72.27%，归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末比上年同期
减少34.48%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少89.81%，归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润年初至报告期末比上年同期减少48.27%，主要系计提可转债利息及应收账款增加导致信用减值损失
增加所致。

（3）报告期内经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期减少 596.83%，主要系业务量增加导致购买商品、
接受劳务支付的现金增加及业务量增加客户未到回款期所致。


（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	8,365.98	188,697.06
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	22,146.65	1,193,642.93
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	1,062,347.14	3,245,547.91
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-60,622.73	-92,044.21
减：所得税影响额	167,568.59	652,256.87
合计	864,668.45	3,883,586.82	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（1）主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减	主要变动原因
营业收入（元）	286,709,629.31	19.86%	810,644,205.31	16.89%	主要系汽车整车综合物流 服务业务增加所致
归属于上市公司股东 的净利润（元）	1,347,651.84	-72.27%	11,610,888.55	-34.48%	主要系计提可转债利息及 应收账款增加导致信用减 值损失增加所致
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	482,983.39	-89.81%	7,727,301.73	-48.27%	主要系计提可转债利息及 应收账款增加导致信用减 值损失增加所致
经营活动产生的现金 流量净额（元）	-	-	-161,423,529.72	-596.83%	主要系业务量增加导致购 买商品、接受劳务支付的 现金增加及业务量增加客 户未到回款期所致

（2）资产负债表项目（单位：元）

项目	期末数	上年年末数	变动额	变动比例	主要变动原因
货币资金	183,790,051.16	423,774,114.45	-239,984,063.29	-56.63%	主要系购买理财产品、工程投入、 业务量增加导致购买商品、接受劳 务支付的现金增加及业务量增加客 户未到回款期所致
应收账款	433,415,651.37	319,269,735.35	114,145,916.02	35.75%	主要系当期业务量增加所致
预付款项	24,257,184.10	5,907,870.20	18,349,313.90	310.59%	主要系当期预付采购款增加所致
其他应收款	22,628,686.43	14,703,271.58	7,925,414.85	53.90%	主要系新增项目合同保证金所致
存货	7,153,407.05	13,335,149.77	-6,181,742.72	-46.36%	主要系当期在途成本减少所致
其他流动资产	5,911,278.03	4,513,824.50	1,397,453.53	30.96%	主要系重庆主元多式联运有限公司 在建工程待抵扣进项税增加所致
其他非流动资产	176,263.57	1,519,312.17	-1,343,048.60	-88.40%	主要系重庆主元多式联运有限公司 预付款工程款结转所致
短期借款	245,196,111.11	70,069,166.67	175,126,944.44	249.93%	主要系流动资金贷款增加所致
预收款项	1,210,428.12	700,294.93	510,133.19	72.85%	主要系仓储租赁预收下期租金所致
应付职工薪酬	5,172,119.91	9,638,309.68	-4,466,189.77	-46.34%	主要系职工薪酬支付所致
其他应付款	9,445,809.11	16,375,793.05	-6,929,983.94	-42.32%	主要系当期垫付款减少所致
一年内到期的非流动 负债	39,847,016.12	23,493,013.51	16,354,002.61	69.61%	主要系长期借款重分类所致
长期借款	158,185,995.84	101,703,133.70	56,482,862.14	55.54%	主要系新增项目借款所致
租赁负债	17,240,741.36	25,282,792.69	-8,042,051.33	-31.81%	主要系已有租赁减少所致
递延所得税负债	11,947.98	502,953.08	-491,005.10	-97.62%	主要系暂时性差异所致

（3）利润表项目（单位：元）

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动比例	主要变动原因
研发费用	1,096,919.48	804,698.82	292,220.66	36.31%	主要系人员增加所致
财务费用	14,677,093.59	2,418,528.41	12,258,565.18	506.86%	主要系计提可转债利息增加所致
其中：利息费用	14,666,173.25	4,025,363.85	10,640,809.40	264.34%	主要系计提可转债利息增加所致
利息收入	1,021,793.44	1,586,007.71	-564,214.27	-35.57%	主要系存款基数减少及利率降低 所致
加：其他收益	2,377,714.84	1,791,405.98	586,308.86	32.73%	主要系新增可转债财政补贴所致
投资收益（损失以“-”号 填列）	2,911,014.80	1,700,821.40	1,210,193.40	71.15%	主要系理财增加所致
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-3,255.81	27,919.25	-31,175.06	-111.66%	主要系联营企业亏损所致
信用减值损失（损失以“- ”号填列）	-1,718,228.19	98,554.54	-1,816,782.73	-1843.43%	主要系应收账款增加相应增加计 提坏账准备所致
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	188,697.06	60,286.99	128,410.07	213.00%	主要系处置旧车所致
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	14,064,623.26	20,927,929.52	-6,863,306.26	-32.79%	主要系计提可转债利息影响及应 收账款增加导致信用减值损失增 加所致
加：营业外收入	897,169.58	188,510.72	708,658.86	375.92%	主要系收到赔偿所致
减：营业外支出	989,221.79	267,252.11	721,969.68	270.15%	主要系质损考核增加所致
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	13,972,571.05	20,849,188.13	-6,876,617.08	-32.98%	主要系计提可转债利息影响及应 收账款增加导致信用减值损失增 加所致
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	11,610,888.55	17,580,435.69	-5,969,547.14	-33.96%	主要系计提可转债利息影响及应 收账款增加导致信用减值损失增 加所致
1.持续经营净利润（净 亏损以“-”号填列）	11,610,888.55	17,580,435.69	-5,969,547.14	-33.96%	主要系计提可转债利息影响及应 收账款增加导致信用减值损失增 加所致

（4）现金流量表项目（单位：元）

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动比例	主要变动原因
收到的税费返还	8,394,329.12	20,917,035.83	-12,522,706.71	-59.87%	主要系重庆主元多式 联运有限公司待抵扣 进项税返还减少所致
经营活动现金流入小计	1,042,748,750.88	714,696,276.68	328,052,474.20	45.90%	主要系营业收入增加 所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,064,604,015.82	615,015,741.44	449,588,274.38	73.10%	主要系营业成本增加 所致
支付的各项税费	19,576,378.01	14,588,309.79	4,988,068.22	34.19%	主要系营业收入增加 所致
经营活动现金流出小计	1,204,172,280.60	737,861,623.06	466,310,657.54	63.20%	主要系营业成本增加 所致
经营活动产生的现金流量净额	-161,423,529.72	-23,165,346.38	-138,258,183.34	-596.83%	主要系业务量增加导 致购买商品、接受劳 务支付的现金增加及 业务量增加客户未到 回款期所致
收回投资收到的现金	404,914,237.39	200,506,710.09	204,407,527.30	101.95%	主要系理财金额增加 所致
收到其他与投资活动有关的现金	423,000.00	5,200,000.00	-4,777,000.00	-91.87%	主要系收到保证金减 少所致
投资活动现金流入小计	405,464,750.98	205,872,902.15	199,591,848.83	96.95%	主要系理财金额增加 所致
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	95,258,474.42	72,850,350.95	22,408,123.47	30.76%	主要系在建工程投入 增加所致
投资支付的现金	608,000,000.00	287,000,000.00	321,000,000.00	111.85%	主要系理财金额资金 增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	317,000.00	200,000.00	117,000.00	58.50%	主要系支付到期保证 金增加所致
投资活动现金流出小计	703,575,474.42	360,050,350.95	343,525,123.47	95.41%	主要系购买理财所致
投资活动产生的现金流量净额	-298,110,723.44	-154,177,448.80	-143,933,274.64	-93.36%	主要系购买理财所致
取得借款收到的现金	318,889,153.71	138,802,524.32	180,086,629.39	129.74%	主要系当期借款增加 所致
收到其他与筹资活动有关的现金		11,900,000.00	-11,900,000.00	-100.00%	主要系当期无其他筹 资活动所致
筹资活动现金流入小计	318,889,153.71	150,702,524.32	168,186,629.39	111.60%	主要系主要当期借款 增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	18,840,719.21	14,383,931.27	4,456,787.94	30.98%	主要系利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	11,143,126.31	20,908,764.05	-9,765,637.74	-46.71%	主要系租赁资产租金 减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	216,379,953.67	27,492,682.64	188,887,271.03	687.05%	主要系主要当期借款 增加所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	18,057	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
邱红阳	境内自然人	62.65%	50,150,000.0 0	50,150,000.0 0	不适用	0
广西青蓝地和 投资管理中心 （有限合伙）	境内非国有法 人	1.37%	1,100,000.00	0	不适用	0
邱红刚	境内自然人	0.31%	250,000.00	250,000.00	不适用	0
李青	境内自然人	0.28%	221,600.00	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.21%	167,400.00	0	不适用	0
张侃	境内自然人	0.19%	150,750.00	113,062.00	不适用	0
#邓天祥	境内自然人	0.18%	140,600.00	0	不适用	0
#戴建平	境内自然人	0.17%	136,000.00	0	不适用	0
杨小根	境内自然人	0.16%	130,900.00	0	不适用	0
重庆长嘉纵横 私募股权投资 基金管理有限 公司－重庆渝 物兴物流产业 私募股权投资 基金合伙企业 1 （有限合伙）	其他	0.16%	128,800.00	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
广西青蓝地和投资管理中心（有 限合伙）	1,100,000.00	人民币普通股	1,100,000.00
李青	221,600.00	人民币普通股	221,600.00
BARCLAYS BANK PLC	167,400.00	人民币普通股	167,400.00
#邓天祥	140,600.00	人民币普通股	140,600.00
#戴建平	136,000.00	人民币普通股	136,000.00
杨小根	130,900.00	人民币普通股	130,900.00
重庆长嘉纵横私募股权投资基金 管理有限公司－重庆渝物兴物流 产业私募股权投资基金合伙企业 （有限合伙）	128,800.00	人民币普通股	128,800.00
#闫明	124,900.00	人民币普通股	124,900.00
邬凌云	117,200.00	人民币普通股	117,200.00
高盛公司有限责任公司	112,720.00	人民币普通股	112,720.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）前述股东邱红阳、重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限 公司－重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合 伙）、广西青蓝地和投资管理中心（有限合伙）、邱红刚、张侃之 间，均系公司首发前股东，邱红阳系公司控股股东、实际控制人、 董事长，邱红阳、邱红刚系公司现任董事、监事，张侃系公司前任 董事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳 和股东、监事邱红刚为兄弟关系。（2）前述股东除（1）之外的其 他股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	（1）股东邓天祥通过普通证券账户持有82,900.00股，通过投资 者信用证券账户持有57,700.00股，合计共持有140,600.00股。 （2）股东戴建平通过普通证券账户持有10,500.00股，通过投资 者信用证券账户持有125,500.00股，合计共持有136,000.00股。 （3）股东闫明通过普通证券账户持有60,200.00股，通过投资者 信用证券账户持有64,700.00股，合计共持有124,900.00股。

注：1 公司于2024年9月11日披露《部分公司股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-063），该股东自减持计划
公告之日起15个交易日之后的3个月内，以集中竞价方式，计划减持公司股份不超过128,800股。根据中国结算提供名
册，截止2024年9月30日，该股东减持0股。公司于2024年10月16日披露《部分公司股东减持股份计划实施情况暨减持计划已实施完毕公告》（公告编号：2024-071），截止披露日，本次减持128,800股，本次减持后持有0股，占总股
本比例的0.00%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三羊马（重庆）物流股份有限公司
2024年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	183,790,051.16	423,774,114.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	206,458,824.11
衍生金融资产
应收票据
应收账款	433,415,651.37	319,269,735.35
应收款项融资	56,711,372.74	45,055,414.70
预付款项	24,257,184.10	5,907,870.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	22,628,686.43	14,703,271.58
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	7,153,407.05	13,335,149.77
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,911,278.03	4,513,824.50
流动资产合计	940,326,454.99	826,559,380.55
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	27,854,851.86	27,858,107.67
其他权益工具投资	320,000.00	320,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	42,149,363.94	45,003,654.81
固定资产	111,941,268.93	119,426,148.89
在建工程	466,413,447.33	381,369,847.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	25,701,229.29	34,028,734.89
无形资产	119,725,753.32	121,985,470.59
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	3,780,050.94	3,777,807.43
递延所得税资产	35,898.67	36,612.84
其他非流动资产	176,263.57	1,519,312.17
非流动资产合计	798,098,127.85	735,325,696.36
资产总计	1,738,424,582.84	1,561,885,076.91
流动负债：
短期借款	245,196,111.11	70,069,166.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	56,324,448.05	56,714,148.32
应付账款	151,042,282.39	214,105,991.64
预收款项	1,210,428.12	700,294.93
合同负债	617,059.52	670,964.58
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	5,172,119.91	9,638,309.68
应交税费	2,913,917.62	2,538,414.46
其他应付款	9,445,809.11	16,375,793.05
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	39,847,016.12	23,493,013.51
其他流动负债	55,535.36	60,141.91
流动负债合计	511,824,727.31	394,366,238.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	158,185,995.84	101,703,133.70
应付债券	160,196,252.93	150,016,415.18
其中：优先股
永续债
租赁负债	17,240,741.36	25,282,792.69
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	33,125,358.55	34,309,430.46
递延所得税负债	11,947.98	502,953.08
其他非流动负债
非流动负债合计	368,760,296.66	311,814,725.11
负债合计	880,585,023.97	706,180,963.86
所有者权益：
股本	80,044,455.00	80,040,000.00
其他权益工具	47,204,517.43	47,242,356.31
其中：优先股
永续债
资本公积	443,787,732.19	443,624,536.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	40,020,000.00	40,020,000.00
一般风险准备
未分配利润	246,782,854.25	244,777,220.74
归属于母公司所有者权益合计	857,839,558.87	855,704,113.05
少数股东权益
所有者权益合计	857,839,558.87	855,704,113.05
负债和所有者权益总计	1,738,424,582.84	1,561,885,076.91

法定代表人：邱红阳 主管会计工作负责人：祝竞鹏 会计机构负责人：罗纯敏
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	810,644,205.31	693,526,541.01
其中：营业收入	810,644,205.31	693,526,541.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	800,797,604.67	676,249,680.40
其中：营业成本	749,065,682.72	641,724,057.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,067,045.58	3,988,007.27
销售费用	3,743,821.03	5,283,199.37
管理费用	28,147,042.27	22,031,189.33
研发费用	1,096,919.48	804,698.82
财务费用	14,677,093.59	2,418,528.41
其中：利息费用	14,666,173.25	4,025,363.85
利息收入	1,021,793.44	1,586,007.71
加：其他收益	2,377,714.84	1,791,405.98
投资收益（损失以“－”号填 列）	2,911,014.80	1,700,821.40
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-3,255.81	27,919.25
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	458,824.11
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-1,718,228.19	98,554.54
资产减值损失（损失以“-”号 填列）
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	188,697.06	60,286.99
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	14,064,623.26	20,927,929.52
加：营业外收入	897,169.58	188,510.72
减：营业外支出	989,221.79	267,252.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	13,972,571.05	20,849,188.13
减：所得税费用	2,361,682.50	3,268,752.44
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	11,610,888.55	17,580,435.69
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	11,610,888.55	17,580,435.69
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	11,610,888.55	17,721,959.69
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）		-141,524.00
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	11,610,888.55	17,580,435.69
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	11,610,888.55	17,721,959.69
（二）归属于少数股东的综合收益 总额		-141,524.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.15	0.22
（二）稀释每股收益	0.15	0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。（未完）