[三季报]兴业银行(601166):兴业银行2024年第三季度报告
A股代码： 601166 A股简称：兴业银行 优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3 可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债 兴业银行股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 ● 公司第十一届董事会第三次会议（临时会议）和第九届监事会第三次会议（临时会议）分别以通讯表决方式审议通过了公司2024年第三季度报告。 ● 公司董事长吕家进、行长陈信健、财务机构负责人林舒保证公司 2024年第三季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 ● 公司2024年第三季度报告中的财务报表未经审计。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：人民币百万元
单位：人民币百万元
（二）非经常性损益项目和金额 单位：人民币百万元
（三）资产质量指标 单位：%
（四）主要会计数据、财务指标增减变动幅度超过30%的情况、原因 单位：人民币百万元
单位：人民币百万元
（五）资本充足率 单位：人民币百万元
（六）杠杆率 单位：人民币百万元
（七）流动性覆盖率 单位：人民币百万元
（八）贷款五级分类情况 单位：人民币百万元
（九）报告期经营业绩与财务情况分析 1.规模合理增长，结构持续优化 报告期内，公司推动资产负债表重构再提升，资产总额达到103,074.28亿元，较上年末增长1.47%。其中，信贷业务坚持“稳投放”“优布局”，公司客户贷款余额57,416.03亿元，较上年末增长5.14%；绿色贷款、科技贷款、普惠贷款分别增长 16.66%、14.74%、10.45%，均高于各项贷款增速。存款业务坚持“稳规模”“降成本”，客户存款余额达到54,250.17亿元，较上年末增长5.61%；存款付息率2.03%，同比下降 23BP。 2.经营业绩稳定，费用支出压降 报告期内，公司实现营业收入 1,642.17亿元，同比增长 1.81%。实现拨备前利润1,189.13亿元，同比增长3.74%，实现归属于母公司股东的净利润630.06亿元，同比下降 3.02%。其中，利息净收入平稳增长，达到 1,115.87亿元，同比增长2.39%，净息差1.84%，同比下降10BP。非息净收入保持稳定，达到526.30亿元，同比增长0.61%；受监管降费政策、资本市场波动等影响，手续费及佣金净收入同比下降15.16%，降幅较半年度收窄4.26个百分点；投资类收益稳健增长，实现其他非息收入332.83亿元，同比增长12.79%。强化资源投入产出要求，业务及管理费同比下降2.62%，成本收入比同比下降1.30个百分点。 3.资产质量总体稳定，拨备水平保持充足 报告期内，公司继续坚持“做实分类、做实质量、做实处置、做实效益”的资产质量管控原则，持续优化重点风险领域管控机制，抢抓国家政策窗口，及时高效处置不良资产。资产质量总体稳定，不良贷款余额621.18亿元，较上年末率1.77%，较上年末上升0.22个百分点，小幅波动，主要是零售风险有所上升。 持续夯实风险抵御能力，计提资产减值损失477.03亿元，同比增长14.31%，拨备覆盖率233.54%，保持充足水平。 4.客户规模稳步增长，客户质量有序提升 报告期内，公司坚持“以客户为中心”经营理念，持续健全客户分层分类经营体系、产品交叉销售体系、场景生态服务体系，推动客户规模稳步增长、质量有序提升、结构持续优化。截至报告期末，企金客户数150.30万户，较上年末增加10.16万户，增长7.25%。其中，潜力及以上客户数达34.64万户，较上年末增长11.34%。新开户中潜力及以上客户占比13.55%，同比提升2个百分点。 零售客户数超 1.08亿户，较上年末增长 6.51%，其中，贵宾客户、私行客户分别较上年末增长 5.75%和 7.93%。同业客户合作覆盖率保持 95%以上，其中，价值客户产品覆盖率提升至73%。 二、公司治理信息 报告期内，公司持续推进党的领导与公司治理有机融合，加强公司治理体制机制建设，保障“三会”规范高效履职，加快推动业务结构优化，严守风险底线，进一步夯实高质量发展基础。认真贯彻落实中央经济金融政策和金融监管要求，加强对宏观环境、产业政策和监管政策的研究，聚焦“五篇大文章”有力服务实体经济，围绕重点领域全力打好风险防范化解攻坚战，加强成本管控，做好消保工作，稳步提升公司治理水平。 同时，公司全面践行ESG治理理念，持续完善ESG管理体系建设，搭建具有行业领先水平的ESG决策与管理机制，形成“策略”“执行”“绩效”“沟通”四大管理模块闭环管理，并编制年度ESG管理体系建设工作要点，增强ESG信息披露，将自身的高质量发展与国家战略实施、社会责任履行、生态环境保护等相融合。 报告期内，公司共召开1次董事会会议、3次董事会专门委员会会议；1次监事会会议。 三、股东信息 （一）报告期末普通股股东总数、前十名普通股股东、前十名无限售条件普通股股东的持股情况表
2.公司前十名股东中无回购专户；不存在委托表决权、受托表决权、放弃表决权、参与转融通业务出借股份等情况。 （二）报告期末优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表
2.中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红、中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品、中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金、中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能存在关联关系。中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟草公司)、中国烟草总公司四川省公司、中维资本控股股份有限公司存在关联关系。除此之外，公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。 3. 截至报告期末，福建省财政厅与其全额出资设立的福建省金融投资有限责任公司合并持有公司普通股3,965,181,007股。中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟草公司)、中国烟草总公司四川省公司、中维资本控股股份有限公司为普通股股东中国烟草总公司的下属公司，中国烟草总公司及其下属公司合并持有公司普通股2,055,937,778股。除此之外，公司未知上述股东与前十名普通股股东之间有关联关系或一致行动关系。 4.“持股比例”指优先股股东持有优先股的股份数量占公司发行的优先股股份总数的比例。 四、其他提醒事项 （一）发行二级资本债券 经国家金融监督管理总局和中国人民银行批准，公司在全国银行间债券市场发行了2024年第二期二级资本债券，总额为人民币200亿元，募集资金全部用于补充公司二级资本，支持业务持续稳定发展。详见公司2024年7月12日公告。 （二）发行美元中期票据 根据公司2020年年度股东大会关于发行金融债券的决议，公司香港分行在50亿美元中期票据计划项下，在境外完成发行 5亿美元债券，募集资金专项用于“通过向小微企业提供贷款间接创造就业”的符合资格项目。详见公司 2024年8月15日公告。 （三）对二级资本债券行使赎回选择权 公司于2019年8月27日、2019年9月19日发行了规模分别为人民币300 亿元和人民币200亿元的10年期二级资本债券。根据债券募集说明书相关条款的规定，债券设有发行人赎回选择权，发行人有权在第 5年末赎回债券。截至2024年8月27日、2014年9月19日，公司已行使赎回权，全额赎回上述债券。 详见公司2024年8月28日、2024年9月20日公告。 五、季度财务报表（附后） 兴业银行股份有限公司董事会 二○二四年十月三十日 兴业银行股份有限公司 合并及银行资产负债表 2024年 9月 30日 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元) 本集团 本银行 2024年 2023年 2024年 2023年 9月 30日 12月 31日 9月 30日 12月 31日 未经审计 经审计 未经审计 经审计 资产 现金及存放中央银行款项 332,647 418,569 332,568 418,523 存放同业及其他金融机构款项 161,591 185,906 150,901 179,512 贵金属 34,282 5,669 34,282 5,669 拆出资金 342,014 363,172 360,374 381,663 衍生金融资产 54,237 43,679 54,235 43,675 买入返售金融资产 134,675 200,065 129,230 199,148 发放贷款和垫款 5,614,095 5,333,483 5,553,706 5,256,003 金融投资： 交易性金融资产 923,313 957,708 935,951 894,921 债权投资 1,825,820 1,801,346 1,726,236 1,791,706 其他债权投资 595,262 572,585 587,995 568,979 其他权益工具投资 3,786 3,836 3,204 3,255 应收融资租赁款 116,515 114,677 - - 长期股权投资 3,913 3,872 23,989 23,946 固定资产 27,999 28,867 22,083 22,816 在建工程 2,436 1,970 2,395 1,964 使用权资产 9,378 9,863 8,261 8,678 无形资产 1,066 1,087 952 976 商誉 532 532 - - 递延所得税资产 61,398 58,046 56,110 52,943 其他资产 62,469 53,394 51,688 40,061 资产总计 10,307,428 10,158,326 10,034,160 9,894,438 兴业银行股份有限公司 合并及银行资产负债表 (续) 2024年 9月 30日 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元) 本集团 本银行 2024年 2023年 2024年 2023年 负债和股东权益 9月 30日 12月 31日 9月 30日 12月 31日 未经审计 经审计 未经审计 经审计 负债 向中央银行借款 199,902 307,064 199,902 307,064 同业及其他金融机构存放款项 1,700,165 1,852,978 1,730,500 1,862,857 拆入资金 324,263 349,494 189,544 202,010 交易性金融负债 27,319 12,946 25,606 12,665 衍生金融负债 50,658 43,279 50,657 43,277 卖出回购金融资产款 321,746 416,568 271,129 399,635 吸收存款 5,521,282 5,217,064 5,523,654 5,218,520 应付职工薪酬 34,569 33,300 32,681 31,032 应交税费 8,953 6,423 8,231 5,491 预计负债 7,205 6,344 7,160 6,239 应付债券 1,171,050 1,029,525 1,137,559 1,002,493 租赁负债 9,384 9,659 8,360 8,662 递延所得税负债 45 179 - - 其他负债 51,353 65,784 28,291 40,722 负债合计 9,427,894 9,350,607 9,213,274 9,140,667 兴业银行股份有限公司 合并及银行资产负债表 (续) 2024年 9月 30日 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元) 本集团 本银行 2024年 2023年 2024年 2023年 负债和股东权益 (续) 9月 30日 12月 31日 9月 30日 12月 31日 未经审计 经审计 未经审计 经审计 股东权益 股本 20,774 20,774 20,774 20,774 其他权益工具 118,934 88,960 118,934 88,960 其中：优先股 55,842 55,842 55,842 55,842 永续债 59,934 29,960 59,934 29,960 可转换债券权益部分 3,158 3,158 3,158 3,158 资本公积 74,759 74,759 75,111 75,111 其他综合收益 4,586 1,239 4,447 1,204 盈余公积 10,684 10,684 10,684 10,684 一般风险准备 120,571 120,118 110,523 110,523 未分配利润 517,845 479,690 480,413 446,515 归属于母公司股东权益合计 868,153 796,224 820,886 753,771 少数股东权益 11,381 11,495 - - 股东权益合计 879,534 807,719 820,886 753,771 负债和股东权益总计 10,307,428 10,158,326 10,034,160 9,894,438 本财务报表由下列负责人签署： 吕家进 陈信健 林舒 董事长 行长 财务机构负责人 法定代表人 主管财务工作负责人 兴业银行股份有限公司 合并及银行利润表 截至 2024年 9月 30日止 9个月期间 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元) 本集团 本银行 截至 9月 30日止 9个月期间 截至 9月 30日止 9个月期间 2024年 2023年 2024年 2023年 未经审计 未经审计 未经审计 未经审计 一、营业收入 164,217 161,296 149,039 146,616 利息净收入 111,587 108,984 101,025 98,169 利息收入 260,422 259,481 246,238 245,033 利息支出 (148,835) (150,497) (145,213) (146,864) 19,347 22,803 16,275 19,072 手续费及佣金净收入 手续费及佣金收入 23,362 26,638 19,540 22,797 手续费及佣金支出 (4,015) (3,835) (3,265) (3,725) 投资收益 31,787 25,578 30,506 25,518 其中：对联营及合营企业的投资收益 109 159 60 156 以摊余成本计量的金融资产 终止确认产生的收益 4,583 3,886 4,583 3,886 公允价值变动(损失) 收益 (478) 2,889 (208) 3,521 汇兑收益 1,215 108 1,199 91 资产处置收益 67 17 66 13 其他收益 444 511 46 77 其他业务收入 248 406 130 155 二、营业支出 (93,007) (88,399) (84,159) (79,581) 税金及附加 (1,667) (1,722) (1,502) (1,536) (43,382) (44,549) (38,988) (40,118) 业务及管理费 信用减值损失 (47,702) (41,723) (43,436) (37,576) 其他资产减值损失 (1) (7) (3) (7) 其他业务成本 (255) (398) (230) (344) 三、营业利润 71,210 72,897 64,880 67,035 加：营业外收入 165 168 110 119 (56) (72) (53) (61) 减：营业外支出 四、利润总额 71,319 72,993 64,937 67,093 减：所得税费用 (8,349) (7,777) (6,640) (5,894) 五、净利润 62,970 65,216 58,297 61,199 兴业银行股份有限公司 合并及银行利润表 (续) 截至 2024年 9月 30日止 9个月期间 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元) 本集团 本银行 截至 9月 30日止 9个月期间 截至 9月 30日止 9个月期间 2024年 2023年 2024年 2023年 未经审计 未经审计 未经审计 未经审计 五、净利润 (续) 62,970 65,216 58,297 61,199 (一) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 62,970 65,216 58,297 61,199 2. 终止经营净利润 - - - - (二) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司股东的净利润 63,006 64,965 58,297 61,199 2. 归属于少数股东损益 (36) 251 - - 六、其他综合收益的税后净额 3,348 4 3,243 (17) 归属于母公司股东的其他综合收益的 税后净额 3,347 4 3,243 (17) 1.将重分类进损益的其他综合收益 (1) 其他债权投资公允价值变动 3,160 1,155 3,049 1,147 312 (1,113) 311 (1,113) (2) 其他债权投资信用损失准备 (3) 外币财务报表折算差额 (7) 13 - - 2.不能重分类进损益的其他综合收益 (1) 重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 (80) (35) (80) (35) (2) 其他权益工具投资公允价值变动 (38) (16) (37) (16) 归属于少数股东的其他综合收益的 1 - - - 税后净额 七、综合收益总额 66,318 65,220 61,540 61,182 归属于母公司股东的综合收益总额 66,353 64,969 61,540 61,182 归属于少数股东的综合收益总额 (35) 251 - - 兴业银行股份有限公司 合并及银行利润表 (续) 截至 2024年 9月 30日止 9个月期间 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元) 本集团 本银行 截至 9月 30日止 9个月期间 截至 9月 30日止 9个月期间 2024年 2023年 2024年 2023年 未经审计 未经审计 未经审计 未经审计 八、每股收益 (金额单位为人民币元) 基本每股收益 2.90 2.99 稀释每股收益 2.66 2.75 本财务报表由下列负责人签署： 吕家进 陈信健 林舒 董事长 行长 财务机构负责人 法定代表人 主管财务工作负责人 兴业银行股份有限公司 合并及银行现金流量表 截至 2024年 9月 30日止 9个月期间 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元) 本集团 本银行 截至 9月 30日止 9个月期间 截至 9月 30日止 9个月期间 2024年 2023年 2024年 2023年 未经审计 未经审计 未经审计 未经审计 一、经营活动产生的现金流量 客户存款和同业存放款项净增加额 140,102 383,876 137,896 380,703 存放中央银行款项和同业款项净减少额 47,319 - 48,363 - 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加 额 - 71,598 - 70,795 拆出资金及买入返售金融资产净减少额 49,930 - 46,002 - 向中央银行借款净增加额 - 135,104 - 135,104 为交易目的而持有的金融资产净减少额 23,930 41,220 17,835 15,518 收取利息、手续费及佣金的现金 237,126 237,388 218,502 219,086 收到其他与经营活动有关的现金 11,120 15,344 8,122 14,609 经营活动现金流入小计 509,527 884,530 476,720 835,815 存放中央银行款项和同业款项净增加额 - (3,722) - (1,943) 客户贷款和垫款净增加额 (316,789) (366,900) (328,932) (353,749) 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少 额 (155,824) - (138,038) - 拆出资金及买入返售金融资产净增加额 - (91,300) - (94,404) 向中央银行借款净减少额 (107,034) - (107,034) - 应收融资租赁的净增加额 (2,128) (3,276) - - 支付利息、手续费及佣金的现金 (114,112) (109,977) (110,367) (106,710) 支付给职工以及为职工支付的现金 (26,544) (27,000) (23,672) (24,246) 支付的各项税费 (24,767) (27,790) (22,365) (24,792) 支付其他与经营活动有关的现金 (27,383) (15,314) (24,386) (13,089) 经营活动现金流出小计 (774,581) (645,279) (754,794) (618,933) 经营活动产生的现金流量净额 (265,054) 239,251 (278,074) 216,882 兴业银行股份有限公司 合并及银行现金流量表 (续) 截至 2024年 9月 30日止 9个月期间 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元) 本集团 本银行 截至 9月 30日止 9个月期间 截至 9月 30日止 9个月期间 2024年 2023年 2024年 2023年 未经审计 未经审计 未经审计 未经审计 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 2,959,310 2,119,216 3,052,576 2,111,318 取得投资收益收到的现金 88,123 85,271 87,285 85,186 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 132 535 116 531 投资活动现金流入小计 3,047,565 2,205,022 3,139,977 2,197,035 投资支付的现金 (2,973,065) (2,354,174) (3,058,590) (2,319,431) 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 (2,538) (3,241) (2,206) (2,684) 投资活动现金流出小计 (2,975,603) (2,357,415) (3,060,796) (2,322,115) 投资活动产生的现金流量净额 71,962 (152,393) 79,181 (125,080) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 29,975 - 29,975 - 发行债券收到的现金 850,111 966,834 831,111 955,893 筹资活动现金流入小计 880,086 966,834 861,086 955,893 偿还债务支付的现金 (709,555) (1,030,175) (697,853) (1,020,740) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (46,131) (47,995) (44,475) (46,979) 其中：子公司支付给少数股东的股利 (4) (81) - - 支付其他与筹资活动有关的现金 (2,254) (2,230) (2,157) (2,228) 筹资活动现金流出小计 (757,940) (1,080,400) (744,485) (1,069,947) 筹资活动产生的现金流量净额 122,146 (113,566) 116,601 (114,054) 兴业银行股份有限公司 合并及银行现金流量表 (续) 截至 2024年 9月 30日止 9个月期间 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元) 本集团 本银行 截至 9月 30日止 9个月期间 截至 9月 30日止 9个月期间 2024年 2023年 2024年 2023年 未经审计 未经审计 未经审计 未经审计 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (343) 958 (341) 940 五、现金及现金等价物净增加额 (71,289) (25,750) (82,633) (21,312) 加：期初现金及现金等价物余额 531,277 404,856 529,372 398,084 六、期末现金及现金等价物余额 459,988 379,106 446,739 376,772 本财务报表由下列负责人签署： 吕家进 陈信健 林舒 董事长 行长 财务机构负责人 法定代表人 主管财务工作负责人 中财网
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