[三季报]国泰君安(601211):国泰君安证券股份有限公司2024年第三季度报告

 时间：2024年10月30日 22:46:07 中财网

原标题:国泰君安:国泰君安证券股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：601211 证券简称：国泰君安

国泰君安证券股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期 末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入11,931,226,13537.2129,000,991,0147.29
归属于母公司所有者 的净利润4,507,003,29056.179,523,020,77610.38
归属于母公司所有者 的扣除非经常性损益 的净利润4,478,431,05577.969,034,978,35213.98
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用35,818,493,749不适用
基本每股收益（元/股）0.4958.061.019.78
稀释每股收益（元/股）0.4963.331.0112.22
加权平均净资产收益 率（%）2.86增加0.99个百 分点5.97增加0.35个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产931,948,048,732925,402,484,3660.71　
归属于母公司所有者 的权益166,479,642,005166,969,253,616-0.29　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。


（二） 母公司的净资本及风险控制指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期末上年度末
净资本89,256,765,45792,603,555,793
净资产143,103,539,244145,798,689,360
风险覆盖率（%）199.98201.54
资本杠杆率（%）17.8016.14
流动性覆盖率（%）220.64269.72
净稳定资金率（%）130.21128.83
净资本/净资产（%）62.3763.51
净资本/负债（%）22.6920.11
净资产/负债（%）36.3831.67
自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%）46.3433.19
自营非权益类证券及证券衍生品/净资本（%）320.67343.14
注：母公司净资本及各项风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。


（三） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分-199,967-547,101　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外35,218,659600,226,983主要是财政 专项扶持资 金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,708,81770,238,211　
减：所得税影响额9,727,180167,563,206　
少数股东权益影响额（税后）428,09414,312,463　
合计28,572,235488,042,424　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（四） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期37.21主要是公允价值变动收益同比 增加
归属于母公司所有者的净利润_本报告期56.17主要由于营业收入同比增加
归属于母公司所有者的扣除非经常性损 益的净利润_本报告期77.96主要由于归母净利润同比增加， 且非经常性损益同比减少
基本每股收益_本报告期58.06主要是归母净利润同比增长所 致
稀释每股收益_本报告期63.33　
加权平均净资产收益率_本报告期（%）增加0.99个百分点　

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目本报告期末上年度末本报告期 末比上年 度末增减 （%）变动原因
客户资金存款176,397,392,890131,135,943,58734.51受市场行情影响，客户 资金存款增加
结算备付金25,926,293,80418,118,721,84143.09随市场行情变化，自有 及客户备付金增加
存出保证金77,599,056,39856,787,627,26236.65主要是期货保证金增 加
其他债权投资64,848,859,96294,146,784,972-31.12根据公司资产配置策 略，该类投资规模减少
其他权益工具投 资9,267,274,6771,875,680,246394.08主要为非交易性权益 投资规模增加
应付短期融资款12,666,072,71319,372,093,963-34.62主要是短期融资券到 期兑付
拆入资金8,096,943,09311,744,902,105-31.06主要是转融通融入资 金减少
衍生金融负债15,456,342,18311,488,606,27834.54主要是衍生金融工具 公允价值变动
代理买卖证券款119,218,559,73290,457,193,64731.80受市场行情影响，代理 买卖证券款增加
应交税费849,596,1951,364,863,337-37.75主要是应交企业所得
　　　　税余额减少
其他综合收益761,654,459156,459,714386.81主要是其他权益工具 投资和其他债权投资 公允价值变动
利润表和现金流 量表项目年初至报告期末 （1-9月）上年初至上年报 告期末（1-9月）本报告期 比上年同 期增减（%）变动原因
投资银行业务手 续费净收入1,798,159,3132,657,440,215-32.33主要是股票承销业务 收入同比减少
公允价值变动收 益/(损失)4,536,462,846-53,806,906不适用主要是金融工具的公 允价值变动
其他收益658,411,3091,000,054,078-34.16财政扶持资金同比减 少
信用减值损失75,148,971165,949,791-54.72考虑市场环境及项目 情况变化等因素，结合 预期信用损失模型评 估后，计提了减值准备
其他综合收益的 税后净额584,868,68525,644,3822,180.69主要是其他权益工具 投资和其他债权投资 公允价值变动
经营活动产生的 现金流量净额35,818,493,749-23,654,102,728不适用主要是代理买卖证券 收到的现金净额、为交 易目的而持有的金融 资产净减少额同比增 加
投资活动产生的 现金流量净额10,689,512,005-984,378,163不适用主要是收回投资收到 的现金同比增加
筹资活动产生的 现金流量净额-30,131,243,5752,624,208,463-1,248.20主要是发行债券收到 的现金同比减少

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东 注1 总数149,469报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 注2 份数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份状 态数量
上海国有资产经营有 注3 限公司国有法人1,900,963,74821.35-无-
香港中央结算（代理 注4 人）有限公司境外法人1,391,608,37015.63-未知-
上海国际集团有限公 注5 司国有法人682,215,7917.66-无-
深圳市投资控股有限 公司国有法人609,428,3576.84-无-
中国证券金融股份有 限公司境内非国 有法人260,547,3162.93-无-
上海城投（集团）有限 公司国有法人246,566,5122.77-无-
香港中央结算有限公 注6 司境外法人220,485,9222.48-无-
深圳能源集团股份有 限公司境内非国 有法人154,455,9091.73-无-
中国建设银行股份有 限公司－国泰中证全 指证券公司交易型开 放式指数证券投资基 金其他92,420,8601.04-无-
中国工商银行股份有 限公司－华泰柏瑞沪 深300交易型开放式指 数证券投资基金其他76,193,5800.86-无-
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海国有资产经营有 限公司1,900,963,748人民币普 通股1,900,963,748　　　
香港中央结算（代理 人）有限公司1,391,608,370境外上市 外资股1,391,608,370　　　
上海国际集团有限公 司682,215,791人民币普 通股682,215,791　　　
深圳市投资控股有限 公司609,428,357人民币普 通股609,428,357　　　
中国证券金融股份有 限公司260,547,316人民币普 通股260,547,316　　　
上海城投（集团）有限 公司246,566,512人民币普 通股246,566,512　　　
香港中央结算有限公 司220,485,922人民币普 通股220,485,922　　　
深圳能源集团股份有 限公司154,455,909人民币普 通股154,455,909　　　

中国建设银行股份有 限公司－国泰中证全 指证券公司交易型开 放式指数证券投资基 金92,420,860人民币普 通股92,420,860
中国工商银行股份有 限公司－华泰柏瑞沪 深300交易型开放式指 数证券投资基金76,193,580人民币普 通股76,193,580
上述股东关联关系或 一致行动的说明上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全资子公司。 香港中央结算（代理人）有限公司与香港中央结算有限公司均为香港 联交所有限公司的全资附属公司，分别为公司H股投资者和沪股通投 资者名义持有公司H股及A股。除上述外，公司未知其他关联关系或 者一致行动安排。　　
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资 融券及转融通业务情 况说明（如有）本报告期末，公司前10名股东及前10名无限售股东中的A股股东信 用证券账户持有证券数为0。转融通业务情况详见下表。　　
注1：公司股东总数包括A股普通股股东和H股登记股东。报告期末A股股东149,303户，H股登记股东166户。

注2：此处的限售条件股份、限售条件股东是根据上交所上市规则所定义。

注 3：前十大股东列表中，上海国有资产经营有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司 A股股数，上海国有资产经营有限公司另持有公司152,000,000股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。

注4：香港中央结算（代理人）有限公司为本公司非登记H股股东所持股份的名义持有人。

注 5：前十大股东列表中，上海国际集团有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司 A股股数，上海国际集团有限公司另持有公司124,000,000股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。

注6：香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司A股股份的名义持有人。


持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名 称（全 称）期初普通账户、信用 账户持股　期初转融通出借股 份且尚未归还　期末普通账户、信用账 户持股　期末转融通出 借股份且尚未 归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量 合计比例 （%）
中国建 设银行 股份有97,185,7031.09712,5000.0192,420,8601.0400
限公司 －国泰 中证全 指证券 公司交 易型开 放式指 数证券 投资基 金　　　　　　　　

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、公司拟换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金
2024年10月9日，公司第六届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于<国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司换股吸收合并海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）并募集配套资金。本次换股吸收合并采取国泰君安换股吸收合并海通证券的方式，即国泰君安向海通证券全体A股换股股东发行国泰君安A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行国泰君安H股股票，换股比例为1:0.62，即每1股海通证券A股股票可以换得0.62股国泰君安A股股票、每1股海通证券H股股票可以换得0.62股国泰君安H股股票。（详见公司公告2024-062） 截至本报告披露日，本次交易相关的审计等工作尚未完成。在审计等相关工作完成后，公司将另行召开董事会审议与本次交易相关的未决事项，并编制换股吸收合并报告书，履行相应的股东大会审议程序。


四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
资产：　　
货币资金200,746,634,414161,875,853,168
其中：客户资金存款176,397,392,890131,135,943,587
结算备付金25,926,293,80418,118,721,841
其中：客户备付金13,925,571,69610,803,294,610
融出资金83,149,623,61589,753,964,993
衍生金融资产10,431,335,6439,672,697,837
买入返售金融资产51,349,575,52169,666,091,018
应收款项15,485,108,97617,894,598,446
存出保证金77,599,056,39856,787,627,262
金融投资：　　
交易性金融资产361,176,228,878372,574,239,398
债权投资3,895,718,4993,614,542,834
其他债权投资64,848,859,96294,146,784,972
其他权益工具投资9,267,274,6771,875,680,246
长期股权投资12,988,771,45412,790,762,474
投资性房地产1,047,072,3121,067,254,218
固定资产3,784,776,0053,917,720,576
在建工程272,614,568191,536,317
使用权资产1,515,023,9001,621,457,810
无形资产1,561,887,8811,530,164,655
商誉4,070,761,4624,070,761,462
递延所得税资产841,403,4822,457,519,553
其他资产1,990,027,2811,774,505,286
资产总计931,948,048,732925,402,484,366
负债：　　
短期借款9,131,096,63511,661,690,197
应付短期融资款12,666,072,71319,372,093,963
拆入资金8,096,943,09311,744,902,105
交易性金融负债69,859,410,18174,824,260,976
衍生金融负债15,456,342,18311,488,606,278
项目2024年9月30日2023年12月31日
卖出回购金融资产款175,919,731,694216,829,590,019
代理买卖证券款119,218,559,73290,457,193,647
代理承销证券款73,282,629872,660,940
应付职工薪酬6,177,444,9677,728,844,180
应交税费849,596,1951,364,863,337
应付款项206,600,800,442166,285,170,384
预计负债279,235,070328,897,566
长期借款544,476,088549,551,595
应付债券128,233,563,084134,025,542,628
合同负债39,647,26580,140,602
租赁负债1,683,830,9221,829,350,352
递延所得税负债232,671,620155,140,268
其他负债3,914,675,0292,425,974,884
负债合计758,977,379,542752,024,473,921
所有者权益：　　
股本8,903,730,6208,904,610,816
其他权益工具14,946,981,13219,918,679,245
其中：永续债14,946,981,13219,918,679,245
资本公积47,329,076,91847,315,448,941
减：库存股173,321,592361,483,735
其他综合收益761,654,459156,459,714
盈余公积7,172,530,7967,172,530,796
一般风险准备25,542,339,93325,356,764,757
未分配利润61,996,649,73958,506,243,082
归属于母公司所有者权益合计166,479,642,005166,969,253,616
少数股东权益6,491,027,1856,408,756,829
所有者权益合计172,970,669,190173,378,010,445
负债和所有者权益总计931,948,048,732925,402,484,366

公司负责人：朱健 主管会计工作负责人：聂小刚 会计机构负责人：董博阳

合并利润表
2024年1—9月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入29,000,991,01427,029,463,581
手续费及佣金净收入9,436,026,84311,181,390,836
其中：经纪业务手续费净收入4,453,833,5785,103,696,923
投资银行业务手续费净收入1,798,159,3132,657,440,215
资产管理业务手续费净收入2,862,167,6283,124,804,850
利息净收入1,567,258,1891,607,869,633
其中：利息收入10,968,400,45311,282,847,349
利息支出9,401,142,2649,674,977,716
投资收益6,388,973,0538,074,639,130
其中：对联营企业和合营企业的投资收益210,616,675285,435,287
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）4,536,462,846-53,806,906
汇兑收益35,559,397108,566,159
资产处置收益（损失以“-”号填列）434,939-237,495
其他收益658,411,3091,000,054,078
其他业务收入6,377,864,4385,110,988,146
二、营业总支出16,904,971,14515,803,678,233
税金及附加128,324,558134,119,583
业务及管理费10,431,321,82810,494,558,698
其他资产减值损失-13,139,0226,939,628
信用减值损失75,148,971165,949,791
其他业务成本6,283,314,8105,002,110,533
三、营业利润12,096,019,86911,225,785,348
加：营业外收入3,006,46627,777,941
减：营业外支出-8,065,379-16,801,394
四、利润总额12,107,091,71411,270,364,683
减：所得税费用2,193,152,4142,218,506,052
五、净利润9,913,939,3009,051,858,631
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润9,913,939,3009,051,858,631
2.终止经营净利润--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润9,523,020,7768,627,487,447
2.少数股东损益390,918,524424,371,184
六、其他综合收益的税后净额584,868,68525,644,382
归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额593,207,643-72,036,799
项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
（一）不能重分类进损益的其他综合收益558,794,987-5,400,886
1.权益法下不能转损益的其他综合收益57,684,06215,759,229
2.其他权益工具投资公允价值变动501,110,925-21,160,115
（二）将重分类进损益的其他综合收益34,412,656-66,635,913
1.权益法下可转损益的其他综合收益4,722,766-4,392,815
2.其他债权投资公允价值变动78,522,924-339,480,109
3.其他债权投资信用损失准备9,160,2203,627,708
4.外币财务报表折算差额-57,993,254273,609,303
归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额-8,338,95897,681,181
七、综合收益总额10,498,807,9859,077,503,013
归属于母公司所有者的综合收益总额10,116,228,4198,555,450,648
归属于少数股东的综合收益总额382,579,566522,052,365
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)1.010.92
（二）稀释每股收益(元/股)1.010.90

公司负责人：朱健 主管会计工作负责人：聂小刚 会计机构负责人：董博阳
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
为交易目的而持有的金融资产净减少额14,919,760,624-
收取利息、手续费及佣金的现金29,974,811,08529,221,460,170
融出资金净减少额6,564,982,312-
代理买卖证券收到的现金净额28,761,366,085-
收到其他与经营活动有关的现金40,025,812,65727,744,270,426
经营活动现金流入小计120,246,732,76356,965,730,596
为交易目的而持有的金融资产净增加额-30,777,940,348
为交易目的而持有的金融负债净减少额6,592,564,0961,637,350,715
拆入资金净减少额3,646,477,0462,201,563,203
回购业务资金净减少额36,133,428,4707,826,064,832
融出资金净增加额-1,416,289,740
代理买卖证券支付的现金净额-6,434,718,082
支付利息、手续费及佣金的现金8,914,756,1226,940,778,057
支付给职工及为职工支付的现金8,057,245,9648,745,116,853
支付的各项税费3,059,301,1913,954,429,702
支付其他与经营活动有关的现金18,024,466,12510,685,581,792
经营活动现金流出小计84,428,239,01480,619,833,324
经营活动产生的现金流量净额35,818,493,749-23,654,102,728
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金140,054,975,08483,441,747,363
取得投资收益收到的现金4,453,999,2972,577,316,785
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额18,096,96837,932,332
投资活动现金流入小计144,527,071,34986,056,996,480
投资支付的现金133,167,050,50886,473,023,823
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金670,508,836568,350,820
投资活动现金流出小计133,837,559,34487,041,374,643
投资活动产生的现金流量净额10,689,512,005-984,378,163
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金-5,000,000,000
其中：发行永续债收到的现金-5,000,000,000
取得借款收到的现金67,317,972,46073,248,672,503
发行债券收到的现金32,093,920,71551,207,840,228
筹资活动现金流入小计99,411,893,175129,456,512,731
项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
偿还债务支付的现金113,958,635,968115,222,954,259
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,982,551,11211,003,308,262
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润294,561,360266,139,018
赎回永续债支付的现金5,000,000,000-
回购股份支付的现金5,551,90814,188,339
支付其他与筹资活动有关的现金596,397,762591,853,408
筹资活动现金流出小计129,543,136,750126,832,304,268
筹资活动产生的现金流量净额-30,131,243,5752,624,208,463
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-141,328,365635,398,769
五、现金及现金等价物净增加额16,235,433,814-21,378,873,659
加：期初现金及现金等价物余额166,601,848,807179,419,264,002
六、期末现金及现金等价物余额182,837,282,621158,040,390,343
（未完）
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