[三季报]杉杉股份(600884):杉杉股份2024年第三季度报告

时间：2024年10月30日 22:56:23 中财网

原标题:杉杉股份:杉杉股份2024年第三季度报告

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 宁波杉杉股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入	4,463,778,802.55	-14.84	13,283,634,838.46	-9.69
归属于上市公司股东 的净利润	5,638,334.61	-97.02	23,212,871.27	-98.07
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	12,426,260.56	-83.40	36,332,696.02	-94.52
经营活动产生的现金 流量净额	不适用	不适用	1,003,481,823.20	不适用
基本每股收益（元/ 股）	0.003	-97.81	0.011	-98.39
稀释每股收益（元/ 股）	0.003	-97.81	0.011	-98.39
加权平均净资产收益 率（%）	0.027	减少0.811 个百分点	0.105	减少5.073 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产	47,575,697,226.03	48,474,965,995.75	-1.86
归属于上市公司股东 的所有者权益	21,999,827,238.49	22,669,169,067.26	-2.95

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

2024年前三季度，公司业绩同比下滑，主要系：1）偏光片业务和负极业务受行业周期变动影响，市场竞争激烈，产品价格同比下降，导致净利润同比较大幅度减少；2）公司持续推进聚焦战略，剥离非核心资产，以及部分参股企业亏损较大，对公司当期业绩造成较大不利影响；3）去年同期出售了电解液业务部分股权，确认了约2.44亿元投资收益，而本期没有此业务对应的投资收益。

尽管面临重大的挑战，但公司主营业务负极和偏光片依然展现了较强的经营韧性。2024年前三季度，公司负极和偏光片业务合计实现营业收入132.41亿元，净利润5.17亿元。

在2024年前三季度，尽管负极材料行业仍然面临产业周期的底部压力，但公司通过优化产品结构、深化大客户合作以及深挖降本潜力等策略调整，公司负极材料业务的销量持续保持了强劲的增长势头，对核心客户CATL、ATL等出货量大幅提升，数码领域订单迅速增长，各地工厂开工率整体处于较高水平，全球人造石墨龙头地位进一步巩固。此外，随着公司四川、云南一体化基地产能的逐步释放，一体化基地成本优势凸显，负极业务盈利能力快速恢复，盈利水平逐季环比显著提升。

同时，公司偏光片业务持续保持了销量的稳健增长，行业领导者地位进一步夯实。面对日益激烈的市场竞争和价格下行压力，公司通过加大高端产品的研发力度、推进精益生产、加速原材料的国产化和自主化等策略，有效应对了经营挑战，确保了偏光片业务的稳定发展。


（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准 备的冲销部分	1,130,065.88	-56,161,822.27
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标 准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除 外	11,421,548.64	95,173,191.30
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		3,675,997.31
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的 公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债 产生的损益	746,965.68	-5,928,034.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,982,464.37	-38,342,286.56
减：所得税影响额	319,351.53	5,176,154.70
少数股东权益影响额（税后）	1,784,690.26	6,360,715.52
合计	-6,787,925.95	-13,119,824.75

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期	-97.02	主要系报告期内公司负极及偏光片业务销 量稳健增长，但受行业市场环境变动影响， 市场竞争激烈，产品价格同比下降，导致归 属上市公司股东净利润同比下滑；及公司持 有长期股权投资权益法核算的参股公司穗 甬控股有限公司投资收益同比减少。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_本报告期	-83.40
基本每股收益_本报告期	-97.81
稀释每股收益_本报告期	-97.81
归属于上市公司股东的净利润_ 年初至报告期末	-98.07	主要系 2024年前三季度公司负极及偏光片 业务销量稳健增长，但受行业市场环境变动 影响，市场竞争激烈，产品价格同比下降， 导致归属上市公司股东净利润同比下滑；以 及本年公司剥离非核心资产宁波青杉汽车 有限公司（含内蒙古青杉汽车有限公司）股 权造成损失约 0.65亿元，去年同期公司出 售电解液业务部分股权确认约 2.44亿元投 资收益；此外，公司持有长期股权投资权益 法核算的参股公司穗甬控股有限公司投资 收益同比减少。
项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_年初至报 告期末	-94.52	主要系 2024年前三季度公司负极及偏光片 业务销量稳健增长，但受行业市场环境变动 影响，市场竞争激烈，产品价格同比下降， 导致归属上市公司股东净利润同比下滑。
经营活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末	不适用	2024年前三季度经营活动现金流净额为 10 亿元，去年同期经营活动现金流净额为-15 亿元，主要系公司提升供应链管理水平，通 过增加票据支付、严控采购账期、加强销售 回款等措施，改善经营活动现金流。
基本每股收益_年初至报告期末	-98.39	2024年前三季度公司负极及偏光片业务销 量稳健增长，但受行业市场环境变动影响， 市场竞争激烈，产品价格同比下降，导致归 属上市公司股东净利润同比下滑；以及本年 公司剥离非核心资产宁波青杉汽车有限公 司（含内蒙古青杉汽车有限公司）股权造成 损失约 0.65亿元，去年同期公司出售电解 液业务部分股权确认约 2.44亿元投资收 益；此外，公司持有长期股权投资权益法核 算的参股公司穗甬控股有限公司投资收益 同比减少。
稀释每股收益_年初至报告期末	-98.39

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	155,717	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份 状态	数量
杉杉集团有限公司	境内非国有 法人	782,222,036	34.71	205,264,756	质押	716,992,036
					标记	287,012,036
宁波朋泽贸易有限公司	境内非国有 法人	205,264,756	9.11	205,264,756	质押	205,264,756
					标记	53,544,756
宁波市鄞州捷伦投资有限 公司	境内非国有 法人	77,873,254	3.46	77,873,254	质押	29,580,000
					冻结	48,293,254
杉杉控股有限公司	境内非国有 法人	72,212,189	3.20	0	质押	29,430,541
					冻结	42,781,648
					标记	29,430,541
				0	无
香港中央结算有限公司	境外法人	35,407,741	1.57	0	无
百联集团有限公司	国有法人	30,743,625	1.36	0	无
中国农业银行股份有限公 司－中证500交易型开放 式指数证券投资基金	其他	20,312,173	0.90	0	无
鄂尔多斯市东恒旺商贸有 限公司	境内非国有 法人	7,024,896	0.31	0	无
庄巍	境内自然人	4,858,500	0.22	0	无
李智华	境内自然人	4,858,500	0.22	0	无
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
杉杉集团有限公司	576,957,280	人民币普通股	576,957,280
杉杉控股有限公司	72,212,189	人民币普通股	72,212,189
天安财产保险股份有限公司－保赢1号	54,450,098	人民币普通股	54,450,098
香港中央结算有限公司	35,407,741	人民币普通股	35,407,741
百联集团有限公司	30,743,625	人民币普通股	30,743,625
中国农业银行股份有限公司－中证500 交易型开放式指数证券投资基金	20,312,173	人民币普通股	20,312,173
鄂尔多斯市东恒旺商贸有限公司	7,024,896	人民币普通股	7,024,896
庄巍	4,858,500	人民币普通股	4,858,500
李智华	4,858,500	人民币普通股	4,858,500
中国工商银行股份有限公司－广发国证 新能源车电池交易型开放式指数证券投 资基金	4,506,442	人民币普通股	4,506,442
上述股东关联关系或一致行动的说明	杉杉控股有限公司系杉杉集团有限公司的控股股东，宁波朋泽贸 易有限公司系杉杉集团有限公司的全资子公司，宁波市鄞州捷伦 投资有限公司系杉杉控股有限公司的全资子公司。李智华先生系 公司董事兼总经理，现任杉杉控股有限公司董事，其持股来自公 司股权激励行权获得的股份及二级市场增持。除上述情况外，公 司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融 资融券及转融通业务情况说明（如有）	杉杉集团有限公司通过可交换公司债券质押专户持有公司股份 429,980,000股，通过普通证券账户持有公司股份287,012,036 股，通过信用证券账户持有公司股份65,230,000股。 鄂尔多斯市东恒旺商贸有限公司通过普通证券账户持有公司股份 2,729,100股，通过信用证券账户持有公司股份4,295,796股。

说明：
1、截至报告期末，杉杉集团有限公司持有公司股份782,222,036股，累计质押股份716,992,036股，其中，持有股份和累计质押股份均包含杉杉集团有限公司因非公开发行可交换公司债券而划转至质押专户的股份合计42,998万股；除表中的质押和标记数量外，杉杉集团有限公司期末所持公司股份存在轮候冻结，累计252,997,848股。

2、除表中的质押、冻结和标记数量外，杉杉控股有限公司期末所持公司股份存在轮候冻结，累计111,249,187股。

3、截至报告期末，宁波杉杉股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份101,219,494股，占公司总股本的4.49%，未在上述股东持股情况中列示。

4、截至报告期末，公司GDR存续数量为0份。


持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称（全 称）	期初普通账户、信用 账户持股		期初转融通出借股份 且尚未归还		期末普通账户、信用 账户持股		期末转融通出借股 份且尚未归还
	数量合计	比例 （%）	数量合计	比例 （%）	数量合计	比例 （%）	数量合计	比例 （%）
中国农业银行股份 有限公司－中证 500交易型开放式 指数证券投资基金	6,067,228	0.27	1,825,200	0.08	20,312,173	0.90	0	0
中国工商银行股份 有限公司－广发国 证新能源车电池交 易型开放式指数证 券投资基金	3,559,642	0.16	1,069,900	0.05	4,506,442	0.20	0	0

注：1、“期初”指本年初、“期末”指本报告期末，下同；2、计算比例时，期初总股本为2,258,223,223股、期末总股本为2,253,841,668股，下同。


前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用 □不适用
单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
股东名称（全称）	本报告期 新增/退出	期末转融通出借股份且尚未 归还数量		期末股东普通账户、信用账 户持股以及转融通出借尚未 归还的股份数量
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中国农业银行股份有限 公司－中证500交易型 开放式指数证券投资基 金	新增	0	0	20,312,173	0.90
中国工商银行股份有限 公司－广发国证新能源 车电池交易型开放式指 数证券投资基金	新增	0	0	4,506,442	0.20
中国工商银行股份有限 公司－汇添富中证新能 源汽车产业指数型发起 式证券投资基金（LOF）	退出	0	0	未知	未知
中国银行股份有限公司 －华夏中证新能源汽车 交易型开放式指数证券 投资基金	退出	0	0	未知	未知

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：宁波杉杉股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	3,839,347,200.32	4,855,725,462.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	231,342,988.30	585,465,243.69
应收账款	4,562,352,243.57	4,664,088,132.51
应收款项融资	42,200,478.67	819,020,204.62
预付款项	489,563,532.23	426,530,946.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	586,703,481.59	644,244,237.97
其中：应收利息	368,191.70
应收股利	4,992,116.13	4,992,116.13
买入返售金融资产
存货	7,141,417,754.32	5,356,304,178.24
项目	2024年9月30日	2023年12月31日
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产		504,815,183.07
一年内到期的非流动资产		43,356,102.91
其他流动资产	945,128,259.54	1,234,162,149.72
流动资产合计	17,838,055,938.54	19,133,711,841.85
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	6,993,555,690.59	7,072,095,065.18
其他权益工具投资	193,924,183.41	842,256,655.01
其他非流动金融资产	233,797,249.69	202,225,284.01
投资性房地产
固定资产	11,475,320,086.86	10,917,093,804.09
在建工程	6,311,883,965.16	5,580,742,755.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,360,256,095.98	1,418,960,915.77
无形资产	1,971,404,939.09	2,000,046,938.77
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	879,235,149.99	879,235,149.99
长期待摊费用	74,701,318.17	93,029,622.68
递延所得税资产	206,714,181.16	199,332,670.75
其他非流动资产	36,848,427.39	136,235,292.10
非流动资产合计	29,737,641,287.49	29,341,254,153.90
资产总计	47,575,697,226.03	48,474,965,995.75
流动负债：
短期借款	6,217,373,326.40	6,697,084,945.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	485,079,618.23	824,517,193.64
应付账款	4,214,656,958.48	2,812,406,457.12
预收款项	2,851,336.83	20,835,376.00
合同负债	12,746,333.08	12,376,375.15
卖出回购金融资产款
项目	2024年9月30日	2023年12月31日
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	39,419,650.13	142,380,004.37
应交税费	129,723,491.68	79,179,764.82
其他应付款	465,254,818.47	517,714,766.96
其中：应付利息
应付股利	701,360.00	701,360.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债		427,188,378.77
一年内到期的非流动负债	2,142,173,977.69	3,073,368,219.55
其他流动负债	1,534,851.18	1,498,699.04
流动负债合计	13,710,814,362.17	14,608,550,181.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	8,782,600,580.40	8,063,698,988.69
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	828,002,557.17	776,916,639.42
长期应付款	405,167,338.17	497,131,448.00
长期应付职工薪酬
预计负债	48,536,121.90	75,868,748.26
递延收益	468,821,793.20	467,257,728.18
递延所得税负债	373,665,516.20	392,686,578.55
其他非流动负债
非流动负债合计	10,906,793,907.04	10,273,560,131.10
负债合计	24,617,608,269.21	24,882,110,312.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,253,841,668.00	2,258,223,223.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	9,010,589,544.31	9,073,484,147.89
减：库存股	1,475,374,754.39	981,321,182.46
其他综合收益	-185,269,765.14	-77,894,085.74
专项储备	10,880.60	1,724,238.27
盈余公积	292,801,918.55	292,801,918.55
一般风险准备
未分配利润	12,103,227,746.56	12,102,150,807.75
项目	2024年9月30日	2023年12月31日
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,999,827,238.49	22,669,169,067.26
少数股东权益	958,261,718.33	923,686,616.30
所有者权益（或股东权益）合计	22,958,088,956.82	23,592,855,683.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,575,697,226.03	48,474,965,995.75

公司负责人：郑驹 主管会计工作负责人：李克勤 会计机构负责人：徐列
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：宁波杉杉股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	13,283,634,838.46	14,709,278,706.11
其中：营业收入	13,283,634,838.46	14,709,278,706.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	13,188,809,168.56	13,839,878,319.75
其中：营业成本	11,279,394,551.86	12,102,032,724.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	79,862,294.15	70,819,477.63
销售费用	177,365,807.90	165,356,847.98
管理费用	468,755,156.95	450,516,216.23
研发费用	789,312,947.01	691,186,518.45
财务费用	394,118,410.69	359,966,534.62
其中：利息费用	415,995,740.85	391,998,373.86
利息收入	54,473,828.18	68,372,899.51
加：其他收益	209,321,711.83	487,174,764.95
投资收益（损失以“-”号填列）	-122,079,026.57	332,470,406.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-80,654,201.37	-53,065,059.46
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,928,034.32
项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,987,400.37	-41,521,161.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,262,039.94	57,608,441.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,731,177.41	-6,149,474.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	175,146,137.82	1,698,983,362.29
加：营业外收入	6,012,281.92	7,977,576.88
减：营业外支出	44,354,568.48	24,794,132.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,803,851.26	1,682,166,806.65
减：所得税费用	84,627,538.26	420,538,428.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,176,313.00	1,261,628,378.51
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）	52,176,313.00	1,261,628,378.51
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）	23,212,871.27	1,202,181,393.74
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	28,963,441.73	59,446,984.77
六、其他综合收益的税后净额	32,253,865.65	135,322,981.80
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额	32,262,640.39	135,322,981.80
1.不能重分类进损益的其他综合收益	33,563,729.38	139,033,683.64
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动	33,563,729.38	139,033,683.64
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,301,088.99	-3,710,701.84
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	4,181,594.78	201,688.79
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金 额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-5,482,683.77	-3,912,390.63
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额	-8,774.74
七、综合收益总额	84,430,178.65	1,396,951,360.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	55,475,511.66	1,337,504,375.54
（二）归属于少数股东的综合收益总额	28,954,666.99	59,446,984.77
项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.011	0.665
（二）稀释每股收益(元/股)	0.011	0.665

公司负责人：郑驹 主管会计工作负责人：李克勤 会计机构负责人：徐列
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：宁波杉杉股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	14,210,918,451.66	12,901,732,965.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	570,771,193.95	143,549,432.69
收到其他与经营活动有关的现金	347,743,699.61	636,909,712.42
经营活动现金流入小计	15,129,433,345.22	13,682,192,110.66
购买商品、接受劳务支付的现金	11,720,988,681.79	12,068,429,780.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,021,580,251.78	942,859,035.92
支付的各项税费	967,610,686.35	1,413,329,006.97
支付其他与经营活动有关的现金	415,771,902.10	807,213,304.97
经营活动现金流出小计	14,125,951,522.02	15,231,831,128.05
经营活动产生的现金流量净额	1,003,481,823.20	-1,549,639,017.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,025,773,433.16	20,000,000.00
项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
取得投资收益收到的现金	14,109,836.75	322,441,781.31
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	5,963,459.28	9,506,728.02
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额	26,257,327.43	139,490,047.75
收到其他与投资活动有关的现金	937,330,132.91
投资活动现金流入小计	2,009,434,189.53	491,438,557.08
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	2,601,983,500.15	4,881,385,915.35
投资支付的现金	185,940,023.85	805,652,031.29
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	163,538,850.00
投资活动现金流出小计	2,951,462,374.00	5,687,037,946.64
投资活动产生的现金流量净额	-942,028,184.47	-5,195,599,389.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	29,480,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金	29,480,000.00
取得借款收到的现金	8,954,395,275.93	13,091,803,349.65
收到其他与筹资活动有关的现金	322,914,333.23	1,292,174,853.39
筹资活动现金流入小计	9,306,789,609.16	14,383,978,203.04
偿还债务支付的现金	8,528,016,077.81	5,717,018,215.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	900,179,939.96	1,027,573,418.05
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,233,272,838.54	902,350,019.95
筹资活动现金流出小计	10,661,468,856.31	7,646,941,653.36
筹资活动产生的现金流量净额	-1,354,679,247.15	6,737,036,549.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	-14,568,091.18	-17,492,775.57
五、现金及现金等价物净增加额	-1,307,793,699.60	-25,694,632.84
加：期初现金及现金等价物余额	4,024,541,676.69	3,911,177,960.18
六、期末现金及现金等价物余额	2,716,747,977.09	3,885,483,327.34

公司负责人：郑驹 主管会计工作负责人：李克勤 会计机构负责人：徐列 （未完）