[三季报]齐鲁银行(601665):齐鲁银行股份有限公司2024年第三季度报告

时间：2024年10月30日 23:05:23 中财网

原标题:齐鲁银行:齐鲁银行股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-054 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
一、本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、本行于 2024年 10月 30日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了 2024年第三季度报告。本行全体董事出席董事会会议。

三、本行法定代表人及董事长郑祖刚、行长张华、首席财务官及财务部门负责人高永生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

四、本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，为本行及控股子公司的合并数据，均以人民币列示。

五、第三季度财务报表是否经审计
□是 √否




一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)	年初至报告 期末	年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入	3,072,603	1.70	9,484,825	4.26
净利润	1,077,141	14.42	3,422,764	15.32
归属于上市公司股东的净利润	1,094,911	17.67	3,442,308	17.19
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,074,007	20.70	3,365,333	19.60
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	16,400,989	-29.23
基本每股收益（元/股）	0.20	17.65	0.66	11.86
稀释每股收益（元/股）	0.17	21.43	0.55	17.02
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股）	0.20	25.00	0.65	16.07
加权平均净资产收益率（%）（年 化）	10.54	提高 0.25个 百分点	11.96	提高 0.11个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）（年化）	10.31	提高 0.55个 百分点	11.67	提高 0.37个 百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产	668,130,433	604,815,988	10.47
归属于上市公司股东的所有者 权益	45,148,525	41,554,348	8.65

注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

2、每股收益、加权平均净资产收益率指标根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	年初至报告期末金额
政府补助	28,750	109,111
非流动资产处置损益	-124	-207
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-462	-4,425
非经常性损益合计	28,164	104,479
减：所得税影响额	7,041	26,320
少数股东损益影响额（税后）	219	1,184
非经常性损益净额	20,904	76,975

注：非经常性损益数据根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》（2023年修订）的规定计算。

二、 经营情况分析
2024年前三季度，本行积极贯彻落实中央决策部署和省市工作安排，坚持“稳中求进、以进促稳、创新求变、转型突破”的工作基调，加快推进转型创新，持续夯实发展基础，规模效益实现稳健增长。

业务规模稳健增长。报告期末，本行资产总额 6,681.30亿元，较上年末增加 633.14亿元，增长 10.47%；贷款总额 3,324.80亿元，较上年末增加 322.86亿元，增长 10.76%，占资产总额比例 49.76%，较上年末提升 0.13个百分点。负债总额 6,227.32亿元，较上年末增加597.40亿元，增长 10.61%；存款总额 4,359.77亿元，较上年末增加 378.99亿元，增长 9.52%。

经营效益稳步提升。2024年前三季度，本行实现营业收入 94.85亿元，同比增长 4.26%；实现净利润 34.23亿元，同比增长 15.32%；基本每股收益 0.66元，同比增长 11.86%；加权平均净资产收益率（年化）11.96%，同比提高 0.11个百分点。

资产质量持续改善。报告期末，本行不良贷款率 1.23%，较上年末下降 0.03个百分点；关注类贷款占比 1.12%，较上年末下降 0.26个百分点；拨备覆盖率 312.74%，较上年末提高9.16个百分点。

三、 补充信息与数据
(一)主要业务数据
单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
资产总额	668,130,433	604,815,988	10.47
贷款总额	332,479,559	300,193,113	10.76
其中：公司贷款	234,672,857	208,023,632	12.81
个人贷款	87,020,206	83,710,371	3.95
票据贴现	10,786,496	8,459,110	27.51
贷款损失准备	12,748,020	11,488,009	10.97
负债总额	622,732,310	562,992,498	10.61
存款总额	435,976,651	398,077,423	9.52
其中：公司存款	221,734,976	203,257,221	9.09
个人存款	214,241,675	194,820,202	9.97

注：上述“存款”、“贷款”均不包含应计利息。

(二)补充财务指标
单位：%

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减
不良贷款率	1.23	1.26	-0.03
拨备覆盖率	312.74	303.58	9.16
拨贷比	3.83	3.83	0.00
单一最大客户贷款比率	3.89	3.85	0.04
最大十家客户贷款比率	32.64	26.33	6.31
存贷比	76.26	75.41	0.85
流动性比例	101.83	93.95	7.88
成本收入比	25.32	26.42	-1.10
资产利润率（年化）	0.72	0.77	-0.05

注：上述指标引用数据来自于本报告所披露的财务报表，并按照国家金融监督管理总局统计口径和指标定义计算，具体计算公式如下：
（1）不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款×100% （2）拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款余额×100%
（3）拨贷比=贷款减值准备/各项贷款余额×100%
（4）单一最大客户贷款比率=最大一家客户贷款余额/资本净额×100% （5）最大十家客户贷款比率=最大十家客户贷款余额/资本净额×100% （6）存贷比=贷款总额/存款总额×100%
（7）流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额×100%
（8）成本收入比=（业务及管理费+其他业务支出）/营业收入×100% （9）资产利润率（年化）=税后利润/资产平均余额×100%×折年系数 (三)资本构成
单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减
核心一级资本	37,159,707	34,220,729	2,938,978
核心一级资本扣除项目	282,766	314,518	-31,752
核心一级资本净额	36,876,941	33,906,211	2,970,730
其他一级资本	8,135,404	7,521,095	614,309
其他一级资本扣除项目	0	0	0
一级资本净额	45,012,345	41,427,306	3,585,039
二级资本	10,228,635	9,901,386	327,249
二级资本扣除项目	0	0	0
资本净额	55,240,980	51,328,692	3,912,288
风险加权资产总额	359,447,372	333,757,084	25,690,288
其中：信用风险加权资产	339,725,700	312,434,776	27,290,924
市场风险加权资产	2,070,476	583,216	1,487,260
操作风险加权资产	17,651,196	20,739,092	-3,087,896
核心一级资本充足率（%）	10.26	10.16	0.10
一级资本充足率（%）	12.52	12.41	0.11
资本充足率（%）	15.37	15.38	-0.01

注：1、上表中本报告期末数据按照国家金融监督管理总局发布的《商业银行资本管理办法》及相关规定计算，上年度末数据按照原中国银监会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》及相关规定计算。

2《齐鲁银行股份有限公司、 2024年三季度第三支柱信息披露报告》请查阅本行网站（www.qlbchina.com）今日齐鲁--投资者关系--监管资本栏目。


(四)杠杆率
单位：千元 币种：人民币

项目	2024年 9月 30日	2024年 6月 30日	2024年 3月 31日	2023年 12月 31日
一级资本净额	45,012,345	43,906,233	43,440,747	41,427,306
调整后的表内外资产余额	769,216,318	739,505,697	712,167,750	686,976,655
杠杆率（%）	5.85	5.94	6.10	6.03

注：上表中 2024年各期数据按照国家金融监督管理总局发布的《商业银行资本管理办法》及相关规定计算，2023年 12月 31日数据按照原中国银监会发布的《商业银行杠杆率管理办法（修订）》及相关规定计算。

(五)净稳定资金比例
单位：千元 币种：人民币

项目	2024年 9月 30日	2024年 6月 30日	2024年 3月 31日
可用的稳定资金	443,143,853	433,618,902	426,330,906
所需的稳定资金	306,256,008	349,934,197	351,446,068
净稳定资金比例（%）	144.70	123.91	121.31

注：上述数据根据《商业银行净稳定资金比例信息披露办法》披露。

(六)流动性覆盖率
单位：千元 币种：人民币

项目	2024年 9月 30日	2024年 6月 30日	2024年 3月 31日
合格优质流动性资产	96,507,207	102,588,876	79,498,304
未来 30天现金净流出量	38,017,864	37,462,738	27,753,298
流动性覆盖率（%）	253.85	273.84	286.45

注：上述数据根据《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》披露。

(七)贷款五级分类
单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期末		上年度末
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
正常类贷款	324,692,209	97.65	292,257,905	97.36
关注类贷款	3,711,149	1.12	4,150,999	1.38
不良贷款	4,076,201	1.23	3,784,209	1.26
次级类贷款	2,296,310	0.69	1,480,170	0.49
可疑类贷款	484,331	0.15	889,537	0.30
损失类贷款	1,295,560	0.39	1,414,502	0.47
合计	332,479,559	100.00	300,193,113	100.00

四、 股东信息
单位：股

报告期末普通股股东总 数（户）	47,888	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（户）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结情况
					股份 状态	数量
澳洲联邦银行	境外法人	745,904,058	15.43	0	无	0
济南市国有资产运营有限公 司	国有法人	505,239,768	10.45	0	无	0
兖矿能源集团股份有限公司	国有法人	362,150,900	7.49	0	无	0
济南城市建设投资集团有限 公司	国有法人	345,808,077	7.15	0	无	0
济南西城置业有限公司	国有法人	219,843,587	4.55	0	无	0
济南西城投资发展有限公司	国有法人	210,850,539	4.36	0	无	0
重庆华宇集团有限公司	境内非国 有法人	209,787,342	4.34	0	质押	186,787,342
					冻结	23,000,000
济钢集团有限公司	国有法人	169,800,000	3.51	0	无	0
中国重型汽车集团有限公司	国有法人	129,314,059	2.67	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	118,119,660	2.44	0	无	0
上述股东关联关系或一致行 动的说明	济南市国有资产运营有限公司、济南城市建设投资集团有限公司同受济南城 市投资集团有限公司控制；济南西城置业有限公司、济南西城投资发展有限 公司同受济南城市建设集团有限公司控制。
前 10名股东参与融资融券 及转融通业务情况说明	济钢集团有限公司通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有本行股票 167,648,900股，占总股本比例 3.47%。 前 10名股东期初和期末转融通出借且尚未归还的本行普通股股份数量均为 0股，未因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化。

注：澳洲联邦银行持有本行 745,904,058股，其中 8,779,700股代理于香港中央结算有限公司名下。

五、 其他提醒事项
(一)发行债券情况
2024年 9月 12日，本行在全国银行间债券市场发行“齐鲁银行股份有限公司 2024年小型微型企业贷款专项金融债券”，发行规模为人民币 50亿元，票面利率为 2.06%，债券期限为 3年。

(二)可转换公司债券变动情况
截至 2024年 9月 30日，累计共有人民币 1,395,272,000元“齐鲁转债”转为本行 A股普通股股票，累计转股股数为 254,143,955股，本行普通股股份总额增至 4,834,977,289股。

上述事项详情请参阅本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

六、 季度财务报表
合并资产负债表
2024年 9月 30日
编制单位:齐鲁银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年 9月 30日	2023年 12月 31日
资产：
现金及存放中央银行款项	32,562,835	39,520,761
货币资金
结算备付金
存放同业款项	3,670,975	4,822,486
贵金属
拆出资金	3,227,036	2,127,198
衍生金融资产	112,078	146,496
应收款项
应收款项融资
合同资产
买入返售金融资产	11,956,544	10,617,545
持有待售资产
发放贷款和垫款	320,832,573	289,838,373
金融投资：
交易性金融资产	43,553,515	36,888,326
债权投资	119,659,897	125,904,155
其他债权投资	123,351,545	86,211,092
其他权益工具投资	94,966	8,535
长期股权投资	1,805,540	1,704,455
投资性房地产
固定资产	1,808,071	1,900,129
在建工程	36,540	31,521
使用权资产	626,649	629,843
无形资产	32,490	26,923
商誉
递延所得税资产	4,014,021	3,706,976
其他资产	785,158	731,174
资产总计	668,130,433	604,815,988
负债：
短期借款
向中央银行借款	48,633,914	45,553,666
同业及其他金融机构存放款项	14,436,770	12,768,133
拆入资金	4,274,258	4,147,655
交易性金融负债	386,614	20,199
衍生金融负债	121,354	157,648
卖出回购金融资产款	27,558,244	24,013,195
吸收存款	445,443,141	408,105,603
应付职工薪酬	1,314,072	1,224,074
应交税费	595,962	514,458
应付款项
合同负债
持有待售负债
预计负债	527,918	389,688
长期借款
应付债券	77,652,884	64,891,751
其中：优先股
永续债
租赁负债	596,385	579,594
递延所得税负债
其他负债	1,190,794	626,834
负债合计	622,732,310	562,992,498
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	4,834,977	4,708,135
其他权益工具	8,118,158	8,183,413
其中：优先股
永续债	7,499,245	7,499,245
可转债权益部分	618,913	684,168
资本公积	9,469,751	8,880,419
减：库存股
其他综合收益	1,697,501	877,860
盈余公积	2,694,295	2,694,295
一般风险准备	7,154,649	7,154,649
未分配利润	11,179,194	9,055,577
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	45,148,525	41,554,348
少数股东权益	249,598	269,142
所有者权益（或股东权益）合计	45,398,123	41,823,490
负债和所有者权益（或股东权益）总计	668,130,433	604,815,988

法定代表人及董事长：郑祖刚 行长：张华 首席财务官及财务部门负责人：高永生

合并利润表
2024年 1—9月
编制单位：齐鲁银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	9,484,825	9,097,439
利息净收入	6,618,659	6,761,114
利息收入	15,566,839	14,607,905
利息支出	8,948,180	7,846,791
手续费及佣金净收入	1,050,809	893,866
手续费及佣金收入	1,158,949	990,008
手续费及佣金支出	108,140	96,142
投资收益（损失以“-”号填列）	1,177,743	1,073,198
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	109,170	129,124
以摊余成本计量的金融资产终 止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	22	77,051
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
其他收益	109,212	176,488
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	481,411	146,811
汇兑收益（损失以“-”号填列）	42,537	51,805
其他业务收入	4,661	6,212
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-207	-12,055
二、营业总支出	5,990,545	6,006,060
税金及附加	110,242	93,650
业务及管理费	2,398,659	2,249,109
信用减值损失	3,338,317	3,554,932
其他资产减值损失	140,000	105,192
其他业务成本	3,327	3,177
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,494,280	3,091,379
加：营业外收入	4,222	11,120
减：营业外支出	7,209	5,813
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,491,293	3,096,686
减：所得税费用	68,529	128,533
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,422,764	2,968,153
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）	3,422,764	2,968,153
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏	3,442,308	2,937,254
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-19,544	30,899
六、其他综合收益的税后净额	819,641	327,708
归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额	819,641	327,708
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	63,969	-1,018
1.重新计量设定受益计划变动额	-855	-1,018
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益
3.其他权益工具投资公允价值变动	64,824
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益	755,672	328,726
1.权益法下可转损益的其他综合收益	14,377	5,866
2.其他债权投资公允价值变动	683,041	208,674
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
4.其他债权投资信用损失准备	58,254	114,186
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额	4,242,405	3,295,861
归属于母公司所有者的综合收益总 额	4,261,949	3,264,962
归属于少数股东的综合收益总额	-19,544	30,899
八、每股收益
（一）基本每股收益(元/股)	0.66	0.59
（二）稀释每股收益(元/股)	0.55	0.47

法定代表人及董事长：郑祖刚 行长：张华 首席财务官及财务部门负责人：高永生


合并现金流量表
2024年 1—9月
编制单位：齐鲁银行股份有限公司
单位:千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额	39,546,753	52,770,053
向中央银行借款净增加额	2,947,358	3,847,999
存放中央银行和同业款项净增加额	1,438,825
为交易目的而持有的金融负债净增 加额	358,086
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金	15,384,337	13,641,831
拆入资金净增加额	151,349
拆出资金净减少额	350,000	400,000
回购业务资金净增加额	3,548,909	2,461,800
收到其他与经营活动有关的现金	790,368	920,901
经营活动现金流入小计	64,515,985	74,042,584
客户贷款及垫款净增加额	33,445,600	37,124,880
存放中央银行和同业款项净增加额		1,830,343
为交易目的而持有的金融资产净增 加额
拆出资金净增加额
拆入资金净减少额		660,384
返售业务资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金	8,088,950	5,467,349
支付给职工及为职工支付的现金	1,330,562	1,240,152
支付的各项税费	1,474,453	1,489,993
支付其他与经营活动有关的现金	3,775,431	3,054,384
经营活动现金流出小计	48,114,996	50,867,485
经营活动产生的现金流量净额	16,400,989	23,175,099
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	117,520,184	76,309,083
取得投资收益收到的现金	976,387	634,670
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	819	348
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	118,497,390	76,944,101
投资支付的现金	149,208,509	98,600,926
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	148,052	193,629
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	149,356,561	98,794,555
投资活动产生的现金流量净额	-30,859,171	-21,850,454
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金	82,742,491	27,229,344
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	82,742,491	27,229,344
偿还债务支付的现金	70,240,000	28,040,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	1,823,408	1,409,013
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	82,551	102,104
筹资活动现金流出小计	72,145,959	29,551,117
筹资活动产生的现金流量净额	10,596,532	-2,321,773
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,833	-2,506
五、现金及现金等价物净增加额	-3,869,483	-999,634
加：期初现金及现金等价物余额	27,393,925	17,928,347
六、期末现金及现金等价物余额	23,524,442	16,928,713

法定代表人及董事长：郑祖刚 行长：张华 首席财务官及财务部门负责人：高永生


母公司资产负债表
2024年 9月 30日
编制单位:齐鲁银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年 9月 30日	2023年 12月 31日
资产：
现金及存放中央银行款项	31,275,234	37,426,850
货币资金
结算备付金
存放同业款项	3,851,127	4,851,028
贵金属
拆出资金	3,227,036	2,127,198
衍生金融资产	112,078	146,496
应收款项
应收款项融资
合同资产
买入返售金融资产	11,956,544	10,617,545
持有待售资产
发放贷款和垫款	309,500,659	278,833,932
金融投资：
交易性金融资产	43,553,515	36,888,326
债权投资	119,659,897	125,904,155
其他债权投资	123,351,545	86,211,092
其他权益工具投资	94,966	8,535
长期股权投资	2,556,662	2,455,577
投资性房地产
固定资产	1,780,611	1,870,505
在建工程	31,163	27,015
使用权资产	581,505	580,002
无形资产	32,457	26,842
商誉
递延所得税资产	3,962,998	3,659,037
其他资产	749,052	703,461
资产总计	656,277,049	592,337,596
负债：
短期借款
向中央银行借款	48,255,641	45,267,706
同业及其他金融机构存放款项	17,891,805	15,127,945
拆入资金	4,274,258	4,147,655
交易性金融负债	386,614	20,199
衍生金融负债	121,354	157,648
卖出回购金融资产款	27,558,244	24,013,195
吸收存款	431,505,249	394,529,291
应付职工薪酬	1,292,493	1,197,727
应交税费	578,878	486,333
应付款项
合同负债
持有待售负债
预计负债	527,704	389,475
长期借款
应付债券	77,652,884	64,891,751
其中：优先股
永续债
租赁负债	552,209	531,274
递延所得税负债
其他负债	1,172,869	610,193
负债合计	611,770,202	551,370,392
所有者权益（或股东权益）：
实收资本(或股本)	4,834,977	4,708,135
其他权益工具	8,118,158	8,183,413
其中：优先股
永续债	7,499,245	7,499,245
可转债权益部分	618,913	684,168
资本公积	9,459,370	8,870,038
减：库存股
其他综合收益	1,697,501	877,860
盈余公积	2,694,295	2,694,295
一般风险准备	7,023,854	7,023,854
未分配利润	10,678,692	8,609,609
所有者权益（或股东权益）合计	44,506,847	40,967,204
负债和所有者权益（或股东权益）总计	656,277,049	592,337,596

法定代表人及董事长：郑祖刚 行长：张华 首席财务官及财务部门负责人：高永生 （未完）