[三季报]润建股份(002929):2024年三季度报告

时间：2024年10月31日 00:06:42 中财网

原标题:润建股份:2024年三季度报告

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-035
润建股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	2,124,225,344.67	-1.55%	6,547,893,483.18	-3.01%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	53,779,189.16	-53.37%	289,692,409.86	-27.63%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	50,325,738.14	-54.91%	279,190,341.61	-28.78%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-2,701,266,102.36	-25.54%
基本每股收益（元/ 股）	0.1908	-66.43%	1.0298	-47.80%
稀释每股收益（元/ 股）	0.1908	-66.28%	1.0298	-47.57%
加权平均净资产收益 率	0.87%	下降 1.72个百分点	4.75%	下降 3.95个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	16,545,546,998.04	14,853,290,162.37	11.39%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	6,199,293,806.92	5,894,134,365.72	5.18%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期 期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分）	662,826.28	1,369,166.62	主要系长期资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准 享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除 外）	1,786,346.45	11,811,079.39	主要系报告期获得的政府补 助款
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的 公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债 产生的损益	-13,060.13	-164,622.88	主要系银行结构性存款收益 及其他资金管理收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	572,927.99	2,141,804.05	主要系报告期计提关联公司 财务资助利息
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,623,277.72	4,353,635.77	主要系报告期收回客户应收 款项冲回减值准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,565,726.59	-5,483,418.90	主要系捐赠支出及固定资产 报废损失
减：所得税影响额	554,414.61	1,982,633.48
少数股东权益影响额（税后）	58,726.09	1,542,942.32
合计	3,453,451.02	10,502,068.25	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债变动情况

项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
货币资金	597,019,385.11	1,919,422,862.55	-68.90%	主要系算力等新业务板块投入增加，客户回款 集中在四季度所致
应收账款	6,930,612,490.46	5,392,897,115.69	28.51%	主要系客户投资规划及年度预算审批等因素影 响，回款相对集中在四季度所致
合同资产	1,307,951,080.29	959,097,973.37	36.37%	主要系报告期已完工未结算项目增加所致
存货	2,117,542,654.14	1,739,681,693.51	21.72%	主要系公司业务储备，项目材料增加所致
长期股权投资	111,710,164.22	102,707,918.84	8.76%	主要系增加对广州科城信息工程有限公司、广 西中科云创智能科技有限公司的长期股权投资
固定资产	758,851,288.81	776,386,588.35	-2.26%	报告期内，公司新增算力投入同时五象云谷云 计算中心折旧计提所致
在建工程	655,524,453.51	436,970,221.21	50.02%	主要系公司建设五象云谷云计算中心及算力业 务持续投入所致
一年内到期的非流 动资产	406,856,443.32	231,538,528.57	75.72%	主要系报告期一年内到期的理财重分类所致
其他非流动资产	2,005,952,032.86	2,160,308,640.68	-7.15%	主要系报告期一年内到期的理财重分类所致
短期借款	4,177,087,098.64	2,036,977,141.88	105.06%	主要系公司增加银行贷款以满足经营需求所致
合同负债	435,244,773.66	345,360,516.78	26.03%	主要系部分项目预收款未达到确认条件，尚未 结转至营业收入所致
长期借款	47,880,000.00	26,000,000.00	84.15%	主要系控股子公司恒泰电力增加长期借款所致
应付票据	1,657,122,523.88	1,574,852,739.31	5.22%	主要系报告期为快速推进项目实施，与供应商 结算应付款所致
应付账款	3,039,248,780.81	4,111,990,020.33	-26.09%	主要系报告期为快速推进项目实施，与供应商 结算应付款所致
应付职工薪酬	76,295,132.34	145,677,491.35	-47.63%	主要系报告期发放 2023年度奖金所致

2、损益变动情况

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	6,547,893,483.18	6,751,388,580.55	-3.01%	主要系部分项目进度相对较缓，对应收入确认 减少所致
销售费用	193,614,676.83	221,408,454.32	-12.55%	主要系报告期进一步提升经营效率，持续加强 成本控制所致
管理费用	210,580,046.87	190,901,657.82	10.31%	主要系报告期折旧增加所致
研发费用	253,308,676.05	245,516,429.41	3.17%	主要系报告期公司进一步加大研发投入提升竞 争优势，研发人员薪酬增加所致
财务费用	-7,265,639.14	18,047,944.11	-140.26%	主要系公司可转换债券已于 2023年 8月完成转 股，报告期债券利息费用减少所致
信用减值损失	-87,567,286.01	-110,241,170.80	20.57%	主要系基于谨慎性原值计提应收款项信用减值 损失，报告期收回部分长账龄款项，减值冲回 所致
资产减值损失	-21,424,594.92	-2,208,968.92	-869.89%	主要系报告期已结算基于谨慎性原值计提合同 资产减值损失

3、现金流变动情况

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,701,266,102.36	-2,151,736,442.09	-25.54%	主要系算力等新业务板块投入增加，客 户回款集中在四季度所致
投资活动产生的现金流量净额	-399,460,499.08	283,593,001.81	-240.86%	主要系报告期到期理财产品减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,797,867,417.31	1,182,053,671.95	52.10%	主要系报告期增加银行贷款以满足经营 需求所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	38,261	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条	质押、标记或冻结情况

				件的股份数量	股份状态	数量
李建国	境内自然人	29.73%	83,775,037	62,831,278	质押	4,100,000
睢宁县弘泽天元企业管 理合伙企业（有限合 伙）	境内非国有 法人	18.49%	52,103,829	0	不适用	0
许文杰	境内自然人	1.54%	4,326,423	3,244,817	质押	840,000
梁姬	境内自然人	0.93%	2,609,062	1,956,796	质押	780,000
招商银行股份有限公司 －南方中证 1000交易型 开放式指数证券投资基 金	其他	0.55%	1,559,700	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.55%	1,553,998	0	不适用	0
陈治安	境内自然人	0.54%	1,526,000	0	不适用	0
兴业银行股份有限公司 －格林泓景债券型证券 投资基金	其他	0.38%	1,065,900	0	不适用	0
北京嘉业时代交通信息 咨询服务有限公司	境内非国有 法人	0.35%	1,000,000	0	质押	1,000,000
招商银行股份有限公司 －华夏中证 1000交易型 开放式指数证券投资基 金	其他	0.31%	875,452	0	不适用	0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
睢宁县弘泽天元企业管理合伙企业 （有限合伙）	52,103,829	人民币普通股	52,103,829
李建国	20,943,759	人民币普通股	20,943,759
招商银行股份有限公司－南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金	1,559,700	人民币普通股	1,559,700
香港中央结算有限公司	1,553,998	人民币普通股	1,553,998
陈治安	1,526,000	人民币普通股	1,526,000
许文杰	1,081,606	人民币普通股	1,081,606
兴业银行股份有限公司－格林泓景债 券型证券投资基金	1,065,900	人民币普通股	1,065,900
北京嘉业时代交通信息咨询服务有限 公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
招商银行股份有限公司－华夏中证 1000交易型开放式指数证券投资基金	875,452	人民币普通股	875,452

梁姬	652,266	人民币普通股	652,266
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、李建国、睢宁县弘泽天元企业管理合伙企业（有限合伙）为 一致行动人。 2、蒋鹂北女士系李建国先生配偶、公司共同实际控制人；蒋鹂 北女士为睢宁县弘泽天元企业管理合伙企业（有限合伙）的普 通合伙人，李建国先生为睢宁县弘泽天元企业管理合伙企业 （有限合伙）的有限合伙人，蒋鹂北女士与李建国先生合计持 有该合伙企业 100%的合伙份额。 3、除此之外，公司未知前 10名普通股的其他股东之间是否存 在关联关系及是否构成一致行动关系。 4、截至本报告期末，公司原第四名股东为润建股份有限公司回 购专用证券账户，持股数量为 2,734,637股，占公司目前已发行 总股本的 0.97%，不纳入前 10名股东列示。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用

注：
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
润建股份作为领先的数字化智能运维（AIOps）服务商、中国软件百强企业、中国服务业 500强企业，致力于成为行业领先的人工智能行业模型及算力服务商。

公司持续推动 AI战略落地，对战略定位和战略布局进行了全新升级，升级公司定位为 “通信数字网络与能源网络
的管理和运维者”，战略布局为“AI引领、三擎驱动、智维百业”。

2024年前三季度，公司实现营业收入 65.48亿，净利润 2.90亿，继续强化风险管控和组织变更，并持续加大研发投
入，为未来持续发展奠定基础。在营业收入上，公司持续聚焦重点客户、渠道、产品，经过近 1年的调整，基本保持了
平稳状态，维持并提高市场占有率，集团客户业务拓展持续落地，后续业务展望良好；主要业务板块上，算力网络业务
快速增长，通信网络业务保持稳定，数字网络业务（原信息网络业务）、能源网络业务有所下滑。净利润上，由于部分
项目确收延迟而固定支出未能同比例减少，业务毛利率有所下滑，叠加公司持续投入 AI和算力应用，研发等费用增加
幅度较大，净利润有所下滑，但是也为后续持续发展打下基础。目前在手订单充裕，可保障公司未来持续发展，公司将
持续加大研发投入，AI引领，力争提高毛利水平。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：润建股份有限公司
2024年 09月 30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	597,019,385.11	1,919,422,862.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	54,609,805.03	21,232,194.62
衍生金融资产
应收票据	77,755,678.08	39,535,278.47
应收账款	6,930,612,490.46	5,392,897,115.69
应收款项融资	7,628,436.30	3,629,167.88
预付款项	290,704,818.64	159,540,929.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	360,798,004.87	277,638,291.54
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,117,542,654.14	1,739,681,693.51
其中：数据资源
合同资产	1,307,951,080.29	959,097,973.37
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	406,856,443.32	231,538,528.57
其他流动资产	337,782,231.38	207,027,699.21
流动资产合计	12,489,261,027.62	10,951,241,734.86
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	15,350,000.00
长期股权投资	111,710,164.22	102,707,918.84
其他权益工具投资		375,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	758,851,288.81	776,386,588.35
在建工程	655,524,453.51	436,970,221.21
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	57,410,935.63	45,589,077.91
无形资产	83,821,474.92	69,499,118.43
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	184,681,216.75	159,133,173.67
长期待摊费用	9,693,688.64	6,450,962.17
递延所得税资产	173,290,715.08	144,627,726.25
其他非流动资产	2,005,952,032.86	2,160,308,640.68
非流动资产合计	4,056,285,970.42	3,902,048,427.51
资产总计	16,545,546,998.04	14,853,290,162.37
流动负债：
短期借款	4,177,087,098.64	2,036,977,141.88
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,657,122,523.88	1,574,852,739.31
应付账款	3,039,248,780.81	4,111,990,020.33
预收款项		25,174.45
合同负债	435,244,773.66	345,360,516.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	76,295,132.34	145,677,491.35
应交税费	393,868,955.90	454,131,054.77
其他应付款	67,410,029.93	92,039,973.46
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	20,373,986.23	28,202,184.31
其他流动负债	12,819,131.20	18,679,387.37
流动负债合计	9,879,470,412.59	8,807,935,684.01
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	47,880,000.00	26,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	44,334,630.25	21,664,857.86
长期应付款	299,116,612.22
长期应付职工薪酬
预计负债		819,351.10
递延收益	19,289,000.00	16,810,000.00
递延所得税负债	6,558,657.99	2,561,437.17
其他非流动负债
非流动负债合计	417,178,900.46	67,855,646.13
负债合计	10,296,649,313.05	8,875,791,330.14
所有者权益：
股本	281,831,071.00	279,697,039.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,118,621,874.75	3,074,807,017.33
减：库存股	104,989,452.24	104,989,452.24
其他综合收益	-77,006.56	-92,788.22
专项储备	222,451,577.78	183,175,109.02
盈余公积	183,503,832.43	183,503,832.43
一般风险准备
未分配利润	2,497,951,909.76	2,278,033,608.40
归属于母公司所有者权益合计	6,199,293,806.92	5,894,134,365.72
少数股东权益	49,603,878.07	83,364,466.51
所有者权益合计	6,248,897,684.99	5,977,498,832.23
负债和所有者权益总计	16,545,546,998.04	14,853,290,162.37

法定代表人：许文杰 主管会计工作负责人：黄宇 会计机构负责人：王念梅
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,547,893,483.18	6,751,388,580.55
其中：营业收入	6,547,893,483.18	6,751,388,580.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	6,160,708,375.18	6,178,837,259.59
其中：营业成本	5,495,971,145.25	5,491,243,909.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	14,499,469.32	11,718,863.95
销售费用	193,614,676.83	221,408,454.32
管理费用	210,580,046.87	190,901,657.82
研发费用	253,308,676.05	245,516,429.41
财务费用	-7,265,639.14	18,047,944.11
其中：利息费用	76,797,909.80	76,905,015.29
利息收入	64,235,260.89	62,473,979.57
加：其他收益	12,675,088.51	14,017,177.79
投资收益（损失以“－”号填 列）	-6,962,952.52	-5,077,458.26
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-6,676,760.67	-6,624,360.20
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益	-213,945.49	-48,327.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-310,935.72	951,686.59
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-87,567,286.01	-110,241,170.80
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-21,424,594.92	-2,208,968.92
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	1,369,166.62	-845,033.79
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	284,963,593.96	469,147,553.57
加：营业外收入	943,393.51	654,374.95
减：营业外支出	6,192,999.45	2,996,827.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	279,713,988.02	466,805,101.48
减：所得税费用	20,963,594.87	87,587,893.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	258,750,393.15	379,217,208.07
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	258,750,393.15	379,217,208.07
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	289,692,409.86	400,286,140.26
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-30,942,016.71	-21,068,932.19
六、其他综合收益的税后净额	28,389.06	-114,661.83
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	15,781.66	-49,595.46
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	15,781.66	-49,595.46
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	15,781.66	-49,595.46
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	12,607.40	-65,066.37
七、综合收益总额	258,778,782.21	379,102,546.24
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	289,708,191.52	400,236,544.80
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-30,929,409.31	-21,133,998.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益	1.0298	1.9727
（二）稀释每股收益	1.0298	1.9642

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：许文杰 主管会计工作负责人：黄宇 会计机构负责人：王念梅
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,321,903,301.82	4,500,861,298.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,867,596.42	28,170,848.61
收到其他与经营活动有关的现金	305,785,924.53	365,857,743.41
经营活动现金流入小计	5,629,556,822.77	4,894,889,890.77
购买商品、接受劳务支付的现金	6,503,422,758.23	5,305,908,272.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	940,048,101.59	834,278,268.71
支付的各项税费	177,138,799.86	172,733,800.73
支付其他与经营活动有关的现金	710,213,265.45	733,705,991.21
经营活动现金流出小计	8,330,822,925.13	7,046,626,332.86
经营活动产生的现金流量净额	-2,701,266,102.36	-2,151,736,442.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	406,852,234.35	1,218,463,813.27
取得投资收益收到的现金	22,486,351.28	99,708,249.27
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	516,306.74	3,393,691.76
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	356,688.69
投资活动现金流入小计	430,211,581.06	1,321,565,754.30
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	347,967,668.41	198,783,315.47
投资支付的现金	425,567,800.00	839,189,437.02
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	53,823,138.72
支付其他与投资活动有关的现金	2,313,473.01
投资活动现金流出小计	829,672,080.14	1,037,972,752.49
投资活动产生的现金流量净额	-399,460,499.08	283,593,001.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	57,816,842.59	86,346,215.75
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	3,862,800,113.22	2,997,849,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	48,838,756.80	118,112,601.37
筹资活动现金流入小计	3,969,455,712.61	3,202,308,517.12
偿还债务支付的现金	1,777,962,320.04	1,642,646,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	135,176,503.73	109,866,054.44
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	258,449,471.53	267,742,190.73
筹资活动现金流出小计	2,171,588,295.30	2,020,254,845.17
筹资活动产生的现金流量净额	1,797,867,417.31	1,182,053,671.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	481,799.68	914,339.46
五、现金及现金等价物净增加额	-1,302,377,384.45	-685,175,428.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,883,784,792.04	1,854,553,032.49
六、期末现金及现金等价物余额	581,407,407.59	1,169,377,603.62

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）