帝欧家居(002798):向下修正帝欧转债转股价格
帝欧家居集团股份有限公司 关于向下修正帝欧转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 性陈述或者重大遗漏。 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 2、修正前“帝欧转债”转股价格：13.34元/股。 3、修正后“帝欧转债”转股价格：5.1元/股 4、修正后转股价格生效日期：2024年 11月 1日 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]513号”文核准，公司于 2021年10月25日公开发行了15,000,000张可转债，每张面值100元，发行总额150,000万元。 （二）可转债上市情况 经深交所“深证上[2021]1151号”文同意，公司 150,000.00万元可转债于2021年11月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“帝欧转债”，债券代码“127047”。 （三）可转债转股价格的调整情况 1、初始转股价格 帝欧转债的初始转股价格为 13.53元/股，不低于《帝欧家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）公告日前 20个交易日公司股票交易均价（若在该 20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。 2、转股价格调整情况 公司于 2022年 6月 2日实施完毕 2021年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利 2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的 13.53元/股调整为 13.33元/股，调整后的转股价格于 2022年 6月 2日生效。具体情况请详见公司于 2022年 5月 27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-063）。 经公司 2021年年度股东大会审议通过，公司已对 2020年限制性股票激励计划 16名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 167,500股进行回购注销，回购价格为 10.86元/股；对 1名因退休返聘后离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 12,500股进行回购注销，回购价格为 10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；对剩余 143名未达解除限售条件的激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计 1,752,500股进行回购注销，回购价格为 10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的 13.33元/股调整为 13.34元/股，调整后的转股价格于 2022年 7月 21日生效。具体情况请详见公司于 2022年 7月 21日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-094）。 二、转股价格向下修正条款 根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下： （一）修正条件及修正幅度 在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续 30个交易日中至少15个交易日的收盘价格低于当期转股价格 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 若在前述连续 30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 （二）修正程序 若公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告以及转股价格修正公告。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请按修正后的转股价格执行。 三、本次触发“帝欧转债”转股价格向下修正的情形 自 2024年 9月 14日至 2024年 10月 15日，公司股票在任意连续 30个交易日中至少有 15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%，根据《募集说明书》的相关规定，已触发转股价格向下修正条件。 四、本次向下修正“帝欧转债”转股价格的审议程序 1、为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于 2024年 10月 15日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》，并提交至公司 2024年第四次临时股东大会审议。 2、公司于 2024年 10月 31日召开 2024年第四次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》，同意向下修正“帝欧转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“帝欧转债”转股价格有关的全部事宜。 3、公司于 2024年 10月 31日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》。公司董事会根据《募集说明书》的相关规定及 2024年第四次临时股东大会的授权，决定将“帝欧转债”的转股价格由 13.34元/股向下修正为 5.1元/股，修正后的转股价格自 2024年 11月 1日起生效。 五、关于提议向下修正“帝欧转债”转股价格的具体内容 鉴于公司2024年第四次临时股东大会召开日前20个交易日股票交易均价为人民币 3.86元/股，2024年第四次临时股东大会召开日前 1个交易日股票交易均价为人民币 4.04元/股，且根据《募集说明书》相关条款，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。根据《募集说明书》相关规定及 2024年第四次临时股东大会的授权，董事会决定将“帝欧转债”的转股价格由 13.34元/股向下修正为 5.1元/股，本次转股价格调整实施日期为 2024年 11月 1日。 六、其他事项 投资者如需了解“帝欧转债”的其他相关内容，可查阅公司于 2021年 10月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集说明书》全文。 敬请广大投资者注意投资风险。 七、备查文件 1、公司第五届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 帝欧家居集团股份有限公司 董事会 2024年 11月 1日 中财网
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