北方国际(000065):前次募集资金使用情况报告
北方国际合作股份有限公司截至2023年12月31日止 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）2019年度公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监发行字[2019]1444号文核准，于 2019年 10月 24日公开发行了 578.21万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 57,821.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 57,821.00万元的部分由主承销商中信建投证券股份有限公司余额包销。 截至 2019年 10月 30日，本公司共募集资金 57,821.00万元，扣除发行费用 364.43万元（其中含保荐费 254.40万元）后，募集资金净额为 57,456.57万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019年 10月 30日出具了致同验字[2019]第 110ZC0177号《验资报告》，确认公司募集资金到账。 截至 2023年 12月 31日，本次募集资金均已使用完毕，募集资金专户已于 2022年 3月 17日注销。 （二）2022年度配股 经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司配股的批复》证监许可[2022]511号文核准，本公司以股权登记日 2022年 4月 1日深圳证券交易所收市后公司总股本 774,507,031股为基数，按每 10股配 3股的比例配售，共计可配售股份数量为 232,352,109股，原股东有效认购股数为 227,195,934股（占本次可配售股份总数的 97.78%），每股发行价为 5.16元，应募集资金总额为1,172,331,019.44元，根据有关规定扣除发行费用 4,727,195.93元后，实际募集资金金额为 1,167,603,823.51元。发行方式为本次配股对无限售条件股股东及有限售条件股股东全部采取网上定价发行方式，网上发行通过深交所交易系统进行。 上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了致同验字[2022]第 110C000195号《北方国际合作股份有限公司配股验资报告》，确认公司募集资金到账。截至 2023年 12月 31日，本次募集资金均已使用完毕，募集资金专户已于 2023年 12月 7日注销。 二、前次募集资金的实际使用情况 (一) 前次募集资金使用情况对照表 1、2019年度公开发行可转换公司债券 截至 2023年 12月 31日，前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1-1、2019年度发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。 2、2022年度配股 截至 2023年 12月 31日，前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1-2、2022年度配股募集资金使用情况对照表。 (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况 1、2019年度公开发行可转换公司债券 公司原定以增资方式将募集资金投入克罗地亚能源项目股份公司（以下简称“项目公司”）用于建设“塞尼 156MW风电项目”，项目公司除本公司控股 76%外，还有外方股东持股 24%。受国际局势影响，外方股东进行同比例增资存在一定困难。为保障募集资金投资项目的顺利实施，更好地推动募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，公司于 2020年 8月 27日经 2020年第五次临时股东大会、2020年第一次债券持有人会议审议，公司对本次募集资金投资项目的实施方式变更为向项目公司提供借款。变更使用情况说明详见附表 2、2019年度发行可转换公司债券变更使用情况表。 2、2022年度配股 不涉及该类情况。 (三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 1、2019年度公开发行可转换公司债券 2019年 12月 3日，本公司七届二十一次董事会会议，审议通过了《使用募集资金置换先期投入自筹资金》的议案，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 40,787.55万元，和以自有资金支付发行费用 57.25万元，合计置换 40,844.80万元；独立董事一致发表了同意意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了致同专字[2019]第 110ZC7428号《募集资金置换专项审核报告》。 2、2022年度配股 不涉及该类情况。 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 3、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 本公司前次募集资金投资项目“收购克罗地亚能源项目股份公司 76%股份”、“补充流动资金及偿还借款”、“配股各项支出”不产生直接经济效益，无法单独核算效益。 (三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 本公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。 四、前次募集资金投资项目的资产运行情况 本公司不存在前次募集资金以资产认购股份的情况。 五、报告的批准报出 本报告于 2024年 10月 31日经董事会批准报出。 附表： 1-1、2019年度发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 1-2、2022年度配股募集资金使用情况对照表 2、2019年度发行可转换公司债券变更使用情况表 3、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 北方国际合作股份有限公司 2024年10月31日 附表 1-1 2019年度发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元
注 2：募集前承诺金额与募集后承诺金额的差异，系发行费用 364.43万元。 注 3：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金孽生的利息 71.97万元，以及自有资金支付且后续不再进行募集资金置换的发行费用 52.78万元。 附表 1-2 2022年度配股募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元
注 2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金孽生的利息 534.13万元。 附表 2 2019年度发行可转换公司债券变更使用情况表 金额单位：人民币万元
注 2：2020年 8月 11日，经本公司第七届三十二次董事会和第七届十七次监事会决议，公司原以增资方式将募集资金投入克罗地亚能源项目股份公司，用于建设“塞尼 156MW风电项目”，实施方式 变更为向克罗地亚能源项目股份公司提供借款，借款利率 6%，免息期至 2021年 6月 30日，2021年 7月 1日起至 2026年 6月 30日，每半年付息一次，2026年 7月 1日至 2031年 6月 30日，每半 年等本金还本付息。2020年 8月 27日经 2020年第五次临时股东大会、2020年第一次债券持有人会议审议通过。 附表 3 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位：欧元万元
承诺效益对比。 中财网
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