海优新材(688680):中信建投证券股份有限公司关于上海海优威新材料股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
关于上海海优威新材料股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“海优新材”）首次公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海优新材使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020年 12月 16日出具的《关于同意上海海优威新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3387号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,101.00万股，每股发行价格为人民币 69.94元，募集资金总额为 146,943.94万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币 12,253.30万元后，募集资金净额为 134,690.64万元，上述资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021年 1月 19日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]361Z0126号）。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为 134,690.64万元，其中超募资金金额为 74,690.64万元。根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下募投项目：单位：万元
公司超募资金总额为 74,690.64万元。公司于 2021年 1月 27日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，于 2021年 2月月 19日召开 2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用 22,300.00万元超募资金永久补充流动资金。具体详见公司于 2021年 1月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-002）。 公司于 2022年 2月 25日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，于 2022年 3月 15日召开 2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用 22,300.00万元超募资金永久补充流动资金。具体详见公司于 2022年 2月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-024）。 公司于 2023年 4月 27日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十八次会议，于 2023年 5月 19日召开 2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用 10,090.64万元超募资金永久补充流动资金。具体详见公司于 2023年 4月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-041）。 公司于 2024年 3月 4日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，于 2024年 3月 20日召开 2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用 12,000.00万元超募资金永久补充流动资金。具体详见公司于 2024年 3月 5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-018）。 经上述决议并实施后，公司已经使用了 66,690.64万元超募资金用于永久补充流动资金。截至 2024年 10月 31日，公司超募资金余额 8,000.00万元。 四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。 本次拟用于永久补充流动资金的金额为 8,000.00万元，占超募资金总额的比例为 10.71%。公司最近 12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。 本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，本次补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。 公司承诺：每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。 五、相关审议程序 公司于 2024年 11月 1日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用 8,000.00万元超募资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关支出。本事项尚需提交公司股东大会审议。 六、监事会专项意见说明 监事会认为：公司本次使用 8,000.00万元超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。同意公司使用 8,000.00万元超募资金永久补充流动资金，并同意提交公司股东大会审议。 七、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为： 公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定及公司募集资金管理制度。 公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。 综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。 （以下无正文） 中财网
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