豪能股份(603809):招商证券股份有限公司关于成都豪能科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查报告
关于成都豪能科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为成都豪能科技股份有限公司（以下简称“豪能股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定，对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374号），豪能股份向不特定对象发行可转换公司债券 550万张，每张面值为人民币 100.00元，募集资金总额为人民币550,000,000.00元，扣除发行费用不含税金额7,605,283.02元后，实际募集资金净额为人民币 542,394,716.98元。上述募集资金已于 2024年 10月29日存入公司开立的募集资金专项账户，且已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《成都豪能科技股份有限公司截至 2024年10月 29日止向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》 （XYZH/2024CDAA1B0432）。 公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并会同本次募集资金实施主体与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方
四、审议程序及专项意见说明 （一）董事会审议程序 公司于 2024年 11月 5日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 221,567,369.72元（其中包含通过票据背书方式支付的 2,309,396.56元）。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及《成都豪能科技股份有限公司公司章程》和《成都豪能科技股份有限公司募集资金管理办法》等的相关要求。 （二）监事会审议程序以及监事会意见 公司于 2024年 11月 5日召开了第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，不影响募投项目的正常实施和募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，置换事项和程序等符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，符合公司全体股东的利益。监事会同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。 （三）会计师事务所鉴证结论 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《成都豪能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》 （XYZH/2024CDAA1F0226），认为：公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》已经按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》的规定编制，在所有重大方面如实反映了豪能股份截至 2024年 10月 28日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。 五、保荐机构核查意见 保荐机构经核查后，认为： 豪能股份本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，且符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定以及发行申请文件的相关安排。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。 保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于成都豪能科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查报告》之签章页） 保荐代表人 签名：李 莎 签名：贾 音 招商证券股份有限公司 2024年 月 日 中财网
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