中国东航(600115):非公开发行A股股票限售股上市流通的核查意见

时间：2024年11月05日 19:15:53 中财网

原标题:中国东航:非公开发行A股股票限售股上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于中国东方航空股份有限公司
非公开发行A股股票限售股上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中国东方航空股份有限公司（以下简称“东航股份”或“公司”）聘请的持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等相关法律法规的要求，对东航股份 2021年度非公开发行 A股股票限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体核查意见如下：
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国东方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3298号）核准，东航股份向中国东方航空集团有限公司（以下简称“中国东航集团”）发行境内上市人民币普通股 A股2,494,930,875股（以下简称“本次发行”），发行价格为人民币 4.34元/股。

本次发行新增股份于 2021年 11月 9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。本次发行新增股份均为限售流通股，相关股份的具体锁定期如下：

序号	发行对象	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1.	中国东航集团	2,494,930,875	10,827,999,997.50	36

二、本次限售股形成后至今公司股份数量变化情况
本次上市流通的限售股为非公开发行A股股票限售股。

2023年1月12日，公司非公开发行3,416,856,492股A股股票，公司股份总数由18,874,440,078股增加到22,291,296,570股。

除上述事项外，本次限售股形成后至本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺
参与公司本次发行的中国东航集团承诺，本次发行认购的股份自发行结束之日起 36个月内不得转让。

截至本核查意见出具日，上述申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况
截至本核查意见出具日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 2,494,930,875股；
本次限售股上市流通日期为 2024年 11月 11日；
本次限售股上市流通明细清单如下：

序 号	股东名称	持有限售股 数量（股）	持有限售股 占公司总股 本比例	本次上市流通 数量（股）	剩余限售股数 量（股）
1	中国东航集团	2,494,930,875	11.19%	2,494,930,875	0

六、股本变动结构表

单位：股	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股		2,494,930,875	-2,494,930,875	-
无限售 条件的 流通股	A股	14,619,587,918	2,494,930,875	17,114,518,793
	H股	5,176,777,777	-	5,176,777,777
	无限售条件 的流通股份 合计	19,796,365,695	2,494,930,875	22,291,296,570
合计	22,291,296,570	-	22,291,296,570

七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次解除限售股份持有人均已严格履行相关承诺；截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。

（以下无正文）