长源电力(000966):国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
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时间：2024年11月08日 18:41:16 中财网 |
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原标题:
长源电力:国家能源集团
长源电力股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
国家能源集团
长源电力股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二四年十一月
目 录
释 义............................................................................................................................ 19
第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................... 20
一、本次发行履行的相关程序 .............................................................................. 20
二、本次发行概要 .................................................................................................. 21
三、发行对象的基本情况 ...................................................................................... 28
四、本次向特定对象发行的相关机构 .................................................................. 38
第二节 本次发行前后公司相关情况对比 ............................................................... 41
一、本次发行前后前 10名股东变动情况 ............................................................ 41
二、本次发行股票对发行人的影响 ...................................................................... 42
第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ........... 44 第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ............... 46 第五节 有关中介机构声明 ....................................................................................... 47
保荐人（主承销商）声明 ...................................................................................... 48
联席主承销商声明 .................................................................................................. 49
发行人律师声明 ...................................................................................................... 50
审计机构声明 .......................................................................................................... 51
审计机构声明 .......................................................................................................... 52
验资机构声明 .......................................................................................................... 53
第六节 备查文件 ....................................................................................................... 54
一、备查文件 .......................................................................................................... 54
二、查阅地点 .......................................................................................................... 54
三、查阅时间 .......................................................................................................... 54
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
注：本发行情况报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）国有资产监督管理部门或其授权单位审批通过
2023年 4月 27日，国家能源集团出具《关于
长源电力再融资事项的批复》（国家能源财资函〔2023〕117号），同意发行人本次发行方案。
（二）发行人履行的内部决策程序
2023年 5月 29日，发行人召开第十届董事会第十四次会议及第十届监事会第九次会议，审议通过与本次发行相关各项议案，并同意将该等议案提交股东大会审议。
2023年 7月 11日，发行人召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过与本次发行相关各项议案。
2024年 6月 18日，发行人召开第十届董事会第二十三次会议 及 第十届监事会第十七次会议 审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。
2024年 7月 4日，发行人召开 2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。
2024年 8月 27日，发行人召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，同意在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，则公司董事会授权董事长与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。
（三）监管部门审核注册过程
2024年 1月 10日，深交所出具《关于国家能源集团
长源电力股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，本次发行获得深交所审核中心审核通过。
2024年 7月 2日，中国证监会出具《关于同意国家能源集团
长源电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1021号），同意发行人本次发行的注册申请。
（四）募集资金到账及验资情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《
中信建投证券股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZE22907号），截至 2024年 11月 1日，
中信建投证券已收到本次向特定对象发行认购者认购资金合计人民币
2,999,999,999.70元。
2024年 11月 5日，
中信建投证券将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国家能源集团
长源电力股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZE22906号），截至 2024年 11月 5日，公司本次向特定对象发行 A股股票 731,707,317股，募集资金总额2,999,999,999.70元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 9,366,754.68元，实际募集资金净额为 2,990,633,245.02元，其中新增注册资本（股本）731,707,317.00元，资本公积为人民币 2,258,925,928.02元。
（五）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）本次发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。
（二）发行数量
根据发行人及联席主承销商向深交所报送的《国家能源集团
长源电力股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”），本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 300,000.00万元（含本数），拟发行股票数量813,008,130股（为本次募集资金上限 300,000.00万元除以本次发行底价 3.69元/股），且不超过本次发行前公司总股本的 30%（即 824,798,309股）。
根据投资者的申购报价及最终发行情况，本次向特定对象发行的股票数量为731,707,317股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量（813,008,130股），且发行数量超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%。
（三）发行价格
本次向特定对象发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票发行期首日，即 2024年 10月 25日。
发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的 80%（定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易总额/定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易总量），即 3.69元/股，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值（资产负债表日至发行日期间若上市公司发生分红派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项的，每股净资产作相应调整），即 3.59元/股（上述计算结果均按“进一法”保留两位小数）。故本次发行底价为 3.69元/股。
公司和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 4.10元/股，相当于本次发行底价 3.69元/股的 111.11%。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 2,999,999,999.70元，扣除发行费用人民币9,366,754.68元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 2,990,633,245.02元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股份的发行对象最终确定为16家，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法律法规以及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定。本次发行配售结果如下：
| 序
号 | 发行对象 | 获配股数
（股） | 获配金额（元） | 锁定期
（月） |
| 1 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 219,512,196 | 900,000,003.60 | 18 |
| 2 | 中节能（湖北）环保产业股权投资基金
合伙企业（有限合伙） | 14,634,146 | 59,999,998.60 | 6 |
| 3 | 王梓煜 | 12,195,121 | 49,999,996.10 | 6 |
| 4 | 江苏高投毅达绿色转型产业投资基金
（有限合伙） | 19,512,195 | 79,999,999.50 | 6 |
| 5 | 国家绿色发展基金股份有限公司 | 36,585,365 | 149,999,996.50 | 6 |
| 6 | 湖北省铁路发展基金有限责任公司 | 73,170,731 | 299,999,997.10 | 6 |
| 7 | 瑞众人寿保险有限责任公司 | 24,390,243 | 99,999,996.30 | 6 |
| 8 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公
司-江西赣江新区财投晨源股权投资中
心（有限合伙） | 17,073,170 | 69,999,997.00 | 6 |
| 9 | 山东三足私募证券投资基金管理有限
公司-三足天富 2号私募证券投资基金 | 12,195,121 | 49,999,996.10 | 6 |
| 10 | 财通基金管理有限公司 | 26,414,642 | 108,300,032.20 | 6 |
| 11 | 中国能源建设集团有限公司 | 121,951,219 | 499,999,997.90 | 6 |
| 12 | 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合
伙） | 12,195,121 | 49,999,996.10 | 6 |
| 13 | 国泰君安证券股份有限公司 | 16,829,268 | 68,999,998.80 | 6 |
| 14 | 诺德基金管理有限公司 | 56,756,097 | 232,699,997.70 | 6 |
| 15 | 易米基金管理有限公司 | 48,780,487 | 199,999,996.70 | 6 |
| 16 | 国调创新私募股权投资基金（南昌）合
伙企业（有限合伙） | 19,512,195 | 79,999,999.50 | 6 |
（六）限售期
本次发行的股份锁定期按照中国证监会、深交所的有关规定执行。鉴于国家能源集团为公司控股股东，其认购的本次发行的股份自发行结束之日起 18个月内不得转让，其他发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6个月内不得转让。根据相关法律法规或其承诺，认购本次发行股票的特定投资者持有股份锁定期另有法律规定或约定的，则服从相关规定或约定。
（七）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深交所主板上市。
（八）本次发行的申购报价及获配情况
1、认购邀请书发送情况
发行人及联席主承销商已于 2024年 10月 15日向深圳证券交易所报送了《国家能源集团
长源电力股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的投资者名单》”），包括截至 2024年10月 10日收市后可联系上的前 20名股东（不包含发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、发行人董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方），符合《承销管理办法》规定的 36家证券投资基金管理公司、28家
证券公司、17家保险机构投资者及 148家其他类型投资者，共计 249名特定对象。
自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的投资者名单》报备深交所后至本次发行簿记前，联席主承销商收到 42名新增投资者表达的认购意向，新增投资者的具体情况如下：
| 序号 | 投资者名称 |
| 1 | 深圳出版集团有限公司 |
| 2 | 无锡市创新投资集团有限公司 |
| 3 | 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 |
| 4 | 上海铂绅私募基金管理中心（有限合伙） |
| 5 | 张奇志 |
| 6 | 王良约 |
| 7 | 吴建昕 |
| 8 | 张辉贤 |
| 9 | 天铖数字科技（北京）股份有限公司 |
| 10 | 浙江宁聚投资管理有限公司 |
| 11 | 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙） |
| 12 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 |
| 13 | 北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙） |
| 14 | 华实浩瑞（武汉）资产管理有限公司 |
| 15 | 郭军 |
| 16 | 上海金锝私募基金管理有限公司 |
| 17 | 西安博成基金管理有限公司 |
| 18 | 重庆环保产业股权投资基金管理有限公司 |
| 19 | 西藏瑞华商业管理有限公司 |
| 20 | 北京丰汇投资管理有限公司 |
| 序号 | 投资者名称 |
| 21 | 方永中 |
| 22 | 共青城胜恒投资管理有限公司 |
| 23 | 颐和银丰天元（天津）集团有限公司 |
| 24 | 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙） |
| 25 | 深圳市彭年创业投资有限责任公司 |
| 26 | 张宇 |
| 27 | 华安证券资产管理有限公司 |
| 28 | 国调战略性新兴产业投资基金（滁州）合伙企业（有限合伙） |
| 29 | 上海杉玺投资管理有限公司 |
| 30 | 陈学赓 |
| 31 | 山东三足私募证券投资基金管理有限公司 |
| 32 | 重庆环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 33 | 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 34 | 王梓旭 |
| 35 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 36 | 海富通基金管理有限公司 |
| 37 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
| 38 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 39 | 太平基金管理有限公司 |
| 40 | 长江养老保险股份有限公司 |
| 41 | 利安人寿保险股份有限公司 |
| 42 | 瑞众人寿保险有限责任公司 |
在发行人律师的见证下，发行人及联席主承销商于 2024年 10月 24日（T-3日）至本次申购报价前（2024年 10月 29日上午 9:00前）向上述符合法律法规要求的投资者发送了《国家能源集团
长源电力股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及《国家能源集团
长源电力股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）等相关附件。
联席主承销商进行审慎核查后认为，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的相关规定，也符合发行人董事会、股东大会通过的有关本次向特定对象发行方案及发行对象的相关要求，也符合向深交所报送的发行方案文件的规定。
同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了询价对象关于本次发行对象选择、发行价格确定、获配股数分配的具体规则和时间安排等信息。
2、申购报价情况
2024年 10月 29日（T日）上午 9:00-12:00，在发行人律师的见证下，联席主承销商共接收到 25名投资者的申购报价，均符合《认购邀请书》中对申购报价的要求，且及时、足额缴纳申购保证金（证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者无需缴纳申报保证金），均为有效申购报价。
投资者的申购报价情况如下：
| 序
号 | 投资者名称 | 申购价格
（元/股） | 申购金额
（万元） | 是否为有
效申购 |
| 1 | 国泰基金管理有限公司 | 3.90 | 7,000.00 | 是 |
| 2 | 中节能（湖北）环保产业股权投资基金合伙
企业（有限合伙） | 4.15 | 6,000.00 | 是 |
| 3 | 湖北省中小企业金融服务中心有限公司 | 3.80 | 5,000.00 | 是 |
| 4 | 重庆环保产业股权投资基金合伙企业（有限
合伙） | 3.69 | 5,000.00 | 是 |
| 5 | 王梓煜 | 4.20 | 5,000.00 | 是 |
| 6 | 江苏高投毅达绿色转型产业投资基金（有限
合伙） | 4.56 | 5,000.00 | 是 |
| | | 4.15 | 8,000.00 | 是 |
| | | 3.69 | 10,000.00 | 是 |
| 7 | 国家绿色发展基金股份有限公司 | 4.25 | 15,000.00 | 是 |
| | | 4.08 | 25,000.00 | 是 |
| | | 3.89 | 30,000.00 | 是 |
| 8 | 湖北省铁路发展基金有限责任公司 | 4.59 | 30,000.00 | 是 |
| 9 | 襄阳市创新投资有限公司 | 4.00 | 5,000.00 | 是 |
| 10 | UBS AG | 3.95 | 5,000.00 | 是 |
| 11 | 瑞众人寿保险有限责任公司 | 4.31 | 10,000.00 | 是 |
| 12 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-江西
赣江新区财投晨源股权投资中心（有限合伙） | 4.39 | 6,500.00 | 是 |
| | | 4.29 | 7,000.00 | 是 |
| 13 | 华安证券资产管理有限公司 | 4.01 | 5,000.00 | 是 |
| 14 | 山东三足私募证券投资基金管理有限公司-三
足天富 2号私募证券投资基金 | 4.16 | 5,000.00 | 是 |
| 15 | 华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型
养老金产品 | 3.89 | 5,000.00 | 是 |
| 16 | 华泰资产管理有限公司-中汇人寿保险股份有
限公司-华泰多资产组合 | 3.83 | 5,000.00 | 是 |
| 序
号 | 投资者名称 | 申购价格
（元/股） | 申购金额
（万元） | 是否为有
效申购 |
| 17 | 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙） | 4.10 | 5,000.00 | 是 |
| | | 3.92 | 6,000.00 | 是 |
| 18 | 财通基金管理有限公司 | 4.31 | 8,080.00 | 是 |
| | | 4.10 | 16,360.00 | 是 |
| | | 3.75 | 21,220.00 | 是 |
| 19 | 中国能源建设集团有限公司 | 4.61 | 50,000.00 | 是 |
| 20 | 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） | 4.38 | 5,000.00 | 是 |
| 21 | 国泰君安证券股份有限公司 | 4.28 | 5,500.00 | 是 |
| | | 4.18 | 6,900.00 | 是 |
| | | 4.04 | 10,400.00 | 是 |
| 22 | 诺德基金管理有限公司 | 4.28 | 12,570.00 | 是 |
| | | 4.14 | 23,270.00 | 是 |
| | | 3.79 | 35,020.00 | 是 |
| 23 | 易米基金管理有限公司 | 4.11 | 20,000.00 | 是 |
| | | 3.91 | 41,700.00 | 是 |
| 24 | 国调战略性新兴产业投资基金（滁州）合伙
企业（有限合伙） | 4.01 | 5,500.00 | 是 |
| 25 | 国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企
业（有限合伙） | 4.60 | 6,000.00 | 是 |
| | | 4.12 | 8,000.00 | 是 |
| | | 3.80 | 9,000.00 | 是 |
参与本次发行认购的询价对象均在《国家能源集团
长源电力股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》所列示的及新增的发送认购邀请书的投资者范围内，且均按《认购邀请书》的要求及时提交相关申购文件，均为有效申购。
3、发行对象及获配情况
根据《认购邀请书》规定的程序和规则，本次发行采取“申报价格优先、同价位申报金额优先、同金额申报时间优先”的配售原则。发行人和联席主承销商确定本次发行价格为 4.10元/股。
发行人控股股东国家能源集团拟认购金额不低于 90,000万元（不含本数）且不超过 150,000万元（不含本数）。国家能源集团不参与本次向特定对象发行市场询价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果，并与其他发行对象以相同价格认购本次向特定对象发行的股票。
本次发行最终获配发行对象共计 16名，发行价格为 4.10元/股，本次发行股票数量为 731,707,317股，募集资金总额为 2,999,999,999.70元。
本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配数量、获配金额情况如下：
| 序
号 | 认购对象名称 | 获配价格
（元/股） | 获配股数
（股） | 获配金额（元） | 锁定期
（月） |
| 1 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 4.10 | 219,512,196 | 900,000,003.60 | 18 |
| 2 | 中节能（湖北）环保产业股权投资基金
合伙企业（有限合伙） | 4.10 | 14,634,146 | 59,999,998.60 | 6 |
| 3 | 王梓煜 | 4.10 | 12,195,121 | 49,999,996.10 | 6 |
| 4 | 江苏高投毅达绿色转型产业投资基金
（有限合伙） | 4.10 | 19,512,195 | 79,999,999.50 | 6 |
| 5 | 国家绿色发展基金股份有限公司 | 4.10 | 36,585,365 | 149,999,996.50 | 6 |
| 6 | 湖北省铁路发展基金有限责任公司 | 4.10 | 73,170,731 | 299,999,997.10 | 6 |
| 7 | 瑞众人寿保险有限责任公司 | 4.10 | 24,390,243 | 99,999,996.30 | 6 |
| 8 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公
司-江西赣江新区财投晨源股权投资中
心（有限合伙） | 4.10 | 17,073,170 | 69,999,997.00 | 6 |
| 9 | 山东三足私募证券投资基金管理有限
公司-三足天富 2号私募证券投资基金 | 4.10 | 12,195,121 | 49,999,996.10 | 6 |
| 10 | 财通基金管理有限公司 | 4.10 | 26,414,642 | 108,300,032.20 | 6 |
| 11 | 中国能源建设集团有限公司 | 4.10 | 121,951,219 | 499,999,997.90 | 6 |
| 12 | 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合
伙） | 4.10 | 12,195,121 | 49,999,996.10 | 6 |
| 13 | 国泰君安证券股份有限公司 | 4.10 | 16,829,268 | 68,999,998.80 | 6 |
| 14 | 诺德基金管理有限公司 | 4.10 | 56,756,097 | 232,699,997.70 | 6 |
| 15 | 易米基金管理有限公司 | 4.10 | 48,780,487 | 199,999,996.70 | 6 |
| 16 | 国调创新私募股权投资基金（南昌）合
伙企业（有限合伙） | 4.10 | 19,512,195 | 79,999,999.50 | 6 |
经核查，本次定价及配售过程符合《承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及向深交所报送的发行方案文件的规定。在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数损害投资者利益的情况。
三、发行对象的基本情况
（一）基本情况
1、国家能源投资集团有限责任公司
| 名称 | 国家能源投资集团有限责任公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（国有独资） |
| 注册地址 | 北京市东城区安定门西滨河路 22号 |
| 注册资本 | 13,209,466.11498万元人民币 |
| 法定代表人 | 刘国跃 |
| 统一社会信用代码 | 91110000100018267J |
| 经营范围 | 国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤制油、煤化
工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、国内外贸易及物流、房地产、
高科技、信息咨询等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调、管理集团
所属企业在上述行业领域内的生产经营活动；化工材料及化工产品（不含危
险化学品）、纺织品、建筑材料、机械、电子设备、办公设备的销售。（市场
主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。） |
| 获配股份数量（股） | 219,512,196 |
| 限售期 | 18个月 |
2、中节能（湖北）环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
| 名称 | 中节能（湖北）环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 企业类型 | 外商投资合伙企业 |
| 注册地址 | 洪山区珞狮北路 3号学府鑫苑 2号楼 19层 1号 |
| 出资额 | 100,000万元人民币 |
| 执行事务合伙人 | 中节能翼和（湖北）私募基金管理有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91420100MA49L86D3C |
| 经营范围 | 从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含国家法律法规、国
务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得
从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。
（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） |
| 获配股份数量（股） | 14,634,146 |
| 限售期 | 6个月 |
3、王梓煜
| 姓名 | 王梓煜 |
| 住址 | 江苏省常州市****** |
| 身份证号 | 3204831987******** |
| 获配股份数量（股） | 12,195,121 |
| 限售期 | 6个月 |
4、江苏高投毅达绿色转型产业投资基金（有限合伙）
| 名称 | 江苏高投毅达绿色转型产业投资基金（有限合伙） |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 注册地址 | 宜兴市丁蜀镇陶都路 333号 |
| 出资额 | 250,000万元人民币 |
| 执行事务合伙人 | 南京毅达股权投资管理企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91320282MAD0DKFG2G |
| 经营范围 | 一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券
投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 获配股份数量（股） | 19,512,195 |
| 限售期 | 6个月 |
5、国家绿色发展基金股份有限公司
| 名称 | 国家绿色发展基金股份有限公司 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司（非上市） |
| 注册地址 | 上海市黄浦区汉口路 110号 |
| 注册资本 | 8,850,000万元人民币 |
| 法定代表人 | 寿伟光 |
| 统一社会信用代码 | 91310000MA1FL7AXXR |
| 经营范围 | 一般项目：股权投资，项目投资，投资管理，投资咨询。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 获配股份数量（股） | 36,585,365 |
| 限售期 | 6个月 |
6、湖北省铁路发展基金有限责任公司
| 名称 | 湖北省铁路发展基金有限责任公司 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册地址 | 武汉市汉阳区世茂锦绣长江 C1地块第 3座武汉基金产业基地 6楼 601、602
室 |
| 注册资本 | 3,000,000万元人民币 |
| 法定代表人 | 李波伟 |
| 统一社会信用代码 | 91420105MA4F5GUQ29 |
| 经营范围 | 一般项目：铁路、公路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物
流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资及管理；铁路线综合开发经营 |
| | 性项目投资及管理；以自有资金从事股权投资；以私募基金从事股权投资、
投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后
方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理
服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 获配股份数量（股） | 73,170,731 |
| 限售期 | 6个月 |
7、瑞众人寿保险有限责任公司
| 名称 | 瑞众人寿保险有限责任公司 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册地址 | 北京市丰台区凤凰嘴街 2号院 2号楼 101、201、301、501、1201、1501、
1601、1701、1801、1901、2001、2101 |
| 注册资本 | 5,650,000万元人民币 |
| 法定代表人 | 赵立军 |
| 统一社会信用代码 | 91110106MACN7CFT3N |
| 经营范围 | 许可项目：保险业务；保险资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 获配股份数量（股） | 24,390,243 |
| 限售期 | 6个月 |
8、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-江西赣江新区财投晨源股权投资中心（有限合伙）
| 名称 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-江西赣江新区财投晨源股权投资中
心（有限合伙） |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 注册地址 | 江西省赣江新区直管区中医药科创城新祺周欣东杨路 8号 36栋二层 2095 |
| 出资额 | 50,000万元人民币 |
| 执行事务合伙人 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91361200MAC3KAXAXG |
| 经营范围 | 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中
国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 获配股份数量（股） | 17,073,170 |
| 限售期 | 6个月 |
9、山东三足私募证券投资基金管理有限公司-三足天富 2号私募证券投资基金
| 名称 | 山东三足私募证券投资基金管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 注册地址 | 山东省济南市市中区建设路 85号 K区房屋二层 |
| 注册资本 | 1,040万元人民币 |
| 法定代表人 | 王东 |
| 统一社会信用代码 | 91370103MA3DD5105A |
| 经营范围 | 证券业务的投资、投资管理（需经中国证券投资基金业协会登记）（取得相
关许可或备案后开展经营，未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融
资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动） |
| 获配股份数量（股） | 12,195,121 |
| 限售期 | 6个月 |
10、财通基金管理有限公司
| 名称 | 财通基金管理有限公司 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册地址 | 上海市虹口区吴淞路 619号 505室 |
| 注册资本 | 20,000万元人民币 |
| 法定代表人 | 吴林惠 |
| 统一社会信用代码 | 91310000577433812A |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其
他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 获配股份数量（股） | 26,414,642 |
| 限售期 | 6个月 |
11、中国能源建设集团有限公司
| 名称 | 中国能源建设集团有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（国有独资） |
| 注册地址 | 北京市朝阳区西大望路甲 26号院 1号楼 1至 24层 01-2701室 |
| 注册资本 | 2,600,000万元人民币 |
| 法定代表人 | 宋海良 |
| 统一社会信用代码 | 91110000717830650E |
| 经营范围 | 水电、火电、核电、风电及太阳能发电新能源及送变电和水利、水务、矿山、
公路、铁路、港口与航道、机场、房屋、市政、城市轨道、环境、冶炼、石
油化工基础设施项目的投资、项目规划、评审、咨询、评估、招标代理、建
设；工程勘察与设计；施工总承包与专业承包；工程总承包；工程项目管理；
工程监理；电站启动调试与检修，技术咨询、开发、服务；进出口业务；电
力行业发展规划研究；机械、电子设备的制造、销售、租赁，电力专有技术 |
| | 开发与产品销售，建筑材料的生产、销售；房地产开发与经营；实业投资。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 获配股份数量（股） | 121,951,219 |
| 限售期 | 6个月 |
12、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）
| 名称 | 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 注册地址 | 山东省济南市高新区颖秀路 1237号奇盛数码一期办公楼 6楼 622室 |
| 出资额 | 100,000万元人民币 |
| 执行事务合伙人 | 济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91370100MA953H6Y7A |
| 经营范围 | 一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；社会经济咨询服务。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 获配股份数量（股） | 12,195,121 |
| 限售期 | 6个月 |
13、
国泰君安证券股份有限公司
| 名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司（上市） |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 |
| 注册资本 | 890,373.062万元人民币 |
| 法定代表人 | 朱健 |
| 统一社会信用代码 | 9131000063159284XQ |
| 经营范围 | 许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财务顾问服务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 获配股份数量（股） | 16,829,268 |
| 限售期 | 6个月 |
14、诺德基金管理有限公司
| 名称 | 诺德基金管理有限公司 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号 18层 |
| 注册资本 | 10,000万元人民币 |
| 法定代表人 | 潘福祥 |
| 统一社会信用代码 | 91310000717866186P |
| 经营范围 | （一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经
中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动】 |
| 获配股份数量（股） | 56,756,097 |
| 限售期 | 6个月 |
15、易米基金管理有限公司
| 名称 | 易米基金管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 注册地址 | 上海市虹口区保定路 450号 9幢 320室 |
| 注册资本 | 15,000万元人民币 |
| 法定代表人 | 李毅 |
| 统一社会信用代码 | 91310109MA1G5BGTXB |
| 经营范围 | 许可项目：公开募集证券投资基金管理，基金销售，私募资产管理和中国证
监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 获配股份数量（股） | 48,780,487 |
| 限售期 | 6个月 |
16、国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企业（有限合伙）
| 名称 | 国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企业（有限合伙） |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 注册地址 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路 269号江西省高层次人
才产业园 15#楼 A11 |
| 出资额 | 160,500万元人民币 |
| 执行事务合伙人 | 国调创新私募股权投资基金管理（海南）有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91360106MA7DAE5H5C |
| 经营范围 | 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中
国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
| 获配股份数量（股） | 19,512,195 |
| 限售期 | 6个月 |
（二）发行对象与发行人的关联关系
发行人本次发行的发行对象之一为发行人控股股东国家能源集团。根据《上市规则》的规定，国家能源集团为发行人关联方，本次发行构成关联交易。在发行人董事会审议相关议案时，已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度的规定，履行了关联交易的审议和表决程序，独立董事已根据相关法规要求召开独立董事专门会议审议通过或发表了事前认可意见和独立意见，关联董事已回避表决。需要提交发行人股东大会审议的，在审议时关联股东已对本次发行相关事项回避表决。（未完）
