容知日新(688768):安徽容知日新科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

 时间：2024年11月08日 18:51:08 中财网

原标题:容知日新:安徽容知日新科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

证券代码：688768 证券简称：容知日新 安徽容知日新科技股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 安徽省合肥市梅山路18号
二零二四年十一月
目 录
目 录 ........................................................... 4 释 义 ............................................................ 5 第一节 本次发行的基本情况 ........................................ 6 一、本次发行履行的相关程序 ........................................ 6 二、本次发行的基本情况 ............................................ 8 三、本次发行对象基本情况 ......................................... 14 四、本次发行相关机构名称 ......................................... 25 第二节 本次发行前后公司相关情况对比 ............................. 27 一、本次发行前后前十名股东情况对比 ............................... 27 二、本次发行对公司的影响 ......................................... 28 第三节 保荐人关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见 ......... 30 第四节 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见 ..... 31 第五节 有关中介机构声明 .......................................... 32 第六节 备查文件 .................................................. 37 一、备查文件目录 ................................................. 37 二、查阅地点及时间 ............................................... 37
释 义
本发行情况报告书中，除另有说明外，下列简称具有如下含义

发行人、公司、上市公 司、容知日新指安徽容知日新科技股份有限公司
本次向特定对象发行 股票、本次向特定对 象发行、本次发行指容知日新本次向特定对象发行人民币普通股（A股）的行为
本发行情况报告书指安徽容知日新科技股份有限公司向特定对象发行股票发行 情况报告书
《发行与承销方案》指《安徽容知日新科技股份有限公司向特定对象发行股票发 行与承销方案》
《认购邀请书》指《安徽容知日新科技股份有限公司向特定对象发行股票认 购邀请书》
《拟发送认购邀请书 名单》指《安徽容知日新科技股份有限公司向特定对象发行股票拟 发送认购邀请书名单》
《缴款通知书》指《安徽容知日新科技股份有限公司向特定对象发行股票缴 款通知书》
定价基准日指为本次向特定对象发行的发行期首日，即 2024年 10月 28 日
国元证券、保荐人（主 承销商）、主承销商指国元证券股份有限公司
中国证监会指中国证券监督管理委员会
上交所指上海证券交易所
审计机构/验资机构/ 会计师事务所指容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师指北京市康达律师事务所
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》
《发行与承销管理办 法》指《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》指《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《公司章程》指《安徽容知日新科技股份有限公司章程》
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元，特别注明的除外
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）内部决策程序
1、2023年 2月 16日，发行人召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司<2023年度向特定对象发行 A股股票预案>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案，独立董事对此发表了同意的独立意见。

2、2023年 3月 6日，发行人召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过前述与本次发行相关的议案。根据公司 2023年第一次临时股东大会决议，本次发行决议及授权有效期为自 2023年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内。

3、2024年 2月 1日，发行人召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意提请股东大会将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12个月，独立董事专门会议对此出具了同意的审查意见。

4、2024年 2月 21日，发行人召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期及授权有效期自前次有效期届满之日起延长十二个月。

5、2024年 5月 7日，发行人召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整方案的议案》《关于公司<2023 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的认购合同之补充协议暨关联交易的议案》及《关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案，对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，募集资金总额由 20,000万元（含本数）调整至 16,000万元（含本数）。

（二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程
1、2023年5月30日，发行人收到上交所出具的《关于安徽容知日新科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，本次发行股票申请获得上交所上市审核中心审核通过。

2、2024年6月7日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意安徽容知日新科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]882号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

（三）募集资金到账及验资情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年 11月 6日出具的《验资报告》（容诚验字[2024]230Z0110号），截至 2024年 11月 4日下午 15:00止，国元证券已收到本次发行的发行对象缴纳的认购资金总额人民币 159,999,991.90元。

2024年 11月 5日，国元证券已将上述认购款项扣除保荐及承销费（不含增值税）后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专户内。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年 11月 6日出具的《验资报告》（容诚验字[2024]230Z0111号），截至 2024年 11月 5日止，发行人已向 16家特定投资者发行人民币普通股股票 5,801,305股，募集资金总额人民币159,999,991.90元，扣除不含税的发行费用人民币 4,028,239.45元，发行人实际募集资金净额为人民币155,971,752.45元，其中计入股本人民币5,801,305.00元，计入资本公积人民币 150,170,447.45元。

（四）股份登记托管情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

二、本次发行的基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发行价格
本次向特定对象发行股票采取的是竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即 2024年 10月 28日，本次的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的 80%，即不低于 24.00元/股。

（定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日公司股票交易总量）
发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定发行价格、发行对象及获配股票的程序和规则，确定本次发行价格为27.58元/股，与发行底价的比率为114.92%。本次发行价格的确定符合中国证监会、上交所的相关规定，符合本次《发行与承销方案》的规定。

（三）发行数量
根据投资者认购情况，本次向特定对象发行股份数量为5,801,305股，发行数量符合上市公司董事会、股东大会决议的有关规定，满足中国证监会关于本次发行注册批复的相关要求，且发行股数超过本次《发行与承销方案》拟发行股票数量的70%。

（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为人民币159,999,991.90元，扣除不含税的发行费用人民币4,028,239.45元，发行人实际募集资金净额为人民币155,971,752.45元。

（五）发行对象与认购方式
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股份的发行对象为包括公司控股股东、实际控制人聂卫华先生在内的共16名发行对象，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法律法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。发行对象均以现金方式认购本次发行的股份，本次发行配售结果如下：
序号发行对象名称获配股数 （股）获配金额（元）限售期 （月）
1聂卫华725,16420,000,023.1236
2国泰基金管理有限公司217,5485,999,973.846
3深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司- 时代伯乐定增10号私募股权投资基金232,0526,399,994.166
4深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司- 时代伯乐定增11号私募股权投资基金232,0526,399,994.166
5王月怡362,5819,999,983.986
6大成基金管理有限公司362,5819,999,983.986
7华夏基金管理有限公司482,23313,299,986.146
8杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行 远富泽股权投资合伙企业（有限合伙）870,19523,999,978.106
9西安博成基金管理有限公司-博成阳明良 知私募证券投资基金543,87214,999,989.766
10芜湖元康投资管理有限公司-元康皓月一 号私募证券投资基金362,5819,999,983.986
11华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股 票型养老金产品-中国工商银行股份有限 公司362,5819,999,983.986
12华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专 项型养老金产品-中国农业银行股份有限 公司362,5819,999,983.986
13华泰资产管理有限公司-华泰资管-广州农 商行-华泰资产价值优选资产管理产品32,640900,211.206
14华泰资产管理有限公司-华泰资管-工商银 行-华泰资产稳赢增长回报资产管理产品217,5485,999,973.846
15诺德基金管理有限公司217,5485,999,973.846
16芜湖江瑞投资管理有限公司217,5485,999,973.846
合计5,801,305159,999,991.90-　
（六）限售期
本次向特定对象发行股票完成后，公司控股股东、实际控制人聂卫华先生认购的本次发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。

发行对象基于本次发行所取得的股份因公司送股、资本公积金转增股本等情形衍生取得的股份，亦应遵守上述限售期安排。本次发行的发行对象因本次向特定对象发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律、法规、规章、规范性文件、上海证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

（七）上市地点
本次发行的股票将于限售期满后在上海证券交易所科创板上市。

（八）本次发行的申购报价及获配情况
1、《认购邀请书》的发送情况
发行人及主承销商已于2024年10月25日向上交所报送《发行与承销方案》及《安徽容知日新科技股份有限公司关于向特定对象发行股票不存在影响启动发行重大事项的承诺函》等发行相关文件，并启动本次发行。

自本次《发行与承销方案》和《拟发送认购邀请书名单》报备上交所后，发行人新增收到 6名投资者的认购意向。发行人、主承销商在北京市康达律师事务所的见证下，向新增收到认购意向的投资者补发了《认购邀请书》及附件材料。

新增发送《认购邀请书》及附件材料的投资者如下：

序号新增投资者名单
1富安达基金管理有限公司
2林金涛
3张奇智
4富安达资产管理（上海）有限公司
5深圳市共同基金管理有限公司
6杭州东方嘉富资产管理有限公司
在发行人律师的见证下，截至发行申购日（2024年 10月 30日）前，发行人和主承销商以电子邮件等方式共计向 148名符合相关条件的投资者发出了《认购邀请书》及《申购报价单》等附件，邀请前述投资者参与本次发行认购。前述148名投资者中具体包括截至 2024年 10月 18日发行人前20大股东（已剔除关联方，未剔除重复机构）、27家证券投资基金管理公司、15家证券公司、16家保险机构、70家其他类型投资者。

经核查，本次认购邀请文件的内容、发送对象的范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议及发行与承销方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。

2、申购报价情况
经北京市康达律师事务所现场见证，在《认购邀请书》所规定的申购时间内（2024年10月30日（T日）9:00-12:00），保荐人（主承销商）共收到28名认购对象的《申购报价单》。参与本次发行的认购对象均在本次认购邀请文件发送范围内，并按《认购邀请书》的要求及时提交相关申购文件，且及时、足额缴纳认购保证金（证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者无需缴纳认购保证金），均符合《认购邀请书》中对申购报价的要求，均为有效申购报价。

申购报价情况如下：

序 号投资者名称申购价 格（元 /股）申购金额 （元）是否有 效报价
1国泰基金管理有限公司29.006,000,000是
　　26.3662,000,000　
2深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐 定增10号私募股权投资基金29.586,300,000是
　　28.036,400,000　
　　26.456,500,000　
3深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐 定增11号私募股权投资基金29.586,300,000是
　　28.036,400,000　
　　26.456,500,000　
4喻荣虎24.0115,000,000是
5刘良恒27.0020,000,000是
　　26.0022,000,000　
　　24.5023,000,000　
6王月怡28.8010,000,000是
　　26.9012,000,000　
　　25.1013,800,000　
7林金涛25.766,000,000是
　　24.007,000,000　
8大成基金管理有限公司28.6410,000,000是
9陈希26.187,000,000是
　　25.587,000,000　
　　25.087,000,000　
10华夏基金管理有限公司27.5913,300,000是
　　26.4919,800,000　
　　25.3926,400,000　
11杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富泽股 权投资合伙企业（有限合伙）29.8115,000,000是
　　28.3324,000,000　
　　26.0330,000,000　
12西安博成基金管理有限公司-博成阳明良知私募证 券投资基金29.5815,000,000是
13华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限 合伙）25.0530,000,000是
14芜湖元康投资管理有限公司-元康皓月一号私募证 券投资基金28.5010,000,000是
　　27.1010,000,000　
　　25.5010,000,000　
15张奇智27.048,000,000是
　　25.4415,000,000　
　　24.1420,000,000　
16兴证全球基金管理有限公司25.5121,100,000是
17华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老 金产品-中国工商银行股份有限公司29.1810,000,000是
18华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老 金产品-中国农业银行股份有限公司29.1810,000,000是
19华泰资产管理有限公司-华泰资管－中信银行－华 泰资产稳赢优选资产管理产品27.586,000,000是
20华泰资产管理有限公司-华泰资管-广州农商行-华 泰资产价值优选资产管理产品27.5810,000,000是
21华泰资产管理有限公司-华泰资管-工商银行-华泰 资产稳赢增长回报资产管理产品29.186,000,000是
22财通基金管理有限公司27.4910,300,000是
　　26.8331,100,000　
　　25.8962,400,000　
23青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿95号私募 证券投资基金26.116,000,000是
24诺德基金管理有限公司29.196,000,000是
　　27.5530,300,000　
　　25.9979,600,000　
25深圳市共同基金管理有限公司-共同医疗科创私募 证券投资基金24.106,000,000是
　　24.0010,000,000　
26芜湖江瑞投资管理有限公司31.016,000,000是
27张宇27.2630,000,000是
　　26.3340,000,000　
　　24.0080,000,000　
28易米基金管理有限公司27.0233,000,000是
　　26.5166,000,000　
3、发行对象及获配情况
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，发行人及主承销商确定本次发行价格为27.58元/股，发行数量为5,801,305股，募集资金总额为159,999,991.90元，未超过发行人股东大会决议和《发行与承销方案》规定的上限。

本次发行对象确定为16家，最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：

序号发行对象名称获配股数 （股）获配金额（元）限售期 （月）
1聂卫华725,16420,000,023.1236
2国泰基金管理有限公司217,5485,999,973.846
3深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司- 时代伯乐定增10号私募股权投资基金232,0526,399,994.166
4深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司- 时代伯乐定增11号私募股权投资基金232,0526,399,994.166
5王月怡362,5819,999,983.986
6大成基金管理有限公司362,5819,999,983.986
7华夏基金管理有限公司482,23313,299,986.146
8杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行 远富泽股权投资合伙企业（有限合伙）870,19523,999,978.106
9西安博成基金管理有限公司-博成阳明良 知私募证券投资基金543,87214,999,989.766
10芜湖元康投资管理有限公司-元康皓月一 号私募证券投资基金362,5819,999,983.986
11华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股 票型养老金产品-中国工商银行股份有限 公司362,5819,999,983.986
12华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专 项型养老金产品-中国农业银行股份有限 公司362,5819,999,983.986
13华泰资产管理有限公司-华泰资管-广州农 商行-华泰资产价值优选资产管理产品32,640900,211.206
14华泰资产管理有限公司-华泰资管-工商银 行-华泰资产稳赢增长回报资产管理产品217,5485,999,973.846
15诺德基金管理有限公司217,5485,999,973.846
16芜湖江瑞投资管理有限公司217,5485,999,973.846
合计5,801,305159,999,991.90-　
本次发行对象未超过《发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》规定的 35名投资者上限。根据认购对象提供的材料及出具的相关承诺，除发行人控股股东、实际控制人聂卫华先生外，本次发行对象不包含发行人、主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

经核查，本次发行的发行价格、获配发行对象、获配数量及限售期符合《发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，同时符合上市公司相关董事会、股东大会决议及本次发行的《发行与承销方案》的规定。

三、本次发行对象基本情况
（一）发行对象的基本情况
1、聂卫华

姓名聂卫华
身份证号3403041976********
住所安徽省合肥市****
获配数量725,164股
限售期36个月
2、国泰基金管理有限公司

企业名称国泰基金管理有限公司
企业类型有限责任公司(中外合资)
注册地址中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
法定代表人周向勇
注册资本11,000万
统一社会信用代 码91310000631834917Y
经营范围基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。【依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量217,548股
限售期6个月
3、深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司—时代伯乐定增 10号私募股权投资基金

企业名称深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司
企业类型有限责任公司
注册地址深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁路441号天安数码创业园B栋 201
法定代表人蒋国云
注册资本7,524.2002万元
统一社会信用代 码91440300573145469N
经营范围受托管理创业投资企业的投资业务及与创业投资相关的咨询业务 （法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得 许可后方可经营）。
获配数量232,052股
限售期6个月
4、深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司—时代伯乐定增 11号私募股权投资基金

企业名称深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司
企业类型有限责任公司
注册地址深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁路441号天安数码创业园B栋 201
法定代表人蒋国云
注册资本7,524.2002万元
统一社会信用代91440300573145469N
码　
经营范围受托管理创业投资企业的投资业务及与创业投资相关的咨询业务 （法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得 许可后方可经营）。
获配数量232,052股
限售期6个月
5、王月怡

姓名王月怡
身份证号2203021983********
住所北京市朝阳区********
获配数量362,581股
限售期6个月
6、大成基金管理有限公司

企业名称大成基金管理有限公司
企业类型有限责任公司
注册地址深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1236号大成基金总部大厦 5层、27层、28层、29层、30层、31层、32层、33层
法定代表人吴庆斌
注册资本20,000万元
统一社会信用代 码91440300710924339K
经营范围一般经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可 的其他业务（凭中华人民共和国基金管理资格证书A009号经营）。
获配数量362,581股
限售期6个月
7、华夏基金管理有限公司

企业名称华夏基金管理有限公司
企业类型有限责任公司(中外合资)
注册地址北京市顺义区安庆大街甲3号院
法定代表人张佑君
注册资本23,800万元
统一社会信用代 码911100006336940653
经营范围（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特 定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主 体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市 产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
获配数量482,233股
限售期6个月
8、杭州东方嘉富资产管理有限公司—杭州行远富泽股权投资合伙企业（有限合伙）

企业名称杭州东方嘉富资产管理有限公司
企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望村公望路1号
法定代表人徐晓
注册资本10,000万元
统一社会信用代 码91330183MA27XLQ778
经营范围资产管理、股权投资、投资咨询（除证券、期货）服务（未经金融等 监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金 融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）
获配数量870,195股
限售期6个月
9、西安博成基金管理有限公司—博成阳明良知私募证券投资基金

企业名称西安博成基金管理有限公司
企业类型其他有限责任公司
注册地址西安市曲江新区政通大道 2号曲江文化创意大厦 2301室
法定代表人吴竹林
注册资本5,000万元
统一社会信用代 码91610136MA6U7RQL4C
经营范围基金管理；投资管理；资产管理。（不从事吸收公众存款或变相吸收 公众存款、发放贷款以及证券、期货、保险等金融业务）。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量543,872股
限售期6个月
10、芜湖元康投资管理有限公司—元康皓月一号私募证券投资基金

企业名称芜湖元康投资管理有限公司
企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址安徽省芜湖市镜湖区荆峰路60-2号
法定代表人贾翔宇
注册资本1,000万元
统一社会信用代 码91340200MA2QQ0XC47
经营范围投资管理，资产管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动)
获配数量362,581股
限售期6个月
11、华泰资产管理有限公司——华泰优选三号股票型养老金产品——中国工商银行股份有限公司

企业名称华泰资产管理有限公司
企业类型其他有限责任公司
注册地址中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元
法定代表人赵明浩
注册资本60,060万元
统一社会信用代 码91310000770945342F
经营范围管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务 相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量362,581股
限售期6个月
12、华泰资产管理有限公司—华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司

企业名称华泰资产管理有限公司
企业类型其他有限责任公司
注册地址中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元
法定代表人赵明浩
注册资本60,060万元
统一社会信用代 码91310000770945342F
经营范围管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务 相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量362,581股
限售期6个月
13、华泰资产管理有限公司—华泰资管—广州农商行—华泰资产价值优选资产管理产品

企业名称华泰资产管理有限公司
企业类型其他有限责任公司
注册地址中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元
法定代表人赵明浩
注册资本60,060万元
统一社会信用代 码91310000770945342F
经营范围管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务 相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量32,640股
限售期6个月
14、华泰资产管理有限公司—华泰资管—工商银行—华泰资产稳赢增长回报资产管理产品

企业名称华泰资产管理有限公司
企业类型其他有限责任公司
注册地址中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元
法定代表人赵明浩
注册资本60,060万元
统一社会信用代 码91310000770945342F
经营范围管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务 相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量217,548股
限售期6个月
15、诺德基金管理有限公司

企业名称诺德基金管理有限公司
企业类型其他有限责任公司
注册地址中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层
执行事务合伙人潘福祥
出资额10,000万元
统一社会信用代 码91310000717866186P
经营范围(一)发起、设立和销售证券投资基金；(二)管理证券投资基金；(三) 经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动】
获配数量217,548股
限售期6个月
16、芜湖江瑞投资管理有限公司

企业名称芜湖江瑞投资管理有限公司
企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址安徽省芜湖市鸠江区官陡街道瑞祥路88号皖江财富广场A4座4层
法定代表人刘悦
注册资本5,000万元
统一社会信用代 码91340207MA8NNPWT75
经营范围一般项目：创业投资(限投资未上市企业)；以自有资金从事投资活 动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务(不含许可类信息 咨询服务)；供应链管理服务(除许可业务外，可自主依法经营法律法 规非禁止或限制的项目)
获配数量217,548股
限售期6个月
（二）发行对象与发行人的关联关系
经核查，本次向特定投资者发行股票的发行对象中，聂卫华先生为发行人的控股股东、实际控制人、董事长，为本次发行董事会决议确定的发行对象，与发行人构成关联关系。除聂卫华先生外，本次发行获配对象不包括发行人和保荐人（主承大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行认购的情况。

（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说明
董事会决议确定的发行对象聂卫华先生认购本次发行股票构成与发行人的关联交易。本发行情况报告书披露前十二个月内，除发行人在定期报告、临时公告中披露的交易外，聂卫华先生及关联方与发行人之间不存在其他重大交易情况。公司的各项关联交易均严格履行了必要的决策和披露程序，符合有关法律法规以及公司制度的规定。详细情况请参阅登载于指定信息披露媒体的有关定期报告及临时公告等信息披露文件。对于未来可能发生的交易，将在符合《公司章程》及相关法律法规的前提下进行，同时公司将及时履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

除聂卫华先生外，本次发行股票获配对象及其关联方，与发行人最近一年不存在重大交易情况；目前，发行人与其他发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。（未完）
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