广发证券(000776):广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果
广发证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） 发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 200亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1010号文注册。根据《广发证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》，广发证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 50亿元（含），发行价格为每张 100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。 本期债券发行时间为 2024年 11月 7日至 2024年 11月 8日，其中品种一发行期限为 2年，最终发行规模为 24亿元，最终票面利率为 2.14%，认购倍数为2.43倍；品种二发行期限为 3年，最终发行规模为 12亿元，最终票面利率为2.20%，认购倍数为 3.2倍。 发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。承销商及其关联方未参与本期债券认购。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。 本期债券的募集资金将全部用于偿还“24广发 D6”。 特此公告。 （本页以下无正文） 中财网
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