金埔园林(301098):金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年度第4次临时受托管理事务报告

时间:2024年11月08日 19:25:53 中财网
原标题:金埔园林:金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年度第4次临时受托管理事务报告

股票简称:金埔园林 股票代码:301098 债券简称:金埔转债 债券代码:123198 长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券的临时受托管理事务 报告 金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024年度第 4次临时受托管理事务报告 债券受托管理人:
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号28层

2024年 11月
声 明
长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”、“保荐人”或“受托管理人”)编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、金埔园林股份有限公司(以下简称“金埔园林”、“发行人”或“公司”)提供的证明文件及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,长江保荐不承担任何责任。









第一节 本次债券概况
一、发行人名称
金埔园林股份有限公司
二、核准文件和核准规模
经中国证监会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]742号)同意注册,金埔园林于2023年6月8日向不特定对象发行了520.00万张可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额52,000.00万元,扣除券商承销及保荐费490.57万元(不含税)后,主承销商长江证券承销保荐有限公司于2023年6月14日将剩余的资金人民币51,509.43万元划入募集资金专户。另扣除审计验资费、律师费、法定信息披露费和其他发行费用等与发行可转换公司债券相关的新增外部费用225.37万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为51,284.06万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了中汇会验〔2023〕8008号《验资报告》。

三、本期债券基本情况
1、债券名称:金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券。

2、债券简称及代码:金埔转债,123198。

3、发行主体:金埔园林股份有限公司。

4、发行规模:人民币 52,000.00万元。

5、发行期限:6年。

6、票面利率:第一年 0.30%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年 1.50%、第五年 2.40%、第六年 3.00%。

7、债券起息日:2023年 6月 8日。

8、债券兑付日:2029年 6月 8日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日,顺延期间付息款项不另计息)。

格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

14、回售条款
(1)有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后 2个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生配股、增发、送股、派息、分立及其他原因引起公司股份变动的情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续 30个交易日”须从转股价格调整之后的第 1个交易日起重新计算。

最后 2个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

(2)附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会、深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。

可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。

公司将在回售条件满足后披露回售公告,明确回售的期间、程序、价格等内容,并在回售期结束后披露回售结果公告。

第二节 重大事项基本情况
一、重大事项基本情况
(一)部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目
长江保荐作为本次债券的保荐人、主承销商和受托管理人,持续密切关注本次债券对债券持有人权益有重大影响的事项,现将本次部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的具体情况报告如下:
1、结项情况
公司三个募投项目“维西傈僳族自治县城市增绿补绿工程项目总承包(EPC)”、“宿迁生态化工科技产业园景观提升工程(二期)设计、施工总承包(EPC)项目”以及“雄安新区悦容公园二期工程景观绿化—标段”已完成建设并已竣工验收,公司决定对上述三个项目进行结项。截至 2024年 9月 30日,该募投项目募集资金具体使用及节余情况如下:
单位:万元

项目名称募集资金承 诺投资金额募集资金累计 已投入金额募集资金待 支付金额
维西傈僳族自治县城市 增绿补绿工程项目总承 包(EPC)4,000.00709.931,000.42
宿迁生态化工科技产业 园景观提升工程(二 期)设计、施工总承包 (EPC)项目2,400.001,255.11656.30
雄安新区悦容公园二期 工程景观绿化—标段2,000.00979.47551.1
8,400.002,944.512,207.82 
2、节余原因
公司在募集资金投资项目实施过程中严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金,上述三个项目在建设过程中,由于业主方变更的原因导致工程量调整,项目实际投入金额比预计金额有所下降,最终导致三个项目拟投入的募集资金存在节余。

此外,为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

3、使用节余募集资金投入新项目情况
(1)新项目明细
单位:万元

项目名称项目投资总额
元江县干热河谷种质资源保护示范园项 目工程总承包9,822.66
通海县城区燃气管道等老化更新改造项 目工程总承包9,119.62
18,942.28 
(2)新项目基本情况
①元江县干热河谷种质资源保护示范园项目工程总承包
A 项目概况
项目名称:元江县干热河谷种质资源保护示范园项目工程总承包
项目投资总额:9,822.66万元(按暂估工程总承包测算)
项目建设期间:项目建设期限为24个月
项目实施主体:金埔园林股份有限公司
项目实施地址:云南省元江县城红河街道
B 项目投资构成
该项目投资总额为9,822.66万元,其中本次拟投入募集资金1,500.00万元,具体投资情况明细如下:
单位:万元

项目名称项目投资金额
工程施工成本8,609.91
项目管理及其他费用1,212.75
合计9,822.66
上述项目投资金额系根据项目设计、施工合同的约定以及实际项目需求进行测算;工程建设价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算。测算同时综合考虑项目的建设规模、建设方案及实施进度等基础上估算项目投资总额,具体数额明细安排及测算过程合理。

C 项目效益测算
经测算,本项目毛利率为23.27%,项目建成后具有良好的经济效益。

(2)通海县城区燃气管道等老化更新改造项目工程总承包
A 项目概况
项目名称:通海县城区燃气管道等老化更新改造项目工程总承包
项目投资总额:9,119.62万元(按暂估工程总承包测算)
项目建设期间:24个月
项目实施主体:金埔园林股份有限公司、上海万世长策建设科技有限公司 项目实施地址:云南省玉溪市通海县
B 项目投资构成
该项目投资总额为9,119.62万元,其中本次拟投入募集资金1,747.67万元,具体投资情况明细如下:
单位:万元

项目名称项目投资金额
工程施工成本8,449.46
项目管理及其他费用670.16
合计9,119.62
上述项目投资金额系根据项目设计、施工合同的约定以及实际项目需求进行测算;工程建设价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算。测算同时综合考虑项目的建设规模、建设方案及实施进度等基础上估算项目投资总额,具体数额明细安排及测算过程合理。

C 项目效益测算
经测算,本项目毛利率为 22.93%,项目建成后具有良好的经济效益。

二、受托管理人履行的职责
长江保荐作为金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的受托管理人,根据《可转换公司债券管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

长江保荐将持续关注本次可转债后续本息偿付及其他对债券持有人权益有重大影响的事项,并严格按照《可转换公司债券管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定或约定履行债券受托管理人的职责,及时披露相关事项。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。


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