温氏股份(300498):可转换公司债券转股价格调整
温氏食品集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 调整前“温氏转债”转股价格为：16.94元/股 调整后“温氏转债”转股价格为：16.79元/股 转股价格调整生效日期：2024年 11月 18日 一、转股价格调整依据 温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 3 月 29日向不特定对象发行了 92,970,000张可转换公司债券（债券 简称：温氏转债，债券代码：123107），温氏转债于 2021年 4月 21日起在深圳证券交易所挂牌交易，初始转股价格为 17.82元/股。 根据《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“温氏转债” 在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利 等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调 整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派发现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为 该次每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行 转股价格调整。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请 日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调 整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司 股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债 持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公 平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则 调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国 家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 二、转股价格历次调整情况 公司实施 2020年度权益分派方案，以实施 2020年年度权益 分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10股派送现金 2元 （含税）。“温氏转债”的转股价格调整至 17.62元/股，调整后的 转股价格自 2021年 7月 8日（除权除息日）起生效。具体内容详 见公司在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调 整的公告》（公告编号：2021-93）。 公司于2022年6月1日召开第四届董事会第六次会议和第四届 监事会第六次会议，审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划 第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议 案》。公司已为第三期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期第一批次符合归属条件的共3,380名激励对象办理股票归属登 记手续，合计归属10,533.5099万股股票。根据相关法规和《募集说 明书》的规定，“温氏转债”的转股价格调整至17.48元/股，调整 后的转股价格自2022年6月20日起生效。具体内容详见公司在巨潮 资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公 告编号：2022-73）。 截至2022年7月29日，公司已完成首期限制性股票激励计划剩 余尚未解锁的限制性股票7,000股的回购注销手续，由于本次回购 注销股份占公司总股本比例较小，经计算，“温氏转债”转股价格 不变，仍为17.48元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的 《关于首期限制性股票激励计划剩余尚未解锁的限制性股票回购 注销完成暨不调整“温氏转债”转股价格的公告》（公告编号： 2022-87）。 公司实施 2022年前三季度权益分派方案，以实施 2022年前 三季度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10股派发 现金 1元（含税）。“温氏转债”的转股价格调整至 17.38元/股， 调整后的转股价格自 2022年 11月 28日（除权除息日）起生效。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券 转股价格调整的公告》（公告编号：2022-131）。 公司于 2022年 11月 28日召开第四届董事会第十一次会议和 第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于第三期限制性股票激 励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属条件成 就的议案》。公司已为第三期限制性股票激励计划预留授予部分第 一个归属期符合归属条件的共 961名激励对象办理股票归属登记 手续，合计归属 787.3795万股股票。根据相关法规和《募集说明 书》的规定，“温氏转债”的转股价格调整至 17.37元/股，调整后 的转股价格自 2022年 12月 9日起生效。具体内容详见公司在巨 潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》 （公告编号：2022-153）。 公司实施 2022年年度权益分派方案，以实施 2022年年度权 益分配方案时股权登记日的总股本剔除回购专户股份 22,609,000 股后的 6,531,532,757股为基数，向全体股东每 10股派发现金 2元 （含税）。“温氏转债”的转股价格调整至 17.17元/股，调整后的 转股价格自 2023年 6月 12日（除权除息日）起生效。具体内容 详见公司在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格 调整的公告》（公告编号：2023-96）。 公司于 2023年 6月 26日召开第四届董事会第十九次会议和 第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于第三期限制性股票 激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期归属条件 成就的议案》。公司已为第三期限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期符合归属条件的共 3,175名激励对象办理股票归属 登记手续，合计归属 9,164.8051万股股票。根据相关法规和《募集 说明书》的规定，“温氏转债”的转股价格调整至 17.05元/股，调 整后的转股价格自 2023年 7月 25日起生效。具体内容详见公司 在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公 告》（公告编号：2023-119）。 公司于 2023年 12月 1日召开第四届董事会第二十三次会议 和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于第三期限制性股 票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第二个归属期归属条 件成就的议案》。公司已为第三期限制性股票激励计划预留授予部 分第二个归属期符合归属条件的共 932名激励对象办理股票归属 登记手续，合计归属 623.7235万股股票。根据相关法规和《募集 说明书》的规定，“温氏转债”的转股价格调整至 17.04元/股，调 整后的转股价格自 2023年 12月 15日起生效。具体内容详见公司 在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公 告》（公告编号：2023-173）。 公司实施 2023年年度权益分派方案，以实施 2023年年度权 益分配方案时股权登记日的总股本剔除回购专户股份2,090,980股 后的 6,650,825,136股为基数，向全体股东每 10股派发现金 1元 （含税）。“温氏转债”的转股价格调整至 16.94元/股，调整后的 转股价格自 2024年 6月 19日（除权除息日）起生效。具体内容 详见公司在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格 调整的公告》（公告编号：2024-82）。 三、调整事项说明 1、调整原因： 鉴于公司将实施2024年前三季度权益分派，以公司现有总股 本剔除回购专户股份35,740,780股后的6,618,178,156股为基数，向 全体股东每 10股派发现金 1.5元（含税），合计派发现金 992,726,723.40元，不送红股、不以资本公积金转增股本，具体内 容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年前三季度权益分派 实施公告》。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可 转换公司债券发行的有关规定，需对公司可转换公司债券的转股 价格进行调整。 2、调整结果： 因公司通过回购专户持有的35,740,780股不参与分红，本次权 益分派实施后，根据股票市值不变原则，本次实际现金分红总额 （含税）=实际参与现金分红的股本×剔除回购股份后每10股分红 金额/10股=6,618,178,156股×1.5元/10股=992,726,723.40元；按公司总股本折算的每股现金分红=本次实际现金分红总额（含税）/公司 总股本=992,726,723.40元/6,653,918,936股=0.1491942元/股（保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。 根据上述转股价格调整公式，“温氏转债”的转股价格调整如 下：P1＝P0－D=16.94-0.1491942=16.79元/股（保留两位小数）。 “温氏转债”的转股价格调整为16.79元/股，调整后的转股价 格自2024年11月18日起生效。 特此公告。 温氏食品集团股份有限公司董事会 2024年 11月 11日 中财网
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