日丰股份(002953):募集资金使用可行性分析报告
2024年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十一月 广东日丰电缆股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票募集资金使用 可行性分析报告 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“日丰股份”）拟向特定对象发行股票。现将本次发行募集资金使用的可行性分析说明如下： 一、本次发行募集资金的使用计划 本次发行募集资金总额不超过 23,000.00万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性分析 1、有利于满足公司营运资金需求，促进公司主营业务的发展 公司特种装备电缆、空调连接线组件保持稳定的增长态势。近年，公司大力发展风电、储能、液冷充电等新能源产业。2024年上半年，新能源电缆营业收入同比增长 54.39%，进一步实现产品战略转型的新态势；另一方面，公司积极推动数字化智能化发展，以 ERP、MES、OA等系统为依托，搭建信息化管理应用平台，促使公司迈向高质量发展新阶段。 随着公司战略布局的不断深入和产品研发持续投入，公司对于流动资金的需求不断增加。通过本次向特定对象发行股票募集资金，一是解决公司营运资金需求，提升流动性水平，提高抗风险能力；二是为公司未来业务的快速发展以及提高市场占有率提供坚实的资金保障，增强竞争能力，保持持续盈利能力，最终实现股东利益的最大化。 2、优化公司资本结构，提高抗风险能力 2021年末、2022年末及 2023年末，公司合并口径资产负债率分别为 52.38%、53.10%和 43.18%，高于部分同行业上市公司。通过使用本次募集资金补充流动资金及偿还银行贷款，公司的资金实力将得到增强，有利于补充公司未来业务发展的流动资金需求，缓解公司的资金压力，改善财务状况，降低财务风险。 3、提高实际控制人的持股比例，提振市场信心 本次发行对象为公司实际控制人冯就景先生，冯就景先生看好公司未来发展前景，拟以现金方式认购本次发行的股份。 本次发行是冯就景先生支持公司业务发展的重要举措，也充分展示了其对公司支持的决心以及对公司未来发展的坚定信心。随着本次发行募集资金的注入，公司的营运资金有所补充，有利于促进公司提高发展质量和效益，保障公司的长期持续稳定发展，提振市场信心。 （二）本次募集资金的可行性分析 1、本次发行的募集资金使用符合法律法规的规定 公司本次向特定对象发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。公司本次募集资金将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款，本次募集资金到位后，有利于缓解现金流压力，降低财务风险，提升盈利水平，提高持续发展能力。 2、本次发行的募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体 公司已按照上市公司的治理标准，建立健全了法人治理结构以及股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，并通过不断改进与完善，形成了较为规范、标准的公司治理体系和较为完善的内部控制程序。公司在募集资金管理方面按照监管要求，建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的管理和使用等方面做出了明确规定。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《公司章程》和公司募集资金管理制度等相关规章制度的要求，规范使用募集资金。 三、本次发行对公司经营管理及财务状况的影响 （一）对公司经营管理的影响 本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金及偿还银持续发展。 本次发行完成后，公司的资金实力将得到提升，为公司各项经营活动的开展提供资金支持，有利于公司业务经营规模的持续稳定扩大，提升公司整体竞争力。 （二）对公司财务状况的影响 本次发行股票完成后，公司的资产总额和资产净额均将有较大幅度的提高，公司资金实力将显著增强，为公司的持续、稳定、健康发展提供有力的资金保障。 公司的资本结构将更加稳健，有利于降低财务风险，提高偿债能力、后续融资能力和抗风险能力。 四、本次募集资金投资项目涉及的报批事项 本次发行募集资金净额全部用于补充流动资金及偿还银行贷款，不涉及投资项目报批事项。 五、募集资金投资项目可行性分析结论 综上所述，本次向特定对象发行股票符合国家相关的产业政策及相关法律法规的要求，符合公司的实际情况和战略需求，有利于改善公司财务状况，增强公司可持续发展能力和抗风险能力，促进公司健康发展，符合公司发展战略，有利于实现全体股东利益最大化，具备必要性和可行性。 广东日丰电缆股份有限公司 董事会 2024年 11月 12日 中财网
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