越秀资本(000987):出售部分中信证券股份
广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于出售部分中信证券股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年11月12日召开第十届董事会第十六次会议及第十届 监事会第十三次会议，审议通过《关于出售部分中信证券股份的 议案》，同意公司及子公司通过二级市场出售不超过中信证券股 份有限公司（以下简称“中信证券”）总股本1.00%的股份。公司 现将相关情况公告如下： 一、交易概况 （一）交易背景 公司及子公司于2020年1月10日与中信证券及其全资子 公司完成剥离相关资产后广州证券股份有限公司（已更名为“中 信证券华南股份有限公司”）100%股份的交割，并于2020年3月 11日收到中信证券发行的交易对价8.10亿股A股（600030.SH， 下同）股份，占中信证券彼时总股本的6.26%。2021年以来，公 司及子公司通过二级市场购买、参与中信证券A股配股及H股 （06030.HK，下同）供股认购等方式，持续增持中信证券股份。 截至2024年10月30日，公司及子公司直接、间接合计持有中 信证券13.25亿股股份，占中信证券总股本的8.94%。其中持有 中信证券A股9.31亿股，占中信证券总股本的6.28%；持有中 信证券H股3.94亿股，占中信证券总股本的2.66%。上述股票 全部为非限售流通股。 结合公司自身发展战略、财务安排，根据《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》等相关规定，公司经营管理层在审批权限 范围内同意公司及子公司出售部分中信证券股份，截至2024年 11月12日累计已出售中信证券股份0.28亿股，占中信证券总股 本的0.19%。 （二）本次交易方案 1、出售标的：中信证券A股或H股。 2、出售方式：二级市场交易。 3、出售数量：不超过中信证券总股本的1.00%（含2024年 11月12日前已出售股份数量），且出售中信证券股份产生的净 利润不超过公司最近一个会计年度经审计的归母净利润的50% （含2024年11月12日前已出售股份产生的净利润）。 4、授权期限：自公司董事会审议通过之日起至2025年12 月31日。 为保证本次交易顺利进行，公司提请董事会授权公司经营管 理层执行本次交易相关事项，包括但不限于根据市场情况确定具 体出售方式、出售时机、出售价格、出售数量等。 （三）本次交易涉及的审议程序 本次出售中信证券股份产生的净利润不超过公司最近一个 会计年度经审计的归母净利润的50%，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、公司《章程》等相关规定，本次交易在公司董事会 决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 公司于2024年11月12日召开第十届董事会第十六次会议， 审议通过《关于出售部分中信证券股份的议案》，10名董事均表 决同意本议案。 本议案已经公司董事会战略与ESG委员会预审通过。 公司同日召开的第十届监事会第十三次会议审议通过了该 议案。 （四）其他说明 1、本次出售资产事项不涉及关联交易，不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市， 亦无需有关部门批准。 2、公司本次出售部分中信证券股份后，仍为中信证券持股 5%以上股东，依法享有中信证券股东权利，并继续按照权益法核 算剩余持股的投资收益。 3、公司经营管理层将按照董事会授权，根据市场情况、财 务安排等实施本次交易，同时遵守上海证券交易所（以下简称“上 交所”）、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）等关于股东股份变动和信息披露等规定，实际出售数量及投资收益 情况存在不确定性。 二、交易标的介绍 公司名称：中信证券股份有限公司 成立日期：1995年10月25日 法定代表人：张佑君 注册资本：1,482,054.6829万元 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场 （二期）北座 所属行业：金融业-资本市场服务 主营业务：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、 浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投 资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产 管理（全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金 证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管 理）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍 业务；代销金融产品；股票期权做市。上市证券做市交易。 股权情况：中信证券于2003年在上交所上市，股票简称“中 信证券”，股票代码“600030”；于2011年在香港联交所上市，股 票简称“中信证券”，股票代码“06030”。中信证券A股总股本 12,200,469,974股，H股总股本2,620,076,855股，总股本合计 14,820,546,829股。中信证券目前无控股股东，中国中信金融控 股有限公司是其第一大股东，公司是其第二大股东。 截至2023年12月31日，中信证券经审计的主要财务数据 如下：总资产14,533.59亿元，净资产2,741.99亿元；2023年实 现营业收入600.68亿元，净利润205.39亿元。截至2024年9月 30日，中信证券未经审计的主要财务数据如下：总资产17,317.16 亿元，净资产2,919.63亿元；2024年1-9月实现营业收入461.42 亿元，净利润174.51亿元。 经查询，中信证券不是失信被执行人。 三、交易协议 本次交易为公司及子公司通过二级市场出售中信证券股份， 无指定交易对象，不涉及与交易对手方或交易标的签署协议等情 况，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等安排。 四、交易目的及对公司的影响 预计本次交易将为公司带来良好的投资收益，回收资金有助 于公司优化资产结构，推动绿色转型。 五、可能存在的主要风险及应对措施 （一）市场风险 尽管中信证券往期业绩稳健，但仍不可排除因市场因素或自 身经营不当等发生股价波动，导致公司本次出售方式、出售时间、 出售数量等存在不确定性，甚至存在无法达成本次交易目标的风 险。公司将加强市场研判，保障交易目标的实现。 （二）操作风险 本次交易为通过二级市场进行资产出售，存在工作人员操作 失误等风险。公司建有完善的内部控制规范体系，将严格遵循合 法、安全、有效原则，审慎执行交易，控制风险。 公司将密切跟进本次交易实施情况，及时向董事会报告重大 执行进展，并根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理， 具体交易进展及财务影响以公司发布在巨潮资讯网的信息披露 文件为准，提请广大投资者注意投资风险。 六、备查文件 （一）第十届董事会第十六次会议决议； （二）第十届监事会第十三次会议决议； （三）深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 2024年11月12日 中财网
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