洪城环境(600461):江西洪城环境股份有限公司关于“洪城转债”2024年度付息
江西洪城环境股份有限公司 关于“洪城转债”2024年度付息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重要内容提示： ●可转债付息债权登记日：2024年11月19日 ●可转债除息日：2024年11月20日 ●可转债兑息发放日：2024年11月20日 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2587号文核准，江西洪城环境股份有限公司（更名前为江西洪城水业股份有限公司，以下简称“公司”）于2020年11月20日公开发行可转债1,800万张，每张面值为人民币100元，发行规模为180,000万元，并于2020年12月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“洪城转债”，债券代码“110077”。洪城转债将于2024年11月20日开始支付自2023年11月20日至2024年11月19日期间的利息。根据《江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：江西洪城水业股份有限公司可转换公司债券 2、债券简称：洪城转债 3、债券代码：110077 4、债券类型：可转换为公司A股股票的可转换公司债券 5、发行总额：人民币180,000万元 6、发行数量：1,800万张 7、票面金额和发行价格：每张面值为人民币100元，按面值发行 8、债券期限：自发行之日起6年，即2020年11月20日至2026年11月19日 9、债券利率 第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。 10、还本付息期限及方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。 （1）年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额； i：可转债的当年票面利率。 （2）付息方式 ① 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即2020年11月20日。 ② 付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。 如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 ③ 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 ④ 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 11、转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年11月26日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日12、转股价格：初始转股价格为人民币7.13元/股，因公司实施2020年、2021年、2022年、2023年度利润分配方案，最新转股价格为人民币5.34元/股。 13、信用评级情况：公司主体信用等级评级结果为“AA+”,评级展望为“稳定”；“洪城转债”信用等级评级结果为“AA+”。 14、信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司 15、担保事项：本次可转债不提供担保。 16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）。 二、本次付息方案 根据公司《募集说明书》的约定，本次付息为“洪城转债”第4年付息，计息期间为2023年11月20日至2024年11月19日。本期债券票面利率为0.80%（含税），即每张面值人民币100元的可转换公司债券兑息金额为人民币0.80元（含税）。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受本年度及以后计息年度利息。 三、本次付息债权登记日、除息日和兑息发放日 根据公司《募集说明书》有关条款约定，本期债券本次付息的债权登记日、除息日及兑息发放日如下： 1、可转债付息债权登记日：2024年11月19日 2、可转债除息日：2024年11月20日 3、可转债兑息发放日：2024年11月20日 四、付息对象 本次付息对象为截至2024年11月19日上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体“洪城转债”持有人。 五、本次付息办法 1、本公司已与中登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本年度兑息发放日前第二个交易日16:00前将本年度债券的利息足额划付至中登上海分公司指定的银行账户。 2、中登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。 六、关于债券利息所得税的说明 1、个人投资者（含证券投资基金） 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转换公司债券个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张面值人民币100元可转换公司债券兑息金额为人民币0.80元（税前），实际派发利息为人民币0.64元（税后）。 可转换公司债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。 2、居民企业 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为0.80元人民币（含税)。 3、境外机构（包括QFII、RQFII） 对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业，根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资者境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）规定及《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）规定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得税和增值税，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为0.80元人民币（含税)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息 七、相关机构及联系方法 1.发行人：江西洪城环境股份有限公司 办公地址：江西省南昌市红谷滩区绿茵路1289号 联系人：董事会办公室 联系电话：0791-85234708 2.主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号三楼 联系人：赵志丹、包建祥 联系电话：021-33388619 3.托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址：上海市浦东新区杨高南路188号 联系电话：021-68870204 特此公告。 江西洪城环境股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十四日 中财网
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