和邦生物(603077):四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
原标题:和邦生物:四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 二〇二四年十一月 第一节 重要声明与提示 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“和邦生物”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2024年 10月 24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与募集说明书相同。本上市公告书中部分合计数若与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。 第二节 概览 一、可转换公司债券简称：和邦转债 二、可转换公司债券代码：113691 三、可转换公司债券发行量：460,000万元（4,600万张，460万手） 四、可转换公司债券上市量：460,000万元（4,600万张，460万手） 五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2024年 11月 19日 七、可转换公司债券存续的起止日期：2024年 10月 28日至 2030年 10月27日（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。 八、可转换公司债券转股的起止日期：自发行结束之日（2024年 11月 1日，T+4日）起满 6个月后的第一个交易日（2025年 5月 1日，非交易日顺延）起至可转债到期日（2030年 10月 27日）止（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。 九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的 5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”或“登记公司”）。 十二、保荐人（主承销商）：首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）。 十三、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。 十四、本次可转换公司债券信用级别：公司聘请中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对本次发行的可转债进行了信用评级，公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本次可转债信用等级为 AA。 第三节 绪言 本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1233号文同意注册，公司于2024年 10月 28日向不特定对象发行了 4,600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 460,000.00万元。 本次发行的可转债向公司在股权登记日（2024年 10月 25日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足460,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）首创证券余额包销。 经上海证券交易所自律监管决定书[2024]153号文同意，公司本次发行的460,000.00万元可转换公司债券将于 2024年 11月 19日起在上交所上市交易，债券简称“和邦转债”，债券代码“113691”。 投资者可通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。 第四节 发行人概况 一、发行人基本情况
（一）有限责任公司设立 和邦生物（曾用名和邦股份）前身为和邦化工，成立于 2002年 8月 1日。 和邦化工成立时注册资本为 4,800.00万元，其中和邦集团出资 4,300.00万元，张丽华出资 500.00万元。 有限责任公司设立时股权结构如下：
（二）股份公司的设立 2008年 2月 28日，和邦化工以截至 2008年 1月 31日经四川君和会计师事务所有限责任公司审计的净资产值 363,449,735.90元为基础，按照 1.2115:1的比例折合股本共计 30,000.00万股，整体变更设立为股份有限公司。 2008年 2月 27日，四川君和会计师事务所有限责任公司对上述出资进行审验，并出具“君和验字（2008）第 2002号”《验资报告》。 2008年 2月 28日，和邦股份领取了四川省乐山市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。 整体变更设立股份公司时的股本结构如下：
经中国证监会“证监许可[2012]704号”文批准，和邦股份向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 10,000.00万股，每股面值 1.00元，每股发行价格17.50元。扣除发行费用后，公司实际募集资金 169,288.17万元，发行后总股本为 45,000.00万股。 2012年 7月 24日，华信会计师出具“川华信验（2012）第 038号”《验资报告》，验证截至2012年7月24日，公司已收到向社会公众募集的资金175,000.00万元。 首次公开发行后，公司的股权结构如下表所示：
1、2014年发行股份购买资产 经中国证监会“证监许可[2014]363号”文批准，和邦股份向省盐总公司发行 55,547,425股股份购买其持有的和邦农科 51.00%股权。2014年 4月 9日，和邦股份完成了和邦农科 51.00%股权过户登记手续，和邦农科成为和邦股份全资子公司。2014年 4月 15日，华信所针对发行股份购买资产而新增注册资本人民币 55,547,425.00元进行审验，并出具了“川华信验（2014）20号”《验资报告》。 和邦股份于 2014年 4月 17日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理完成新增股份登记手续，并于 2014年 4月 29日办理完成工商变更登记，变更后的注册资本和实收资本均为人民币 505,547,425.00元，股本结构如下：
经 2014年 4月 23日和邦股份第二届董事会第三十次会议及 2014年 5月 26日 2013年年度股东大会审议批准，和邦股份 2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以 2014年 4月 17日股本总数 505,547,425股为基数，向全体股东按每 10股分配红利 0.40元（含税），共计派发现金股利 20,221,897.00元，以资本公积金转增股本，每 10股转增 10股。 2014年 7月 11日，和邦股份 2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕。2014年 7月 12日，华信所针对此次转增的新增注册资本人民币505,547,425.00元进行审验，并出具了“川华信验（2014）50号”《验资报告》。 2014年 9月 9日，公司办理完成工商变更登记，变更后的注册资本和实收资本均为人民币 1,011,094,850.00元。 3、2014年度非公开发行 经中国证监会“证监许可[2015]460号”文批准，和邦股份向申万菱信基金管理有限公司等 7名投资者非公开发行 92,984,676股股份，发行价格为 15.01元/股，募集资金总额为 1,395,699,986.76元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,366,513,003.08元。2015年 5月 8日，华信所针对本次非公开发行募集资金进行审验，并出具了“川华信验（2015）23号”《验资报告》。 2015年 5月 15日，和邦股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理完成新增股份登记手续。2015年 6月 9日，公司办理完成工商变更登记，变更后的注册资本和实收资本均为人民币 1,104,079,526.00元，股本结构如下：
经 2015年 7月 30日和邦股份第三届董事会第十四次会议及 2015年 8月 17日 2015年第三次临时股东大会审议批准，公司 2015年半年度资本公积金转增股本方案为：以 2015年 6月 30日股本总数 1,104,079,526股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 20股。 2015年 9月 2日，和邦股份 2015年半年度资本公积金转增股本方案实施完毕。2015年 9月 2日，华信所针对此次转增的新增注册资本人民币 2,208,159,052.00元进行审验，并出具了“川华信验（2015）71号”《验资报告》。 2015年 9月 15日，公司办理完成工商变更登记，变更后的注册资本和实收资本均为人民币 3,312,238,578.00元。 5、2015年度非公开发行 经中国证监会“证监许可[2016]917号”文批准，公司向西部利得基金管理有限公司等 4家投资者非公开发行 701,966,071股新股，发行价格为 5.60元/股。 本次发行募集资金总额为 3,931,009,997.60元，扣除发行费用 60,085,346.61元后，募集资金净额为 3,870,924,650.99元。2016年 9月 29日，华信所对本次发行募集资金进行了审验，并出具了“川华信验（2016）94号”《验资报告》。 2016年 10月 12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行的股权登记及股份限售手续。2016年 11月 28日，公司办理完成工商变更登记，变更后的注册资本和实收资本均为人民币 4,014,204,649.00元，股本结构如下：
2017年 1月 18日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《和邦生物 2016年度利润分配预案》，拟以 2016年 12月 31日的总股本 4,014,204,649股为基数，向全体股东每 10股转增 10股、送红股 2股（含税）、派现金红利0.10元（含税）。2017年 5月 22日，公司召开 2016年年度股东大会审议通过了本次利润分配、资本公积转增股本方案。 2017年 7月 5日，公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕。2017年 7月 13日，公司办理完成工商变更登记，变更后的注册资本和实收资本均为人民币 8,831,250,228.00元。 三、发行人股本结构及前十名股东持股情况 （一）发行人股本结构 截至 2024年 6月 30日，发行人股份总数为 883,125.0228万股，股权结构如下：
截至 2024年 6月 30日，发行人前十名股东持股情况如下：
四、发行人的控股股东及实际控制人 （一）发行人股权控制结构图 截至 2024年 6月 30日，公司的股权控制结构图如下： 贺正刚 99.00% 和邦集团 省盐总公司 其他股东 （二）发行人控股股东及实际控制人基本情况 发行人控股股东为和邦集团，实际控制人为贺正刚。发行人最近三年控股股东、实际控制人未发生变化。 和邦集团成立于 1993年 8月 5日，注册资本为 13,500.00万元，法定代表人为贺正刚，注册地址为乐山市五通桥区牛华镇沙板滩村，经营范围为一般项目：企业总部管理；煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：煤炭开采（分支机构经营）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 截至 2024年 6月 30日，和邦集团直接持有公司 22.24%的股份，系公司控股股东，和邦集团的股权结构如下：
1971年至 1992年就职于乐山市商业局，1993年至 2021年 5月任和邦集团董事长，2012年 8月至 2021年 5月任和邦集团总经理，2021年 5月至今任和邦集团月任和邦生物董事长，2017年 5月至今任和邦生物董事。 截至 2024年 6月 30日，贺正刚直接持有公司 41,263.20万股，直接持股比例为 4.67%；通过和邦集团间接持有公司 196,377.91万股，持股比例为 22.24%，合计持股比例 26.91%，系公司实际控制人。 五、发行人主要经营情况 （一）发行人主要业务及主要产品 1、主要业务 发行人依托于自身拥有的马边烟峰磷矿和汉源刘家山磷矿，合计 9,091万吨储量的磷矿资源、9,800万吨储量的盐矿资源，以及西南地区天然气产地供应优势，具备了实现高成长性发展的基础。发行人所涉及的产品，从单一的纯碱、氯化铵业务发展到纯碱、氯化铵、双甘膦、草甘膦、玻璃、蛋氨酸、生物农药、油气能源供应、光伏硅片、光伏玻璃、光伏组件等全产业链产品。发行人通过自主创新、引进全球领先的生产技术和一流的设备，多年来持续进行核心业务升级，结合资源优势，成为了一个具有明显成本优势的磷、盐、气龙头平台型公司，实现了技术一流、质量一流、成本一流的运营目标。 2、主要产品及用途 （1）农业业务产品及用途 ①草甘膦、双甘膦 草甘膦（英文商品名 Glyphosate），为全球市场份额最大的除草剂，具有高效、低毒、广谱灭生性等优点。同时，基于其良好的除草效果以及低毒特性，草甘膦也适用于轮种期的农业生产以及果园的除草。 双甘膦（PMIDA，分子式（C H NO P）），系草甘膦中间体，通过一步氧5 10 7 化工艺即可产出草甘膦，与草甘膦的产出比大约为：1.5:1，即约 1.5吨双甘膦可产出 1吨草甘膦。 ②生物农药、生物兽药 以色列 S.T.K的生物农药、兽药，是从天然植物、生物提取剂中制取，基于植物源活性成分，及某种自然来源的活性成分，开发出的新一代具有抗菌，杀虫效果的广谱生物农药。其创新产品既包括单活性成分的纯天然生物农药，也包括多活性成分的由植物源提取物和传统化学合成物复配而成的混合生物农药，能显著的降低农药的化学残留对于环境、农民和消费者的影响，具有环保、绿色、有机特性，使用后无农残、药残等优点，广泛的应用于农业生产。 ③蛋氨酸产品 蛋氨酸是构成蛋白质的基本单位之一，蛋氨酸主要应用于饲料营养剂、医药中间体、食品营养剂等。蛋氨酸参与动物体内甲基的转移及磷的代谢和肾上腺素、胆碱及肌酸的合成，同时还是合成蛋白质和胱氨酸的原料，是动物必需的“氨基酸”之一。在饲料中添加蛋氨酸，可以按照动物生理对氨基酸的需求，均衡饲料配给，进而减少饲料成本，具有较高经济价值，也对当前我国推广低蛋饲料原料有积极、重要作用。 （2）化工业务产品及用途 ①纯碱 碳酸钠，是一种无机化合物，分子式为 Na CO，又叫纯碱，呈白色粉末或2 3 颗粒，是重要的基础化工原料之一。碳酸钠广泛地应用于国民经济的各个方面，主要用于玻璃制造、碳酸锂制造、洗涤剂合成，此外还用于冶金、造纸、印染、食品制造等。 ②氯化铵 氯化铵（NH Cl）属于化学肥料中的氮肥，在我国氯化铵 95%以上用于农肥，4 其中 90%以上又用于制造复合肥。 ③卤水 卤水为盐类含量高于 5%的液态矿产。公司自有盐矿，从事卤水开采业务，主要作为公司双甘膦业务、纯碱业务原料，同时也供应顺城盐品用于制工业盐、食用盐。 ④磷矿（在建项目） 公司马边烟峰磷矿项目的采矿工程建设已接近尾声，已实现工程矿的销售；刘家山汉源磷矿已经开始建设。磷矿为黄磷、磷酸原料，下游应用最大的两个领域为：磷酸铁锂电池、农化。 （3）光伏、玻璃业务产品及用途 ①玻璃、智能玻璃、特种玻璃、Low-E镀膜玻璃 公司产品为玻璃以及经过深加工后的智能玻璃、特种玻璃、Low-E镀膜玻璃等产品。玻璃根据厚度及性质的不同而具有不同的用途，主要产品在建筑装饰、电子显示、节能环保等高端领域有着广泛的应用前景。 ②光伏封装材料及制品项目 重庆年产 8GW光伏封装材料及制品项目，采用先进的全自动化智能控制技术、宽液流成形工艺、薄型化背板玻璃钢化技术生产光伏封装材料及制品，主要用于光伏发电。其中两条光伏玻璃生产线（分别为 1,000t/d及 900t/d）以及 2GW光伏组件生产线均已建成并陆续投产。鉴于光伏组件行业竞争激烈，产能提升，行业整体库存较高，公司将暂缓尚未投建的光伏组件项目投资。 光伏玻璃面板主要用于光伏组件封装，覆盖在太阳能电池上，具有良好的抗风压和承受昼夜温差变化大的能力。 光伏玻璃背板是双面双玻组件的重要组成部分，相比于单玻组件，双玻组件在零透水率、优良机械性能、少热斑损伤、降低组件温度、低 PID概率等方面优势明显。 光伏组件（也称为太阳能电池组件）主要用于太阳能发电，是光伏发电系统中的核心部分。 ③N+型单晶硅片 阜兴科技 10GW N+型超高效单晶太阳能硅片项目，项目启动规模 1.5—2GW（视切片厚度及转化效率形成不同产能），已经生产出合格产品并对外销售，该产线已于 2023年上半年转固。光伏硅片是光伏产业链中重要的一环，相比于传统的 P型电池，N型电池具有转换效率高、双面率高、温度系数低等优点。鉴于报告期内 N型硅片行业整体产能提升、库存增长，基于谨慎原则，公司短期内暂不追加尚未投建项目的后续投资。 ④光伏 EPC 泸州武骏为客户提供光伏电站项目开发、设计、建设、运行维护等光伏发电全生命周期解决方案。 在光伏业务领域，发行人已基本形成光伏玻璃、硅片、组件、光伏 EPC的上下游“垂直一体化”产业链，基于发行人在玻璃行业多年积累的生产、管理以及销售方面的优势，在该产业链中发行人主要围绕着光伏玻璃开展业务。考虑到近年来全球大部分区域及我国分布式光伏发电行业发展迅速，成为推动能源转型和实现碳中和目标的重要力量，绿色低碳成为主要发展方向，发行人决定在下游重点拓展光伏 EPC业务。 （二）公司的行业竞争地位 1、农业业务 在农药行业，发行人目前拥有国内单套规模最大的双甘膦生产线，为全球双甘膦最大供应商。发行人双甘膦产能达 20万吨/年，产品质量优异，双甘膦主含量达 98.5%以上，氯化物含量低于 0.25%。除此之外，发行人已于 2022年 4月与四川省广安市签订投资协议，将在国家级广安经开区布局目前全球最大的 50万吨/年双甘膦生产基地，广安项目投产后，公司将成为草甘膦、双甘膦产品的全球龙头企业。 双甘膦主要用于合成草甘膦除草剂。发行人 5万吨/年草甘膦项目已建成投产，拥有全球先进制备水平。目前行业内制备草甘膦工艺主要为 IDA法与甘氨酸法，发行人采用 IDA法，在环保、技术、质量、成本方面优势更为明显。 基于市场需求增长，草甘膦供需关系当前处于紧平衡状态；近年来，国内行业受能耗双控、供给侧改革和环保监督政策的影响，使落后产能进一步出清，草甘膦行业集中度继续提高，龙头企业优势扩大。发行人双甘膦、草甘膦项目受益于资源优势和技术优势，产能利用率、成本控制水平持续提升，在环保、技术、质量、成本各方面，均处于全球行业一流水平。 生物农药在环保、农残控制方面，较化学农药有显著的优势，但基于成本较高，当前市场份额较小，但增速明显。发行人子公司以色列 S.T.K.采用纯天然植物源萃取技术，开发 TIMOREXGOLD生物农药产品，并于 2013年和 2015获得了全球农业界的生物农药 AGROW创新农药奖，在生物农药杀菌剂领域为全球领先企业。S.T.K.进一步推进生物农药及混合农药产品的运营与开发，未来生物农药业务有望成为发行人的潜在盈利增长点。 蛋氨酸是新一代食品营养剂、动物饲料营养剂和医药中间体，全球蛋氨酸市场供给主要被赢创德固赛、诺伟司、安迪苏、住友等几家化工巨头所控制。发行人通过引进欧洲、日本先进工艺技术的蛋氨酸项目已于 2021年底正式投产，一期实际有效产能为 7万吨/年，是国内第二家实现液体蛋氨酸量产的公司。 2、化工业务 发行人当前主要化工产品是纯碱和氯化铵，在碳中和背景下，环保和能耗要求逐渐提高，当前行业中小落后产能已基本出清。发行人作为西南地区最大的联碱制造商，市场空间稳固。基于新能源行业储能产品对纯碱应用的新增需求，发行人专门开发了低钙镁离子纯碱产品，以满足新能源行业需求。 基于多年运行积累的技术优势和川渝地区的天然气和自有盐矿的资源优势，发行人联碱产品在成本、质量、工艺、环保、安全等方面，均具有明显的竞争优势，系成都南玻玻璃有限公司、台玻成都玻璃有限公司等多家知名下游企业的供应商。 3、光伏、玻璃业务 发行人光伏业务由控股子公司武骏光能运营，主要产品为：光伏玻璃、光伏组件、光伏硅片，在重庆江津拥有 1,900吨/日光伏玻璃项目、8GW光伏组件项目，两条光伏玻璃生产线（分别为 1,000t/d及 900t/d）以及 2GW光伏组件生产线均已建成并陆续投产。在安徽阜阳拥有 10GW N型超高效光伏硅片项目。发行人光伏玻璃、组件项目处在一期，光伏硅片起步段（1.5-2GW）已建成试生产，试生产产品已获得了广泛的下游认可，并于 2023年上半年转固。 发行人玻璃业务由控股子公司武骏光能经营，位于四川省泸州市，销区覆盖四川、重庆、贵阳、昆明等经济发展快速增长区域，为该销区内龙头企业。武骏光能 2023年生产浮法玻璃 54.50万吨，Low-E玻璃及中空等深加工玻璃 858.57万平方米。发行人以平板玻璃为基础，通过创新升级，生产深加工智能玻璃、特种玻璃等系列产品，满足市场需求。 （三）公司的竞争优势 公司依托自有的资源及地域资源优势，制定了“专业、专注、做优、做强”的提质、绿色发展战略，并进入快速成长期。公司长期坚持以“全球一流的技术、一流的产品质量、一流的制造成本”为指导思想，依靠联碱、双甘膦/草甘膦、蛋氨酸、光伏与玻璃四大业务产品，逐步完成了在化工、农业、光伏三大领域的基本布局，并在此基础上，通过对资源、技术的整合，形成了成本以及产品质量为核心的竞争优势。 1、农业业务 （1）农药、饲料添加剂业务 ①资源与成本优势 发行人草甘膦、双甘膦、蛋氨酸业务是以资源优势为基础构建的资源产业链项目，其原材料和动力来源主要是天然气、黄磷、盐、硫、电力，前述原材料发行人均可就近取得或自有，形成较为明显的成本优势。 A、川渝是中国的天然气富产区，发行人采购天然气管道输送距离短，管输费低，从而使发行人取得天然气的价格低于非产区的价格；同时发行人全资子公司涌江实业还拥有天然气管输业务，为发行人稳定供气带来保障； B、发行人自有磷矿资源，为草甘膦、双甘膦项目提供充足的磷资源保证； C、发行人坐落于岷江水系，有丰富的水力发电资源，电力供应充足且电力输送成本低； D、发行人拥有自有盐矿和采盐业务，直接通过管道输送至工厂，制取液碱与液氯、纯碱产品，成本控制优势明显。 ②规模化优势 发行人草甘膦、双甘膦业务的规模化优势主要体现如下两个方面： A、采用优势技术、规模化生产带来的质量和成本优势 发行人全资子公司和邦农科双甘膦项目，为当前全球最大的全流程单体装置，通过多年的运行经验和技术开发，工艺的先进性优良，结合就地资源优势，形成了产品单位消耗低、人均劳效高、制造成本低、产品质量优的竞争优势。发行人草甘膦通过植物纯氧氧化法合成，产品纯度较高，无重金属残留。 B、规模化产能带来的市场定位优势 发行人所产双甘膦、草甘膦、蛋氨酸产品，为农业投入品，服务于农业，但发行人自身定位于原药制造商，与广泛的下游农药制剂制造商、品牌商、渠道商形成合作而不竞争的优良战略关系。 （2）生物农药业务 发行人控股子公司以色列 S.T.K.，主要从事生物农药研发、制造，通过对植物源、动物源天然物的有效成分萃取制取生物农药，解决农药用药的环保、农残问题。 ①TIMOREXGOLD系列产品，源于天然植物，环境亲和力高，同时具有预防和治疗的双重效果，可极大限度的减少农药残留，获得包括 IMO、BCS、PPIC等多项世界农药组织认证，并于 2013年和 2015年获得生物农药 AGROW奖项； ②TIMOREXGOLD系列产品，已在美国、加拿大、韩国、阿根廷等全球 30个国家完成了农药登记，并于 2016年 11月获得中国农业部登记，商品中文名为“田梦金”； ③新研发的水产生物制剂 AQUAMOR，能够替代抗生素，有效减少病害，于鱼类运输中可替代化学镇静剂，无抗生素残留，2016年已在南美投放； ④以色列 S.T.K.通过与全球大型农化渠道商、品牌商合作，已在北美、南美、南亚建立广泛的销售渠道，进行产品销售，客户反馈良好，当前正积极拓展欧盟市场业务。 2、化工业务 （1）循环经济优势 发行人积极贯彻科学发展观，建设循环经济模式，力求以最小的资源消耗换取最大的经济效益，实现可持续发展。 发行人联碱工艺，在合成氨过程中产生的废气二氧化碳转变为制造纯碱的主要原料；纯碱合成过程中无效的成分氯离子与合成氨结合来制取氯化铵，消除废渣，减少了对环境的污染，同时降低了纯碱和氯化铵的成本，充分体现了循环经济的优越性。 公司自行研发、设计、投建的“氨-氮零排放”“暴空氨气回收系统”装置，通过回收联碱装置用水、挥发气体中含有的氨、氮元素，不仅实现“零排放”，还有效的节约了成本。发行人投建的双甘膦项目绿色环保综合循环利用回收装置，对双甘膦废水回收综合利用和二氧化碳、氨气回收综合利用，实现了资源循环利用。 上述工艺技术、装置的应用，既充分的进行了资源利用，又减少了废水、废气的排放，还带来了较高的经济效益。 （2）资源及成本优势 发行人联碱法生产纯碱的原材料和动力来源主要是天然气、工业盐、电力和煤炭。这些原材料和能源供应充足，均可就近取得，成本优势明显。 （3）产品质量优势 自设立以来，发行人一直致力于建设和完善严格的产品质量控制体系和产品质量控制标准，发行人主要产品均严格执行国家标准和企业标准，享有较高市场声誉。发行人纯碱和氯化铵产品通过 ISO9001：2015、GB/T19001-2016质量管理体系认证；纯碱产品经审核符合 GB210.1-2004标准，氯化铵产品经审核符合GB2946-92标准。 3、光伏、玻璃业务 发行人光伏、玻璃业务是以资源优势为基础构建的资源产业链项目，其原材料和动力来源主要为纯碱、石英砂、天然气。上述原材料和能源供应充足，均可就近取得或自供，成本优势明显。 （1）四川是天然气富产区，水电资源也较充足，公司生产使用的气、电供应上有保障，采购成本低。 （2）公司用石英石原料，供应保障充分，且均可就近取得，有效的降低了该类产品的物流成本。 （3）武骏光能技术中心拥有稳定的技术研发团队，通过常年对光伏、玻璃产品、生产、工艺技术的研发，掌握了一系列核心技术。 在光伏领域，武骏光能控股子公司生产的超高效 N型硅片，有效地提升了光伏电池的发电效率，根据下游试生产结果，已为行业一流水平。同时发行人研发的高质量光伏玻璃与高效率、高可靠性的光伏组件亦已为业内一流水平。 在玻璃制造和产品方面，通过原料配料与称量技术、熔窑优化设计和提高熔化质量技术、锡槽成型技术、退火窑技术，到集成自动控制和实时监测系统，使生产稳定性和管理效率均有提升。拥有的内置窗帘（花）中空玻璃、异形中空玻璃、夹层中空玻璃、双中空玻璃、双曲夹层玻璃、填充氩气中空玻璃、智能调光玻璃等深度加工技术，充分满足市场客户需求。 第五节 发行与承销 一、本次发行情况 1、发行数量：460,000.00万元（4,600万张，460万手） 2、向原股东发行的数量：258,775.90万元（2,587,759手），占本次发行总量的 56.26%。 3、发行价格：100元/张 4、可转换公司债券的面值：人民币 100元 5、募集资金总额：460,000.00万元 6、发行方式：本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2024年10月 25日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人（主承销商）包销。 7、配售比例：本次可转换公司债券发行总额为 460,000.00万元（460万手）。 原股东优先配售 258,775.90万元（258.7759万手），占本次发行总量的 56.26%；网上社会公众投资者实际认购 193,982.60万元（193.9826万手），占本次发行总量的 42.17%；保荐人（主承销商）包销本次可转换公司债券 7,241.50万元（7.2415万手），占本次发行总量的 1.57%。 8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
9、发行费用总额及项目
本次可转换公司债券发行总额为 460,000.00万元，每张面值为人民币 100.00元，共计 460万手，按面值发行。本次发行向原股东优先配售 258,775.90万元（258.7759万手），占本次发行总量的 56.26%；网上社会公众投资者实际认购193,982.60万元（193.9826万手），占本次发行总量的 42.17%；首创证券包销本次可转换公司债券 7,241.50万元（7.2415万手），占本次发行总量的 1.57%。 三、本次发行资金到位情况 本次发行可转换公司债券募集资金扣除首创证券保荐承销费后的余额已由保荐人（主承销商）于 2024年 11月 1日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验证，并出具了川华信验(2024)第 0045号《验资报告》。 第六节 发行条款 一、本次发行基本情况 1、本次发行经公司 2022年 10月 27日召开的第五届董事会第十八次会议、2023年 3月 1日召开的第五届董事会第二十一次会议、2023年 10月 26日召开的第六届董事会第七次会议、2024年 10月 21日召开的第六届董事会第十九次会议、2024年 10月 23日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，并经公司 2022年 11月 14日召开的 2022年第三次临时股东大会、2023年 3月 17日召开的 2023年第一次临时股东大会、2023年 11月 13日召开的 2023年第三次临时股东大会和 2024年 11月 6日召开的 2024年第四次临时股东大会审议通过。 本次发行已经上交所审核通过，并已取得中国证监会出具的同意注册批复（证监许可[2024]1233号）。 2、证券类型：可转换公司债券 3、发行规模：460,000.00万元 4、发行数量：4,600.00万张 5、发行价格：100元/张 6、募集资金量及募集资金净额：本次发行可转换公司债券募集资金总额为4,600,000,000.00元（含发行费用），募集资金净额为人民币 4,575,400,943.40元（募集资金总额减去不含税发行费用）。 7、募集资金用途：本次和邦生物本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金资金总额为人民币 460,000.00万元，扣除发行费用后将用于以下项目： 单位：万元
1、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A股股票的可转换公司债券。本次发行的可转债及未来转换的 A股股票将在上海证券交易所上市。 2、发行规模和发行数量 本次可转债的发行规模为 460,000.00万元（4,600万张，460万手）。 3、票面金额和发行价格 本次可转债每张面值为 100元人民币。 4、债券期限 本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2024年 10月 28日（T日）至 2030年 10月 27日（非交易日顺延）。 5、债券利率 本次发行的可转债票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 6、还本付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。 （1）年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自发行首日起每满一年可享受的当期利息。（未完）  |