巨星农牧(603477):乐山巨星农牧股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告
原标题:巨星农牧:乐山巨星农牧股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 根据中国证监会于 2023年 2月 17日发布的《监管规则适用指引——发行类第 7号》有关规定，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，曾用名“四川振静股份有限公司”）董事会编制了截至 2024年 9月 30日的《前次募集资金使用情况专项报告》。 截至 2024年 9月 30日，本公司分别于： 2017年 11月经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 2130号文《关于核准四川振静股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准首次公开发行股票募集资金； 2020年 7月经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1325号文《关于核准四川振静股份有限公司向四川巨星企业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》核准通过发行股份及支付现金的方式向四川巨星企业集团有限公司（以下简称“巨星集团”）等 41名股东购买其合计持有的巨星农牧有限公司（以下简称“巨星有限”）100.00%股权； 2021年 3月经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]647号文《关于核准乐山巨星农牧股份有限公司非公开发行股票的批复》核准向特定对象发行股票募集资金； 2022年 3月经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]663号文《关于核准乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准向不特定对象发行可转换公司债券募集资金。 现将前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金存放情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，本公司制订了《募集资金管理制度》。 根据《募集资金管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守本公司资金管理制度和本制度的规定，履行审批手续。 （一）2017年首次公开发行股票募集资金情况 1、本次募集资金数额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 2130号文《关于核准四川振静股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司首次公开发行人民币普通股 6,000万股，发行价为每股人民币 5.58元，募集资金总额为人民币 33,480.00万元，扣除承销、保荐费用及其他发行费用人民币 3,039.53万元后，本公司实际募集资金净额为人民币 30,440.47万元，资金到账予以验证，并出具瑞华验字[2017]48280005号验资报告。 2、募集资金管理情况 2017年 12月 12日，本公司会同本次保荐机构华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）分别与中国农业银行股份有限公司乐山直属支行、乐山市商业银行股份有限公司五通支行、重庆农村商业银行股份有限公司两江分行签署了《四川振静股份有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异，协议各方均按照规定履行了相关职责。 公司于 2020年 9月 11日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟将原计划投入“50万张/年汽车革自动化清洁生产线项目”的剩余募集资金及利息共计 21,707.59万元，用于支付收购巨星农牧有限公司 100%股权的现金对价和投资建设“平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场”，其中，平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场项目实施主体为公司全资子公司平塘巨星农牧有限公司。2020年 10月 20日，公司及全资子公司平塘巨星农牧有限公司与保荐机构华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司、乐山市商业银行股份有限公司五通支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该监管协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异，协议各方均按照规定履行了相关职责。 3、本次募集资金在专项账户存放情况 本次募集配套资金到位后存放于本公司在中国农业银行股份有限公司乐山直属支行22364901040014705等募集资金专项账户。截至 2024年 9月 30日，本次募集资金净额人民币 30,440.47万元，减去累计投入募投项目 30,607.64万元，减去支付银行手续费 0.40万元，加上募集资金存款利息收入 372.67万元，由于该次募投项目已结项，剩余募集资金利息收入205.10万元拟用于补充流动资金，已基本转入本公司银行账户中国农业银行股份有限公司乐山直属支行 22364901040013145内，募集资金专户余额为 0.0046万元（系 2024年 9月结息产生）。具体存储情况列表如下（单位：人民币元）：
（二）2020年发行股份及支付现金购买资产情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1325号文《关于核准四川振静股份有限公司向四川巨星企业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，本公司以发行股份及支付现金相结合的方式向四川巨星企业集团有限公司、成都星晟投资有限公司和四川和邦投资集团有限公司等 41名交易对方购买其持有的巨星有限 100%股权。 参照巨星有限全部股东权益的《资产评估报告》（中联评报字[2020]第 222号）确认的净资产评估值 182,122.48万元，确定交易对价为 182,000.00万元。本次交易采用发行股份及支付现金相结合的方式购买资产，其中以发行股份的方式支付 170,250.00万元，以现金方式支付 11,750.00万元。以发行股份的方式支付的，合计发行 227,911,629股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 7.47元/股。上述股份发行后，本公司股本增加人民币227,911,629.00元，变更后注册资本为人民币 467,911,629.00元。 本次发行股份购买资产业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）以川华信验（2020）第 0056号验资报告审验确认。 公司本次定向发行 227,911,629股普通股（A股）股份，仅涉及购买标的公司股权，不涉及募集资金的实际流入，不存在募集资金到账时间及在专项账户的存放情况。 （三）2021年向特定对象发行股票募集资金情况 1、本次募集资金数额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]647 号文《关于核准乐山巨星农牧股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定对象发行人民币普通股 38,181,814股，发行价为每股人民币 11.00元，募集资金总额为人民币 41,999.9954万元，扣除各项发行费用人民币 1,177.19万元后，本公司实际募集资金净额为人民币 40,822.81万元，资金到账时间为2021年 6月 28日。上述募集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具川华信验（2021）第 0050号验资报告。 2、募集资金管理情况 2021年 7月 9日，本公司会同本次保荐机构华西证券与乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行签署了《乐山巨星农牧股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异，协议各方均按照规定履行了相关职责。 2021年 8月 9日，公司及实施募投项目的子公司古蔺巨星农牧有限公司、德昌巨星农牧科技有限公司分别与华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司、乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行、乐山市商业银行股份有限公司成都分行、四川银行股份有限公司凉山德昌支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该监管协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异，协议各方均按照规定履行了相关职责。 3、本次募集资金在专项账户存放情况 本次募集配套资金到位后存放于本公司在乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行020000415552等募集资金专项账户。截至 2024年 9月 30日，本次募集资金净额人民币40,822.81万元，减去累计投入募投项目 40,861.06万元，减去支付银行手续费 0.10万元，加上募集资金存款利息收入 65.90万元，募集资金专户银行存款余额为 27.55万元。具体存储情况列表如下（单位：人民币元）：
（四）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 1、本次募集资金数额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]663号文《关于核准乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行面值总额 100,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00元，发行数量 1,000.00万张，按面值发行，期限6年，扣除各项发行费用不含税金额人民币 1,223.09万元后，实际募集资金净额为人民币98,776.91万元，资金到账时间为 2022年 4月 29日。上述募集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具川华信验（2022）第 0032号验资报告。 2、募集资金管理情况 2022年 5月 6日，本公司会同本次保荐机构华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司与乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异，协议各方均按照规定履行了相关职责。 2022年 6月 28日，公司及实施募投项目的子公司德昌巨星农牧科技有限公司分别与华《募集资金专户存储四方监管协议》。该监管协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异，协议各方均按照规定履行了相关职责。 3、本次募集资金在专项账户存放情况 本次募集配套资金到位后存放于本公司在乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行020000469054等募集资金专项账户。截至 2024年 9月 30日，本次募集资金净额人民币98,776.91万元，减去累计投入募投项目 96,721.62万元，减去支付银行手续费 0.06万元，加上募集资金存款利息收入 735.04万元，募集资金专户银行存款余额为 2,790.27万元。具体存储情况列表如下（单位：人民币元）：
（一）2017年首次公开发行股票募集资金的使用情况 1、前次募集资金使用情况对照说明 公司前次募集资金净额 30,440.47万元，截至 2024年 9月 30日，本公司累计投入募投项目 30,607.64万元，详见附表一：《前次募集资金——2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。 2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明 详见附表一：《前次募集资金——2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。 3、募投项目先期投入及置换情况 截至 2024年 9月 30日，本公司首次公开发行股票募投项目不存在先期投入及置换情况。 （二）2020年发行股份及支付现金购买资产的使用情况 发行股份及支付现金购买资产资金使用情况，详见附表二：《前次募集资金——2020年发行股份及支付现金购买资产资金使用情况对照表》。 （三）2021年向特定对象发行股票募集资金的使用情况 1、前次募集资金使用情况对照说明 公司前次募集资金净额 40,822.81万元，截至 2024年 9月 30日，本公司累计投入募投项目 40,861.06万元，详见附表三：《前次募集资金——2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。 2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明 详见附表三：《前次募集资金——2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。 截至 2024年 9月 30日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金合计 19,300.76万元，其中，置换古蔺巨星石宝种猪场项目已投入自筹资金 2,431.67万元、置换古蔺巨星皇华种猪场项目已投入自筹资金 2,949.79万元以及置换德昌巨星生猪繁育一体化项目已投入自筹资金 13,919.30万元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2021年 7月 27日出具的川华信专（2021）第 0561号专项报告进行鉴证。 （四）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的使用情况 1、前次募集资金使用情况对照说明 公司前次募集资金净额 98,776.91万元，截至 2024年 9月 30日，本公司累计投入募投项目 96,721.62万元，永久补充流动资金 23,899.72万元，详见附表四：《前次募集资金——2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。 2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明 详见附表四：《前次募集资金——2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。 3、募投项目先期投入及置换情况 截至 2024年 9月 30日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目德昌巨星生猪繁育一体化项目已投入的自筹资金 27,170.90万元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2022年 9月 21日出具的川华信专（2022）第 0612号专项报告进行鉴证。 三、前次募集资金实际投资项目变更情况 （一）2017年首次公开发行股票募集资金实际投资项目变更情况 2020年 9月 11日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟将原计划投入“50万张/年汽车革自动化清洁生产线项目”的剩余募集资金及利息共计 21,707.59万元，用于支付收购巨星农牧有限公司 100%股权的现金对价和投资建设“平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场”。该议案已经公司于 2020年 9月 28日召开的 2020年第二次临时股东大会决议审议通过。详见附表五：《变更前次募集资金投资项目情况表》。 （二）2020年发行股份及支付现金购买资产实际投资项目变更情况 不适用。 （三）2021年向特定对象发行股票募集资金实际投资项目变更情况 截至 2024年 9月 30日，本公司向特定对象发行股票募投项目不存在变更的情况。 （四）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际投资项目变更情况 截至 2024年 9月 30日，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目不存在变更的情况。 四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 （一）2017年首次公开发行股票募集资金已对外转让或置换情况 截至 2024年 9月 30日，本公司首次公开发行股票募投项目不存在对外转让或置换情况。 （二）2020年发行股份及支付现金购买资产 不存在。 （三）2021年向特定对象发行股票募集资金已对外转让或置换情况 截至 2024年 9月 30日，本公司向特定对象发行股票募投项目不存在对外转让或置换情况。 （四）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已对外转让或置换情况 截至 2024年 9月 30日，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目不存在对外转让或置换情况。 五、临时闲置募集资金情况 （一）2017年首次公开发行股票募集资金临时闲置募集资金情况 1、前次暂时闲置募集资金银行存款收益情况 截至 2024年 9月 30日，本公司首次公开发行股票募集资金仅有银行存款产生的利息收入扣除手续费后的净额累计 372.27万元，无购买银行理财产品等投资行为。 2、前次募集资金临时补充流动资金情况 2018年 9月 18日，公司第二届董事会第十二次会议以及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金 1亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过 12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。本公司于 2019年 7月 4日已将 2018年 9月暂时补充流动资金的 1亿元闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。 2019年 7月 8日，公司第二届董事会第十六次会议以及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金 1亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过 12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。本公司于 2020年 3月 23日已将 2019年 7月暂时补充流动资金的 1亿元闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。 2020年 3月 24日，公司第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金 1亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过 12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。本公司于 2020年 9月 29日已将 2020年 3月暂时补充流动资金的 1亿元闲置募集资金中的 1000万元归还至募集资金专用账户、于 2021年 3月 23日已将2020年 3月暂时补充流动资金的 1亿元闲置募集资金中的 9000万元归还至募集资金专用账户。截至 2021年 3月 23日，本公司已将 2020年 3月暂时补充流动资金的 1亿元闲置募集资金全部归还。 2021年 3月 24日，公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金 7,000.00万元用于临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过 12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。本公司分别于 2021年 8月 10日、10月 18日、10月 19日以及 11月30日将2021年3月暂时补充流动资金的7,000.00万元闲置募集资金中的1,000.00万元、600.00万元、400.00万元以及 500.00万元归还至募集资金专用账户，本公司于 2022年 3月 22日已将 2021年 3月暂时补充流动资金的 7,000.00万元闲置募集资金中的 4,500.00万元归还至募集资金专用账户。截至 2022年 3月 22日，本公司已将 2021年 3月暂时补充流动资金的 7,000.00万元闲置募集资金全部归还。 2022年 3月 23日，公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金4,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过 12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。本公司分别于 2022年 5月 13日、5月 30日、7月 29日、10月 20日将 2022年 3月暂时补充流动资金的 4,000.00万元闲置募集资金中的1,000.00万元、1,000.00万元、1,000.00万元、1,000.00万元归还至募集资金专用账户。截至2022年 10月 20日，本公司已将 2022年 3月暂时补充流动资金的 4,000.00万元闲置募集资金全部归还。 2023年度及 2024年 1-9月不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （二）2020年发行股份及支付现金购买资产 不适用。 （三）2021年向特定对象发行股票募集资金临时闲置募集资金情况 1、前次暂时闲置募集资金银行存款收益情况 截至 2024年 9月 30日，本公司向特定对象发行股票募集资金仅有银行存款产生的利息收入扣除手续费后的净额累计 65.80万元，无购买银行理财产品等投资行为。 2、前次募集资金临时补充流动资金情况 截至 2024年 9月 30日，本公司不存在用向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 1、前次暂时闲置募集资金银行存款收益情况 截至 2024年 9月 30日，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金仅有银行存款产生的利息收入扣除手续费后的净额累计 734.98万元，无购买银行理财产品等投资行为。 2、前次募集资金临时补充流动资金情况 截至 2024年 9月 30日，本公司不存在用向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 六、尚未使用募集资金情况 （一）2017年首次公开发行股票募集资金 公司首次公开发行股票募投项目已全部实施完毕，结余募集资金合计 205.10万元，全额用于补充流动资金。 （二）2020年发行股份及支付现金购买资产 不适用。 （三）2021年向特定对象发行股票募集资金 截至 2024年 9月 30日，本次募集资金尚未使用余额 27.55万元，占本次募集资金净额的比例为 0.07%，未使用完毕的原因主要系还未支付完全部工程款，剩余资金将主要用于支付工程尾款。 （四）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 截至 2024年 9月 30日，本次募集资金尚未使用余额 2,790.27万元，占本次募集资金净额的比例为 2.82%，未使用完毕的原因主要系还未支付完全部工程款，剩余资金将主要用于支付工程尾款。 七、前次募集资金投资项目实现效益情况 （一）2017年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况 1、募集资金用于补充本公司流动资金 前次募集资金用于永久补充本公司流动资金 7,610.12万元，使本公司业务规模进一步扩大、公司综合竞争力得到提高，募集资金投资项目实现的经济效益无法单独核算，也未承诺经济效益。 2、募集资金用于 50万张/年汽车革自动化清洁生产线项目 截至 2024年 9月 30日，前次募集资金用于“50万张/年汽车革自动化清洁生产线项目”已变更，变更后的募投项目实现效益情况详见本报告七、（二）以及附表六：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。 （二）2020年发行股份及支付现金购买资产实现效益情况 根据 2020年 6月本公司（甲方）与四川巨星企业集团有限公司、四川和邦投资集团有限公司（乙方）签订的《业绩承诺补偿协议补充协议之一》，乙方对标的公司在补偿期限实现的净利润数进行承诺，截至 2022年 12月 31日，承诺业绩完成情况列表如下（金额单位：人民币万元）：
详见附表六：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。 （三）2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况 截至 2024年 9月 30日，向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况详见附表六：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。 （四）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况 1、募集资金用于补充本公司流动资金 前次募集资金用于永久补充本公司流动资金 23,899.72万元，使本公司业务规模进一步扩大、公司综合竞争力得到提高，募集资金投资项目实现的经济效益无法单独核算，也未承诺经济效益。 2、募集资金用于德昌巨星生猪繁育一体化项目 截至 2024年 9月 30日，前次募集资金用于“德昌巨星生猪繁育一体化项目”，详见附表六：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。 八、募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况说明 （一）2017年首次公开发行股票募集资金投资项目 2022年度，“平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场”项目亏损 1,064.35万元，未达到年承诺效益 2,613.55万元，主要原因系备选种猪引种时，生猪行情较好，引种成本较高；同时 2022年投产初期项目尚未达到满产状态，而满产需要一定时间周期。 2023年度，“平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场”项目亏损 439.67万元，未达到年承诺效益 2,613.55万元，主要原因系受生猪行业周期性波动影响，年度生猪销售价格持续处于低位。 2024年 1-9月，“平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场”项目盈利2,370.05万元，因未覆盖完整年度，是否达到年承诺效益 2,613.55万元具有不确定性。 不适用。 （三）2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目 2022年度，“古蔺巨星皇华种猪场”项目实现效益 441.61万元，未达到年承诺效益 4,188.81万元，主要原因系备选种猪引种时，生猪行情较好，引种成本较高；同时 2022年投产初期项目尚未达到满产状态，而满产需要一定时间周期。 2023年度，“古蔺巨星皇华种猪场”项目亏损 109.05万元，未达到年承诺效益 4,188.81万元，主要原因系受生猪行业周期性波动影响，年度生猪销售价格持续处于低位。 2024年 1-9月，“古蔺巨星皇华种猪场”项目盈利 2,557.11万元，因未覆盖完整年度，是否达到年承诺效益 4,188.81万元具有不确定性。 “古蔺巨星石宝种猪场”项目于 2023年 6月转固后，2023年 7-12月亏损 1,915.32万元，未能达到年承诺效益 4,355.10万元，主要原因系该项目投产时间为下半年，后备母猪从产仔到商品猪出栏销售需要一定时间周期，投产初期项目尚未达到满产状态，且 2023年生猪销售价格持续处于低位，前述原因叠加综合影响。2024年 1-9月，该项目盈利 4,081.71万元，因未覆盖完整年度，是否达到年承诺效益 4,355.10万元具有不确定性。 “德昌巨星生猪繁育一体化项目”于 2023年 12月转固，2024年 4月开始关猪，2024年1-9月亏损 6,570.60万元，由于后备母猪从产仔到商品猪出栏销售需要一定时间周期，投产初期项目尚未达到满产状态，全年是否能达到年承诺效益 31,216.55万元存在不确定性。 （四）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目 如本报告八、（三）所述，“德昌巨星生猪繁育一体化项目”全年是否能达到年承诺效益 31,216.55万元存在不确定性。 九、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况 本公司发行股份及支付现金购买巨星有限资产： （一）资产权属变更情况 2020年 7月 10日，成都市市场监督管理局核准了巨星有限股东变更事项并颁发了《企业法人营业执照》，巨星集团等 41名股东持有巨星有限 100%股权变更到本公司名下。 （二）标的资产账面价值变化情况 巨星有限合并资产负债表情况如下： 单位：人民币万元
在标的资产账面价值变化期间，股东增资、分利等影响标的资产账面价值情况： 单位：人民币万元
（三）标的资产生产经营情况、效益贡献情况 公司取得巨星有限 100.00%股权前后，巨星有限主要从事畜禽养殖、销售以及饲料生产、销售，主营业务未发生变化，经营情况良好。2020年度、2021年度、2022年度、2023年度及 2024年 1-9月，巨星有限主要经营数据（合并数据）如下： 单位：人民币万元
巨星有限于 2020年 7月 1日纳入合并报表范围，其 2020年 7-12月主要的经营数据（合并数据）如下： 单位：人民币万元 （四）盈利预测以及承诺事项的履行情况（单位：人民币万元） 根据 2020年 6月本公司（甲方）与四川巨星企业集团有限公司、四川和邦投资集团有限公司（乙方）签订的《业绩承诺补偿协议补充协议之一》，乙方对标的资产在补偿期限实现的净利润数进行承诺，截至 2022年 12月 31日，承诺业绩完成情况列表如下（金额单位：人民币万元）：
（一）2017年首次公开发行股票募集资金 无。 （二）2020年发行股份及支付现金购买资产 不适用。 （三）2021年向特定对象发行股票募集资金 无。 （四）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 无。 十一、前次募集资金使用及披露中存在的问题 本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在未经合规程序变更募集资金用途、募集资金用于非募投项目建设、募集资金用于财务性投资等使用及管理违规情形。 十二、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况 募集资金实际使用情况与披露的有关内容不存在差异。 十三、结论 董事会认为，本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 附表一：前次募集资金——2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 附表二：前次募集资金——2020年发行股份及支付现金购买资产资金使用情况对照表 附表三：前次募集资金——2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 附表四：前次募集资金——2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 附表五：变更前次募集资金投资项目情况表 附表六：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 乐山巨星农牧股份有限公司 董事会 2024年11月14日 附表一： 编制单位：乐山巨星农牧股份有限公司 金额单位：人民币万元
洁生产线项目”。 注 2：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额-151.80万元主要系还未支付完已发生的工程款。 注 3：因未覆盖完整年度，是否达到年承诺效益具有不确定性。 附表二： 前次募集资金——2020年发行股份及支付现金购买资产资金使用情况对照表 编制单位：乐山巨星农牧股份有限公司 金额单位：人民币万元
万元，本报告系针对公司发行股份支付对价部分。 附表三： 编制单位：乐山巨星农牧股份有限公司 金额单位：人民币万元
项目拟投入募集资金金额的议案》，公司基于实际募集资金数额，结合募投项目实施进度以及资金使用效率考虑，对本次募集资金投资项目的拟投入募集 资金金额进行调整，调整后投资总额为 40,822.81万元。 注 2：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 2.89万元系银行利息收入，该部分资金已投入对应的“古蔺巨星皇华种猪场项目”。 注 3：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 4.36万元系银行利息收入，该部分资金已投入对应的“古蔺巨星石宝种猪场项目”。 注 4：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 31.00万元系银行利息收入，该部分资金已投入对应的“德昌巨星生猪繁育一体化项目”。 注 5：因未覆盖完整年度，是否达到年承诺效益具有不确定性。 附表四： 前次募集资金——2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 编制单位：乐山巨星农牧股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更前次募集资金投资项目情况表 编制单位：乐山巨星农牧股份有限公司 金额单位：人民币万元
无。 四、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 无。 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 编制单位：乐山巨星农牧股份有限公司 金额单位：人民币万元
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