宁波富邦(600768):甬兴证券有限公司关于宁波富邦精业集团股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见
关于宁波富邦精业集团股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过支付现金方式购买宁波电工合金材料有限公司（以下简称“标的公司”）55.00%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—上市类第 1号》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6号—重大资产重组》等相关规定及要求，甬兴证券有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对本次交易产业政策和交易类型进行了专项核查，现发表意见如下： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类第 1 号》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业 根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），标的公司所属行业为“电气机械和器材制造业（C38）”。 综上所述，本独立财务顾问认为：本次交易标的公司涉及的行业不属于《监管规则适用指引——上市类第 1号》规定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”中的相关行业。 二、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成重组上市 （一）本次交易所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购 本次交易前，上市公司主要从事铝型材加工以及铝铸棒贸易业务；标的公司主要从事电接触产品的研发、生产和销售，主要产品包括电触点、电接触元件和电接触材料。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），标的公司所属行业为“电气机械和器材制造业(C38)”，上市公司所属行业为“有色金属冶炼和延压加工业”（C32）。 经核查，本独立财务顾问认为：本次交易所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购。 （二）本次交易是否构成重组上市 本次交易系以现金方式购买资产，不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化，本次交易完成前后上市公司的控股股东、实际控制人均未发生变化。因此，本次交易不构成重组上市。 经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不构成重组上市。 三、本次交易是否涉及发行股份 根据本次交易方案，上市公司拟通过现金方式购买标的资产。因此，交易方案不涉及上市公司发行股份的情形。 经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不涉及发行股份。 四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形 根据上市公司相关公告、出具的承诺以及中国证监会等监管部门的公开信息，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。 五、中国证监会或上交所要求的其他事项 无。 （以下无正文） （本页无正文，为《甬兴证券有限公司关于宁波富邦精业集团股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页） 财务顾问主办人签名： 顾颖 陈建芳 严佳豪 吕逸菲 甬兴证券有限公司 2024年 11月 14日 中财网
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