5公司获得推荐评级-更新中
11月15日给予顺络电子(002138)推荐评级。 投资建议：考虑到顺络电子作为国内被动元器件行业龙头公司，随着新兴业务持续成长、公司战略规划逐步实施以及产品研发成果逐步释放，公司整体竞争实力将持续提升，预计公司24-26 年营收分别为58.93/71.87/86.19 亿元，归母净利润分别为8.85/11.17/13.53 亿元，所对应PE 估值分别为28/22/19 倍。 风险提示：研发与技术升级迭代风险；海外局势波动可能影响上游原材料供应；下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【17:14 科顺股份(300737)：成本端下降增厚利润 应收处置有望加快】 11月15日给予科顺股份(300737)推荐评级。 投资建议：公司营收受下游需求影响有所下滑，但随着原材料价格下降毛利率仍有改善空间，且10 月新房销售好转，工抵房处置有望推进，减轻资产减值压力。公司作为防水行业龙头之一，竞争优势显著，未来随着行业被动出清，市占率有望进一步提升。该机构预测公司2024-2026 年EPS 分别为0.14/0.28/0.40元/股，对应PE 各为39x/21x/14x，维持“推荐”评级。 风险提示：原材料价格大幅波动、地产超预期下行，应收账款恶化。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【16:24 亚香股份(301220)：全球香精香料细分龙头 泰国工厂助力业绩迈入新台阶】 11月15日给予亚香股份(301220)推荐评级。 投资建议：该机构预计2024-2026 年归母净利润分别为0.65、1.29、1.61 亿元，对应动态PE 分别为38X、19X、15X。公司系天然香料及凉味剂领先企业，客户资源丰富，生物技术布局前景广阔，泰国基地一期项目的投产有望助力盈利迈入新台阶。该机构看好公司未来发展空间，首次覆盖，给予“推荐”评级。 风险提示：主要原材料价格波动、新产品开发、环保、海外业务拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构1次推荐评级。 【12:19 兰生股份(600826)：Q3利润受益公允价值变动 外延发展提速】 11月15日给予兰生股份(600826)推荐评级。 风险提示：异地会展项目扩张低于预期的风险；持有的金融资产公充价值波动的风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级、1次推荐评级。 【09:19 芒果超媒(300413)深度研究报告：优质“国家队”长视频平台 剧综储备丰富 业绩拐点将至】 11月15日给予芒果超媒(300413)推荐评级。 投资建议：该机构认为短期看芒果基本面已基本触底，公司后续剧综储备丰富，静待拐点到来，长线看好公司基本面向好及估值修复，建议重视；但考虑短期广告+运营商业务有一定压力，该机构维持24-26 年预期，预计24~26 年归母净利润分别为17.22 亿/19.73 亿/21.46 亿，同比-52%/+15%/+9%。公司作为稀缺的国企长视频平台，核心业务经营稳健，同时新业务仍在探索中，该机构维持先前估值方法，按照25 年PE 估值30X，市值592 亿，目标价31.65 元/股，维持“推荐”评级。 风险提示：宏观经济恢复不及预期风险，内容制作和采购不确定性，政策监管趋严风险 该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级。 中财网
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