海优新材(688680):“海优转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
上海海优威新材料股份有限公司 关于“海优转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1014号文同意注册，公司于2022年 6月 23日向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行转债总额为人民币 69,400万元，发行数量 694万张，每张面值为人民币 100元。本次发行的可转换公司债券期限为六年，自 2022年 6月 23日至 2028年 6月 22日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕181号文同意，公司本次发行的可转换公司债券于 2022年 7月 21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海优转债”，债券代码“118008”。 根据相关法律法规规定及《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，海优转债自 2022年 12月 29日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 217.42元/股。 因公司实施 2022年年度权益分派方案，自 2023年 6月 6日起，转股价格调整为 217.30元/股，具体内容详见公司于 2023年 5月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于实施 2022年年度权益分派调整“海优转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-056）。 公司于 2024年 7月 11日召开 2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“海优转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，并于同日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向下修正“海优转债”转股价格的议案》，同意将“海优转债”转股价格自 2024年 7月 15日起由 217.30元/股向下修正为 109.82元/股。具体内容详见公司于 2024年 7月 12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于下修“海优转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-070）。 因公司实施 2024年半年度权益分派方案，自 2024年 11月 5日起，转股价格调整为 109.70元/股，具体内容详见公司于 2024年 10月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于实施 2024年半年度权益分派调整“海优转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-093）。 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格向下修正条款 根据《募集说明书》的约定，“海优转债”的转股价格向下修正条款如下： 1、修正条件及修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A股股票交易均价和前一个交易日公司 A股股票交易均价。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 2、修正程序 如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日（二）转股价格修正条款预计触发情况 自 2024年 11月 4日至 2024年 11月 15日，公司股票已有十个交易日收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 93.25元/股），若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价格继续满足前述条件，将可能触发“海优转债”的转股价格修正条款。 三、风险提示 公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“海优转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告。 上海海优威新材料股份有限公司董事会 2024年 11月 16日 中财网
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