北部湾港(000582):调整“北港转债”转股价格
债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于调整“北港转债”转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次调整前，“北港转债”转股价格为：7.59元/股； 2.本次调整后，“北港转债”转股价格为：7.44元/股； 3.转股价格调整生效日期：2024年11月22日。 一、关于“北港转债”转股价格调整的相关规定 北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月 29日公开发行3,000万张可转换公司债券（债券简称：北港转债， 债券代码：127039），根据《北部湾港股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）发行条 款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次 可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发 生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的 调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n） 增发新股或配股：P1＝（P0+A*k）/（1+k） 上述两项同时进行：P1＝（P0+A*k）/（1+n+k） 派送现金股利：P1＝P0－D 上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A*k）/（1+n+k） 其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增 发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金 股利，P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进 行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体 上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停 转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股 申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按 公司调整后的转股价格执行。 二、历次可转股价格调整情况 根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定，公司本 次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结束之日满六个 月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022年1月5日 至2027年6月28日。初始转股价格为8.35元/股。 （一）2022年5月20日，公司实施了2021年度利润分配 方案：以公司2021年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣 除公司回购专户上所持股份后的总股本1,772,393,095股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.84元（含税）。根据《募集 说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定， “北港转债”转股价格由8.35元/股调整为8.17元/股，调整后的转 股价格自2022年5月20日起生效。具体内容详见公司于2022 年5月13日在巨潮资讯网刊登的相关公告。 （二）2023年5月17日，公司实施了2022年度利润分配 方案：以公司2022年度权益分派实施时股权登记日的总股本为 基数，向全体股东每10股派发现金红利1.73元（含税）。根据 《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关 规定，“北港转债”转股价格由8.17元/股调整为8.00元/股，调整 后的转股价格自2023年5月17日起生效。具体内容详见公司于 2023年5月11日在巨潮资讯网刊登的相关公告。 （三）经中国证监会《关于同意北部湾港股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1490号）核准， 公司向特定对象发行人民币普通股505,617,977股，发行价格7.12 元/股，新增股份已于2024年5月13日在深圳证券交易所上市。 根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债 券发行的有关规定，“北港转债”转股价格由8.00元/股调整为7.80 元/股，调整后的转股价格于2024年5月13日起生效。具体内 容详见公司于2024年5月9日在巨潮资讯网刊登的相关公告。 （四）2024年6月6日，公司实施了2023年度权益分派方 案：以公司现有总股本2,277,555,761股为基数，向全体股东每 10股派1.952779元人民币现金（含税）。根据《募集说明书》 以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转 债”转股价格由7.80元/股调整为7.60元/股，调整后的转股价格 于2024年6月6日起生效。具体内容详见公司于2024年5月 30日在巨潮资讯网刊登的相关公告。 （五）自2022年2月24日起至2024年11月13日，公司 因实施《2019年限制性股票激励计划》及《关于以集中竞价交 易方式回购部分社会公众股份的预案》，累计回购注销9,515,074 股股份。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债 券发行的有关规定，“北港转债”的转股价格由7.60元/股调整 为7.59元/股，调整后的转股价自2024年11月15日起生效。具 体内容详见公司于2024年11月15日在巨潮资讯网刊登的相关 公告。 三、本次转股价格调整原因及结果 根据2023年度股东大会授权，公司于2024年10月24日召 开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024年中期利 润分配方案的议案》。自2024年中期利润分配方案披露后至实 施期间，因公司可转换公司债券转股、限制性股票激励计划授予 股份回购注销等原因，公司总股本由 2,277,556,392股减少至 2,277,549,949股，按照董事会审议确定的“现金分红总额固定不 变”的原则，公司2024年中期利润分配方案调整为：以公司现 有总股本2,277,549,949股为基数，向全体股东每10股派发现金 红利1.510004元（含税），送红股0股，转增0股，不以公积 金转增股本。具体内容详见同日公司刊登于《中国证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网上的《2024年中期分红派息实施公告》。 本次利润分配方案的除权除息日为2024年11月22日，根 据“北港转债”转股价格调整的相关规定，“北港转债”的转股价格将作相应调整，本次调整前“北港转债”转股价格为7.59元/股， 调整后“北港转债”转股价格为7.44元/股，具体计算过程如下： P0＝7.59元/股； D＝0.1510004元/股； P1＝P0－D＝7.59－0.1510004≈7.44元/股（保留小数点后两 位，最后一位四舍五入）。 调整后的转股价格于2024年11月22日起生效。 特此公告 北部湾港股份有限公司董事会 2024年11月16日 中财网
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