利元亨(688499):民生证券股份有限公司关于广东利元亨智能装备股份有限公司2024年度第五次临时受托管理事务报告
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8号 二〇二四年十一月 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《广东利元亨智能装备股份有限公司与民生证券股份有限公司关于广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）《广东利元亨智能装备股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称 “《债券持有人会议规则》”）等公开信息披露文件以及广东利元亨智能装备股份有限公司出具的相关公告、说明文件等，由债券受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺或声明。 一、债券基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）同意注册，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2022年 10月 24日向不特定对象发行了 950 万张可转换公司债券，募集资金总额为人民币 95,000.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕311号文同意，公司本次发行的 95,000.00万元可转换公司债券已于 2022年 11月 18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“利元转债”，债券代码“118026”，“利元转债”初始转股价格为 218.94元/股。 2023年 1月 6日公司完成了 2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属的 304,362股股票的登记手续。公司于 2023年 2月 6日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于可转换公司债券 “利元转债”转股价格调整的议案》，同意调整“利元转债”转股价格，转股价格由 218.94 元/股调整为 218.59元/股，调整后的转股价格于 2023年 2月 7日生效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于可转换公司债券“利元转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-005）。 2023年 6月 2日，因公司股票价格触及《广东利元亨智能装备股份有限公司 2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“ 《募集说明书》”）中规定的转股价格向下修正的条件，经股东大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价格向下修正为 174.87元/股，调整后的转股价格于 2023年 6月 6日生效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于向下修正“利元转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-067）。 2023年 6月 20日，公司 2022年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕，根据可转债《募集说明书》相关条款规定，“利元转债” 的转股价格由 174.87元/股调整为 124.62元/股，调整后的转股价格于 2023年 6月 20日生效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于向下修正“利元转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-072）。 2023年 12月 1日，因公司股票价格触及《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，经股东大会授权，公司董事会将 “利元转债”的转股价格向下修正为 45.00元/股，调整后的转股价格于 2023年 12月 5日生效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于向下修正 “利元转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-121）。 2024年 9月 2日，因公司股票价格触及《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条款，经股东大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价格向下修正为 21.00元/股，调整后的转股价格于 2024年 9月 4日生效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于向下修正“利元转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-088）。 截至本报告出具日，上述债券尚在存续期内。 二、利元转债的基本情况 （一）债券代码及简称 债券简称：利元转债；债券代码：118026 （二）本次债券发行日期 本次债券发行日为 2022年 10月 24日。 （三）发行规模 本次发行 950.00万张可转换公司债券，每张面值 100.00元，募集资金总额为 95,000.00万元。 （四）债券期限 本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自2022年10月24日至2028年 10月 23日。 （五）债券利率 本次发行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.20%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。 （六）转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。 （七）债券兑付日 每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （八）还本付息方式 每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。 （九）担保情况 本次发行的可转债不提供担保。 （十）信用级别 中证鹏元资信评估股份有限公司于 2024年 6月 27日出具了《2022年广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024年跟踪评级报告》（中鹏信评【2024】跟踪第 【539】号 01），本次公司主体信用评级结果为 A+， “利元转债”评级结果为 A+，评级展望为“稳定”。 三、可转债本次转股情况 “利元转债”转股期为 2023年 4月 28日至 2028年 10月 23日，目前转股价格为 21.00元/股。 截至 2024年 11月 11日，累计已有 278,776,000元（2,787,760张）“利元转债”转为公司股票，累计转股数量为 13,272,934股，占可转债开始转股前公司已发行股票总额的 15.0309%。（注：公司“利元转债”于 2023年 4月 28日进入转股期，截止 2023年 6月 19日，因“利元转债”持有人转股，公司无限售条件流通股增加 130股，因 2023年 6月 20日实施的 2022年度权益分派，该部分可转债转股股票变为 182股。2023年 6月 20日至 2024年 11月 11日，因“利元转债”持有人转股，公司无限售条件流通股增加 13,272,752股，“利元转债”合计转股 13,272,934股。） 截至 2024年 11月 11日，“利元转债”尚有 671,224,000元（6,712,240张）未转股，占“利元转债”发行总量的 70.6552%。 四、上述事项对公司影响的分析 发行人上述相关事项符合《募集说明书》的约定，未对发行人日常经营及偿债能力构成重大不利影响。 根据 《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》等有关规定，民生证券作为“利元转债”的受托管理人，出具本临时受托管理报告。 民生证券将持续跟踪发行人上述重大事项所产生的后续影响，并将严格按照《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。 特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。 特此公告。 （以下无正文） 中财网
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